Panduan Mokapen

Fatture di Cloud

Menghubungkan Fatture di Cloud ke Mokapen untuk disimpan perusahaan, produk, layanan, kutipan, Dan pesanan (dengan item baris) selaras antara akuntansi dan manajemen penjualan. Ini bukan integrasi "buku alamat" seperti MailChimp: data wajib fiskal, pemetaan tarif PPN, dan urutan operasi yang benar penting di sini (data master dan katalog terlebih dahulu, lalu dokumen).

Gambaran umum: Integrasi.

Persyaratan

• Aktif Fatture di Cloud akun, dengan setidaknya satu perusahaan (badan hukum) tempat Anda menerbitkan dokumen.
• Izin untuk mengotorisasi Mokapen dengan masuk menggunakan login Fatture in Cloud Anda.
• Izin Mokapen pada perusahaan, produk, layanan, penawaran, dan pesanan di organisasi Anda (lihat Peran dan izin).
• Tarif PPN sudah dikonfigurasi di Mokapen dan Fatture in Cloud — Anda akan memetakannya secara manual di halaman integrasi.

Hubungkan akun Fatture di Cloud

1. Menu pengguna → Integrasi → Fatture di Cloud.
2. Klik Sinkronkan Fatture di Cloud.
3. Masuk dengan akun Fatture in Cloud yang diinginkan (mungkin berbeda dengan email yang Anda gunakan untuk Mokapen).
4. Terima izin yang diminta (termasuk, jika diperlukan, izin untuk kutipan).
5. Kembali ke Mokapen: Akun terhubung muncul dengan email Fatture in Cloud dan siapa yang membuat koneksi.

Jika Anda tidak menerima, tidak ada perusahaan Fatture in Cloud yang dapat terhubung dan sinkronisasi tetap tidak aktif.

Setelah login, atur arah aliran data (lihat di bawah), lalu sambungkan satu atau lebih Kegemaran di perusahaan Cloud: setiap badan hukum memiliki pengaturan dan filternya masing-masing. Jika Anda menghubungkan integrasi sebelum penawaran harga diperkenalkan, sebuah spanduk akan muncul memperbarui izin: klik dan ulangi otorisasi pada Fatture di Cloud, jika tidak, tombol «Sinkronkan kutipan» tidak akan berfungsi.

Apa yang diminta Mokapen dari Fatture in Cloud

Akses ke akun Anda untuk membaca dan menulis pelanggan, pemasok, produk, layanan, penawaran harga, dan pesanan untuk perusahaan Fatture in Cloud yang dipilih, sesuai dengan arah aliran data yang Anda tetapkan. Mokapen melakukannya tidak menggantikan panel Fatture in Cloud untuk faktur elektronik atau kepatuhan pajak: berfungsi untuk menyelaraskan data master dan dokumen komersial antara kedua sistem tersebut.

Jika Anda mencabut Mokapen dari panel Fatture in Cloud atau sesi berakhir, putuskan sambungan dan sambungkan kembali dari Mokapen.

Pengaturan akun (seluruh integrasi)

Arah aliran data

Tiga mode, berlaku untuk semua Perusahaan Fatture in Cloud terhubung dalam akun yang sama:

• Menuju Mokapen saja (panah ←) — data berasal dari Fatture in Cloud ke Mokapen: pelanggan/pemasok, produk/layanan, kuotasi, dan pesanan (jika diaktifkan).
• Kedua arah (↔) — impor dan ekspor: perubahan dapat menyebar ke dua arah, dengan memperhatikan filter dan aturan konflik.
• Menuju Fatture di Cloud saja (panah →, default pada koneksi pertama) — data meninggalkan Mokapen untuk Fatture di Cloud: data master dan dokumen yang dibuat atau diperbarui di CRM dapat dikirim ke FC.

Mengubah arah setelah sinkronisasi berjalan tidak menghapus data yang ada, namun ada baiknya menjalankan kembali sinkronisasi untuk mengejar data yang tertinggal.

Bagikan sinkronisasi

Hanya terlihat oleh siapa pun yang menghubungkan akun tersebut. Anda dapat mengizinkan anggota lain menggunakan login Fatture in Cloud yang sama (seluruh organisasi atau pengguna terpilih). Rekan-rekan tidak perlu login lagi, namun setiap pengguna tetap harus mengkonfigurasi atau memulai sinkronisasi pada perusahaan FC yang berlaku padanya, sesuai izin Mokapen.

