Panduan Mokapen

Kalender Microsoft Outlook

Integrasi ini menghubungkan Mokapen Janji temu modul ke Anda Kalender Microsoft Outlook. Rapat dan janji temu dapat dilakukan antara kedua sistem sesuai dengan aturan yang Anda tetapkan — tanpa ekspor manual atau entri ganda.

Itu tidak menyinkronkan tugas: di halaman, opsi tugas dinonaktifkan (segera hadir). Ini hanya berlaku untuk janji temu dengan tanggal dan waktu.

Ikhtisar integrasi umum: Integrasi.

Persyaratan

• Paket Mokapen dengan integrasi kalender (ikon lencana Premium pada item menu janji temu). Tanpa rencana yang sesuai, tombol sambungkan akan membuka halaman peningkatan.
• Akun Microsoft dengan kalender Outlook aktif.
• Izin untuk mengotorisasi Mokapen untuk mengelola kalender dan acara di Microsoft.

Menghubungkan Kalender Outlook

1. Menu pengguna → Integrasi → Kalender Microsoft Outlook tab.
2. Klik Sinkronkan Kalender Microsoft Outlook (atau setara).
3. Di Microsoft: pilih akun (mungkin berbeda dari email yang Anda gunakan untuk login ke Mokapen).
4. Tinjau izin yang diminta (kalender dan acara) dan konfirmasi akses.
5. Anda kembali ke Mokapen: Akun terhubung: muncul dengan email resmi Microsoft.

Jika Anda tidak menerima izinnya, koneksi tidak akan selesai dan tidak ada janji temu yang akan disinkronkan. Otomatisasi yang bergantung pada kalender tidak akan dapat menggunakan acara Outlook.

Jika Anda melihat "koneksi kedaluwarsa", klik Memutuskan dan sambungkan lagi.

Apa yang diminta Mokapen dari Microsoft

Selain nama profil dan email, Mokapen meminta akses ke kalender Dan acara: membaca rapat yang ada, membuat rapat baru dari Mokapen, memperbaruinya, dan menghapusnya saat Anda mengubah atau membatalkan janji temu tertaut. Tanpa izin ini, sinkronisasi tidak akan dimulai.

Email Microsoft berbeda dengan email Mokapen

Hal ini diperbolehkan dan umum: Anda bekerja di Mokapen dengan satu login dan menyinkronkannya tim@perusahaan.com kalender atau akun Outlook pribadi. Pada halaman integrasi, email di bawah Akun terhubung yang penting untuk sinkronisasi, bukan email login Mokapen Anda.

Alamat yang sama (Mokapen = Microsoft): ekspor/impor simpanan penyelenggara dan peserta; email yang tidak dikenal saat diimpor dapat membuat kontak (hanya email) di buku alamat.

Alamat berbeda:

• Di Outlook, akun yang tersambung harus merupakan penyelenggara atau peserta acara; jika tidak, Outlook tidak akan menerima operasi penulisan.
• Saat ekspor: jika penyelenggara Mokapen tidak ada pada kalender tersebut, acara dibuat dengan akun Microsoft yang terhubung sebagai penyelenggara.
• Saat impor: jika pengguna Mokapen Anda berpartisipasi dalam acara tersebut, janji temu akan masuk ke Mokapen; jika tidak, acara tersebut mungkin tetap diimpor tetapi tidak terlihat untukmu; acara tanpa peserta yang berguna mungkin saja terjadi diabaikan.

Tip: tambahkan diri Anda sebagai a peserta ke janji temu yang akan muncul di kedua sistem, atau gunakan alamat email yang sama jika memungkinkan.

Pengaturan untuk dikonfigurasi

Sinkronisasi arah

Tiga mode (panah di halaman):

• Mokapen saja — Outlook memberi makan CRM; perubahan di Mokapen tidak kembali ke Outlook.
• Hanya pandangan — Mokapen mengirimkan janji ke kalender.
• Keduanya — pembaruan di satu sistem tercermin di sistem lainnya.

Kalender

• Kalender utama — pilih kalender Outlook mana yang akan digunakan sebagai kalender utama (dimuat dari akun tersambung).
• Kalender lainnya — pilih kalender sekunder (Klien, Tim…). Ulang tahun dan hari libur otomatis dikecualikan.

Kontrol lainnya

• Sinkronkan janji temu — harus tetap diaktifkan.
• Tanggal mulai — mulai hari apa peristiwa masa lalu diimpor; maju kurang lebih satu tahun (di halaman tidak ada batas mundur tetap 15 hari seperti di Google Kalender).
• Tim Microsoft (jika paket Anda memungkinkan) — menambahkan tautan konferensi video ke janji temu yang diekspor.

Klik Menyimpan untuk menyimpan pengaturan, Sinkronisasi untuk menjalankan penyelarasan.

Apa yang terjadi selama sinkronisasi

• Janji temu baru di Mokapen → acara di Outlook (jika ekspor aktif).
• Edit atau hapus di Mokapen → perbarui atau hapus acara Outlook tertaut.
• Acara baru di Outlook → janji temu di Mokapen (jika impor aktif dan dalam rentang tanggal).
• Edit di Outlook → Mokapen memperbarui janji temu tertaut (pemberitahuan otomatis dari Microsoft bila memungkinkan).

Masalah umum

• Acara yang hilang — periksa tanggal mulai, kalender yang dipilih, arah sinkronisasi, partisipasi email ketika akun berbeda.
• Acara duplikat — dua koneksi atau peristiwa yang sama diimpor dan dibuat ulang secara manual; menggabungkan dan menggunakan satu kalender resmi.
• Sinkronisasi lambat — normal pada putaran pertama dengan banyak event.

Memutuskan sambungan

Klik Memutuskan, konfirmasi dengan mengetikkan kata yang diminta, dan lanjutkan. Mokapen menghentikan koneksi dengan Kalender Outlook dan menghapus referensi sinkronisasi antara janji temu dan acara.

Apa yang terjadi pada datanya:

• Janji di Mokapen — tetap berada di CRM sebagai catatan biasa, namun tetap ada tidak lagi disinkronkan dengan Outlook (tidak ada pembaruan otomatis di kedua arah).
• Acara di Kalender Outlook - adalah tidak dihapus otomatis oleh Mokapen.

Tidak seperti kontak atau Drive, jendela pemutusan Kalender tidak menawarkan kotak centang untuk menghapus secara massal janji temu yang sudah diimpor: dalam praktiknya Anda simpan di Mokapen, terputus dari sinkronisasi. Jika Anda ingin membersihkan CRM, hapus atau edit janji temu secara manual setelah memutuskan sambungan.

Mengelola janji temu di CRM: Panduan janji temu.