Vodnik po Mokapenu

Kontaktni obrazec

Kontaktni obrazec je način, kako Mokapen vodi leade v imenik brez kopiranja e-pošte: obiskovalec pusti ime, sporočilo in polja, ki jih zahtevate, na spletnem mestu ali na pristajalni strani. Vi že najdete stik v CRM — z obvestilom ekipi in, če jih vklopite, nalogo, priložnostjo ali ticketom. Brez WordPress vtičnika, s katerim bi se prodaja borila, brez preglednice »leadi s spletnega mesta«, brez kopiranja in lepljenja iz nabiralnika info@.

To ni termin v koledarju in ni rezervacija iz kataloga. Za »izberi uro s Saro« je Rezervacija sestankov; za »izberi storitev ali izdelek in datum« je Rezerviraj storitev ali izdelek. Ta vodnik je klasični obrazec: pišite nam, zahteva za demo, prijava na spletni seminar, »prosim, pokličite me nazaj«.

Udobje je prav tu: URL (ali izrezek na spletnem mestu), podatki pristanejo na kartici stika z virom obrazca, ista polja in ista zasebnost kot preostanek Mokapen. Od tam zaženete sekvenco, priložnost, nalogo — brez drugega orodja.

Čemu služi in zakaj pomaga

Težava ni »imeti obrazec«. Težava je, da obrazec živi drugje, CRM pa ne. Mokapen zapolni vrzel:

• Eno mesto — obrazec pripada organizaciji, ne spletnemu mestu. Delite ga s povezavo, ga vdelate v CMS, ga daste v bio ali v oglaševalsko kampanjo. Kdorkoli v ekipi ga najde v Obrazcu, ne »v Markovem WordPressu«.
• Pravi stik, ne e-pošta v nabiralniku — ob oddaji Mokapen ustvari ali posodobi kartico (ista e-pošta na Email 1/2/3 → posodobi, ne podvoji). Telefon, podjetje, polja po meri, privolitve zasebnosti: pristanejo tam, kjer ste jih preslikali. Vir je obrazec (koda form_…); če je stik že obstajal, se prvi vir ne prepiše.
• Manj dela po oddaji — stran zahvale, potrditvena e-pošta obiskovalcu, obvestilo nabiralnikom, ki ste jih dali na obrazec. Nato, če načrt to vključuje, avtomatizacije obrazca: oznaka, naloga »pokliči nazaj v 24 urah«, vhodna priložnost, ticket.
• Polja, ki jih že uporabljate — ne izumljate drugega registra. Dodate polja stika (in, če jih potrebujete, polja podjetja), ki jih organizacija že ima: select, datume, številke, državo. Obvezno da/ne in vidno oznako odločite vi.
• Dve pristajalni strani, isti obrazec — skrita polja (kampanja, UTM, segment) povedo, od kod je lead prišel, ne da bi obrazec desetkrat klonirali. Koda obrazca (slug) je tisto, kar boste uporabili tudi v sprožilcu avtomatizacij.

Na kratko: ta obrazec uporabite, da zberete, kdo vam piše. Stran sestankov uporabite, da vam rezervirajo termin. Stran storitev/izdelkov uporabite, da vam rezervirajo postavko kataloga. Treh nalog ne mešajte v enem obrazcu.

Kako dostopati in omejitve

• Uporabniški meni → Obrazec. Zgoraj filtri Vsi / Kontaktni obrazec / Rezervacija sestankov / Rezerviraj storitev ali izdelek. Če pridete iz filtra stika, »Nov obrazec« že začne na pravi predlogi.
• Levo, v meniju Obrazec, je tudi Sledenje (izrezek obiskov spletnega mesta, načrti s trackingom). Javne spletne strani Mokapen še prihajajo: danes objavite obrazec, ne celotnega spletnega mesta.
• Potrebujete aktivno aplikacijo Obrazec (Nastavitve → Aplikacije) in dovoljenja vloge za ustvarjanje/urejanje. Omejitev obrazcev je tista načrta (Premium): na seznamu, če ste na limitu, »Nov obrazec« odpre nadgradnjo. Nad limitom najnovejši obrazci ostanejo zaklenjeni, tudi če jih odprete z neposredno povezavo — ostanejo najstarejši.
• Avtomatizacije obrazcev (ustvari priložnost, nalogo, ticket, posodobi stik) so na načrtih, ki vključujejo Avtomatizacije iz obrazcev (ista raven kot polne avtomatizacije). Brez tega načrta lahko obrazec vseeno objavite: stik, obvestilo in dnevnik so vseeno tam.

