Vodnik po Mokapenu

MailChimp

Povežite MailChimp s stiki vaše organizacije Mokapen. Uvozite naročnike iz vaših audience, ohranjajte CRM in marketinške sezname usklajene ali izvozite v MailChimp stike, ustvarjene v Mokapenu — za vsako audience z namenskimi pravili, filtri in preslikavo polj.

Splošni pregled: Integracije.

Zahteve

• Račun MailChimp z vsaj eno ustvarjeno audience (seznam).
• Dovoljenje za avtorizacijo Mokapena prek prijave MailChimp (OAuth).
• Paket Mokapen Premium 3 za povezavo in sinhronizacijo.
• Prvo povezavo računa MailChimp običajno zažene Lastnik organizacije (gumb vidno samo uporabnikom s to vlogo).
• Dovoljenja Mokapena za stike v org (glej Vloge in dovoljenja).

Povezava računa MailChimp

Za razliko od MailerLite (API key) MailChimp uporablja dostop z računom MailChimp na spletnem mestu ponudnika.

1. Uporabniški meni → Integracije → MailChimp.
2. Lastnik org klikne Sinhroniziraj MailChimp (Premium 3).
3. Prijavite se z želenim računom MailChimp (lahko se razlikuje od e-pošte Mokapen).
4. Sprejmite dovoljenja, ki jih zahteva Mokapen.
5. Vrnite se v Mokapen: prikaže se Povezan račun z e-pošto MailChimp in kdo je ustvaril povezavo.

Če ne sprejmete, se nobena audience ne bo sinhronizirala. Stran bo brez povezanih seznamov.

Po prijavi računa nastavite smer sync na ravni org, nato povežite eno ali več audience (glej spodaj). MailChimp ne uporablja ene globalne sync kot MailerLite: vsak seznam ima svoje nastavitve.

Kaj Mokapen zahteva od MailChimp

OAuth dostop do vašega računa MailChimp za branje audience, naročnikov, skupin in merge fields ter ustvarjanje ali posodabljanje naročnikov, ko to dopušča smer sync. Mokapen ne nadomešča nadzorne plošče MailChimp za ustvarjanje e-poštnih kampanj — ta stran je za imenik naročnikov, usklajen s CRM.

Če prekličete Mokapen v nadzorni plošči MailChimp ali seja poteče → prekinite povezavo in ponovno povežite v Mokapenu.

Nastavitve računa (celotna integracija)

Smer sinhronizacije

• Samo v Mokapen — MailChimp → CRM.
• Obe — uvoz in izvoz med povezanimi audience in Mokapenom.
• Samo v MailChimp — CRM → MailChimp.

Izvoz stikov (Lastnik)

Pri dvosmerni sync lahko org Lastnik (Premium 3) označi možnost, ki omogoča ekspliciten izvoz stikov Mokapen v MailChimp poleg uvoza iz audience. Brez Lastnika ali ustreznega paketa polje ostane onemogočeno.

To ne nadomešča filtrov izvoza na seznam (tip, oznake, GDPR): določa le, ali v dvosmernem načinu Mokapen lahko tudi pošilja stike iz CRM v MailChimp. Filtri za vsako audience ostanejo v bloku vsake povezane liste.

Deljenje sync

Kdo je povezal račun, lahko drugim članom omogoči uporabo iste prijave MailChimp (celotna org ali izbrani uporabniki). OAuth ni treba ponoviti za vsakega sodelavca, vendar je treba nastaviti vsako audience.

Povezava audience (seznamov)

MailChimp organizira naročnike v audience. V Mokapenu ima vsaka povezana audience ločen blok nastavitev.

1. Ob že povezanem računu kliknite Poveži seznam MailChimp (ali enakovredno «Connect list»).
2. Izberite audience iz menija (že sinhronizirani seznami so onemogočeni).
3. Nastavite filtre, preslikavo polj, podvojitve in samodejno sync za ta seznam.
4. Označite avtorizacijo podatkov, nato Shrani / Sinhroniziraj.
5. Ponovite za vsako audience, ki jo želite uskladiti s CRM.

Če nimate audience v MailChimp, ustvarite vsaj eno v nadzorni plošči MailChimp pred povezavo.

Filtri uvoza iz MailChimp (na seznam)

Za vsako povezano audience, vidno pri sync v Mokapen ali dvosmerni. Določa, kateri naročniki MailChimp vstopijo v CRM za ta seznam — ne celotni račun MailChimp, samo izbrana audience.

Vsi naročniki — uvozi vsakogar v audience, vključno z neaktivnimi statusi, če so prisotni. Uporabite previdno pri velikih zgodovinskih seznamih.

