De Mokapen-gids

Fatture in Cloud

Koppel Fatture in Cloud aan Mokapen om bedrijven, producten, diensten, offertes en orders (met regels) aligned te houden tussen boekhouding en verkoopbeheer. Dit is geen «adresboek»-integratie zoals MailChimp: fiscale verplichte data, BTW-tariefmapping en de juiste volgorde van handelingen zijn hier belangrijk (stamgegevens en catalogus eerst, daarna documenten).

Algemeen overzicht: Integraties.

Vereisten

• Actief Fatture in Cloud-account, met minstens één bedrijf (rechtsentiteit) waarvoor je documenten uitgeeft.
• Toestemming om Mokapen te autoriseren door in te loggen met je Fatture in Cloud-login.
• Mokapen-rechten op bedrijven, producten, diensten, offertes en orders in je organisatie (zie Rollen en rechten).
• BTW-tarieven al geconfigureerd in Mokapen en Fatture in Cloud — je mapt ze handmatig op de integratiepagina.

Het Fatture in Cloud-account koppelen

1. Gebruikersmenu → Integraties → Fatture in Cloud.
2. Klik op Sync Fatture in Cloud.
3. Log in met het gewenste Fatture in Cloud-account (kan afwijken van het e-mailadres voor Mokapen).
4. Accepteer de gevraagde rechten (inclusief, indien vereist, die voor offertes).
5. Keer terug naar Mokapen: Connected account verschijnt met het Fatture in Cloud-e-mailadres en wie de koppeling heeft gemaakt.

Als je niet accepteert, kan geen Fatture in Cloud-bedrijf worden gekoppeld en blijft synchronisatie inactief.

Na login stel je de gegevensstroomrichting in (zie hieronder), koppel je daarna één of meer Fatture in Cloud-bedrijven: elke rechtsentiteit heeft eigen instellingen en filters. Koppelde je vóór offertes, verschijnt een banner om rechten bij te werken: klik erop en herhaal autorisatie op Fatture in Cloud, anders werkt de knop «Sync quotes» niet.

Wat Mokapen van Fatture in Cloud vraagt

Toegang tot je account om klanten, leveranciers, producten, diensten, offertes en orders voor het geselecteerde Fatture in Cloud-bedrijf te lezen en schrijven, volgens de ingestelde gegevensstroomrichting. Mokapen vervangt niet het Fatture in Cloud-panel voor elektronische facturatie of fiscale compliance: het dient om stamgegevens en commerciële documenten tussen beide systemen aligned te houden.

Trek je Mokapen in via het Fatture in Cloud-panel of verloopt de sessie, ontkoppel en koppel opnieuw vanuit Mokapen.

Accountinstellingen (hele integratie)

Gegevensstroomrichting

Drie modi, geldig voor alle Fatture in Cloud-bedrijven gekoppeld onder hetzelfde account:

• Alleen naar Mokapen (pijl ←) — data komt van Fatture in Cloud naar Mokapen: klanten/leveranciers, producten/diensten, offertes en orders (indien ingeschakeld).
• Beide richtingen (↔) — import en export: een wijziging kan beide kanten op, met respect voor filters en conflictregels.
• Alleen naar Fatture in Cloud (pijl →, standaard bij eerste koppeling) — data verlaat Mokapen richting Fatture in Cloud: stamgegevens en documenten aangemaakt of bijgewerkt in het CRM kunnen naar FC worden gestuurd.

Richting wijzigen na een sync verandert bestaande data niet, maar het is verstandig synchronisaties opnieuw te draaien om achtergebleven items bij te werken.

Synchronisatie delen

Alleen zichtbaar voor wie het account heeft gekoppeld. Je kunt andere leden dezelfde Fatture in Cloud-login laten gebruiken (hele organisatie of geselecteerde gebruikers). Collega's hoeven niet opnieuw in te loggen, maar elke gebruiker moet nog synchronisaties configureren of starten op de FC-bedrijven die voor hen gelden, volgens Mokapen-rechten.

Fatture in Cloud-bedrijven koppelen

Met één Fatture in Cloud-login beheer je meerdere rechtsentiteiten. In Mokapen heeft elk gekoppeld bedrijf een apart instellingenblok (zoals MailChimp-audiences, maar met fiscale en commerciële entiteiten).

