Sprievodca Mokapenom

Karta (layout formuláře)

Editor Karta rozhoduje, jak vypadá záložka Data na kartách entit: ktorá pole sú viditelná, v jakém pořadí, s prípadnými oddělovači a mezerami. Nievytvára nová pole: uspořádává ta definovaná v Pole.

Tok je stejný u Kontaktů, Spoločnosťí, Úlohaů, Projektů, Schůzek, Obchodů, Nabídek, Objednávek, Produktů, Služeb a Tiketů. Změny sú pre celou organizácii: každý člen vidí stejný layout formuláře.

K čemu slúži

• Úsporné karty — v pohledu je len to, co tím denně používá; zbytek zostane v paletě (skrytý z formuláře, nesmazaný zo systému).
• Mentální poriadok — evidence → obchodné údaje → interní poznámky, s jasnými oddělovači.
• Onboarding — uspořádaný formulář snižuje chyby a prázdná pole.
• Slaďování — rovnaká zkušenost pre celý tím.
• Doplněk pravidiel polí — pole s omezenou Viditelnost/Upraviťelnost v Pole stále dodržuje tato pravidla i na Kartě: kdo pole nevidí, neuvidí ho ve formuláři.

Niepleťte — zmena hodnoty na otevřené karte (klik na pole → inline úprava) nie je editor Karta. Zde konfigurujete len strukturu a pozici.

Kde otevřít

• Nastavenia organizácie → hub oblasti → nastavenia entity → karta Karta.
• Z otevřené karty → menu → Upraviť kartu (editor se otevře v nové záložce prohlížeče).

Potrebujete roli Člen (alebo vyšší) a vhodný plán Premium pre přetahování, přidávání/odebírání a uložení. Bez plánu ovládací prvky přetahování otevřou upgrade a za běhu zostane výchozí layout polí.

Jak editor funguje

• Náhled vlevo — simulace záložky Data. Názov (alebo ekvivalent) je fixní: nelzo přesunout ani odebrat.
• Paleta polí vpravo — pole ešte ne na karte + layout prvky (oddělovač, prázdný prostor).

Akce

• Přetáhněte z palety do náhledu (a naopak), alebo použite + / ×.
• Přeuspořádejte pole už na karte.
• Vložte Oddělovač (horizontální čára, volitelný popisek) pre vizuální sekce.
• Vložte Prázdný prostor pre vyvážení layoutu dvou sloupců / mřížky.
• Skrýt pole: odeberte z náhledu → vrátí se do palety. Uložená údaje zůstanou; pole se ve formuláři neobjeví, dokud ho nevrátíte.

Uzamčená systémová pole nelzo odebrat. Pole s omezením viditeľnosťi v Pole zůstanou v paletě/layoutu, ale za běhu se objeví len oprávněným používaťeľovm.

Oddělovače a organizácie formuláře

Oddělovače nesú skutečné produktové záložky: sú to děliče ve formuláři. Praktické nápady:

• Evidenční dátumy — jméno, kontakty, prepojená spoločnosť.
• Obchodné — částka, zdroj, pravděpodobnost, vlastní predajní pole.
• Interní / omezené — pod oddělovačem «Len tím X» dejte pole s omezenou Viditelností (aby je i ti, kdo je vidí, našli seskupené).
• Provozní — termíny, kontrolný zoznamy, externí odkazy.

Dejte povinná pole a ta z každého hovoru nahoru: menej posouvání pred uložením.

Uložiť a Reset

• Uložiť — aplikuje layout na celou organizácii pre danou entitu.
• Reset — vrátí výchozí layout Mokapen (ztratíte vlastní uspořádání; pole a jejich údaje se nesmažou).

Pořadí s Pole a Stĺpce

1. Definujte pole (typ, výchozí, viditeľnosť) v Pole.
2. Uspořádejte je zde v Karta.
3. Ak je potrebujete v tabulce, pridajte v Stĺpce.

Karta a Stĺpce sú nezávislé. Pole môže byť ve formuláři a ne v zoznamu (alebo naopak).

Entity a výjimky

• Stejný editor u Adresáře, Aktivit, Predaje, Tiketů (entity výše).
• Pipeline a fáze — to nie je Karta: konfiguruje fázo kanbanu (často len pre Vlastníky).
• Dokumenty — layout Karty nie je vždy dostupný (funkce už brzy).
• Grafy reportu — jiné nastavenia: Grafy.

Praktické tipy

• Skryjte z Karty pole používaná len importem/automatizáciemi, pokud mate používaťeľa.
• Niepřetěžujte: ak je potřeba nekonečné posouvání, rozdělte oddělovači alebo odeberte zbytečné.
• Po větší změně informujte tím.
• Vyzkoušejte na pilotní entitě (napr. Kontakty) pred replikací na Obchody a Tikety.
• Pole s omezenou Viditelností: dejte dolů alebo pod oddělovač «Interní», aby formulář zůstal čistý pre ty, kdo je nevidí.

Prípady použitia

• Kontakty připravené k hovoru — telefón, e-mail, spoločnosť, ďalšie follow-up nahoře; adresa a marketing dole.
• Úsporné obchody — částka, dátum zatvorenie, fáze, zdroj; marže a právní poznámky pod oddělovačem «Interní» (s omezenou Viditelností v Pole).
• Tikety podpory — priorita, zákazník, popis nahoře; SLA a kategorie dole.
• Provozní úlohy — termín, priorita, projekt; procesní vlastní pole skrytá pre ty, kdo nesú v dodávkovém tímu.
• Onboarding nového tímu — Reset na výchozí, pak len 8–10 podstatných polí.
• Dva «životy» stejného formuláře — predaj vidí predajní blok; admini tiež blok nákladů (díky Viditelnosti u jednotlivých polí).

Časté dotazy

O: Proč nemohu odebrat pole?

A: Uzamčené systémové pole, alebo nedostatečný plán Premium pre layout.

O: Ak skryji pole, ztratím dátumy?

A: Nie. Vrátí se do palety; hodnoty zůstanou. Ve formuláři se neobjeví, dokud ho nevrátíte.

O: Pole je na Kartě, ale kolega ho nevidí.

A: Skontrolujte v Pole pravidla Viditelné iba pre používaťeľa/tímy (a oprávnenia na karte).

O: Vidí kolegové můj layout?

A: Áno, je pre celou organizácii. Nie je to Přizpůsobení Domovské stránky.

O: Co dělá Reset?

A: Vymaže vlastní layout Karty pre danou entitu a obnoví výchozí Mokapen.

O: Sú Karta a Pipeline totéž?

A: Nie. Karta = pole formuláře. Pipeline = fáze/stĺpce kanbanu.

O: Nové pole nie je v paletě.

A: Overte vytvorenie/uložení v Pole, pak obnovte editor Karty.