Aktivni naročniki — omejuje na aktivne naročnike (priporočeno v večini primerov): preprečuje polnjenje CRM z odjavjenimi ali neveljavnimi naslovi.

Skupina — segment ali notranja skupina znotraj audience MailChimp: uvozi samo tiste, ki pripadajo temu podnaboru (npr. «VIP stranke» ali «Webinar marec»). Koristno, ko ista audience vsebuje različne segmente in v Mokapenu potrebujete le enega.

Ko spremenite filtre, se prikaže opozorilo: po spremembi je priporočljivo znova zagnati sync na tej audience.

Filtri izvoza v MailChimp (na seznam)

Vidno pri sync v MailChimp ali dvosmerni, znotraj bloka vsake povezane audience. Filtri veljajo samo za ta seznam: različne audience imajo lahko različna pravila izvoza.

Določajo, kateri stiki Mokapen lahko odidejo v to audience MailChimp — ne samo pri prvem «Sinhroniziraj», ampak tudi vsakič, ko ustvarite ali spremenite stik v CRM (če je izvoz aktiven in smer sync to dovoljuje).

V praksi: shranite stik v Mokapenu → Mokapen preveri, ali izpolnjuje tip, oznake in privolitve za zasebnost nastavljene za to audience → samo če prestane vse filtre, ga ustvari ali posodobi na MailChimp v tem seznamu. Stik, ki ne ustreza, ostane v Mokapenu, a ni poslan (in se ne prikaže v predogledu izvoza te audience). Če po že opravljeni sync spremenite filtre, znova zaženite sync na seznamu: stiki, ki ne ustrezajo več, se morda ne bodo več posodabljali v tej audience.

Tip in Tip 2 — omejujeta izvoz na kategorije stika v CRM (npr. samo «Stranka»). Združljivo z oznakami in zasebnostjo spodaj.

Oznake — ena ali več oznak stika: izvozi samo tiste, ki jih imajo. Primer: audience «B2B novičnik» z oznako «B2B» v izvozu → samo ti stiki pristanejo tam.

Dovoljenja zasebnosti / GDPR — polja s privolitvami, konfiguriranimi v vaši org (novičnik, obdelava podatkov, trženje itd.). Označite samo tiste, ki morajo biti že zabeležene pri stiku, da je naročnina na MailChimp zakonita in skladna z GDPR.

Primer: v audience «Novičnik» označite samo «Privolitev novičnik» → Mokapen pošlje na ta seznam samo stike s to privolitvijo v kartici. Vodilo brez privolitve ostane v CRM, a ne pristane na MailChimp, četudi ima pravilen e-naslov in oznake. Konfigurirajte ta filter pred aktiviranjem samodejne sync za audience — zlasti če je Lastnik aktiviral dvosmerni izvoz.

Števec in predogled v bloku seznama pokažeta, koliko stikov ustreza filtrom zdaj, pred sinhronizacijo. Preverite, da ne boste po pomoti izvozili tisoče kartic ali da filtri niso prestrogi (nič stikov v predogledu).

Ne pozabite: polje Izvoz stikov (Lastnik) na ravni računa je prav tako potrebno, če uporabljate dvosmerno sync z eksplicitnim izvozom iz Mokapena v MailChimp — sicer izvoz ostane omejen z smerjo sync, izbrano na vrhu strani.

Preslikava polj (na seznam)

Povežite merge fields MailChimp audience s stolpci Mokapen. E-pošta ostane na polju e-pošte stika in je fiksna. Vsak stolpec Mokapen samo enkrat na seznam. Različne audience imajo lahko različne preslikave, če merge fields ne sovpadajo.

Podvojitve in konflikti (na seznam)

Ko isti e-naslov obstaja v MailChimp (povezana audience) in v Mokapenu, Mokapen odloči, ali ustvari, združi ali posodobi. Za razliko od MailerLite je tukaj primerjavo e-pošte mogoče onemogočiti — to storite le, če razumete tveganje podvojitev v imeniku.

Primerjava e-pošte — privzeto aktivna. Pred ustvarjanjem stika iz MailChimp Mokapen v org poišče stik z istim e-naslovom: če ga najde, ne ustvari drugega, ampak posodobi obstoječega (v skladu s pravili za konflikte). Priporočljivo je, da ostane aktivna, zlasti če povežete več audience z overlappajočimi naročniki.

Obvladovanje konfliktov — če isti e-naslov, a ime, telefon ali druga preslikana polja se ne ujemajo, izberite, kdo «zmaga» za to audience:

• MailChimp — pri neskladju vrednosti MailChimp prepišejo Mokapen ob sync.
• Mokapen — CRM prevlada; MailChimp se posodobi, ko to dopuščata smer sync in filtri izvoza.