1. Met account al gekoppeld, klik Connect Fatture in Cloud account.
2. Kies het bedrijf uit het menu (al gekoppelde zijn uitgeschakeld).
3. Configureer belastingtarieven, schakel benodigde entiteiten in, stel filters en datums in.
4. Controleer gegevensautorisatie onderaan de pagina, dan Save en gebruik de «Sync …»-knoppen per entiteit.
5. Herhaal voor elk Fatture in Cloud-bedrijf om te alignen (bijv. holding + operationeel bedrijf).

Onder elk gekoppeld bedrijf vind je aparte kaarten voor belastingtarieven, bedrijven, producten, diensten, offertes en orders. Elke kaart heeft eigen toggle, filters, preview en sync-knop.

Belastingtarieven synchroniseren

Eerste kaart in het bedrijfsblok. Vereist als je offertes, orders of regels met correcte BTW wilt.

Wat het doet — koppelt elk Mokapen BTW-tarief (linkerkolom) aan het overeenkomstige Fatture in Cloud-tarief (dropdown rechts). Dropdowns laden tarieven voor het geselecteerde FC-bedrijf.

Waarom het ertoe doet — producten, diensten, offertes en orders gebruiken deze map voor BTW op regels. Sla je koppeling over of map je verkeerd, kloppen totalen en documentregels mogelijk niet of faalt synchronisatie. Controleer dat percentages en aard overeenkomen (22%, 10%, vrijgesteld, enz.).

Bereik — elk gekoppeld Fatture in Cloud-bedrijf heeft eigen tariefmap; niet gedeeld tussen rechtsentiteiten.

Bedrijven synchroniseren

Dedicated kaart met toggle Sync companies. Stemt Mokapen-bedrijfsrecords af met klanten, leveranciers of klant+leverancier-subjecten in Fatture in Cloud.

Drie rollen in Fatture in Cloud (drie tabbladen)

Customer — Mokapen-bedrijven die filters passeren worden klanten in Fatture in Cloud (export) of FC-klanten komen Mokapen binnen (import). Zet je geen filters op dit tabblad, behandelt Mokapen bedrijven als FC-klanten (melding op pagina): nuttig om het hele CRM naar boekhouding te brengen, risicovol als stamgegevens klanten en leveranciers mixen.

Supplier — zelfde logica voor FC-leveranciers. Gebruik type, type 2 en tags om te beperken wie binnenkomt of vertrekt (bijv. alleen type «Supplier»).

Customer / Supplier — subjecten met dubbele rol in Fatture in Cloud (zelfde naam is klant én leverancier). Configureer aparte filters voor intercompany of partners die kopen en verkopen.

Verplichte data en matching

Een blauwe melding op de pagina behandelt BTW-nummer en fiscaal nummer: voor export naar Fatture in Cloud moet het Mokapen-bedrijf minstens één van beide ingevuld hebben (vat of vat_private). Zonder BTW-nummer of fiscaal nummer wordt het record niet geëxporteerd.

In preview en import van Fatture in Cloud gebruikt Mokapen bredere criteria: een bedrijf kan verschijnen of matchen ook met juridische e-mail, e-mail (email1) of telefoon (phone1) — naast BTW-nummer en fiscaal nummer. Bij import: heeft een FC-klant BTW-nummer, fiscaal nummer, e-mail of telefoon, zoekt Mokapen stamgegevens op dezelfde waarde op één van die velden om te mergen i.p.v. dupliceren.

In de praktijk: preview kan meer records tonen dan daadwerkelijk naar FC gaan als BTW/fiscaal nummer ontbreekt; voor export: zorg dat te versturen klanten minstens BTW-nummer of fiscaal nummer hebben.

Filters (per tabblad Customer, Supplier, Customer/Supplier)

Elk tabblad heeft eigen filters: FC-klanten erven geen leveranciersfilters. Configureer apart als je dezelfde naam in verschillende rollen in Mokapen gebruikt.