Stran seznama

Vsaka kartica prikaže notranji naslov, značko vrste (kontaktni obrazec / sestanek / storitev), kodo obrazca (slug: uporabili jo boste v avtomatizacijah in jo vidite tudi v Nastavitvah), ikono, status Online (zelen, z ikono za odpiranje javne strani) ali Offline (rdeč, z očesom za predogled brez sprejemanja oddaj).

Meni treh pik: Uredi (odpre Nastavitve), Podvoji, Izbriši. Podvoji je za primer, ko imate obrazec, ki deluje, in želite dvojčka za drugo kampanjo (nato spremenite naslov, skrita polja, e-pošte za obvestilo). Brisanje odstrani javno stran: že ustvarjeni stiki ostanejo v imeniku.

Če je seznam prazen, vam Mokapen to pove in ponudi gumb za novega (če ima načrt še prosta mesta).

Ustvarjanje kontaktnega obrazca

1. Obrazec → Nov obrazec. V »Kaj želite ustvariti?« izberite Kontaktni obrazec (če niste že filtrirani na stik). Predlogo izberete ob ustvarjanju: pozneje je s tega zaslona ne spremenite — za koledarski termin naredite drug obrazec.
2. Ime — notranje je (vidite ga na seznamu). Obiskovalec vidi naslov in podnaslov, ki ju daste v vsebino.
3. E-pošta za obvestilo — kdo mora vedeti, da je prispela oddaja (info@, dežurni prodajalec, več naslovov). To ni arhiv: arhiv je stik + dnevnik. Če jo pustite prazno, tvegate, da oddaje zgrešite.
4. Mokapen že pripravi: logotip organizacije (če obstaja), naslov, podnaslov kontaktnega obrazca, polje e-pošte (obvezno), ime (obvezno), priimek, besedilo zasebnosti s povezavami do privacy in pogojev. Nato odprete Vsebina.
5. Pot zgoraj: Ime → Vsebina → Nastavitve → (če načrt to vključuje) Avtomatizacija. V Nastavitvah nastavite obrazec ONLINE šele, ko so naslov, polja, zasebnost, stran uspeha in potrditvena e-pošta na mestu. Offline javna povezava ne sprejema oddaj; predogled pa.

Urejevalnik: oblikovanje in polja

Predogled levo, dva zavihka desno: Oblikovanje (bloki) in Možnosti. Zgoraj imate poleg pristajalne strani še stran uspeha in potrditveno e-pošto — ne preskočite ju: to je razlika med »prejeli smo« in tišino.

Bloki oblikovanja

• Logotip — slika in poravnava. Ob ustvarjanju, če ima organizacija logotip, je že skopiran. En logotip na obrazec.
• Naslov — naslov in podnaslov, vidna obiskovalcu. Privzeti podnaslov pojasni, da zbirate stik: prepišite ga v tonu znamke.
• Sporočilo — območje prostega besedila (zahteva, opombe). Ni polje kartice stika: pristane v dnevniku, e-pošti za obvestilo in avtomatizacijah. Koristno; ne nadomesti telefona ali podjetja, če ju potrebujete v zapisu.
• Polja stika — seznam polj imenika. Privzeto: e-pošta, ime, priimek. Dodajte telefon (gre v Phone 1), naslov, mesto, državo, podjetje (besedilo; Mokapen lahko poveže/ustvari podjetje v imeniku), select, datume, številke, po meri. Za vsako: oznaka, prikaži oznako, obvezno. Odstranite, česar ne potrebujete: dolg obrazec prepolovi oddaje.
• Polja po meri — dodatni blok (ne polja po meri, ki so že v imeniku): »enkratna« vprašanja, ki ostanejo v dnevniku in avtomatizacijah, ne da bi zamašila kartico. Uporabite polja imenika, če želite filtrirati in poročati; ta blok uporabite, če gre le za kontekst oddaje.
• Ozadje — barva strani.
• Rezervacije — ne povlecite ga na kontaktni obrazec. Ta blok je za druga dva vodnika: spremenili bi vrsto strani.

Pogosto shranjujte. Predogled na levi sledi blokom; Predogled v Nastavitvah odpre pravo stran v drugem zavihku.