Hubungkan Fatture di perusahaan Cloud

Dengan satu login Fatture in Cloud Anda dapat mengaturnya beberapa badan hukum. Di Mokapen setiap perusahaan yang terhubung memiliki a blok pengaturan terpisah (seperti audiens MailChimp, tetapi dengan entitas fiskal dan komersial).

1. Dengan akun yang sudah terhubung, klik Hubungkan Fatture di akun Cloud.
2. Pilih perusahaan dari menu (yang sudah terhubung dinonaktifkan).
3. Konfigurasikan tarif pajak, aktifkan entitas yang Anda perlukan, atur filter dan tanggal.
4. Periksa otorisasi data di bagian bawah halaman, lalu Menyimpan dan gunakan tombol «Sinkronkan…» untuk setiap entitas.
5. Ulangi untuk setiap perusahaan Fatture in Cloud untuk menyelaraskan (misalnya perusahaan induk + perusahaan yang beroperasi).

Di bawah setiap perusahaan terhubung yang Anda temukan kartu terpisah untuk tarif pajak, perusahaan, produk, layanan, penawaran, dan pesanan. Setiap kartu memiliki tombol sakelar, filter, pratinjau, dan sinkronisasi sendiri.

Sinkronisasi tarif pajak

Kartu pertama di blok perusahaan. Diperlukan jika Anda menginginkan penawaran harga, pesanan, atau item baris dengan PPN yang benar.

Apa fungsinya — menghubungkan masing-masing Tarif PPN Mokapen (kolom kiri) ke mencocokkan tingkat Fatture di Cloud (tarik-turun di sebelah kanan). Dropdown memuat tarif untuk perusahaan FC yang dipilih.

Mengapa itu penting — produk, layanan, penawaran harga, dan pesanan menggunakan peta ini untuk menghitung PPN pada item baris. Jika Anda melewatkan atau salah memetakan pasangan, total dan baris dokumen mungkin salah atau sinkronisasi mungkin gagal. Periksa apakah persentase dan sifatnya cocok (22%, 10%, dikecualikan, dll.).

Cakupan — setiap perusahaan Fatture in Cloud yang terhubung memiliki peta tarifnya sendiri; itu tidak dibagikan ke badan hukum yang berbeda.

Sinkronisasi perusahaan

Kartu khusus dengan Sinkronkan perusahaan beralih. Menyelaraskan catatan perusahaan Mokapen dengan pelanggan, pemasok, atau subjek pelanggan+pemasok di Fatture in Cloud.

Tiga peran dalam Fatture in Cloud (tiga tab)

Pelanggan — Perusahaan Mokapen yang lolos filter menjadi pelanggan di Fatture in Cloud (ekspor) atau pelanggan FC masuk ke Mokapen (impor). Jika kamu jangan atur filter pada tab ini, perusahaan Mokapen akan diperlakukan sebagai pelanggan FC (pesan di halaman): berguna untuk membawa keseluruhan CRM ke dalam akuntansi, berisiko jika data master Anda mencampurkan pelanggan dan pemasok.

Pemasok — logika yang sama untuk FC pemasok. Gunakan tipe, tipe 2, dan tag untuk membatasi siapa yang masuk atau keluar (misalnya, ketik saja «Pemasok»).

Pelanggan / Pemasok — subjek dengan a peran ganda di Fatture in Cloud (nama yang sama adalah pelanggan dan pemasok). Konfigurasikan filter terpisah untuk antar perusahaan atau mitra yang membeli dan menjual.

Data wajib dan pencocokan

Pemberitahuan berwarna biru di sampul halaman nomor PPN Dan nomor pajak: untuk ekspor ke Fatture di Cloud, pada perusahaan Mokapen minimal harus ada salah satu dari keduanya yang terisi (tong atau tong_pribadi). Tanpa nomor PPN atau nomor pajak, catatan tersebut tidak diekspor.

Di dalam pratinjau Dan impor dari Fatture di Cloud, Mokapen menggunakan kriteria yang lebih luas: suatu perusahaan dapat muncul atau disandingkan walaupun sudah ada email resmi, e-mail (email1), atau telepon (telepon1) — selain nomor PPN dan nomor pajak. Saat mengimpor, jika pelanggan FC memiliki nomor PPN, nomor pajak, email, atau telepon, Mokapen mencari data master untuk catatan dengan nilai yang sama di salah satu bidang ini untuk digabungkan, bukan diduplikasi.