Priporočilo: začetni uvoz iz marketinške audience → MailChimp pogosto prevlada pri demografskih poljih; če je CRM komercialni vir resnice, izberite Mokapen. Preizkusite na vzorcu pred samodejno sync na velikih seznamih.

Samodejna ali ročna sync (na seznam)

Odloča, kdaj Mokapen uskladi to audience, ne kaj (smer računa + filtri na seznam). Vsaka povezana audience je lahko samodejna ali ročna neodvisno od ostalih.

Samodejna sync — Mokapen v ozadju širi spremembe za ta seznam: nov naročnik na MailChimp se lahko pojavi v CRM, sprememba stika v Mokapenu (če prestane filtre izvoza te audience) lahko posodobi MailChimp brez vsakokratnega pritiska na gumb.

Ročna sync — brez posodobitev te audience, dokler ne pritisnete Sinhroniziraj v bloku seznama. Koristno pri nastavitvi (preverjanje preslikave in GDPR filtrov), po spremembi privolitev ali če želite odobriti vsako serijo, preden gre v MailChimp.

Način lahko spremenite z Shrani brez brisanja podatkov, ki so že sinhronizirani v tej audience.

Vidnost (na seznam)

Zadeva stike uvožene iz te audience MailChimp v Mokapen (sync v CRM ali dvosmerna). Ne spremeni, kdo vidi MailChimp — samo kdo, v Mokapenu, lahko odpira kartice, ustvarjene s sinhronizacijo tega seznama.

Vsi člani (javna vidnost) — vsak uporabnik org z dovoljenjem za stike vidi profile uvožene iz te audience: primerno za skupni CRM.

Samo izbrani člani (zasebna vidnost) — omejuje dostop na uporabnike ali ekipe, izbrane v meniju. Drugi v org ne vidijo teh kartic, čeprav je sync aktivna. Koristno za rezervirane audience; kombinirajte z vlogami Mokapen.

Če ima org globalna pravila zasebnosti (Team Master obvezen), so nekatere možnosti morda vnaprej nastavljene ali zaklenjene — upoštevajte, kar se prikaže v bloku seznama.

Odstranitev posameznega seznama

Na dnu bloka povezane audience je Remove LIST: prekine sync samo za to audience, brez prekinitve celotnega računa MailChimp ali drugih seznamov. Že uvoženi stiki ostanejo v Mokapenu, razen če veljajo ročna pravila čiščenja.

Obvezna avtorizacija

Kot pri drugih integracijah stikov označite «Pooblaščam Mokapen, da ustvari kopijo…» pred Shrani in Sinhroniziraj.

Obnašanje v Mokapenu

• Hkrati lahko povežete več audience: isti račun MailChimp, različna pravila na seznam.
• Naročnik v dveh povezanih audience lahko ustvari dva stika v Mokapenu, če se e-pošti ujemata, vendar sta sync ločeni — premislite o audience in pravilih proti podvojitvam.
• Ob aktivnem izvozu lahko posodobitve stika v Mokapenu (v mejah filtrov) posodobijo naročnika na ustrezni audience.
• Ta integracija je za stike / naročnike, ne kampanje: «MailChimp Campaigns» obstaja kot ločena povezava v Integracijah.

Pogosti problemi

• Ne vidim gumba Sinhroniziraj — samo Lastnik org lahko zažene prvo povezavo računa.
• Noben seznam na voljo — ustvarite audience v MailChimp; preverite pravilen povezan račun.
• Podvojitve med audience — ista e-pošta na dveh povezanih seznamih → možni dve kartici stika; združite s Podvojitve ali povežite samo eno audience.
• Izvoz onemogočen — potrebna dvosmerna sync + Lastnik + Premium 3 za polje izvoza.
• Povezava potekla — prekinite račun in se znova prijavite v MailChimp.

Prekinitev povezave računa MailChimp

Gumb Prekini povezavo na dnu strani (ne «Remove LIST») zapre celotno povezavo MailChimp za org. Odpre se okno z razdelkom Ohrani:

• Stiki — polje označeno (privzeto): stiki uvoženi iz MailChimp ostanejo v Mokapenu brez sync. Odznačeno: Mokapen odstrani iz org stike, povezane s to integracijo MailChimp.
• Podjetja — enaka logika za kartice podjetij, povezane s sync.

Prekinitev računa ne izbriše samodejno naročnikov v MailChimp. Prekličite tudi Mokapen v nadzorni plošči MailChimp, če integracije ne boste več uporabljali.

Za odklop samo ene audience uporabite Remove LIST v bloku tega seznama, brez prekinitve celotnega računa.

Vnesite potrditveno besedo in potrdite Prekini povezavo. Operacije z velikim številom stikov lahko trajajo minute.

Več informacij: vodnik Stiki.