Možnosti: zasebnost, neželena pošta, sledenje

• Privacy Policy — besedilo pod gumbom, s povezavami do privacy in pogojev (vnaprej izpolnjeno; prilagodite jih pravnim besedilom organizacije). Brez vidne privolitve je javni obrazec na spletnem mestu tveganje: uredite to, preden greste ONLINE.
• Dovoljenja zasebnosti — privolitve, ki jih Mokapen shrani na kartico stika (vir: ta obrazec, id strani). Potrebujete jih, če boste sledili ali pošiljali novice: privolitev ostane na stiku, ne le v dnevniku.
• Potrditveno polje — »Prebral sem in sprejemam«, izrecen korak onkraj besedila zasebnosti. Naj bo obvezno, če to zahteva pravna služba.
• Skrita polja — vrednosti, ki jih obiskovalec ne vidi (ime kampanje, UTM, »landing-pricing«). Isti obrazec, dva URL-ja ali dva izrezka z različnimi skritimi vrednostmi: v avtomatizaciji in v dnevniku ju ločite. Občutljivih podatkov ne dajte jasno v URL, če jih ne potrebujete.
• Stran uspeha po meri — namesto strani Mokapen preusmeritev na vaš URL (zahvala na spletnem mestu, upsell). Če jo uporabljate, je zavihek »stran uspeha« v urejevalniku manj pomemben: obiskovalec je ne vidi.
• reCAPTCHA — proti neželeni pošti. Vklopite jo, če je obrazec javen: brez nje boti in prazne oddaje umažejo imenik in obvestila.

Stran uspeha in potrditvena e-pošta

Stran uspeha — besedilo po oddaji (privzeto: splošna zahvala) in neobvezen gumb (»Nazaj na spletno mesto«, »Prenesi PDF«) z URL-jem. Ujemajte ton s tem, kar sledi: »poklicali vas bomo v enem dnevu«, če obstaja naloga, ne »že ste v koledarju« (to je drugi obrazec).

Potrditvena e-pošta — gre obiskovalcu (pošiljatelj, zadeva, telo). Izpolnite jo: to je dokaz, da je oddaja prispela. Ne nadomesti notranjega obvestila (to gre na e-pošte, ki ste jih dali na obrazec). Če je obiskovalec ne prejme, preverite neželeno pošto in da je e-pošta na obrazcu veljavna — Mokapen uporabi naslov, ki ga je izpolnil.

Objava: status, URL, vdelava, sledenje

V Nastavitvah:

• ONLINE / OFFLINE — stikalo. Osnutek = Offline, delate v predogledu. Online = sprejemate oddaje. Slug (koda) ostane viden pod naslovom: ne spreminjajte ga lahkomiselno, če ste ga že dali v kampanjo ali avtomatizacijo.
• URL obrazca — kopirajte ga v oglase, e-pošto, QR, bio. Obiskovalec odpre stran Mokapen. Gumb View je aktiven samo, če je ONLINE.
• Koda za vdelavo — izrezek (script + vsebnik) za spletno mesto: gumb ali vdelan obrazec. Prilepite ga v CMS; podatki še vedno pridejo v Mokapen, ne ostanejo na spletnem mestu. Kopirajte z gumbom, ne na pol ročno.
• Obiski spletnega mesta (načrti s trackingom) — izrezek tracking.js + privolitev. Dasite ga na spletno mesto (ne le na stran obrazca), da po oddaji povežete obiske s stikom. Brez privolitve poti ne združujte. Obstaja tudi stran Obrazec → Sledenje z isto kodo.

V istih Nastavitvah pregledate ime, e-pošto za obvestilo, predogled iframe in bližnjico do avtomatizacij, ki so že aktivne na obrazcu.

Kaj se zgodi ob oddaji

Brez česar koli drugega konfiguriranega, po vrsti:

• Mokapen zapiše vrstico v dnevnik obrazca (vsa oddana polja, vključno s sporočilom in skritimi).
• Išče nearhiviran stik s to e-pošto na Email 1, 2 ali 3. Če obstaja, posodobi izpolnjena polja (ne zbriše tistega, česar ni na obrazcu). Če ga ni, ustvari kartico. E-pošta obrazca → Email 1; telefon → Phone 1. Vir form_ + id strani; če je imel stik že vir, ga Mokapen ne prepiše (lahko zabeleži drugi vir, če CRM to dovoljuje).
• Shrani privolitve zasebnosti, povezane s tem obrazcem, če ste jih dodali.
• Če obstaja tracking z žetonom obiskovalca in privolitvijo, dogodke spletnega mesta združi s stikom.
• Pošlje obvestilo na e-pošte obrazca in, če ste jo napisali, potrditveno e-pošto obiskovalcu. Prikaže stran uspeha (ali preusmeritev).