Dalam praktiknya: pratinjau mungkin menampilkan lebih banyak catatan daripada yang sebenarnya dikirim ke FC jika nomor PPN/NPWP tidak ada; untuk ekspor, pastikan pelanggan yang akan mengirim minimal mengisi NPWP atau NPWP.

Filter (untuk setiap tab Pelanggan, Pemasok, Pelanggan/Pemasok)

Setiap tab memiliki filternya sendiri: Pelanggan FC tidak mewarisi filter pemasok. Konfigurasikan secara terpisah jika Anda menggunakan nama yang sama dalam peran berbeda di Mokapen.

Filter menentukan perusahaan Mokapen mana dapat masuk atau keluar untuk peran tersebut di Fatture in Cloud — tidak hanya pada «Perusahaan Sinkronisasi» pertama, tetapi juga setiap kali Anda membuat atau memperbarui perusahaan di CRM (jika sinkronisasi otomatis aktif dan arah aliran data memungkinkan).

Prakteknya: Anda menyimpan perusahaan di Mokapen → Mokapen memeriksa apakah cocok dengan tipe, tipe 2, dan tag yang ditetapkan di tab itu (Pelanggan, Pemasok, atau Pelanggan/Pemasok) → hanya jika melewati semua filter itu membuat atau memperbaruinya di Fature in Cloud dalam peran yang sesuai. Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan akan tetap berada di Mokapen, namun tetap berada di Mokapen tidak dikirim (dan mungkin tidak muncul di pratinjau ekspor tab tersebut). Dengan arah menuju Mokapen atau kedua arah, filter yang sama juga membatasi pelanggan/pemasok FC mana masukkan CRM untuk peran itu.

Tidak ada filter yang disetel — di Pelanggan tab, jika Anda membiarkan tipe, tipe 2, dan tag kosong, Mokapen memperlakukan perusahaan yang memenuhi syarat sebagai FC pelanggan (pesan di halaman). Pada tab Pemasok dan Pelanggan/Pemasok, tanpa filter, tidak ada default otomatis seperti itu: yang terbaik adalah selalu mempersempit (misalnya, ketik «Pemasok») sehingga Anda tidak mengekspor/mengimpor seluruh data master secara tidak sengaja.

Jenis — membatasi pada satu kategori perusahaan Mokapen (misalnya hanya «Pelanggan B2B» atau «Mitra Komersial»). Jika Anda mengaturnya, perusahaan harus memiliki nilai tersebut di bidang Tipe agar dapat disinkronkan pada tab tersebut. Biarkan kosong jika Anda tidak memerlukan filter ini.

Tipe 2 — klasifikasi tingkat kedua (misalnya «Italia», «Luar Negeri», «Sektor jasa»). Ini digabungkan dengan Jenis dan Tag: semua kriteria yang Anda isi harus dipenuhi (DAN logika). Contoh: Ketik «Pelanggan» + Ketik 2 «Italia» → hanya pelanggan Italia.

Menandai — satu atau lebih tag perusahaan: hanya rekaman dengan semua tag terpilih yang disinkronkan (dikombinasikan dengan tipe dan tipe 2). Contoh: tag «Faktur elektronik» pada tab Pelanggan → hanya perusahaan tersebut yang menjadi pelanggan FC. Berguna untuk mensegmentasi ekspor ke akuntansi tanpa mengirimkan prospek atau pemasok campuran.

Saat Anda mengganti filter, a melihat muncul di halaman: setelah perubahan, jalankan kembali Sinkronkan perusahaan untuk perusahaan FC itu. Catatan yang sudah diselaraskan dan tidak lagi cocok mungkin berhenti diperbarui hingga Anda menyetel ulang atau melonggarkan filter.

Itu menangkal Dan pratinjau tautan di blok menunjukkan berapa banyak perusahaan yang cocok dengan filter sekarang (menggunakan kriteria pratinjau: nomor PPN, NPWP, email, atau telepon). Periksa apakah Anda tidak akan menyinkronkan ribuan rekaman secara tidak sengaja, atau filter tidak terlalu ketat (nol dalam pratinjau).

Apa yang menjadi selaras

Nama perusahaan, alamat, email, telepon, nomor PPN, nomor pajak, kode penerima, detail perbankan dan pembayaran, jenis hukum, tarif pajak default (jika dipetakan), diskon default — sesuai dengan arah aliran data dan aturan konflik. Tag yang dikonfigurasi dalam filter dapat ditambahkan ke rekaman saat diimpor.

