Mokapenin opas

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake on tapa, jolla Mokapen tuo liidit osoitekirjaan ilman sähköpostien kopiointia: kävijä jättää nimen, viestin ja pyytämäsi kentät sivustolle tai laskeutumissivulle. Löydät jo yhteystiedon CRM:stä — ilmoituksen kera tiimille ja, jos kytket ne päälle, tehtävän, mahdollisuuden tai lipun. Ei WordPress-lisäosaa myynnin kanssa tappeluun, ei “sivuston liidit” -taulukkoa, ei copy-pastea info@-postilaatikosta.

Se ei ole kalenteriaika eikä katalogivaraus. “Valitse aika Saran kanssa” -tarpeeseen on Tapaamisvaraus; “valitse palvelu tai tuote ja päivämäärä” -tarpeeseen on Varaa palvelu tai tuote. Tämä opas on klassinen lomake: kirjoita meille, demopyyntö, webinaari-ilmoittautuminen, “soittakaa takaisin”.

Helppous on tässä: URL (tai snippet sivustolla), tiedot laskeutuvat yhteystietokortille lomakelähteellä, samat kentät ja sama tietosuoja kuin muussa Mokapenissa. Sieltä käynnistät jakson, mahdollisuuden, tehtävän — ilman toista työkalua.

Mihin se on ja miksi se auttaa

Ongelma ei ole “lomakkeen omistaminen”. Ongelma on, että lomake elää jossain muualla ja CRM ei. Mokapen sulkee aukon:

• Yksi paikka — lomake kuuluu organisaatiolle, ei sivustolle. Jaat sen linkillä, upotat CMS:ään, laitat bioon tai mainoskampanjaan. Kuka tahansa tiimissä löytää sen Yhteydenottolomakkeesta, ei “Marcon WordPressistä”.
• Oikea yhteystieto, ei sähköposti postilaatikossa — lähetyksessä Mokapen luo tai päivittää kortin (sama sähköposti Sähköposti 1/2/3 -kentässä → päivittää, ei tee kaksoiskappaletta). Puhelin, yritys, mukautetut kentät, tietosuojasuostumukset: ne laskeutuvat sinne, minne mapasit ne. Lähde on lomake (koodi form_…); jos yhteystieto oli jo olemassa, ensimmäistä lähdettä ei ylikirjoiteta.
• Vähemmän työtä lähetyksen jälkeen — kiitossivu, vahvistussähköposti kävijälle, ilmoitus niihin postilaatikoihin, jotka laitoit lomakkeelle. Sitten, jos suunnitelma sisältää sen, lomakeautomaatiot: tunniste, “soita takaisin 24 tunnin sisällä” -tehtävä, inbound-mahdollisuus, lippu.
• Kentät, joita jo käytät — et keksi toista rekisteriä. Lisäät organisaation jo olemassa olevat yhteystietokentät (ja tarvittaessa yrityskentät): valinta, päivämäärät, numerot, maa. Pakollinen kyllä/ei ja näkyvän otsikon päätät sinä.
• Kaksi laskeutumista, sama lomake — piilotetut kentät (kampanja, UTM, segmentti) kertovat, mistä liidi tuli, ilman että kloonaat lomakkeen kymmenen kertaa. Lomakekoodi (slug) on se, jota käytät myös automaatioiden laukaisimessa.

Lyhyesti: käytät tätä lomaketta keräämään ne, jotka kirjoittavat sinulle. Käytät tapaamissivua saadaksesi ajan varatuksi. Käytät palvelu-/tuotesivua saadaksesi katalogikohdan varatuksi. Älä sekoita kolmea tehtävää yhteen lomakkeeseen.