Nato se sproži notranji sprožilec »obrazec oddan« (polne avtomatizacije ga potrebujejo) in, če ste jih konfigurirali, avtomatizacije obrazca:

• Posodobi stik — oznake (»Lead s spletnega mesta«), dodatna polja, lastnik. Samo ena te vrste na obrazec: to je popravek zapisa, ne drugi tok.
• Nova naloga — npr. »Prvi stik v 24 urah«, povezana s stikom. Potrebuje aplikacijo Dejavnosti.
• Nova priložnost — vhodni pipeline, začetna faza, povezana s stikom. Potrebuje Prodajo.
• Nov ticket — če gre za podporo, ne prodajni lead. Potrebuje Helpdesk.

To je linearna bližnjica (brez zamud, brez »če polje = X«). Ko potrebujete pogoje, čakanja, e-pošto prodaji s spremenljivkami ali vpis v sekvenco, uporabite modul Avtomatizacije s sprožilcem Kontaktni obrazec prejet in kodo obrazca (slug), ki jo vidite na seznamu. Obe poti lahko soobstajata: oznaka + naloga na obrazcu, negovanje v sekvenci.

Priporočen postopek

• Odločite, kaj naj se zgodi potem (samo obvestilo? naloga? priložnost? ticket?), preden načrtujete polja.
• Začnite z e-pošto + imenom; polje dodajte le, če ga boste uporabili v filtru ali na klicu. Vsako dodatno polje stane konverzije.
• Zasebnost + reCAPTCHA pred ONLINE. Nato stran uspeha in potrditvena e-pošta, v istem tonu.
• Preizkusite Offline s predogledom in oddajo na lasten naslov. Preverite kartico stika, dnevnik, obvestilo, potrditev.
• ONLINE, URL dajte samo na en kanal (npr. noga spletnega mesta). Po 48 urah poglejte dnevnik in dvojnike. Nato oglasi / druga pristajalna stran s skritimi polji.
• Ne spreminjajte sluga na obrazcu, ki je že v kampanji. Podvojite in ustvarite dvojčka.

Primeri uporabe

Obrazec je vedno »zberi stik«. Spremeni se kaj se zgodi potem in kako dolg je obrazec. Te strani ne uporabljajte za rezervacijo termina: to je drugi vodnik.

• Kontaktirajte nas na spletnem mestu — Klasična noga ali stran Kontakti. Obiskovalec ne kupuje: sprašuje. Obrazec naj bo kratek: e-pošta, ime, sporočilo, reCAPTCHA, zasebnost. Obvestilo na info@ (ali dežurnemu prodajalcu), ne desetim ljudem. Avtomatizacija: naloga »prvi stik v 24 urah« na stiku, ne priložnost ob vsaki vrstici — polovica je neželene pošte, splošnih vprašanj ali že obstoječih strank. Če po dveh dneh resna sporočila vedno omenjajo podjetje, potem dodajte polje podjetje: ne prej.
• Pristajalna stran oglaševalske kampanje — Ista tri polja kot na spletnem mestu, a morate vedeti, iz katerega oglasa je prišel lead. En obrazec, s skritim poljem (npr. »google-brand« proti »linkedin-b2b«), ki se razlikuje po URL-ju ali izrezku; ali dva klona, če skrite vrednosti ne morejo priti iz povezave. Avtomatizacija: oznaka »Ads lead« in, če načrt to vključuje, priložnost v pipeline Inbound. V poročilih ju ločite po skriti vrednosti ali po dveh slugih. Ne gradite desetih dvojčkov obrazcev, ki jih potem nihče ne posodablja.
• Prijava na spletni seminar ali vsebino — Cilj ni klic, temveč seznam. Malo obveznih polj (e-pošta, ime), potrditvena e-pošta z že napisano povezavo do dogodka, oznaka na stiku (»Marčevski spletni seminar«). Nato sekvenca, filtrirana na to oznako, pošilja opomnike: obrazec vpiše, sekvenca neguje. V obrazec ne dajte treh e-pošt — to ni sekvenca, to je obrazec.
• Zahteva za podporo s spletnega mesta — Isti urejevalnik, drugačno delo. Notranji naslov »Pomoč s spletnega mesta«, da ga na seznamu ne zamešate s prodajnim obrazcem. Avtomatizacija: nov ticket namesto priložnosti. Polja: e-pošta, ime, sporočilo (in morda številka naročila v polju po meri). Prodaja teh oddaj ne sme videti v pipeline. Če potrebujete pravi helpdesk z vrstami in SLA, uporabite Tickets; ta obrazec je vstopni kanal.
• »Pokličite me nazaj« — Obiskovalec noče pisati eseja: hoče telefonski klic. Telefon naredite obvezen, pustite polje (ali sporočilo) za časovno okno. Naloga »Pokliči danes« za prodajo. To ni termin v koledarju: če želite, da si uro izberejo sami in se sproži Meet, uporabite Rezervacija sestankov. Ta obrazec zbira zahtevo; vi pokličete.

