Panduan Mokapen

Kartu (tata letak formulir)

Itu Kartu editor memutuskan Bagaimana itu Data tab terlihat di kartu entitas: bidang mana yang terlihat, dalam urutan apa, dengan pemisah dan spasi apa pun. Itu tidak membuat bidang baru: ia mengatur bidang yang sudah ditentukan bidang.

Alurnya sama pada Kontak, Perusahaan, Tugas, Proyek, Janji Temu, Penawaran, Penawaran Harga, Pesanan, Produk, Layanan, dan Tiket. Perubahan adalah seluruh organisasi: setiap anggota melihat tata letak formulir yang sama.

Untuk apa

• Kartu ramping — hanya apa yang digunakan tim setiap hari yang terlihat; sisanya tetap berada di palet (tersembunyi dari formulir, tidak dihapus dari sistem).
• Keteraturan mental — registri → data komersial → catatan internal, dengan pemisah yang jelas.
• Orientasi — formulir yang dipesan mengurangi kesalahan dan kolom dibiarkan kosong.
• Penyelarasan — pengalaman yang sama untuk seluruh tim.
• Melengkapi peraturan lapangan — bidang dengan Bidang Terlihat/Dapat Diedit yang dibatasi tetap mengikuti aturan tersebut meskipun bidang tersebut ada di Kartu: siapa pun yang tidak dapat melihatnya tidak akan melihatnya di formulir.

Jangan bingung — mengubah a nilai pada kartu yang terbuka (klik bidang → edit sebaris) bukan editor Kartu. Di sini Anda hanya mengkonfigurasi struktur dan posisi.

Di mana membukanya

• Pengaturan organisasi → hub area → pengaturan entitas → Kartu kartu.
• Dari kartu terbuka → menu → Ubah kartu (editor terbuka di tab browser lain).

Anda membutuhkan sebuah Anggota peran (atau lebih tinggi) dan cocok Paket premium untuk menyeret, menambah/menghapus dan menyimpan. Tanpa rencana, kontrol seret membuka perintah pemutakhiran dan saat runtime, tata letak bidang default tetap ada.

Cara kerja editor

• Pratinjau di sebelah kiri — simulasi tab Data. Itu Judul (atau setara) adalah tetap: tidak dapat dipindahkan atau dihapus.
• Palet bidang di sebelah kanan — bidang yang belum ada pada kartu + elemen tata letak (pemisah, ruang kosong).

Tindakan

• Seret dari palet ke pratinjau (dan sebaliknya), atau gunakan + / ×.
• Susun ulang bidang yang sudah ada.
• Sisipkan a Pemisah (garis horizontal, label opsional) untuk membuat bagian visual.
• Masukkan sebuah Ruang kosong untuk menyeimbangkan tata letak dua kolom/kisi.
• Bersembunyi sebuah bidang: hapus dari pratinjau → kembali ke palet. Data yang disimpan tetap ada; bidang tersebut tidak lagi muncul di formulir sampai Anda memasangnya kembali.

Terkunci sistem bidang tidak dapat dihapus. Bidang dengan batasan visibilitas di bidang tetap berada di palet/tata letak, tetapi saat runtime hanya muncul untuk pengguna yang berwenang.

Pemisah dan bentuk organisasi

Pemisah bukanlah tab produk sebenarnya: melainkan pemisah dalam bentuk. Ide praktis:

• Data registri — nama, kontak, perusahaan tertaut.
• Komersial — jumlah, sumber, probabilitas, bidang penjualan khusus.
• Internal/terbatas — di bawah pemisah “Hanya Tim X”, tempatkan bidang dengan Terlihat terbatas (sehingga orang yang melihatnya pun akan menemukannya dikelompokkan).
• Operasional — tenggat waktu, daftar periksa, tautan eksternal.

Meletakkan diperlukan bidang dan yang digunakan pada setiap panggilan di atas: lebih sedikit pengguliran sebelum disimpan.