Miten pääset ja rajoitukset

• Käyttäjävalikko → Yhteydenottolomake. Ylhäällä suodattimet Kaikki / Yhteydenottolomake / Tapaamisvaraus / Varaa palvelu tai tuote. Jos tulet yhteystietosuodattimesta, “Uusi lomake” alkaa jo oikeasta mallista.
• Vasemmalla, Yhteydenottolomake-valikossa, on myös Tracking (sivustovierailun snippet, suunnitelmat joissa on seuranta). Julkiset Mokapen-verkkosivut ovat vielä tulossa: tänään julkaiset lomakkeen, et koko sivustoa.
• Tarvitset Lomakkeet-sovelluksen aktiivisena (Asetukset → Sovellukset) ja roolioikeudet luoda/muokata. Lomakekatto on suunnitelman (Premium): listassa, jos olet rajalla, “Uusi lomake” avaa päivityksen. Rajan yli uusimmat lomakkeet jäävät lukituiksi, vaikka avaisit ne suoralla linkillä — vanhimmat jäävät.
• Lomakeautomaatiot (luo mahdollisuus, tehtävä, lippu, päivitä yhteystieto) ovat suunnitelmissa, joihin kuuluu Automaatiot lomakkeista (sama taso kuin täydet automaatiot). Ilman sitä suunnitelmaa voit silti julkaista lomakkeen: yhteystieto, ilmoitus ja loki ovat silti.

Listasivu

Jokainen kortti näyttää sisäisen otsikon, tyyppimerkin (yhteydenottolomake / tapaaminen / palvelu), lomakekoodin (slug: käytät sitä automaatioissa ja näet sen myös Asetuksissa), kuvakkeen, tilan Online (vihreä, kuvake julkisen sivun avaamiseen) tai Offline (punainen, silmä esikatseluun ilman lähetysten vastaanottoa).

Kolmen pisteen valikko: Muokkaa (avaa Asetukset), Kopioi, Poista. Kopioi on siihen, kun sinulla on toimiva lomake ja haluat kaksosen toiseen kampanjaan (sitten vaihdat otsikon, piilotetut kentät, ilmoitussähköpostit). Poista poistaa julkisen sivun: jo luodut yhteystiedot jäävät osoitekirjaan.

Jos lista on tyhjä, Mokapen kertoo sen ja tarjoaa uuden painikkeen (jos suunnitelmassa on vielä paikkoja).

Yhteydenottolomakkeen luominen

1. Yhteydenottolomake → Uusi lomake. Kohdassa “Mitä haluat luoda?” valitse Yhteydenottolomake (jos et ole jo suodattanut yhteystietoon). Valitset mallin luonnissa: et vaihda sitä tästä näkymästä myöhemmin — kalenteriajalle teet toisen lomakkeen.
2. Nimi — se on sisäinen (näet sen listassa). Kävijä näkee otsikon ja alaotsikon, jotka laitat sisältöön.
3. Ilmoitussähköposti — kenen pitää tietää, että lähetys saapui (info@, vuorossa oleva myyjä, useampi osoite). Se ei ole arkisto: arkisto on yhteystieto + loki. Jos jätät sen tyhjäksi, riskinä on lähetysten jääminen huomaamatta.
4. Mokapen valmistelee jo: organisaation logo (jos on), otsikko, yhteydenottolomakkeen alaotsikko, sähköpostikenttä (pakollinen), etunimi (pakollinen), sukunimi, tietosuojateksti linkeillä tietosuojaan ja ehtoihin. Sitten avaat Sisällön.
5. Polku ylhäällä: Nimi → Sisältö → Asetukset → (jos suunnitelma sisältää sen) Automaatio. Asetuksissa laita lomake ONLINE vasta kun otsikko, kentät, tietosuoja, onnistumissivu ja vahvistussähköposti ovat valmiina. Offline-tilassa julkinen linkki ei ota vastaan lähetyksiä; esikatselu ottaa.

Editori: ulkoasu ja kentät

Esikatselu vasemmalla, kaksi välilehteä oikealla: Ulkoasu (lohkot) ja Valinnat. Ylhäällä, laskeutumisen lisäksi, on onnistumissivu ja vahvistussähköposti — älä ohita niitä: ne ovat ero “olemme vastaanottaneet” ja hiljaisuuden välillä.