Pratinjau dan tombol

Kotak abu-abu menunjukkan berapa banyak perusahaan yang cocok dengan filter sekarang (menggunakan kriteria pratinjau di atas). Tautan membuka daftar dengan ID, nama, jenis. Dengan integrasi aktif, Sinkronkan perusahaan hanya menjalankan entitas ini untuk perusahaan FC tersebut.

Sinkronisasi produk

Kartu khusus dengan Sinkronkan produk beralih. Menyelaraskan katalog produk Mokapen dengan produk Fatture in Cloud (item material).

Data wajib

Setiap produk pasti punya kode produk (kode_produk) diisi: ini adalah kunci yang menghubungkan kedua sistem. Tanpa kode produk tidak muncul di pratinjau dan tidak tersinkronisasi.

Filter

Terlihat ketika tombol pengalih produk aktif. Mereka mendefinisikan produk Mokapen yang mana dapat masuk atau keluar dari katalog Fature in Cloud perusahaan tersebut — tidak hanya pada «produk Sinkronisasi» pertama, tetapi juga setiap kali Anda membuat atau memperbarui produk (dengan sinkronisasi otomatis dan arah yang memungkinkan).

Prakteknya: Anda menyimpan produk dengan kode yang terisi → Mokapen memeriksa jenis, tipe 2, dan tag yang diatur dalam kartu ini → hanya jika melewati semua filter itu membuat atau memperbaruinya di Fatture in Cloud. Produk yang tidak memenuhi peraturan akan tetap berada di Mokapen namun tetap berada di Mokapen tidak dikirim. Saat mengimpor dari FC, filter yang sama membatasi item FC mana yang masuk ke katalog Mokapen.

Jenis — membatasi pada satu kategori produk Mokapen (misalnya hanya “Material” atau “Suku Cadang”). Jika Anda mengaturnya, produk harus memiliki nilai tersebut di kolom Type agar dapat disinkronkan dengan Fatture di Cloud. Biarkan kosong jika Anda tidak ingin memfilter berdasarkan kategori — berguna jika Anda ingin mengirim seluruh katalog berkode ke akuntansi.

Tipe 2 — klasifikasi tingkat kedua (misalnya «Dapat Dijual», «Sampel», «Usang»). Ini digabungkan dengan Jenis dan Tag: semua kriteria yang Anda isi harus dipenuhi (DAN logika). Contoh: Ketik «Bahan» + Tipe 2 «Dapat Dijual» → hanya bahan yang dapat dijual, bukan sampel atau barang internal.

Menandai — satu atau lebih tag produk: hanya rekaman dengan semua tag terpilih yang disinkronkan (dikombinasikan dengan tipe dan tipe 2). Contoh: tag «Katalog FC 2026» → hanya SKU tersebut yang masuk akuntansi, berguna untuk katalog bertahap yang ditayangkan tanpa mengirimkan semuanya sekaligus.

Tidak ada filter yang disetel (tipe, tipe 2, dan tag kosong), semua produk sesuai kebutuhan kode produk diisi melewati.

Saat Anda mengganti filter, a melihat muncul di halaman: setelah perubahan, jalankan kembali Sinkronkan produk. Produk yang sudah diselaraskan dan tidak lagi cocok mungkin berhenti diperbarui di Fatture in Cloud.

Itu menangkal Dan pratinjau link di blok (kolom kode, nama, jenis) menunjukkan berapa banyak produk yang cocok dengan filter sekarang. Pastikan Anda tidak menyinkronkan ribuan item secara tidak sengaja, atau filter tidak terlalu ketat (nol dalam pratinjau).

Apa yang menjadi selaras

Kode, judul, uraian, kategori, satuan ukuran, harga, biaya, jumlah/stok, tarif PPN (melalui peta tarif), jenis, dan label. Saat diimpor dari FC Mokapen membuat atau memperbarui catatan produk; pada ekspor, ia mengirimkan kode, nama, harga bersih, dan tarif pajak ke katalog FC.

Pratinjau dan tombol

Pratinjau dengan Kode kolom, nama, jenis. Sinkronkan produk hanya menjalankan entitas ini. Lakukan ini sebelum sinkronisasi pesanan (referensi jalur pemesanan produk atau layanan).

Sinkronisasi layanan

Kartu khusus dengan Layanan sinkronisasi beralih. Logika yang sama seperti produk tetapi untuk layanan (pekerjaan, konsultasi, langganan, dll.).

Data wajib

Kode layanan (kode_layanan) diperlukan — peran yang sama dengan kode produk.

