De Mokapen-gids

Valuta

De pagina Valuta definieert de valuta's van de organisatie en welke de bedrijfsvaluta (standaard) is. Je gebruikt ze bij opportunities, prijzen van producten/diensten, regels in offertes en orders, bepaalde entiteitseigenschappen en in rapporten die bedragen omrekenen.

Pad: Organisatie-instellingen → Verkoop → kaart Valuta. Vaak is er ook een snelkoppeling via het Acties-menu van Offertes, Orders of Opportunities (alleen Eigenaar).

Wie heeft toegang

• Eigenaar — opent en beheert de pagina.
• Andere rollen — kunnen de valuta-instellingen niet openen (de snelkoppeling vanuit lijsten kan uitgeschakeld zijn).

Een nieuwe valuta toevoegen vereist een passend Premium-plan (verkooptier). Zonder plan opent de knop de upgrade-flow. Bewerken, als standaard instellen of verwijderen blijft beschikbaar voor iedereen met eigenaarstoegang tot de pagina.

Valuta's beheren

De lijst toont code/valuta, wisselkoers ten opzichte van de bedrijfsvaluta en de datum waarop de koers voor het laatst is bijgewerkt.

• Nieuwe valuta — kies uit de internationale catalogus; Mokapen importeert de referentiewisselkoers ten opzichte van de standaard.
• Bedrijfsvaluta (standaard) — de referentie (standaardsortering). Je kunt een andere als standaard instellen.
• Bewerken / Verwijderen — verwijder de standaardvaluta niet zonder eerst een andere in te stellen. Verwijderen kan ervoor zorgen dat opportunities en andere eigenschappen die die valuta gebruiken hun referentie verliezen: bevestig zorgvuldig.

Koersen komen uit de land-/systeemcatalogus; in de typische UI voer je geen willekeurige koers handmatig in zoals op een forexdesk.

Waar het wordt gebruikt in Verkoop

• Opportunities — bedrag en valuta; omrekening naar bedrijfsvaluta waar van toepassing.
• Producten en diensten — eenheidsprijs met valuta.
• Offertes en orders — valuta op regels; totalen en PDF's gebruiken de geconfigureerde valuta's.
• Rapporten — aggregaties en omrekening naar de standaard.

Voor belastingtarieven zie de gids Belastingen (een ander blok onder Verkoop).

Tips

• Stel meteen de juiste bedrijfsvaluta in (bijv. EUR), vóór je catalogus en offertes laadt.
• Voeg alleen valuta toe die je echt gebruikt (USD, GBP…) om de selecties overzichtelijk te houden.
• Controleer vóór verwijderen opportunities en prijslijsten die nog naar die valuta verwijzen.

Veelgestelde vragen

V: Waarom kan ik geen valuta toevoegen?

A: Je hebt een passend Premium-plan en de rol Eigenaar nodig.

V: Zijn valuta en belastingen hetzelfde?

A: Nee. Valuta = geld en wisselkoersen. Belastingen = BTW/fiscale tarieven op producten en documenten.

V: Waar stel ik het land in?

A: In Algemeen → Informatie (ook nuttig voor standaard belastingtarieven).