Ulkoasulohkot

• Logo — kuva ja tasaus. Luonnissa, jos orgilla on logo, se on jo kopioitu. Yksi logo per lomake.
• Otsikko — otsikko ja alaotsikko kävijälle. Oletusalaotsikko selittää, että keräät yhteystiedon: kirjoita se brändin sävyyn.
• Viesti — vapaatekstialue (pyyntö, muistiinpanot). Se ei ole yhteystietokortin kenttä: se laskeutuu lokiin, ilmoitussähköpostiin ja automaatioihin. Hyödyllinen; se ei korvaa puhelinta tai yritystä, jos tarvitset ne tietueeseen.
• Yhteystietokentät — osoitekirjan kenttien lista. Oletus: sähköposti, etunimi, sukunimi. Lisää puhelin (menee Puhelin 1 -kenttään), osoite, kaupunki, maa, yritys (teksti; Mokapen voi kytkeä/luoda yrityksen osoitekirjaan), valinta, päivämäärät, numerot, mukautetut. Jokaiselle: otsikko, näytä otsikko, pakollinen. Poista se, mitä et tarvitse: pitkä lomake puolittaa lähetykset.
• Mukautetut kentät — lisälohko (ei osoitekirjan jo olemassa olevat mukautetut kentät): “kerran” -kysymykset, jotka jäävät lokiin ja automaatioihin ilman kortin täyttämistä. Käytä osoitekirjan kenttiä, jos haluat suodattaa ja raportoida; käytä tätä lohkoa, jos se on vain lähetyksen konteksti.
• Tausta — sivun väri.
• Varaukset — älä vedä sitä yhteydenottolomakkeelle. Se lohko kuuluu kahteen muuhun oppaaseen: muuttaisit sivun tyypin.

Tallenna usein. Vasemman esikatselu seuraa lohkoja; Asetusten Esikatselu avaa oikean sivun toiseen välilehteen.

Valinnat: tietosuoja, roskaposti, seuranta

• Tietosuojakäytäntö — teksti painikkeen alla, linkeillä tietosuojaan ja ehtoihin (esitäytetty; mukautat ne orgisi juridiikkaan). Ilman näkyvää suostumusta julkinen lomake sivustolla on riski: korjaa se ennen ONLINE-tilaa.
• Tietosuojaluvat — suostumukset, jotka Mokapen tallentaa yhteystietokortille (lähde: tämä lomake, sivun id). Tarvitset ne, jos seuraat tai lähetät uutiskirjeitä: suostumus jää yhteystietoon, ei vain lokiin.
• Vahvistusruutu — “Olen lukenut ja hyväksyn”, selkeä vaihe tietosuojatekstin lisäksi. Tee se pakolliseksi, jos juridiikka vaatii.
• Piilotetut kentät — arvot, joita kävijä ei näe (kampanjan nimi, UTM, “landing-pricing”). Sama lomake, kaksi URL:ää tai kaksi snippetiä eri piilotetuilla arvoilla: automaatiossa ja lokissa erotat ne. Älä laita arkaluonteisia tietoja selväkielisenä URL:ään, jos et tarvitse.
• Oma onnistumissivu — Mokapen-sivun sijaan uudelleenohjaus omaan URL:ään (kiitos sivustolla, lisämyynti). Jos käytät sitä, editorin “onnistumissivu”-välilehti merkitsee vähemmän: kävijä ei näe sitä.
• reCAPTCHA — roskapostin esto. Kytke päälle, jos lomake on julkinen: ilman sitä botit ja tyhjät lähetykset likaavat osoitekirjan ja ilmoitukset.

Onnistumissivu ja vahvistussähköposti

Onnistumissivu — teksti lähetyksen jälkeen (oletus: geneerinen kiitos) ja valinnainen painike (“Takaisin sivustolle”, “Lataa PDF”) URL:llä. Sovita sävy siihen, mitä tapahtuu seuraavaksi: “soitamme takaisin päivän sisällä”, jos on tehtävä, ei “olet jo kalenterissa” (se on toinen lomake).

Vahvistussähköposti — menee kävijälle (lähettäjä, aihe, runko). Täytä se: se on todiste, että lähetys saapui. Se ei korvaa sisäistä ilmoitusta (se menee lomakkeelle laittamiisi sähköposteihin). Jos kävijä ei saa sitä, tarkista roskaposti ja että lomakkeen sähköposti on kelvollinen — Mokapen käyttää osoitetta, jonka he täyttivät.