Filter

Terlihat saat sakelar layanan aktif. Mereka mendefinisikan layanan Mokapen mana dapat masuk atau keluar menuju Fature di Cloud untuk perusahaan itu — tidak hanya pada «Layanan Sinkronisasi» pertama, tetapi juga setiap kali Anda membuat atau memperbarui layanan (dengan sinkronisasi otomatis dan arah yang memungkinkan).

Dalam praktiknya: Anda menyimpan layanan dengan kode yang diisi → Mokapen memeriksa jenis, tipe 2, dan tag yang disetel di kartu ini → hanya jika melewati semua filter itu membuat atau memperbaruinya di Fatture in Cloud. Layanan yang tidak mematuhi aturan akan tetap berada di Mokapen namun tetap berada di Mokapen tidak dikirim. Saat mengimpor dari FC, filter yang sama membatasi layanan FC mana yang masuk ke katalog Mokapen.

Jenis — membatasi pada satu kategori layanan Mokapen (misalnya hanya «Konsultasi» atau «langganan SaaS»). Jika Anda mengaturnya, layanan harus memiliki nilai tersebut di bidang Tipe agar dapat disinkronkan dengan Fatture di Cloud. Biarkan kosong jika Anda tidak ingin memfilter berdasarkan kategori — maka semua layanan dengan kode yang diperlukan akan lolos (kecuali filter lain berlaku).

Tipe 2 — klasifikasi tingkat kedua (misalnya «Berulang», «Berbasis proyek», «Satu kali»). Ini digabungkan dengan Jenis dan Tag: semua kriteria yang Anda isi harus dipenuhi (DAN logika). Contoh: Ketik «Konsultasi» + Ketik 2 «Berbasis proyek» → hanya konsultasi berbasis proyek, bukan langganan berulang.

Menandai — satu atau lebih tag layanan: hanya rekaman dengan semua tag yang dipilih yang disinkronkan (dikombinasikan dengan tipe dan tipe 2). Contoh: tag «Dapat Ditagih» → kirim ke bagian akuntansi hanya item yang benar-benar Anda faktur, tidak termasuk layanan internal atau layanan yang belum dapat ditagih dengan tag berbeda.

Tidak ada filter yang disetel (tipe, tipe 2, dan tag kosong), semua layanan diperlukan kode layanan diisi melewati.

Saat Anda mengganti filter, a melihat muncul di halaman: setelah perubahan, jalankan kembali Layanan sinkronisasi. Layanan yang sudah diselaraskan dan tidak lagi cocok mungkin berhenti diperbarui di Fature in Cloud.

Itu menangkal Dan pratinjau tautan di blok (kolom kode, nama, jenis) menunjukkan berapa banyak layanan yang cocok dengan filter sekarang. Periksa sebelum sinkronisasi massal katalog layanan.

Apa yang menjadi selaras

Kode, judul, deskripsi, harga, tarif PPN, jenis, dan tag. Di Fatture in Cloud, item tersebut muncul sebagai item jenis layanan.

Pratinjau dan tombol

Pratinjau dengan kode layanan dan filter yang diterapkan. Layanan sinkronisasi untuk menjalankan layanan saja. Pemesanan juga dapat menggunakan jalur layanan: aktifkan produk dan/atau layanan sebelum pemesanan.

Sinkronkan kutipan

Kartu khusus dengan Sinkronkan kutipan beralih. Memerlukan izin yang diperbarui pada Fatture di Cloud jika integrasi telah terhubung sebelum penawaran diperkenalkan (spanduk «Perbarui izin Anda»).

Nomor kutipan

Setiap nomor perangkat lunak mengutip caranya sendiri. Itu Nomor kutipan Mokapen disimpan di catatan dari kutipan yang cocok di Fatture in Cloud, dan sebaliknya saat impor. Sebelum sinkronisasi pertama, periksa apakah ada duplikat atau nomor yang sudah digunakan di sistem lain (pemberitahuan biru di halaman).

Tanggal mulai

Menentukan dari tanggal mana kutipan memenuhi syarat (maksimum sekitar 6 bulan kembali dari hari ini). Dokumen lama tetap ada meskipun lolos filter.

Filter

Selain itu tanggal mulai (di atas), ketik, ketik 2, dan tag membatasi kutipan yang mana Mokapen melakukan sinkronisasi dengan Fatture in Cloud untuk perusahaan FC tersebut — bukan seluruh modul kutipan, hanya dokumen yang memenuhi kriteria.