Filters bepalen welke Mokapen-bedrijven binnen of buiten mogen voor die rol in Fatture in Cloud — niet alleen bij eerste «Sync companies», maar ook elke keer je een bedrijf aanmaakt of bijwerkt in het CRM (bij actieve automatische synchronisatie en richting die het toelaat).

In de praktijk: je slaat een bedrijf op in Mokapen → Mokapen controleert of het past bij type, type 2 en tags op dat tabblad (Customer, Supplier of Customer/Supplier) → alleen als het alle filters passeert maakt of werkt het het bij in Fatture in Cloud in de bijbehorende rol. Faalt een bedrijf de regels, blijft het in Mokapen maar wordt het niet verstuurd (en verschijnt het mogelijk niet in exportpreview van dat tabblad). Met richting naar Mokapen of beide richtingen beperken dezelfde filters ook welke FC-klanten/leveranciers het CRM binnenkomen voor die rol.

Geen filters ingesteld — op tabblad Customer, laat je type, type 2 en tags leeg, behandelt Mokapen in aanmerking komende bedrijven als FC-klanten (melding op pagina). Op Supplier- en Customer/Supplier-tabbladen is er geen automatische default zonder filters: beperk altijd (bijv. type «Supplier») zodat je niet per ongeluk alle stamgegevens exporteert/importeert.

Type — beperkt tot één Mokapen-bedrijfscategorie (bijv. alleen «B2B Customer» of «Commercial partner»). Stel je het in, moet het bedrijf die waarde in Type hebben om op dat tabblad te synchroniseren. Laat leeg als je deze filter niet nodig hebt.

Type 2 — tweede classificatieniveau (bijv. «Italy», «Abroad», «Services sector»). Combineert met Type en Tag: alle ingevulde criteria moeten kloppen (AND-logica). Voorbeeld: Type «Customer» + Type 2 «Italy» → alleen Italiaanse klanten.

Tag — één of meer bedrijfstags: alleen records met alle geselecteerde tags synchroniseren (in combinatie met type en type 2). Voorbeeld: tag «Electronic invoicing» op Customer-tab → alleen die bedrijven worden FC-klanten. Nuttig om export naar boekhouding te segmenteren zonder prospects of gemixte leveranciers te sturen.

Bij filterwijziging verschijnt een melding: draai daarna opnieuw Sync companies voor dat FC-bedrijf. Al aligned records die niet meer matchen, worden mogelijk niet meer bijgewerkt tot je realigned of filters versoepelt.

De teller en preview-link in het blok tonen hoeveel bedrijven nu aan filters voldoen (previewcriteria: BTW-nummer, fiscaal nummer, e-mail of telefoon). Controleer dat je niet per ongeluk duizenden records synchroniseert, of dat filters te streng zijn (nul in preview).

Wat wordt aligned

Bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoon, BTW-nummer, fiscaal nummer, ontvangercode, bank- en betalingsgegevens, rechtsvorm, standaard belastingtarief (indien gemapt), standaardkorting — volgens gegevensstroomrichting en conflictregel. Tags uit filters kunnen bij import aan het record worden toegevoegd.

Preview en knop

Het grijze vak toont hoeveel bedrijven nu aan filters voldoen (previewcriteria hierboven). De link opent de lijst met ID, naam, type. Met actieve integratie draait Sync companies alleen deze entiteit voor dat FC-bedrijf.

Producten synchroniseren

Dedicated kaart met toggle Sync products. Stemt Mokapen-productcatalogus af met Fatture in Cloud-producten (materiële items).

Verplichte data

Elk product moet productcode (product_code) ingevuld hebben: dat is de sleutel tussen beide systemen. Zonder code verschijnt het product niet in preview en synchroniseert het niet.

Filters

Zichtbaar wanneer producttoggle actief is. Ze bepalen welke Mokapen-producten binnen of buiten mogen richting de Fatture in Cloud-catalogus van dat bedrijf — niet alleen bij eerste «Sync products», maar ook elke keer je een product aanmaakt of bijwerkt (met automatische sync en richting die het toelaat).