Julkaisu: tila, URL, upotus, seuranta

Kohdassa Asetukset:

• ONLINE / OFFLINE — kytkin. Luonnos = Offline, työskentelet esikatselussa. Online = otat vastaan lähetyksiä. Slug (koodi) näkyy otsikon alla: älä vaihda sitä kevyesti, jos olet jo laittanut sen kampanjaan tai automaatioon.
• Lomakkeen URL — kopioi se mainoksiin, sähköpostiin, QR:ään, bioon. Kävijä avaa Mokapen-sivun. Näytä-painike on aktiivinen vain ONLINE-tilassa.
• Upotuskoodi — snippet (script + säilö) sivustolle: painike tai upotettu lomake. Liität sen CMS:ään; tiedot tulevat silti Mokapeniin, eivät jää sivustolle. Kopioi painikkeella, ei käsin puoliväliin.
• Sivustovierailut (suunnitelmat joissa on seuranta) — snippet tracking.js + suostumus. Laitat sen sivustolle (et vain lomakesivulle) yhdistääksesi vierailut yhteystietoon lähetyksen jälkeen. Ilman suostumusta älä yhdistä polkuja. On myös sivu Yhteydenottolomake → Tracking samalla koodilla.

Samoissa Asetuksissa tarkistat nimen, ilmoitussähköpostin, iframe-esikatselun ja oikotien lomakkeella jo aktiivisiin automaatioihin.

Mitä tapahtuu lähetyksessä

Ilman muuta konfigurointia, järjestyksessä:

• Mokapen kirjoittaa rivin lomakelokiin (kaikki lähetetyt kentät, myös viesti ja piilotetut).
• Se etsii ei-arkistoitua yhteystietoa, jolla on tuo sähköposti Sähköposti 1, 2 tai 3 -kentässä. Jos on, se päivittää täytetyt kentät (se ei tyhjennä sitä, mitä lomakkeella ei ole). Jos ei ole, se luo kortin. Lomakkeen sähköposti → Sähköposti 1; puhelin → Puhelin 1. Lähde form_ + sivun id; jos yhteystiedolla oli jo lähde, Mokapen ei ylikirjoita sitä (se voi kirjata toisen lähteen, jos CRM sallii).
• Se tallentaa tähän lomakkeeseen kytketyt tietosuojasuostumukset, jos lisäsit ne.
• Jos seuranta on kävijätokenilla ja suostumuksella, se yhdistää sivustotapahtumat yhteystietoon.
• Se lähettää ilmoituksen lomakkeen sähköposteihin ja, jos kirjoitit sen, vahvistussähköpostin kävijälle. Se näyttää onnistumissivun (tai uudelleenohjauksen).

Sitten sisäisen “lomake lähetetty” -laukaisimen laukeaa (täydet automaatiot tarvitsevat sen) ja, jos konfiguroit ne, lomakeautomaatiot:

• Päivitä yhteystieto — tunnisteet (“Sivuston liidi”), lisäkentät, omistaja. Vain yksi tätä tyyppiä per lomake: se on tietueen hienosäätö, ei toinen virtaus.
• Uusi tehtävä — esim. “Ensimmäinen yhteydenotto 24 tunnin sisällä”, kytkettynä yhteystietoon. Vaatii Toiminnot-sovelluksen.
• Uusi mahdollisuus — inbound-pipeline, alkuvaihe, kytkettynä yhteystietoon. Vaatii Myynnin.
• Uusi lippu — jos kyse on tuesta, ei myyntiliidistä. Vaatii Helpdeskin.

Tämä on lineaarinen oikotie (ei viiveitä, ei “jos kenttä = X”). Kun tarvitset ehtoja, odotuksia, sähköpostin myynnille muuttujilla tai ilmoittautumisen jaksoon, käytä Automaatiot-moduulia laukaisimella Yhteydenottolomake vastaanotettu ja lomakekoodilla (slug), jonka näet listassa. Kaksi polkua voi elää rinnakkain: tunniste + tehtävä lomakkeella, nurture jaksossa.

Suositeltu prosessi

• Päätä, mitä tapahtuu jälkeenpäin (vain ilmoitus? tehtävä? mahdollisuus? lippu?) ennen kuin suunnittelet kentät.
• Aloita sähköpostista + etunimestä; lisää kenttä vain, jos käytät sitä suodattimessa tai puhelussa. Jokainen lisäkenttä maksaa konversioita.
• Tietosuoja + reCAPTCHA ennen ONLINE-tilaa. Sitten onnistumissivu ja vahvistussähköposti, samassa sävyssä.
• Testaa Offline esikatselulla ja lähetyksellä omaan osoitteeseesi. Tarkista yhteystietokortti, loki, ilmoitus, vahvistus.
• ONLINE, laita URL vain yhdelle kanavalle (esim. sivuston alatunniste). 48 tunnin kuluttua katso loki ja kaksoiskappaleet. Sitten mainokset / toinen laskeutuminen piilotetuilla kentillä.
• Älä vaihda slugia lomakkeelta, joka on jo kampanjassa. Kopioi ja luo kaksonen.