Dalam praktiknya: kutipan harus berada dalam jendela tanggal Dan cocok dengan filter → jika tidak maka tidak akan diekspor atau diimpor. Dengan sinkronisasi otomatis, kutipan baru dievaluasi saat disimpan; jika gagal filter tetap di Mokapen tanpa copy di FC.

Jenis — membatasi pada satu kategori kutipan Mokapen (misalnya hanya «Komersial» atau «Ekspor»). Jika Anda mengaturnya, kutipan harus memiliki nilai tersebut di bidang Type agar dapat disinkronkan dengan Fatture di Cloud. Biarkan kosong jika Anda tidak ingin memfilter berdasarkan kategori — ingatlah bahwa tanggal mulai masih berlaku.

Tipe 2 — klasifikasi tingkat kedua (misalnya «Disetujui», «Dikirim ke pelanggan», «Dalam negosiasi»). Ini digabungkan dengan Jenis, Tag, dan tanggal mulai: semua kriteria yang Anda isi harus dipenuhi (DAN logika). Contoh: Ketik «Komersial» + Ketik 2 «Disetujui» → hanya kutipan komersial yang disetujui.

Menandai — satu atau lebih tag kutipan: hanya dokumen yang memiliki semua tag terpilih yang disinkronkan (dikombinasikan dengan tipe, tipe 2, dan tanggal). Contoh: tag «FC» atau «Ke faktur» → hanya tanda kutip yang ditandai untuk akuntansi; simulasi atau draf internal tetap ada meskipun tanggalnya baru-baru ini.

Tidak ada filter jenis/tag yang disetel (hanya tanggal mulai yang dikonfigurasi), semua kuotasi dalam jendela tanggal akan dilewati jika pelanggan dan jalur sudah sejajar di tempat lain.

Saat Anda mengubah filter atau tanggal, a melihat muncul di halaman: setelah perubahan, jalankan kembali Sinkronkan kutipan. Dokumen yang sudah diselaraskan dan tidak lagi cocok mungkin berhenti diperbarui di Fatture in Cloud.

Itu menangkal Dan pratinjau tautan di blok (nomor, judul, jenis) menunjukkan berapa banyak kutipan yang cocok dengan filter sekarang. Contoh gabungan: tanggal mulai 1 Januari + Ketik «Penjualan» + tag «Ke faktur» → pratinjau menunjukkan dengan tepat subset yang akan masuk ke FC.

Apa yang menjadi selaras

Header dokumen (pelanggan tertaut, tanggal, total), garis dengan produk/layanan, tarif pajak, dan jumlah yang tersinkronisasi. Pelanggan penawaran harga harus sudah ada di antara perusahaan-perusahaan yang selaras; baris harus merujuk pada kode produk/layanan yang ada di kedua sistem.

Pratinjau dan tombol

Penghitung dan daftar dengan nomor, judul, jenis. Sinkronkan kutipan menjalankan penawaran hanya untuk perusahaan FC tersebut.

Sinkronisasi pesanan

Kartu khusus dengan Sinkronkan pesanan beralih.

Prasyarat (wajib)

Untuk mengaktifkan pesanan Anda harus aktif di blok perusahaan yang sama: Sinkronkan perusahaan Dan Sinkronkan produk dan/atau Layanan sinkronisasi. Pesanan tanpa pelanggan dan tanpa baris item di Fatture in Cloud tidak dapat dikirim. Jika tombol perintah dinonaktifkan, arahkan kursor ke tooltip: ini mengingatkan Anda akan ketergantungan.

Nomor pesanan

Logikanya sama dengan tanda kutip: nomor pesanan Mokapen berakhir di pesanan FC catatan dan sebaliknya. Periksa duplikat sebelum sinkronisasi pertama.

Tanggal mulai

Sama seperti kutipan: maksimal sekitar 6 bulan ke belakang.

Filter

Selain itu tanggal mulai (di atas), ketik, ketik 2, dan tag membatasi yang diperintahkan Mokapen sinkronisasi dengan Fatture di Cloud untuk perusahaan tersebut — bukan seluruh modul pesanan, hanya dokumen yang memenuhi kriteria. Mereka mensyaratkan perusahaan dan produk/jasa sudah aktif di blok yang sama.