In de praktijk: je slaat een product met code op → Mokapen controleert type, type 2 en tags in deze kaart → alleen als het alle filters passeert maakt of werkt het het bij in Fatture in Cloud. Faalt een product de regels, blijft het in Mokapen maar wordt het niet verstuurd. Bij import van FC beperken dezelfde filters welke FC-items de Mokapen-catalogus binnenkomen.

Type — beperkt tot één Mokapen-productcategorie (bijv. alleen «Material» of «Spare part»). Stel je het in, moet het product die Type-waarde hebben om met Fatture in Cloud te synchroniseren. Laat leeg als je niet op categorie wilt filteren — nuttig om de hele gecodeerde catalogus naar boekhouding te sturen.

Type 2 — tweede classificatieniveau (bijv. «Sellable», «Sample», «Obsolete»). Combineert met Type en Tag: alle ingevulde criteria moeten kloppen (AND-logica). Voorbeeld: Type «Material» + Type 2 «Sellable» → alleen verkoopbare materialen, geen samples of interne items.

Tag — één of meer producttags: alleen records met alle geselecteerde tags synchroniseren (in combinatie met type en type 2). Voorbeeld: tag «FC Catalog 2026» → alleen die SKU's naar boekhouding, nuttig voor geleidelijke catalogus-go-live zonder alles tegelijk te sturen.

Geen filters ingesteld (type, type 2 en tags leeg), alle producten met verplichte productcode ingevuld komen door.

Bij filterwijziging verschijnt een melding: draai daarna opnieuw Sync products. Al aligned producten die niet meer matchen, worden mogelijk niet meer bijgewerkt in Fatture in Cloud.

De teller en preview-link in het blok (codekolom, naam, type) tonen hoeveel producten nu aan filters voldoen. Controleer bulk-sync van duizenden items of te strenge filters (nul in preview).

Wat wordt aligned

Code, titel, omschrijvingen, categorie, maateenheid, prijs, kost, hoeveelheid/voorraad, BTW-tarief (via tariefmap), type en tags. Bij import van FC maakt of werkt Mokapen het productrecord bij; bij export stuurt het code, naam, nettoprijs en belastingtarief naar de FC-catalogus.

Preview en knop

Preview met kolom Code, naam, type. Sync products draait alleen deze entiteit. Doe dit vóór ordersync (orderregels verwijzen naar producten of diensten).

Diensten synchroniseren

Dedicated kaart met toggle Sync services. Zelfde logica als producten maar voor diensten (werk, consulting, abonnementen, enz.).

Verplichte data

Servicecode (service_code) verplicht — zelfde rol als productcode.

Filters

Zichtbaar wanneer dienstentoggle actief is. Ze bepalen welke Mokapen-diensten binnen of buiten mogen richting Fatture in Cloud voor dat bedrijf — niet alleen bij eerste «Sync services», maar ook elke keer je een dienst aanmaakt of bijwerkt (met automatische sync en richting die het toelaat).

In de praktijk: je slaat een dienst met code op → Mokapen controleert type, type 2 en tags in deze kaart → alleen als het alle filters passeert maakt of werkt het het bij in Fatture in Cloud. Faalt een dienst de regels, blijft het in Mokapen maar wordt het niet verstuurd. Bij import van FC beperken dezelfde filters welke FC-diensten de Mokapen-catalogus binnenkomen.

Type — beperkt tot één Mokapen-dienstcategorie (bijv. alleen «Consulting» of «SaaS subscription»). Stel je het in, moet de dienst die Type-waarde hebben om met Fatture in Cloud te synchroniseren. Laat leeg als je niet op categorie wilt filteren — dan komen alle diensten met verplichte code door (tenzij andere filters gelden).

Type 2 — tweede classificatieniveau (bijv. «Recurring», «Project-based», «One-off»). Combineert met Type en Tag: alle ingevulde criteria moeten kloppen (AND-logica). Voorbeeld: Type «Consulting» + Type 2 «Project-based» → alleen projectconsulting, geen terugkerende abonnementen.

Tag — één of meer diensttags: alleen records met alle geselecteerde tags synchroniseren (in combinatie met type en type 2). Voorbeeld: tag «Billable» → alleen factureerbare items naar boekhouding, interne of nog-niet-factureerbare diensten blijven buiten.