Käyttötapaukset

Lomake on aina “kerää yhteystieto”. Muuttuva osa on mitä tapahtuu sen jälkeen ja kuinka pitkä lomake on. Älä käytä tätä sivua ajan varaamiseen: se on toinen opas.

• Ota yhteyttä sivustolla — Klassinen alatunniste tai yhteyssivu. Kävijä ei ole ostamassa: hän kysyy. Pidä lomake lyhyenä: sähköposti, etunimi, viesti, reCAPTCHA, tietosuoja. Ilmoita info@:iin (tai vuorossa olevalle myyjälle), ei kymmenelle. Automaatio: “ensimmäinen yhteydenotto 24 tunnin sisällä” -tehtävä yhteystiedolle, ei mahdollisuutta joka riville — puolet on roskapostia, geneerisiä kysymyksiä tai jo asiakkaita. Jos vakavat viestit kahden päivän jälkeen aina mainitsevat yrityksen, lisää sitten yrityskenttä: ei ennen.
• Mainoskampanjan laskeutumissivu — Samat kolme kenttää kuin sivustolla, mutta sinun pitää tietää, mistä mainoksesta liidi tuli. Yksi lomake, piilotettu kenttä (esim. “google-brand” vs “linkedin-b2b”), joka eroaa URL:n tai snippetin mukaan; tai kaksi kloonia, jos piilotetut arvot eivät voi tulla linkistä. Automaatio: tunniste “Ads-liidi” ja, jos suunnitelma sisältää sen, mahdollisuus Inbound-pipelinessä. Raporteissa erotat ne piilotetusta arvosta tai kahdesta slugista. Älä rakenna kymmentä kaksoislomaketta, joita kukaan ei päivitä jälkeenpäin.
• Webinaari- tai sisältöilmoittautuminen — Tavoite ei ole puhelu, vaan lista. Vähän pakollisia kenttiä (sähköposti, nimi), vahvistussähköposti tapahtumalinkillä valmiina, tunniste yhteystiedolla (“Maaliskuun webinaari”). Sitten jakso suodatettuna siihen tunnisteeseen lähettää muistutukset: lomake ilmoittaa, jakso hoitaa. Älä laita kolmea sähköpostikenttää lomakkeeseen — se ei ole jakso, se on lomake.
• Tukipyyntö sivustolta — Sama editori, eri työ. Sisäinen otsikko “Sivuston apu”, jotta et sekoita sitä listassa myyntilomakkeeseen. Automaatio: uusi lippu mahdollisuuden sijaan. Kentät: sähköposti, nimi, viesti (ja ehkä tilausnumero mukautetussa kentässä). Myynnin ei pidä nähdä näitä lähetyksiä pipelinessä. Jos tarvitset oikean helpdeskin jonoineen ja SLA:ineen, käytä Lippuja; tämä lomake on sisäänottokanava.
• “Soittakaa minulle” — Kävijä ei halua kirjoittaa esseetä: hän haluaa puhelun. Tee puhelin pakolliseksi, jätä kenttä (tai viesti) aikaikkunalle. Tehtävä “Soita takaisin tänään” myynnille. Se ei ole kalenteriaika: jos haluat heidän valitsevan ajan ja saavan Meetin, käytä Varaa tapaaminen -opasta. Tämä lomake kerää pyynnön; sinä soitat.