Simpan dan Atur Ulang

• Menyimpan — menerapkan tata letak ke seluruh organisasi untuk entitas tersebut.
• Mengatur ulang — kembali ke tata letak Mokapen default (Anda kehilangan pengaturan khusus; bidang dan datanya tidak dihapus).

Pesan dengan Bidang dan Kolom

1. Tentukan bidang (tipe, default, visibilitas) di bidang.
2. Atur mereka di sini Kartu.
3. Jika Anda membutuhkannya di tabel, tambahkan Daftar & Kolom.

Kartu dan Kolom adalah mandiri. Bidang bisa ada di formulir dan tidak ada di daftar (atau sebaliknya).

Entitas dan pengecualian

• Editor yang sama pada Buku Alamat, Aktivitas, Penjualan, Tiket (entitas tercantum di atas).
• Saluran Pipa & Tahapan — ini bukan Kartu: ini mengonfigurasi tahapan kanban (sering kali disediakan untuk pemilik).
• Dokumen — Tata letak kartu tidak selalu tersedia (fitur segera hadir).
• Bagan laporan — pengaturan lain: Grafik.

Kiat praktis

• Sembunyikan dari bidang Kartu hanya digunakan oleh impor/otomatisasi jika membingungkan pengguna.
• Jangan membebani secara berlebihan: jika pengguliran tanpa akhir diperlukan, pisahkan dengan pemisah atau buang kelebihannya.
• Setelah perubahan besar, beri tahu tim.
• Cobalah entitas percontohan (misalnya Kontak) sebelum mereplikasi pada Penawaran dan Tiket.
• Bidang dengan Batas Terlihat: letakkan di bagian bawah atau di bawah pemisah “Internal”, sehingga formulir tetap bersih bagi siapa pun yang tidak melihatnya.

Kasus penggunaan

• Kontak siap panggilan — telepon, email, perusahaan, tindak lanjut berikutnya di atas; alamat dan pemasaran di bawah ini.
• Penawaran ramping — jumlah, tanggal penutupan, tahapan, sumber; margin dan catatan hukum di bawah pemisah “Internal” (dengan batasan Terlihat di Bidang).
• Tiket dukungan — prioritas, pelanggan, deskripsi di atas; SLA dan kategori di bawahnya.
• tugas operasional — tanggal jatuh tempo, prioritas, proyek; memproses bidang khusus yang disembunyikan dari siapa pun yang bukan anggota tim pengiriman.
• Orientasi tim baru — Reset ke default, maka hanya 8–10 bidang penting.
• Dua “kehidupan” dengan bentuk yang sama — penjualan lihat blok penjualan; admin juga melihat blok biaya (berkat Terlihat di masing-masing bidang).

Pertanyaan yang sering diajukan

T: Mengapa saya tidak dapat menghapus kolom?

J: Bidang sistem terkunci, atau paket Premium untuk tata letak tidak mencukupi.

T: Jika saya menyembunyikan suatu bidang, apakah saya akan kehilangan datanya?

A: Tidak. Ia kembali ke palet; nilai-nilai tetap ada. Itu tidak akan muncul di formulir sampai Anda mengembalikannya.

T: Bidang tersebut ada di Kartu tetapi rekan kerja tidak dapat melihatnya.

A : Cek di Kolom tersebut Hanya terlihat oleh pengguna/tim aturan (dan izin pada kartu).

T: Apakah rekan kerja melihat tata letak saya?

J: Ya, ini berlaku untuk seluruh organisasi. Ini bukan Personalisasi Rumah.

T: Apa fungsi Reset?

J: Ini menghapus tata letak Kartu kustom untuk entitas tersebut dan mengembalikan tata letak Mokapen default.

T: Apakah Card dan Pipeline adalah hal yang sama?

A: No. Kartu = kolom formulir. Pipeline = tahapan/kolom kanban.

Q: Bidang baru tidak muncul di palet.

A: Periksa pembuatan/simpan bidang, lalu muat ulang editor Kartu.