Praktisnya: Anda menyimpan pesanan di Mokapen → harus sesuai dengan tanggal mulai, jenis, jenis 2, dan tag yang diatur dalam kartu ini → hanya jika melewati semua filter Mokapen menyebarkannya ke Fatture in Cloud (ekspor) atau mengimpornya (ke arah Mokapen/dua arah). Pesanan yang melanggar aturan tetap berada di Mokapen meskipun lini pelanggan dan item sudah ada.

Jenis — membatasi pada satu kategori pesanan Mokapen (misalnya hanya «Pelanggan Akhir» atau «B2B»). Jika Anda mengaturnya, pesanan harus memiliki nilai tersebut di kolom Type agar dapat disinkronkan dengan Fatture di Cloud. Biarkan kosong jika Anda tidak ingin memfilter berdasarkan kategori — tanggal mulai dan filter lain yang Anda atur tetap berlaku.

Tipe 2 — klasifikasi tingkat kedua (misal: «Dikirim», «Dalam proses», «Dikonfirmasi»). Ini digabungkan dengan Jenis, Tag, dan tanggal mulai: semua kriteria yang Anda isi harus dipenuhi (DAN logika). Contoh: Ketik «B2B» + Ketik 2 «Dikonfirmasi» → hanya pesanan B2B yang dikonfirmasi, bukan pesanan draf atau percobaan.

Menandai — satu atau lebih tag pesanan: hanya dokumen yang memiliki semua tag terpilih yang disinkronkan (dikombinasikan dengan tipe, tipe 2, dan tanggal). Contoh: tag «Pesanan FC» → kirim ke akuntansi hanya pesanan bertanda FC; pesanan internal atau penyesuaian tanpa tag itu tinggal di Mokapen saja.

Tidak ada filter jenis/tag yang disetel (hanya tanggal mulai), semua pesanan dalam jendela tanggal akan lolos jika pelanggan dan jalur sudah sejajar.

Saat Anda mengubah filter atau tanggal, a melihat muncul di halaman: setelah perubahan, jalankan kembali Sinkronkan pesanan. Pesanan yang sudah diselaraskan dan tidak lagi cocok mungkin berhenti diperbarui di Fature in Cloud.

Itu menangkal Dan pratinjau tautan di blok (nomor pesanan, judul, jenis) menunjukkan berapa banyak pesanan yang cocok dengan filter sekarang. Periksa sebelum sinkronisasi massal.

Apa yang menjadi selaras

Header (pelanggan, tanggal, total) dan garis pesanan dengan produk/jasa, harga, dan PPN yang sudah tersinkronisasi. Rencanakan ke depan: perusahaan + katalog terlebih dahulu, lalu pesanan.

Pratinjau dan tombol

Penghitung, daftar, dan berdedikasi Sinkronkan pesanan.

Hapus satu perusahaan Fatture di Cloud

Di bagian bawah setiap blok perusahaan yang terhubung ada Menghapus: menghentikan sinkronisasi hanya untuk badan hukum tersebut, tanpa memutuskan sambungan seluruh akun atau perusahaan lain. Catatan yang sudah diimpor atau diekspor tetap ada kecuali Anda membersihkan secara manual atau memutuskan sambungan dengan kotak «Simpan» tidak dicentang.

Opsi umum

Itu Opsi (umum) blok muncul ketika integrasi dilakukan aktif. Ini berlaku untuk seluruh koneksi Fatture in Cloud, bukan satu perusahaan.

Hindari duplikat (perusahaan)

Opsi selalu aktif (tidak dapat dinonaktifkan): Mokapen membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang sama Nomor PPN atau NPWP antara Mokapen dan Fatture di Cloud untuk menghindari terjadinya duplikat. Nomor PPN yang ditulis tidak konsisten (spasi, awalan IT) menyebabkan pencocokan gagal — normalkan kolom sebelum sinkronisasi.

Tangani konflik

Ketika subjek yang sama ada di kedua sistem tetapi alamat, nama perusahaan, atau bidang lainnya tidak cocok, pilih mana yang menang:

• Mokapen — jika tidak cocok, CRM akan menang; Fatture di Cloud diperbarui ketika arah dan filter mengizinkannya.
• Fatture di Cloud — mengenai kemenangan akuntansi yang tidak sesuai; Mokapen ditimpa saat impor atau dengan sinkronisasi dua arah.

Jika FC adalah master fiskal, Fatture in Cloud sering kali cocok untuk data master; jika CRM adalah master komersialnya, pilih Mokapen. Uji sampel sebelum sinkronisasi otomatis.

