Vodnik po Mokapenu

Shopify

Povežite svojo trgovino Shopify z Mokapenom, da v CRM prenesete stranke (stike), izdelke (z različicami in količinami) in naročila trgovine ter da v Shopify izvozite izdelke, ustvarjene ali posodobljene v Mokapenu, kadar to smer sinhronizacije dopušča. Namen je združiti e-trgovino in prodajno upravljanje: matične podatke, katalog in zgodovino nakupov v istem delovnem okolju.

Splošen pregled: Integracije. Uvožena naročila postanejo v Mokapenu prodajna naročila (modul Naročila), ne priložnosti v prodajnem lijaku.

Zahteve

• Aktivna trgovina Shopify (URL, ki se konča z .myshopify.com).
• Dovoljenje za avtorizacijo aplikacije Mokapen v Shopify (OAuth) z administratorskim računom trgovine.
• Mokapen paket ustrezen Premium za integracije e-trgovine. Brez paketa gumb za povezavo odpre nadgradnjo; v nekaterih Shopify potekih se lahko predlaga tudi ponavljajoče se bremenjenje, povezano z aplikacijo.
• Mokapen dovoljenja za stike, izdelke in naročila v vaši organizaciji (glejte Vloge in dovoljenja).
• Dostop do Integracij (član/admin glede na white-label in vlogo v organizaciji).

Povezava trgovine Shopify

1. Uporabniški meni → Integracije → Shopify.
2. Vnesite ime trgovine (kot v Shopify Admin; celoten URL se konča z myshopify.com). Če niste prepričani, odprite Shopify nadzorno ploščo in preverite naslovno vrstico brskalnika.
3. Zaženite avtorizacijo: preusmerjeni boste v Shopify, da sprejmete dovoljenja.
4. Sprejmite zahtevane scope (branje/pisanje strank in izdelkov, branje naročil — glejte spodaj).
5. Vrnite se v Mokapen: trgovina je povezana. Če prihajate iz Shopify App Store, boste morda morali izbrati organizacijo Mokapen, na katero namestite povezavo.

Če ne sprejmete v Shopify, se nobeni podatki ne sinhronizirajo. Po povezavi Mokapen registrira webhook v trgovini: posodobitve strank, izdelkov in naročil lahko tako prispejo v realnem času, poleg množične sinhronizacije, ki jo zaženete vi.

Kaj Mokapen zahteva od Shopify

Pri OAuth avtorizaciji Mokapen običajno zahteva:

• read_customers / write_customers — branje (in morebitno pisanje) strank Shopify.
• read_products / write_products — branje in posodabljanje izdelkov/različic.
• read_orders — branje naročil trgovine.

Mokapen ne nadomešča Shopify nadzorne plošče za checkout, teme ali plačila: podatke usklajuje proti CRM-ju (in za izdelke tudi iz CRM-ja). Če prekličete aplikacijo v Shopify ali žeton poteče, odklopite in znova povežite iz Mokapena. Shopify zahteva tudi GDPR končne točke (zahteva podatkov / redact): Mokapen jih obravnava prek webhookov.

Kaj se sinhronizira

Proti Mokapenu (uvoz / webhook)

• Stranke → Stiki — Shopify matični podatki vstopijo v imenik; če so prisotni podatki podjetja, se lahko ustvari/poveže tudi podjetje. Webhook ob ustvarjanju/posodobitvi/brisanju strank.
• Izdelki in različice → Izdelki — katalog z različicami; količina zaloge Shopify na različici se preslika na polje količine različice Mokapen (ni ločen modul skladišča).
• Naročila → Naročila — Shopify naročila postanejo v Mokapenu prodajna naročila (s postavkami), ne posli v prodajnem lijaku. Webhook ob posodobitvah naročil.
• Opustjeni checkouti — pri sinhronizaciji je lahko pot uvoza opustjenih Shopify checkoutov (kot naročila/povezani podatki). Poročila, namenjena opuščenim košaricam / e-trgovinski analitiki na strani, so še vedno označena kot Kmalu na voljo: ne štejte jih za že aktivno funkcijo.

Proti Shopify (izvoz)

• Izdelki — s smerjo sinhronizacije «proti Shopify» ali «oboje» lahko Mokapen izvozi/posodobi izdelke v trgovini (množična sinhronizacija in sync-out ob shranjevanju povezanega izdelka, če je integracija aktivna).
• Stiki in naročila v izhodu — kljub scope write_customers se avtomatski «sync out» izvoz danes v praksi nanaša predvsem na izdelke. Ne jemljite za samoumeven popoln dvosmerni izvoz stikov ali naročil: stranke prispejo predvsem iz Shopify v Mokapen (uvoz + webhook). Če marketinško besedilo govori o «dvosmernosti samo stikov», preverite v svojem okolju, kaj sinhronizacija dejansko počne po povezavi.