Käytännön esimerkkejä

1. Tyhjästä alatunnisteeseen vartissa

Yhteydenottolomake → Uusi lomake → Yhteydenottolomake. Sisäinen nimi “Sivusto — yhteydenotto”, ilmoitus sales@:iin. Sisällössä jätä sähköposti, etunimi, viesti; poista loput. Valinnat-välilehti: tietosuoja (sovita linkit organisaatiosi juridisiin sivuihin) ja reCAPTCHA. Onnistumissivu: “Palaamme tänään” — vain jos se on totta. Asetukset: Offline, Esikatselu, lähetä omalla osoitteellasi. Tarkista yhteystietokortti, loki, ilmoitussähköposti ja vahvistussähköposti. Sitten ONLINE ja snippet alatunnisteeseen. Automaatio: tunniste “Sivusto” + 24 tunnin tehtävä. Älä avaa mahdollisuutta joka viestistä: likaannat pipelinen, ja myynti lakkaa katsomasta sitä.

2. Kaksi kampanjaa, yksi tietue

Vaiheen 1 lomake toimii. Kopioi se. Kloonissa vaihda vain piilotettu kenttä (tai slug, jos haluat kaksi siistiä URL:ää) ja sisäinen nimi (“Google ads” / “LinkedIn ads”). Sama päivitä-yhteystieto-automaatio (tunniste “Ads-liidi”) ja, jos käytät sitä, sama pipeline. Kahdesti saapuva yhteystieto päivittyy, sitä ei kopioida. Raporteissa suodatat piilotetulla kentällä tai vertaat kahta slugia. Kun vaihdat näkyvää kenttää, muista vaihtaa se molemmissa — tai pidä yksi lomake ja välitä piilotettu arvo laskeutumissivun URL:stä.

3. Webinaari: lomake ilmoittaa, jakso muistuttaa

Lyhyt lomake, tunniste “Maaliskuun webinaari” päivitä-yhteystieto-automaatiossa, vahvistussähköposti päivämäärällä ja Zoom-linkillä valmiina tekstissä. Jaksoissa rakennat vuon suodatettuna siihen tunnisteeseen, SMTP-lähettäjäpooli, poistuminen kun yhteystieto vastaa. Älä yritä “tehdä jaksoa” kolmella sähköpostikentällä lomakkeessa: kerran ilmoittautuva ei saa kolmea vahvistusta, vaan muistutukset oikeina päivinä. Webinaarin jälkeisenä päivänä laita lomake Offline tai vaihda onnistumisteksti: ei zombilistoja.

Usein kysytyt kysymykset

K: Jos sähköposti on jo osoitekirjassa, mitä tapahtuu?

V: Mokapen päivittää olemassa olevan yhteystiedon (ei arkistoitu), joka löytyy Sähköposti 1/2/3 -kentästä. Se ei luo kaksoiskappaletta vain siksi, että he täyttivät sen uudelleen. Tyhjät kentät lomakkeella eivät pyyhi sitä, mitä kortilla jo oli.

K: Voinko käyttää tätä lomaketta puhelun varaamiseen?

V: Parempi Varaa tapaaminen: oikeat ajat, Meet/Teams, ei “kolmea päivää sähköpostissa”. Tämä lomake kerää pyynnön; se ei varaa kalenteria.

K: Lomake ei ota vastaan lähetyksiä.

V: Sen pitää olla ONLINE. Tarkista reCAPTCHA, pakolliset kentät, ettet ole ylittänyt suunnitelman lomakekattoa (uudemmat lomakkeet lukittu), ja että snippet/URL kuuluu tähän lomakkeeseen (oikea slug).

K: Missä näen, kuka lähetti?

V: Yhteystietokortti (lomakelähde) ja lomakeloki (lähetysparametrit). Ilmoitussähköpostit ovat hälytys, eivät arkisto: jos poistat ne, data jää Mokapeniin.

K: Mihin koodi / slug on?

V: Se tunnistaa lomakkeen URL:ssä, snippetissä ja automaation laukaisimessa. Kopioi se listan merkistä tai Asetuksista. Se ei ole salaisuus, mutta jos vaihdat sen, jo julkaistut linkit rikkoutuvat.

K: Päätyvätkö lohkon “mukautetut” kentät osoitekirjaan?

V: Ei: ne jäävät lokiin, sähköpostiin ja automaatioihin. Yhteystietojen suodatukseen käytä yhteystietokortin kenttiä.

K: Olen ylittänyt suunnitelman lomakemäärän.

V: Vanhimmat jäävät käyttöön; uusimmat lukittuvat. Poista tai arkistoi testit, tai päivitä. Kopiointi lasketaan yhdeksi lisälomakkeeksi.