Geen filters ingesteld (type, type 2 en tags leeg), alle diensten met verplichte servicecode ingevuld komen door.

Bij filterwijziging verschijnt een melding: draai daarna opnieuw Sync services. Al aligned diensten die niet meer matchen, worden mogelijk niet meer bijgewerkt in Fatture in Cloud.

De teller en preview-link in het blok (codekolom, naam, type) tonen hoeveel diensten nu aan filters voldoen. Controleer vóór bulk-sync van de dienstencatalogus.

Wat wordt aligned

Code, titel, omschrijvingen, prijzen, BTW-tarief, type en tags. In Fatture in Cloud verschijnen ze als diensttype-items.

Preview en knop

Preview met servicecode en toegepaste filters. Sync services draait alleen diensten. Orders kunnen ook dienstregels gebruiken: schakel producten en/of diensten in vóór orders.

Offertes synchroniseren

Dedicated kaart met toggle Sync quotes. Vereist bijgewerkte rechten op Fatture in Cloud als de integratie vóór offertes is gekoppeld (banner «Update your permissions»).

Offertenummers

Elke software nummerert offertes op eigen wijze. Het Mokapen-offertenummer wordt opgeslagen in de notities van de bijbehorende offerte in Fatture in Cloud, en omgekeerd bij import. Controleer vóór eerste sync op duplicaten of nummers al gebruikt in het andere systeem (blauwe melding op pagina).

Startdatum

Bepaalt vanaf welke datum offertes in aanmerking komen (maximaal circa 6 maanden terug vanaf vandaag). Oudere documenten blijven buiten, ook als ze filters passeren.

Filters

Naast startdatum (hierboven) beperken type, type 2 en tags welke offertes Mokapen synchroniseert met Fatture in Cloud voor dat FC-bedrijf — niet de hele offertemodule, alleen documenten die criteria passeren.

In de praktijk: een offerte moet in het datumbereik vallen en filters matchen → anders geen export of import. Bij automatische sync wordt een nieuwe offerte bij opslaan geëvalueerd; faalt ze de filters, blijft ze in Mokapen zonder kopie in FC.

Type — beperkt tot één Mokapen-offertecategorie (bijv. alleen «Commercial» of «Export»). Stel je het in, moet de offerte die Type-waarde hebben om met Fatture in Cloud te synchroniseren. Laat leeg als je niet op categorie wilt filteren — startdatum geldt nog steeds.

Type 2 — tweede classificatieniveau (bijv. «Approved», «Sent to customer», «Under negotiation»). Combineert met Type, Tag en startdatum: alle ingevulde criteria moeten kloppen (AND-logica). Voorbeeld: Type «Commercial» + Type 2 «Approved» → alleen goedgekeurde commerciële offertes.

Tag — één of meer offertetags: alleen documenten met alle geselecteerde tags synchroniseren (in combinatie met type, type 2 en datum). Voorbeeld: tag «FC» of «To invoice» → alleen offertes gemarkeerd voor boekhouding; simulaties of interne drafts blijven buiten ook met recente datum.

Geen type/tag-filters (alleen startdatum), alle offertes in het datumbereik komen door als klant en regels elders al aligned zijn.

Bij wijziging filters of datum verschijnt een melding: draai daarna opnieuw Sync quotes. Al aligned documenten die niet meer matchen, worden mogelijk niet meer bijgewerkt in Fatture in Cloud.

De teller en preview-link in het blok (nummer, titel, type) tonen hoeveel offertes nu aan filters voldoen. Gecombineerd voorbeeld: startdatum 1 januari + Type «Sales» + tag «To invoice» → preview toont exact de subset die naar FC gaat.

Wat wordt aligned

Documentkop (gekoppelde klant, datums, totalen), regels met gesynchroniseerde producten/diensten, belastingtarieven en bedragen. Offerteklant moet al bestaan onder aligned bedrijven; regels moeten verwijzen naar product-/servicecodes in beide systemen.

Preview en knop

Teller en lijst met nummer, titel, type. Sync quotes draait alleen offertes voor dat FC-bedrijf.

Orders synchroniseren

Dedicated kaart met toggle Sync orders.

