Vodnik po Mokapenu

Vloge in dovoljenja

Vloga pove, kaj lahko ta oseba dela v organizaciji: vabi sodelavce, posega v nastavitve, vidi obračunavanje, vstopa v aplikacije. Ne pove, katere kartice vidi. Zasebna kartica ostane zasebna tudi za Lastnika, če ni odgovorna oseba, sodelavec ali avtor. To pravilo je v vodniku Vidnost podatkov. Kako vabite, kako začasno onemogočite in kako delujejo ekipe, je v vodniku Uporabniki in ekipe. Tukaj izberete pravo raven in razumete, kdaj višja raven ne reši težave, ki jo imate.

Ravni, od najožje do najširše, so šest: Gost, Omejeni uporabnik, Uporabnik, Član, Lastnik, Skrbnik. Ne morete dodeliti vloge višje od svoje. Na kartici uporabnika je polje Vloga v prostem besedilu naziv dela (svetovalec, vodja prodaje): ne spremeni dovoljenj. Dovoljenja so meni Dovoljenja.

Uporabnik in Omejeni uporabnik zahtevata paket Medium ali višji. Pod tem paketom teh dveh ravni ni mogoče dodeliti ob povabilu niti pri urejanju. Imena paketov v Mokapen so Brezplačno, Small, Medium, Large, Extra Large.

Gost

Gost vstopi samo tja, kamor ste ga postavili. Ob povabilu morate navesti projekte: vse ali seznam. Mokapen ga doda kot sodelavca teh projektov. Vidi taske in napredek teh projektov. Ne vabi oseb, ne upravlja ekip, ne odpre nastavitev, ne uvaža in izvaža, ne vidi celotnega imenika niti obračunavanja.

To je vloga zunanjega svetovalca na spletnem mestu stranke ali dobavitelja, ki posodablja taske gradbišča. Je napačna vloga za notranjega sodelavca, ki bo jutri moral ustvarjati stike ali priložnosti: vsako novo kartico bi bilo treba deliti ročno, in prej ali slej ga kdo v naglici poviša na napačno raven. Če mora delati vsak dan na organizaciji, je vsaj Omejeni uporabnik.

Omejeni uporabnik

To je operativna vloga. Ustvari in posodobi kartice aplikacij, do katerih mu organizacija da dostop (taski, stiki, priložnosti, ticketi, glede na vklopljene aplikacije). Vidi uporabnike in ekipe za dodelitev odgovorne osebe ali sodelavca, v obsegu svojega dela. Ne vabi, ne ustvarja ekip, ne posega v nastavitve, uvoz, izvoz, varnost ali obračunavanje.

Potreben je paket Medium. Je prava izbira za tistega, ki evidentira, spremlja pogajanja ali odgovarja na tickete in ne sme upravljati organizacije. Je napačna izbira, če mora ta oseba pripeljati novega sodelavca: povabilo se začne od Uporabnika navzgor. Povišanje v Člana samo zaradi povabila mu odpre tudi uvoz, izvoz in nastavitve aplikacij.

Uporabnik

Dela vse, kar dela Omejeni uporabnik, in dodatno upravlja uporabnike in ekipe: vabi, spreminja vloge, ki niso višje od njegove, ustvarja in ureja ekipe. Ne spreminja splošnih nastavitev organizacije, ne uvaža ali izvaža množično, ne posega v varnost in obračunavanje.

Potreben je paket Medium. To je vloga vodje oddelka, ki sestavi svojo ekipo in ne sme odločati o paketu ali poljih po meri. Če potrebuje dodati polje ali uvoziti CSV, je to delo Člana, ne razlog, da postane Lastnik.

Član

Ima poln dostop do CRM in nastavitev aplikacij: polja, stolpci, uvoz in izvoz, operativne nastavitve aplikacij. Ne upravlja obračunavanja, ne spreminja paketa, ne spreminja varnosti (geslo, dvostopenjska overitev, politika novih kartic) in ne izbriše organizacije.

To je vloga tistega, ki nastavi CRM za druge. Član lahko prilagodi polja stikov, stolpce seznama izdelkov, uvozi datoteko, preimenuje operativne podrobnosti. Ne more vklopiti ali izklopiti aplikacij organizacije niti odpreti strani Varnost: to ostane Lastniku. Če je težava »ne vidim zasebne kartice«, povišanje vloge je ne prikaže.

Lastnik

Dela, kar dela Član, in dodatno upravlja varnost, katere aplikacije so aktivne, obračunavanje in pakete, integracije, morebitni whitelabel, in lahko izbriše organizacijo. Je tudi edini, ki uporabnika prestavi iz Aktivnega v Neaktivnega in obratno, znotraj omejitve mest paketa.

Obdržite jih malo. Lastnik za vsakodnevno delovanje je preveč: vsaka oseba s to vlogo lahko spremeni paket, izklopi aplikacijo in posega v politiko, s katero nastajajo nove kartice. Lastnik ne vidi samodejno zasebnih kartic drugih. Za to potrebujete ključavnico ali Team Master, ne te vloge.

Skrbnik

Ima enaka dovoljenja kot Lastnik na organizaciji, plus območja, rezervirana za to raven: razdelek Partner, če je organizacija partner, in razdelek Developer (API in webhook), ko je paket Large ali višji. Če ne uporabljate Partnerja niti Developerja, sta Skrbnik in Lastnik na tipičnem dnevu enakovredna. Ne dodeljujte Skrbnika »da ste prepričani, da vidi vse«: vidnost kartic ne gre skozi tukaj.

Primerjava

Tabela je opomnik. Pravilo, ki ne gre v celico: vloga odpre funkcije, ključavnica in sodelavci odprejo kartice.

Preden zvišate vlogo

• Če ne vidi kartice, preverite ključavnico in sodelavce, nato filter uporabnikov / ekip kanbana. Poročilo prikaže vse, kar lahko odpre; kanban prikaže njegovo delo. To ni manjkajoče dovoljenje.
• Če ne more vabiti, potrebuje Uporabnika, ne Lastnika.
• Če ne more uvoziti CSV ali dodati polja, potrebuje Člana.
• Če ne more spremeniti paketa, izklopiti aplikacije ali odpreti Varnosti, potrebuje Lastnika.
• Uporabnik in Omejeni uporabnik na paketu pod Medium se ne dodelita: povabilo se vrne ali raven ni prikazana.
• Neaktiven uporabnik ne vstopi, ne glede na vlogo. Ponovno ga aktivira Lastnik, če je še mesto v paketu.

Pogosta vprašanja

Lastnik ne vidi pogajanja. Je zasebno in ni na seznamu. Dodajte ga kot sodelavca, dodajte Team Master, če politika to predvideva, ali naredite kartico javno. Vloga nima zveze.

Dal sem Gosta in ne najde stikov. To je pričakovano. Gost nima imenika. Če mora delati s stiki, je Omejeni uporabnik (paket Medium).

Si lahko sam dodelim višjo vlogo? Ne. Dodelil vam jo bo kdo, ki je že na tej ravni ali višje. V profilu »Moje vloge« posodobi naziv dela in managerja, ne dovoljenj, ki vam jih je dal skrbnik.

Sta Skrbnik in Lastnik enaka? Na organizaciji da, razen Partner in Developer. Developer zahteva paket Large ali višji.