Sinkronisasi otomatis atau manual

Pilihan tunggal di tingkat akun (bukan per perusahaan FC):

Sinkronisasi otomatis — Mokapen menyebarkan pembuatan dan pembaruan di latar belakang (menyimpan perusahaan, produk, pesanan…) ketika mereka melewati filter dan arah yang ditentukan. Anda tidak perlu mengklik «Sinkronkan…» setiap saat.

Sinkronisasi manual — tidak ada propagasi otomatis: Anda hanya menyelaraskan dengan Menyimpan atau tombol «Sinkronkan perusahaan / produk / layanan / penawaran harga / pesanan». Direkomendasikan selama penyiapan, pemetaan laju, dan pengujian filter.

Visibilitas (data yang diimpor dari Fatture in Cloud)

Dengan arah ke arah Mokapen atau dua arah: siapa dalam organisasi yang dapat melihat catatan dibuat atau diperbarui dengan impor (perusahaan, produk, dokumen tertaut).

Semua anggota — siapa pun yang memiliki izin modul akan melihat rekaman yang diimpor.

Hanya anggota terpilih — membatasi akses ke pengguna atau tim yang dipilih. Jika organisasi menerapkan aturan privasi global (Team Master), beberapa opsi mungkin telah ditentukan sebelumnya.

Otorisasi wajib

Centang “Saya mengizinkan Mokapen untuk membuat salinan…” sebelumnya Menyimpan dan sinkronisasi. Tanpa cek, tabungan tidak akan dimulai.

Perilaku di Mokapen

• Banyak Kegemaran di perusahaan Cloud dalam satu login: akun yang sama, aturan berbeda per badan hukum.
• Arah aliran data Dan otomatis/manual bersifat global; matikan dan filter entitas adalah per perusahaan FC.
• Urutan yang disarankan: tarif pajak → perusahaan → produk/layanan → penawaran/pesanan.
• Nomor penawaran/pesanan tetap lokal; referensi silang sudah masuk catatan.
• Perubahan filter menampilkan pemberitahuan: jalankan kembali sinkronisasi yang terpengaruh.

Masalah umum

• Terjadi kesalahan saat menerima data dari Fatture di Cloud — memuat ulang halaman; jika terus berlanjut, putuskan sambungan dan sambungkan kembali akun tersebut.
• Kutipan tidak disinkronkan — perbarui izin dengan spanduk; periksa tanda kutip dan tanggal mulai.
• Pesanan dinonaktifkan — memungkinkan perusahaan dan produk/layanan di blok yang sama.
• Pratinjau menunjukkan nol catatan — kode produk/layanan yang hilang, nomor PPN/NPWP/email/telepon perusahaan, atau filter yang terlalu ketat.
• Pratinjau penuh tetapi ekspor kosong (perusahaan) — pratinjau juga menggunakan email dan telepon; ekspor ke Fatture di Cloud memerlukan nomor PPN atau nomor pajak.
• PPN yang salah pada jalur — periksa pemetaan tarif untuk perusahaan FC tersebut.
• Duplikat data induk — Nomor PPN/NPWP tidak sesuai; gabungkan secara manual lalu jalankan kembali.
• Koneksi telah habis masa berlakunya — putuskan sambungan dan sambungkan kembali Fatture di Cloud.

Putuskan sambungan akun Fatture di Cloud

Itu Memutuskan tombol di bagian bawah halaman (bukan «Hapus» dalam satu blok) menutup seluruh koneksi untuk organisasi. Dialog dengan Menyimpan bagian (kotak dicentang secara default):

• Perusahaan — tidak dicentang: Mokapen menghapus perusahaan organisasi yang terkait dengan integrasi ini.
• Produk Dan Layanan — logika yang sama untuk katalog yang disinkronkan.
• Pesanan Dan Kutipan — logika yang sama untuk dokumen tertaut.

Jika semua kotak dicentang, putuskan sambungan hanya menghentikan koneksi: data tetap ada di Mokapen tetapi tidak lagi diperbarui. Ini tidak secara otomatis menghapus apa pun di Fatture in Cloud — cabut juga Mokapen dari panel FC jika Anda tidak lagi menggunakan integrasi tersebut.

Untuk melepaskan hanya satu badan hukum yang digunakan Menghapus di blok perusahaan itu, tanpa memutus seluruh akun.

Ketikkan kata konfirmasi dan konfirmasi Memutuskan. Pengoperasian pada banyak catatan mungkin memerlukan waktu beberapa menit.

Bacaan lebih lanjut: Kutipan, Pesanan.