Mokapenin opas

Valuutta

Valuutta-sivu määrittää organisaation valuutat ja sen, mikä on yritysvaluutta (oletus). Käytät niitä mahdollisuuksissa, tuote-/palveluhinnoissa, tarjouksen ja tilauksen riveissä, tietyissä entiteetin ominaisuuksissa sekä raporteissa, jotka muuntaa summia.

Polku: Organisaation asetukset → Myynti → Valuutta-kortti. Pikakuvake on usein tarjousten, tilausten tai mahdollisuuksien Toiminnot-valikossa (vain Omistaja).

Kuka pääsee

• Omistaja — avaa ja hallitsee sivua.
• Muut roolit — eivät pääse valuutta-asetuksiin (pikakuvake listoista voi olla pois käytöstä).

Uuden valuutan lisääminen vaatii sopivan Premium-suunnitelman (myyntitaso). Ilman sitä painike avaa päivityskulun. Muokkaus, oletukseksi asettaminen tai poisto pysyvät käytettävissä kenelle tahansa, jolla on omistajan pääsy sivulle.

Valuuttojen hallinta

Lista näyttää koodin/valuutan, vaihtokurssin suhteessa yritysvaluuttaan ja päivän, jolloin kurssi viimeksi päivitettiin.

• Uusi valuutta — valitse kansainvälisestä katalogista; Mokapen tuo viitevaihtokurssin suhteessa oletukseen.
• Yritysvaluutta (oletus) — se, jota käytetään viitteenä (oletusjärjestys). Voit asettaa toisen oletukseksi.
• Muokkaa / Poista — älä poista oletusvaluuttaa asettamatta ensin toista. Valuutan poisto voi saada sitä käyttävät mahdollisuudet ja muut ominaisuudet menettämään viitteensä: vahvista huolella.

Kurssit tulevat maa-/järjestelmäkatalogista; tyypillisessä käyttöliittymässä et syötä mielivaltaista kurssia kuten valuuttapöydässä.

Missä sitä käytetään Myynnissä

• Mahdollisuudet — summa ja valuutta; muunnos yritysvaluuttaan missä sovellettavissa.
• Tuotteet ja palvelut — yksikköhinta valuutalla.
• Tarjoukset ja tilaukset — valuutta riveillä; summat ja PDF:t käyttävät määritettyjä valuuttoja.
• Raportit — koosteet ja vaihto oletukseen päin.

Verokannoille katso erillinen Verot-opas (toinen lohko Myynnin alla).

Vinkkejä

• Aseta oikea yritysvaluutta (esim. EUR) heti, ennen katalogin ja tarjousten lataamista.
• Lisää vain valuutat, joita oikeasti käytät (USD, GBP…), jotta valinnat pysyvät selkeinä.
• Ennen valuutan poistoa tarkista mahdollisuudet ja hinnastot, jotka vielä viittaavat siihen.

Usein kysytyt kysymykset

K: Miksi en voi lisätä valuuttaa?

V: Tarvitset sopivan Premium-suunnitelman ja Omistaja-roolin.

K: Ovatko valuutta ja verot sama asia?

V: Ei. Valuutta = raha ja vaihtokurssit. Verot = ALV-/verokannat tuotteissa ja asiakirjoissa.

K: Missä asetan maan?

V: Kohdassa Yleiset → Tiedot (hyödyllinen myös oletusverokannoille).