Praktični primeri

1. Od praznega do noge v četrt ure

Obrazec → Nov obrazec → Kontaktni obrazec. Notranje ime »Spletno mesto — kontakt«, obvestilo na sales@. V Vsebini pustite e-pošto, ime, sporočilo; ostalo odstranite. Zavihek Možnosti: zasebnost (povezave prilagodite pravnim stranem organizacije) in reCAPTCHA. Stran uspeha: »Odgovorili vam bomo danes« — samo če je to res. Nastavitve: Offline, Predogled, oddaja na svoj naslov. Preverite kartico stika, dnevnik, e-pošto za obvestilo in potrditveno e-pošto. Nato ONLINE in izrezek v nogi. Avtomatizacija: oznaka »Spletno mesto« + 24-urna naloga. Uprite se ideji, da ob vsakem sporočilu odprete priložnost: umažete pipeline in prodaja ga preneha gledati.

2. Dve kampanji, en zapis

Obrazec iz koraka 1 deluje. Podvojite ga. Na klonu spremenite samo skrito polje (ali slug, če želite dva čista URL-ja) in notranje ime (»Google ads« / »LinkedIn ads«). Ista avtomatizacija posodobi-stik (oznaka »Ads lead«) in, če jo uporabljate, isti pipeline. Stik, ki prispe dvakrat, se posodobi, ne podvoji. V poročilih filtrirate po skritem polju ali primerjate oba sluga. Ko spremenite vidno polje, ne pozabite spremeniti obeh — ali obdržite en sam obrazec in skrito vrednost podate iz URL-ja pristajalne strani.

3. Spletni seminar: obrazec vpiše, sekvenca opominja

Kratek obrazec, oznaka »Marčevski spletni seminar« na avtomatizaciji posodobi-stik, potrditvena e-pošta z datumom in povezavo Zoom že v telesu. V Sekvencah zgradite tok, filtriran na to oznako, SMTP nabor, izhod, ko stik odgovori. Ne poskušajte »narediti sekvence« s tremi e-poštnimi polji na obrazcu: kdor se prijavi enkrat, ne sme dobiti treh potrditev, temveč opomnike ob pravih dneh. Dan po spletnem seminarju obrazec prestavite Offline ali spremenite besedilo uspeha: nobenih zombi seznamov.

Pogosta vprašanja

V: Če je e-pošta že v imeniku, kaj se zgodi?

O: Mokapen posodobi obstoječi stik (nearhiviran), najden na Email 1/2/3. Ne ustvari dvojnika samo zato, ker so ga spet izpolnili. Prazna polja na obrazcu ne izbrišejo tistega, kar ste že imeli na kartici.

V: Ali lahko ta obrazec uporabim, da mi rezervirajo klic?

O: Bolje Rezerviraj sestanek: pravi termini, Meet/Teams, brez »treh datumov v e-pošti«. Ta obrazec zbira zahtevo; koledarja ne rezervira.

V: Obrazec ne sprejema oddaj.

O: Mora biti ONLINE. Preverite reCAPTCHA, obvezna polja, da niste presegli omejitve obrazcev načrta (novejši obrazci zaklenjeni) in da izrezek/URL pripada temu obrazcu (pravi slug).

V: Kje vidim, kdo je oddal?

O: Kartica stika (vir obrazca) in dnevnik obrazca (parametri oddaje). E-pošte za obvestilo so opozorilo, ne arhiv: če jih izbrišete, podatki ostanejo v Mokapen.

V: Čemu služi koda / slug?

O: Identificira obrazec v URL-ju, v izrezku in v sprožilcu avtomatizacij. Kopirajte jo z značke na seznamu ali iz Nastavitev. Ni skrivnost, a če jo spremenite, pokvarite že objavljene povezave.

V: Ali »polja po meri« bloka pristanejo v imeniku?

O: Ne: ostanejo v dnevniku, pošti in avtomatizacijah. Za filtriranje stikov uporabite polja kartice stika.

V: Presegel sem število obrazcev načrta.

O: Najstarejši ostanejo uporabni; najnovejši se zaklenejo. Izbrišite ali arhivirajte teste ali nadgradite. Podvajanje šteje kot en dodaten obrazec.