Vereisten (verplicht)

Om orders in te schakelen moet je actief hebben in het zelfde bedrijfsblok: Sync companies en Sync products en/of Sync services. Een order zonder klant en zonder itemregels kan niet naar Fatture in Cloud. Is de orderstoggle uit, toont de tooltip de afhankelijkheid.

Ordernummers

Zelfde logica als offertes: Mokapen-ordernummer komt in FC-order-notities en omgekeerd. Controleer duplicaten vóór eerste sync.

Startdatum

Zelfde als offertes: maximaal circa 6 maanden terug.

Filters

Naast startdatum beperken type, type 2 en tags welke Mokapen-orders synchroniseren met Fatture in Cloud voor dat bedrijf — niet de hele ordersmodule, alleen documenten die criteria passeren. Vereisen bedrijven en producten/diensten al actief in hetzelfde blok.

In de praktijk: je slaat een order op in Mokapen → moet startdatum, type, type 2 en tags in deze kaart matchen → alleen als het alle filters passeert propageert Mokapen naar Fatture in Cloud (export) of importeert (naar Mokapen / beide richtingen). Faalt een order de regels, blijft ze in Mokapen ook als klant en regels al bestaan.

Type — beperkt tot één Mokapen-ordercategorie (bijv. alleen «End customer» of «B2B»). Stel je het in, moet de order die Type-waarde hebben om met Fatture in Cloud te synchroniseren. Laat leeg als je niet op categorie wilt filteren — startdatum en andere filters gelden nog.

Type 2 — tweede classificatieniveau (bijv. «Shipped», «In progress», «Confirmed»). Combineert met Type, Tag en startdatum: alle ingevulde criteria moeten kloppen (AND-logica). Voorbeeld: Type «B2B» + Type 2 «Confirmed» → alleen bevestigde B2B-orders, geen drafts of testorders.

Tag — één of meer ordertags: alleen documenten met alle geselecteerde tags synchroniseren (in combinatie met type, type 2 en datum). Voorbeeld: tag «FC Order» → alleen orders gemarkeerd voor FC; interne of correctieorders zonder die tag blijven alleen in Mokapen.

Geen type/tag-filters (alleen startdatum), alle orders in het datumbereik komen door als klant en regels al aligned zijn.

Bij wijziging filters of datum verschijnt een melding: draai daarna opnieuw Sync orders. Al aligned orders die niet meer matchen, worden mogelijk niet meer bijgewerkt in Fatture in Cloud.

De teller en preview-link in het blok (ordernummer, titel, type) tonen hoeveel orders nu aan filters voldoen. Controleer vóór bulk-sync.

Wat wordt aligned

Kop (klant, datums, totalen) en orderregels met al gesynchroniseerde producten/diensten, prijzen en BTW. Plan vooruit: bedrijven + catalogus eerst, daarna orders.

Preview en knop

Teller, lijst en dedicated Sync orders.

Eén Fatture in Cloud-bedrijf verwijderen

Onderaan elk gekoppeld bedrijfsblok staat Remove: stopt synchronisatie alleen voor die rechtsentiteit, zonder het hele account of andere bedrijven te ontkoppelen. Al geïmporteerde of geëxporteerde records blijven tenzij je handmatig opschoont of ontkoppelt met «Keep»-vakjes uit.

Algemene opties

Het blok Options (general) verschijnt wanneer de integratie actief is. Het geldt voor de hele Fatture in Cloud-koppeling, niet één bedrijf.

Duplicaten vermijden (bedrijven)

Optie altijd aan (niet uit te zetten): Mokapen vergelijkt bedrijven met hetzelfde BTW-nummer of fiscaal nummer tussen Mokapen en Fatture in Cloud om duplicaten te vermijden. Inconsistent BTW-nummer (spaties, IT-prefix) laat matching falen — normaliseer velden vóór synchroniseren.

Conflicten afhandelen

Bestaat hetzelfde subject in beide systemen maar kloppen adres, bedrijfsnaam of andere velden niet, kies welke wint:

• Mokapen — bij mismatch wint het CRM; Fatture in Cloud wordt bijgewerkt wanneer richting en filters het toelaten.
• Fatture in Cloud — bij mismatch wint boekhouding; Mokapen wordt overschreven bij import of bidirectionele synchronisatie.

