Mokapenin opas

Diilit-opas

Deals-alue on myyntiputken ydin Mokapenissa: jokainen diili edustaa käynnissä olevaa neuvottelua — mahdollista sopimusta, uusintaa, upsellia — arvioidulla summalla, sulkeutumistodennäköisyydellä, vaiheella ja määräajalla. Se on silta Yhteystiedot-hakemiston (kuka ostaa) ja toimitustyökalujen (tehtävät, projektit, tarjoukset, tilaukset) välillä.

Pääset Sales → Deals -valikosta tai Diilisivulta. Diilejä hallitaan pääasiassa Kanban-näkymässä putken vaiheittain, vaihtoehtoisina näkyminä Cards, Calendar ja List sekä omat raportit.

Rooli CRM:ssä ja prosesseissa

Diili Mokapenissa ei ole taulukkorivi: se on operatiivinen tietue, linkitettynä muuhun XRM:ään.

• Myynti: summa, todennäköisyys, putken vaihe, odotettu sulkeutumispäivä, owner ja stakeholders.
• Suhde: linkitetty päätöksentekijä-yhteystieto ja yritys; historia näkyy asiakaskortilla.
• Operatiivinen: seurantatehtävät, tapaamiset, kvalifiointitarkistuslistat linkitettynä Connections-kautta.
• Dokumentti: tarjoukset ja tilaukset luotuina tai linkitettyinä diilin edetessä (Premium-suunnitelmat).

Käytännön sääntö: jokainen merkittävä neuvottelu ansaitsee diilin, jossa on ajantasainen yritys tai yhteystieto, amount ja stage — jotta putki, forecast ja tiimin aktiviteetti pysyvät linjassa.

Käyttötapaukset

• Toimisto / konsultointi: yksi diili per myyntitarjous; vaiheet «Qualification → Proposal → Negotiation → Won»; linkitetyt tehtävät tarjouksen toimitukseen ja linjaustapaamisiin.
• Toistuva B2B: diili vuosittaiselle uusinnalle tai upsellille; linkki olemassa olevaan yritykseen ja historiallisiin tukilippuihin kontekstiksi.
• Sisäinen myyntitiimi: jaettu putki, suodattimet ownerin mukaan, raportit vaiheen ja painotetun summan (amount × probability) mukaan.
• Markkinointiliidit: diili lomakkeesta tai kampanjasta (lähde Source-kentässä); automaatio osoittaa ownerin ja luo ensiyhteyden tehtävät.

Kanban, putki ja vaiheet

Oletusnäkymä on Kanban järjestettynä pipeline-mukaan (esim. «Sales Italy», «Partners»). Jokaisella putkella on stages (status) järjestyksellä ja värillä — vedä kortteja sarakkeesta toiseen diilin edistämiseksi.

Diilisivun yläpalkki:

• Pipeline (dropdown): vaihda aktiivista putkea; admin voi luoda uusia tai muokata vaiheita Settingsissä.
• Group by: vaiheen lisäksi ryhmittely ownerin, tunnisteiden, sulkeutumispäivän mukaan jne.
• Filters (Premium): summa, todennäköisyys, linkitetty yhteystieto, mukautetut kentät.
• Views: Kanban | Cards | Calendar | List.
• + Deal: luo uusi diili.

Päätevaiheet (esim. Won 100 %, Lost 0 %) voivat laukaista automaattisia toimintoja — esimerkiksi tilauksen luonnin kehotus, kun diili voitetaan (Premium-suunnitelmat).

Diilipaneeli

Klikkaa otsikkoa avataksesi sivupaneelin; Premiumilla voit laajentaa koko näytön deal page -näkymään (sama asettelu, enemmän tilaa).

Header: muokattava otsikko, Archived-badge tarvittaessa. Jos diili on roskakorissa, banneri Restore ja Delete permanently.

Action bar:

• Priority, Privacy, Labels, Color, Attachments, Sticky notes (Small plan).
• Copy link, Full page (Small plan).
• + Create and connect: tehtävät, tapaamiset, liput… linkitettynä diiliin.

