Průvodce Mokapenem

Příručka uživatelských rolí

Každý uživatel v Mokapenu patří do jedné nebo více organizací s konkrétní rolí. Role určuje, co můžete zobrazovat, vytvářet a nastavovat: ne každý přistupuje k nastavení, ne každý zve kolegy, ne každý spravuje fakturaci nebo zabezpečení. Tato příručka shrnuje šest hlavních rolí a rostoucí oprávnění od Hosta po Admina.

Přehled rolí

Systém má 6 hlavních rolí s rostoucími oprávněními:

1. Host — minimální přístup
2. Omezený uživatel — základní přístup
3. Uživatel — standardní přístup
4. Člen — plný přístup
5. Vlastník — administrativní přístup
6. Admin — superadministrativní přístup

1. Host

Co může dělat

• Zobrazovat entity, ke kterým byl explicitně pozván (např. úkoly, projekty)
• Vidět omezené informace o přiřazených aktivitách/projektech
• Dostávat oznámení související s přiřazenými aktivitami

Co nemůže dělat

• Vytvářet nové entity (kontakty, úkoly, produkty atd.)
• Upravovat data organizace
• Přistupovat k nastavení
• Zobrazit celý seznam uživatelů, kontaktů nebo jiných entit
• Přistupovat k pokročilým funkcím

Praktické příklady

• Může zobrazit přiřazený úkol, ale nemůže ho upravit
• Může zobrazit projekt, ke kterému byl přidán jako stakeholder, ale nemůže přidat další členy
• Nemůže přistupovat k menu «Nastavení» v postranním panelu

2. Omezený uživatel

Co může dělat

• Zobrazovat a spravovat vlastní entity (kontakty, úkoly, produkty atd.)
• Vytvářet nové entity (kontakty, společnosti, úkoly, produkty, objednávky atd.)
• Zobrazit seznam uživatelů a týmů (pouze těch, ke kterým patří)
• Přistupovat k základním funkcím aktivních aplikací (Kontakty, Prodej, Aktivity, Tickety atd.)
• Vytvářet propojení mezi entitami

Co nemůže dělat

• Upravovat nastavení organizace
• Spravovat uživatele (zvaní, odstraňování, změna rolí)
• Vytvářet nebo upravovat týmy
• Přistupovat k nastavení aplikací (vlastní pole, sloupce atd.)
• Upravovat preference organizace
• Spravovat zabezpečení a integrace

Praktické příklady

• Může vytvořit nový kontakt a přiřadit sebe jako odpovědnou osobu
• V sekci «Uživatelé a týmy» vidí pouze týmy, ke kterým patří
• Nemůže upravovat vlastní pole v sekci Nastavení
• Může vytvořit objednávku, ale nemůže upravovat nastavení produktů

3. Uživatel

Co může dělat

• Vše, co Omezený uživatel
• Zvat nové uživatele do organizace
• Spravovat uživatele (zobrazit, upravit, odstranit)
• Vytvářet a spravovat týmy
• Upravovat informace o uživatelích

Co nemůže dělat

• Přistupovat k obecným nastavením organizace
• Upravovat nastavení aplikací (pole, sloupce atd.)
• Spravovat zabezpečení a integrace
• Upravovat preference organizace
• Přistupovat k nastavení fakturace a plánů Premium

Praktické příklady

• Může pozvat nového kolegu a přiřadit mu roli
• Může vytvořit tým «Prodej» a přidat členy
• Může upravit profil existujícího uživatele
• Nemůže upravovat vlastní pole kontaktů v nastavení
• Nemůže přistupovat k sekci «Zabezpečení» v postranním panelu

4. Člen

Co může dělat

• Vše, co Uživatel
• Přistupovat k nastavení aplikací (vlastní pole, sloupce, zobrazení atd.)
• Upravovat nastavení Kontaktů, Prodeje, Aktivit, Ticketů atd.
• Spravovat import dat
• Upravovat obecné informace o organizaci
• Přistupovat k pokročilým funkcím aplikací

Co nemůže dělat

• Spravovat zabezpečení organizace (hesla, dvoufaktorové ověření atd.)
• Upravovat preference aplikací (které aplikace jsou aktivní)
• Spravovat fakturaci a plány Premium
• Spravovat export dat
• Přistupovat k pokročilým integracím
• Smazat organizaci

Praktické příklady

• Může přizpůsobit pole kontaktů (přidat vlastní pole)
• Může upravit viditelné sloupce v seznamu produktů
• Může importovat CSV soubor kontaktů
• Může upravit název a detaily organizace
• Nemůže změnit plán Premium organizace
• Nemůže upravovat nastavení zabezpečení

5. Vlastník

Co může dělat

• Vše, co Člen
• Spravovat zabezpečení organizace
• Upravovat preference aplikací (povolit/zakázat aplikace)
• Spravovat fakturaci a plány Premium
• Přistupovat k integracím
• Smazat organizaci
• Spravovat whitelabel (pokud je k dispozici)

Co nemůže dělat

• Přistupovat k funkcím vyhrazeným pro Adminy (pokud existují)

Praktické příklady

• Může povolit nebo zakázat aplikaci «Prodej» v preferencích
• Může změnit plán z bezplatného na Premium
• Může nakonfigurovat integraci Fatture in Cloud
• Může upravit nastavení zabezpečení (politika hesel, 2FA atd.)
• Může smazat organizaci (s potvrzením)

6. Admin

Co může dělat

• Vše, co Vlastník
• Plný přístup ke všem funkcím
• Spravovat partnerské funkce (pokud jsou k dispozici)
• Přistupovat k funkcím Developer (pokud jsou k dispozici a s vhodným plánem Premium)

Poznámky

V seed systému mají Admin a Vlastník stejná oprávnění. Rozdíl může být implementován na úrovni business logiky nebo pro budoucí funkce.

Praktické příklady

• Může přistupovat k sekci «Partner» (pokud je organizace partnerem)
• Může přistupovat k sekci «Developer» pro API a webhooky (s vhodným plánem Premium)
• Má plný přístup ke všem funkcím bez omezení

Rychlé porovnání funkcí

Důležité poznámky

• Oprávnění se mohou lišit podle plánu Premium organizace (bezplatný nebo vhodný plán Premium)
• Některé funkce vyžadují jak vhodnou roli, tak potřebný plán Premium
• Oprávnění na úrovni týmu mohou dále omezit přístup ke konkrétním zdrojům
• Aplikace musí být povoleny v preferencích organizace, aby byly přístupné

Často kladené otázky

O: Může Omezený uživatel upravit kontakt vytvořený jiným uživatelem?

A: Záleží na nastavení soukromí a konkrétních oprávněních. Obecně může upravovat pouze entity, které vlastní nebo u kterých je stakeholderem.

O: Může Člen smazat organizaci?

A: Ne, organizaci mohou smazat pouze Vlastník a Admin.

O: Může Uživatel vidět všechny uživatele v organizaci?

A: Ano, Uživatel může zobrazit celý seznam uživatelů, zatímco Omezený uživatel vidí pouze týmy, ke kterým patří.

O: Jaký je rozdíl mezi Vlastníkem a Adminem?

A: V základním systému jsou ekvivalentní. Admin může mít přístup k dalším funkcím, jako Partner a Developer, pokud jsou nakonfigurovány.