Is FC fiscaal master, is Fatture in Cloud vaak logisch voor stamgegevens; is het CRM commercieel master, kies Mokapen. Test op een sample vóór automatische synchronisatie.

Automatische of handmatige synchronisatie

Enkele keuze op accountniveau (niet per FC-bedrijf):

Automatic synchronization — Mokapen propageert aanmaak en updates op de achtergrond (opslaan bedrijf, product, order…) wanneer ze filters passeren en de ingestelde richting. Je hoeft niet telkens «Sync …» te klikken.

Manual synchronization — geen automatische propagatie: je aligned alleen met Save of de knoppen «Sync companies / products / services / quotes / orders». Aanbevolen tijdens setup, tariefmapping en filtertests.

Zichtbaarheid (data geïmporteerd van Fatture in Cloud)

Met richting naar Mokapen of bidirectioneel: wie in de organisatie records ziet aangemaakt of bijgewerkt door import (bedrijven, producten, gekoppelde documenten).

All members — iedereen met modulerecht ziet geïmporteerde records.

Selected members only — beperk toegang tot gekozen gebruikers of teams. Handhaaft de organisatie globale privacyregels (Team Master), kunnen sommige opties vooraf zijn ingesteld.

Verplichte autorisatie

Vink «I authorize Mokapen to create a copy…» aan vóór Save en synchronisaties. Zonder vinkje start opslaan niet.

Gedrag in Mokapen

• Meerdere Fatture in Cloud-bedrijven onder één login: zelfde account, andere regels per rechtsentiteit.
• Gegevensstroomrichting en automatisch/handmatig zijn globaal; entiteitstoggles en filters zijn per FC-bedrijf.
• Aanbevolen volgorde: belastingtarieven → bedrijven → producten/diensten → offertes/orders.
• Offerte-/ordernummers blijven lokaal; de kruisreferentie staat in notities.
• Filterwijzigingen tonen een melding: draai betrokken synchronisaties opnieuw.

Veelvoorkomende problemen

• Error receiving data from Fatture in Cloud — herlaad de pagina; blijft het, ontkoppel en koppel het account opnieuw.
• Offertes synchroniseren niet — werk rechten bij via de banner; controleer offertetoggle en startdatum.
• Orders uitgeschakeld — schakel bedrijven en producten/diensten in in hetzelfde blok.
• Preview toont nul records — ontbrekende codes op producten/diensten, BTW/fiscaal nummer/e-mail/telefoon op bedrijven, of filters te streng.
• Volle preview maar lege export (bedrijven) — preview gebruikt ook e-mail en telefoon; export naar Fatture in Cloud vereist BTW-nummer of fiscaal nummer.
• Verkeerde BTW op regels — controleer tariefmapping voor dat FC-bedrijf.
• Dubbele stamgegevens — inconsistent BTW/fiscaal nummer; merge handmatig en draai opnieuw.
• Koppeling verlopen — ontkoppel en koppel Fatture in Cloud opnieuw.

Het Fatture in Cloud-account ontkoppelen

De knop Disconnect onderaan de pagina (niet «Remove» in één blok) sluit de hele koppeling voor de organisatie. Dialoog met sectie Keep (vakjes standaard aan):

• Companies — uit: Mokapen verwijdert uit de org bedrijven gekoppeld aan deze integratie.
• Products en Services — zelfde logica voor gesynchroniseerde catalogus.
• Orders en Quotes — zelfde logica voor gekoppelde documenten.

Met alle vakjes aan stopt ontkoppelen alleen de koppeling: data blijft in Mokapen maar wordt niet meer bijgewerkt. Verwijdert niets automatisch in Fatture in Cloud — trek Mokapen ook in via het FC-panel als je de integratie niet meer gebruikt.

Om alleen één rechtsentiteit los te koppelen gebruik je Remove in het blok van dat bedrijf, zonder het hele account te ontkoppelen.

Typ het bevestigingswoord en bevestig Disconnect. Bewerkingen op veel records kunnen minuten duren.

Verder lezen: Offertes, Orders.