Options-valikko (kolme pistettä)

• Clone: monista diili; modaali valintaruuduilla checklist, attachments, connections, comments.
• Archive / Restore (Medium plan): valmiit diilit aktiivisen putken ulkopuolelle.
• Edit panel (admin): diilikenttien asettelu.
• Delete / Restore (punainen kohta): org-roskakori, palautus, pysyvä poisto.

Data-välilehti — pääkentät:

• Probability ja Stage (pipeline / status): määrittävät edistymisen ja forecastin.
• Amount: diilin taloudellinen arvo.
• Linkitetty Contact ja Company.
• Owner ja Stakeholders.
• Expected close date, Source, Description.
• Sales- ja mukautetut kentät (Premium) organisaatiokonfiguraation mukaan.

Poikittaiset välilehdet kuten muilla entiteeteillä: Checklist, Connections, Time, Marketing, Updates.

Diilin luonti

1. Siirry Diilisivulle.
2. Klikkaa + Deal.
3. Syötä selkeä title (esim. «Maintenance contract 2026 — Acme Ltd»).
4. Valitse pipeline ja täytä summa, todennäköisyys, yhteystieto/yritys, sulkeutumispäivä.
5. Save: kortti ilmestyy alkuvaiheen sarakkeeseen.

Voit luoda diilejä myös Create and connect -toiminnolla yhteystiedossa/yrityksessä, automaatioista (esim. uusi liidi lomakkeesta) tai kloonaamalla mallidiilin.

Diilin muokkaus

Yksittäinen muokkaus (paneeli)

1. Avaa diilipaneeli.
2. Muokkaa inline Data-välilehdellä: probability, stage, amount, contact, company, dates (kynäkuvake).
3. Päivitä priority, labels, owner action barista.

Edistäminen Kanbanista

Vedä kortti Kanban-sarakkeiden välillä: stage päivittyy automaattisesti. Hyödyllinen putkitapaamisissa.

Massamuokkaus (List-näkymä)

1. Vaihda Diilisivulla List-näkymään.
2. Valitse diilit valintaruuduilla.
3. Klikkaa Edit action barissa: owner, stage, probability, labels, mukautetut kentät.
4. Vahvista kaikille valituille diileille.

Massatoimintopalkissa myös: Clone, Archive, Delete.

Diilin poisto

Poista vahingossa luodut tai testikaksoiskappaleet. Suosi Archive, jos diilillä on hyödyllistä historiaa (won, lost, myyntimuistiinpanot) etkä halua menettää jälkeä yhteystiedossa tai yrityksessä.

Yksittäinen poisto

1. Avaa paneeli → Options → Delete (punainen kohta).
2. Vahvista modaalissa.

Large plan -suunnitelmalla diili menee trash-koriin (Diilisivu → Actions → Deal trash). Sieltä voit Restore tai Delete permanently. Jos avaat jo roskakorissa olevan diilin, Restore / Delete permanently -banneri näkyy.

Free-suunnitelmalla (ilman Large plan) poisto on yleensä pysyvä heti vahvistuksen jälkeen, ilman roskakoria — tarkista organisaatiosi oikeudet.

Usean poisto

1. List-näkymä → valitse → Delete (punainen painike) → vahvista.

Diilin arkistointi

Arkistointi piilottaa valmiit diilit (won, lost tai hylätyt) Kanbanista ja aktiivisista operatiivisista näkymistä poistamatta niitä: yhteydet, summat ja Updates-välilehdet pysyvät saavutettavissa yhteystiedossa ja yrityksessä. Hyödyllinen siistiin putkeen säilyttäen kaupallinen historia ja menneet forecastit.

Arkistoi yksi diili

1. Paneeli → Options → Archive (Medium plan) → vahvista.

Arkistoi useita diilejä / näytä arkisto

• Multiple: List → valitse → Archive.
• View: Deals → Actions → Deal archive.
• Restore: arkistosta tai Options → Restore paneelissa.