V konfiguraciji integracija navaja tudi storitve, vendar ni namenske sinhronizacije e-trgovinskih storitev kot pri izdelkih: za katalog trgovine uporabite Izdelke.

Nastavitve po povezavi

Na strani Shopify, s povezano trgovino, običajno nastavite:

Smer sinhronizacije

• Samo proti Mokapenu — podatki gredo iz Shopify v CRM.
• Oboje — uvoz + izvoz (kjer je podprto; danes predvsem izdelki v izhodu).
• Samo proti Shopify — potisk iz Mokapena v trgovino (izdelki).

Entitete

Stiki, naročila in izdelki so prikazani kot področja sinhronizacije (pogosto že izbrani in nespremenljivi v vmesniku). Zgodovinska sinhronizacija in webhooki pokrivajo te tri bloke.

Skupna raba sinhronizacije

Kdor je povezal trgovino, lahko isto povezavo omogoči drugim članom (celotna organizacija ali izbrani uporabniki), da vsi ne ponavljajo OAuth.

Podvojitve in konflikti

• Izogibajte se podvojitvam — običajna možnost: stiki prepoznani po e-pošti, da se v imeniku ne ustvarijo dvojniki.
• Ob konfliktu — izberite, ali zmaga Shopify ali Mokapen, ko je isti zapis spremenjen z obeh strani.

Samodejna vs ročna sinhronizacija

Z aktivno samodejno sinhronizacijo posodobitve (in webhooki) ohranjajo podatke usklajene; kljub temu lahko za začetno zgodovinsko obremenitev zaženete ročno sinhronizacijo. Pred sinhronizacijo potrdite pooblastilo za obdelavo/skupno rabo podatkov, zahtevano na strani.

Priporočen potek

1. Povežite trgovino in preverite Povezan račun.
2. Nastavite smer sinhronizacije (v večini primerov: Samo proti Mokapenu ali Oboje, če želite posodabljati Shopify izdelke iz Mokapena).
3. Nastavite podvojitve/konflikte in skupno rabo.
4. Pooblastite in zaženite prvo sinhronizacijo (pri velikih katalogih lahko traja).
5. Preverite v Mokapenu: Stiki, Izdelki (različice/količine), Naročila.
6. Pustite webhook aktivne: nova naročila in posodobitve strank/izdelkov bodo prihajala brez ponovnega zaganjanja vsega.

Odklop

Iz Integracij → Shopify → odklop. V modalnem oknu izberete, ali obdržati v Mokapenu že uvožene stike, naročila in izdelke, ali jih upravljati po predlaganih možnostih. Po odklopu webhooki ne posodabljajo več; podatki v CRM ostanejo, če ste se odločili za obdržati. Aplikacijo lahko prekličete tudi v Shopify nadzorni plošči.

Pogosti problemi

• Neveljavno ime trgovine — uporabite poddomeno *.myshopify.com, ne le prilagojene domene vitrine.
• Onemogobljen gumb / nadgradnja — potreben je ustrezen Premium paket za e-trgovino.
• Naročila ne v Priložnostih — to je pravilno: gredo v Naročila. Odprite Prodaja → Naročila.
• Količina izdelka — prihaja iz količine različice Shopify; ni popoln WMS.
• Poročila košaric / analitika — če so na strani označena kot «Kmalu na voljo», še niso operativna.
• Potekel žeton / ustavljena sinhronizacija — odklopite in znova povežite; preverite, da aplikacija ni bila odstranjena v Shopify.

Pogosta vprašanja

V: Kje najdem URL trgovine?

O: V naslovni vrstici Shopify Admin nadzorne plošče: konča se z myshopify.com.

V: Ali Shopify naročila postanejo priložnosti?

O: Ne. V Mokapenu postanejo prodajna naročila (s postavkami). Morebitna besedila o «priložnostih» niso natančna glede na trenutno obnašanje.

V: Ali lahko posodabljam Shopify izdelke iz Mokapena?

O: Da, s smerjo sinhronizacije, ki vključuje izvoz, in aktivno integracijo: izdelki (različice) se lahko pošljejo/posodobijo v trgovini.

V: Ali se stiki posodabljajo tudi iz Mokapena v Shopify?

O: Uvoz in webhooki prinesejo Shopify stranke v CRM. Avtomatski izvoz stikov danes ni glavna pot (za razliko od izdelkov): preverite na svojem paketu/okolju po povezavi.

V: Ali potrebujem WooCommerce poleg Shopify?

O: Ne: to sta dve alternativni e-trgovinski integraciji. Uporabite Shopify, če je trgovina na Shopify; glejte vodnik WooCommerce, če uporabljate WordPress/Woo.