Arkistoidut diilit eivät näy operatiivisessa Kanbanissa, mutta ne ovat saavutettavissa arkistosta, yhteyksistä ja historiallisista raporteista.

Diilin kloonaus

Monista mallidiili (sama tarkistuslistarakenne, samat sopimusliitteet) uusintoja tai variantteja varten.

Yksittäinen klooni

1. Paneeli → Options → Clone.
2. Modaali: valitse checklist, attachments, connections, comments.
3. Vahvista; päivitä title, amount ja alkuvaihe uudella diilillä.

Usean kloonaus

1. List → valitse → Clone → vaihtoehdot → vahvista.

Won, lost ja myynnin jälkeinen

Siirrä diili Won-vaiheeseen, kun sopimus on allekirjoitettu: summa menee «suljettuun» forecastiin. Mokapen voi kehottaa linkitetyn order-tilauksen luontiin (Premium). Käytä Lost-vaihetta diileille, joita ei suljettu — hyödyllinen syyanalyysiin ja raportteihin.

Voiton jälkeen: linkitä toimitusproject, avaa onboarding-tasks ja pidä diili yhteyksissä kaupallista historiaa varten asiakaskortilla.

Yhteydet ja linkitetyt dokumentit

Connections-välilehdellä linkität seurantatehtävät, esimyyntiliput, muut ostokomitean yhteystiedot, tarjoukset ja tilaukset. Yhteystiedon avaaminen näyttää kaikki avoimet ja suljetut diilit.

Tyypillinen virta: Contact → Deal → Quote → Order → toimitusProject — jokainen vaihe pysyy navigoitavana XRM:ssä.

Diilinäkymät

Neljä näyttötapaa Diilisivulla. Putki ja suodattimet pysyvät aktiivisina näkymää vaihdettaessa.

Kanban (oletus)

Sarakkeet pipeline stage -mukaan; drag-and-drop edistämiseen. Group by -valikko: stage (oletus), owner, labels, close date, color (Premium).

Cards

Diilit odotetun sulkeutumispäivän mukaan — keskittyminen lähestyviin määräaikoihin ja viikoittaiseen forecastiin.

Calendar

Diilit kalenterissa sulkeutumispäivän mukaan; hyödyllinen sulkeutumissoittojen ja putkikatsausten suunnitteluun.

List

Taulukko mukautettavilla sarakkeilla, lajittelulla, haulla ja massatoiminnoilla (Edit, Clone, Archive, Delete). Ihanteellinen vientiin ja numeerisiin katsauksiin.

Filters

• Filters (Premium): summa, todennäköisyys, yhteystieto, yritys, owner, labels, mukautetut kentät.
• Pipeline: dropdown aktiivisen putken vaihtoon.
• Users / Teams: rajaa diilit valittuun owneriin tai tiimiin.

Diiliasetukset

Deal Settings -kohdasta (valtuutetut admin/jäsenet):

• Pipeline and stages: luo putkia, järjestä vaiheet, värit, päätevaiheet (Won/Lost), oletustodennäköisyys vaiheittain.
• Fields: vakiokentät ja mukautetut kentät (Medium plan).
• Panel layout ja List columns: kenttien näkyvyys ja järjestys.

Listasta: Actions → Edit columns mukauttaaksesi taulukon myyntitiimille.

Diiliraportit

Deal Reports -osio (Premium) tiivistää diilit, joihin sinulla on pääsy roolin ja organisaation oikeuksien mukaan: näet vain valtuutetut tietueet ja kentät, et koko kaupallista portfolioa. Käytä putkianalyysiin, forecastiin ja vientiin — päivittäiseen työhön Kanban ja List.

• Dashboard: kaaviot vaiheen, ownerin, summan, todennäköisyyden, tunnisteiden, putken mukaan.
• Report list: analyysitaulukko suodattimilla ja viennillä — perusta viikoittaisille myyntitapaamisille.
• Forecast: painotettu summa (amount × probability) ajanjaksoittain.

Yhdistä raportit Labels-tunnisteisiin (esim. «Enterprise», «Renewal») ja yhteys-suodattimiin diiliportfolion segmentointiin.