Sprievodca Mokapenom

Štítky

Štítky sú barevné popisky sdílené na úrovni organizácie. Klasifikují úlohy, projekty, kontakty, tickety, obchody, schôdzky a ďalšie entity s okamžitou vizuální sémantikou: naléhavost, pracovné oblast, fázo predaje, kanál, typ zákazníka. Na rozdíl od strukturovaných polí sú štítky lehké na aplikaci a ideální pre filtrování, seskupování v Kanbanu a sladění tímu na společnou terminologii.

Co sú a proč je v CRM používať

Štítek nenahrazuje prepojenia ani povinná pole: doplňuje je. Príklady:

• Naléhavost: «Urgentní», «Blokující», «Nízká priorita».
• Fázo alebo oblast: «Kick-off klienta», «Obnova», «Bug», «Požadavek na funkci».
• Kanál alebo kampaň: «LinkedIn», «Webinář Q2», «Doporučení».
• Segmentace zákazníků: «Enterprise», «SMB», «Partner».

Se štítky vytvárate osobní pohledy bez duplikace entit: stejný zoznam úlohaů, filtrovaný podľa «Urgentní» na denním stand-upu, alebo seskupený podľa štítku v Kanbanu pre prehľad vytížení podľa oblasti.

Globální štítky alebo věnované oblasti

Každý štítek lzo použít dvěma způsoby:

• Globální (všetky entity) — pokud neomezíte viditeľnosť, štítek se objeví v menu všech typů záznamů organizácie: úlohy, projekty, kontakty, tickety, obchody, schôdzky a ďalšie entity podporující štítky. Ideální pre průřezové klasifikace («Urgentní», «Enterprise», «Zavolat zpět»), ktoré mají platit všude.
• Věnované jedné alebo viac oblastem — môžete omezit štítek na určité entity (iba úlohy, iba tickety, iba obchody…). Menu štítků zostane v každé oblasti čisté: napr. «Level 1 / Level 2 / Level 3» iba u ticketů, alebo «Design / Vývoj / QA» iba u úlohaů, bez zahlcení adresáře kontaktů.

Volba se nastavuje na stránke nastavenia Štítky (viz níže) alebo pri úpravě štítku: pole Viditelné na. Ponechte prázdné = globální štítek; vyberte jednu alebo viac entit = štítek věnovaný těmto oblastem.

Návrh systému štítků

Niež vytvoríte desítky štítků, definujte s tímem taxonomii:

• Několik viacúčelových štítků (5–15) má větší hodnotu než stovky unikátních popisků.
• Konzistentní barvy: červená = naléhavost, modrá = čekání na klienta, zelená = interně dokončeno.
• Zdokumentujte význam (napr. na interní stránce alebo v tímové příručce): čím se líšia «Probíhá» od «V revizi»?
• Používejte globální štítky pre to, co je potřeba všude; věnované štítky pre slovník specifický pre oddělení alebo modul.

Přiřazení štítku entitě

1. Otvorte záznam (modál alebo celá stránka).
2. V horní liště kliknite na ikonu štítku.
3. Otevře se menu se zoznamem štítků dostupných pre danou entitu a vyhledávacím polem.
4. Kliknite na požadovaný štítek: objavia sa jako barevný odznak pod nadpisem (záložka Data) a zostane viditelný v Kanbanu a zoznamech, kde je podporovaný.
5. Ke stejné entitě môžete priradiť viac štítků.

Pre odebrání štítku zo záznamu kliknite na X na odznaku — štítek zostane dostupný pre ostatní záznamy.

Vytvorenie nového štítku zo záznamu

Vyžaduje oprávnenia člena organizácie.

1. Ikona štítku → do vyhledávacího pole zadajte názov, ktorý ještě nie je v zoznamu.
2. Objavia sa možnost Nový štítek «…»: otvorte podmenu a vyberte barvu z palety (pozadí, text a okraj se aktualizují v náhledu).
3. Potvrďte: štítek se vytvorí pre organizácii a okamžitě se aplikuje na aktuální entitu. Ve výchozím stavu je globální (viditelný na všech entitách); pre omezení na oblast použite stránku nastavenia popsanou níže.

Štítky, ktoré vytvoríte, sú okamžitě viditelné kolegům v menu štítků na jejich záznamech (respektuje globální alebo věnovaný rozsah).

Stránka nastavenia Štítky

Pre správu všech štítků organizácie na jednom mieste — názov, barva, viditeľnosť podľa entity a pořadí v menu — otvorte vyhrazenou stránku:

• Nastavenia → Adresář → záložka/karta Štítky, alebo
• z nastavenia oblasti Úlohy, Tickety, Predaj a ďalšiech, kde je rovnaká záložka Štítky, alebo
• z postranní lišty organizácie, položka menu Štítky (ak je ve vašem profilu dostupná).

Stránka zobrazuje tabulku všech štítků: náhled barvy, stĺpec Viditelné na («Všetky entity» alebo zoznam věnovaných oblastí), autor a dátum vytvorenie.

Řazení štítků

Přetáhněte riadky pomocí ikony pruhů vlevo a nastavte pořadí, v jakém se štítky zobrazují v menu pri přiřazování. Niejčastěji používané dejte nahoru. Po dokončení kliknite na Uložiť dole na stránke: pořadí platí pre celou organizácii.

Úprava štítku zo stránky

Kliknite na riadok tabulky: otevře se modál úprav. Môžete změnit:

• Názov štítku (aktualizuje se u všech záznamů, ktoré ho používají).
• Barvu z palety.
• Viditelné na: nechajte prázdne pre globální štítek, alebo vyberte jednu či viac entit pre omezení na danou pracovné oblast.

Uložte v modáli. Pre smazání štítku použite červené tlačidlo v modáli: štítek zmizí zo všech záznamů, ktoré ho používaly (vyžaduje potvrzení).

Úprava alebo smazání z ikony tužky v menu

Z menu štítků u záznamu entity vidí oprávnenia členovia ikonu tužky vedle každého existujícího štítku:

• Upraviť: otevře stejný modál jako stránka nastavenia (názov, barva, viditeľnosť). Zmena se šíří na všetky entity, ktoré štítek používají.
• Odstrániť: odstraní štítek z organizácie. U historických štítků postupujte opatrně.

Filtrování a seskupování

• Kanban úlohaů / projektů (Large plán): menu Seskupit podľa → Štítek — každý stĺpec je štítek, ideální pre boardy podľa oblasti alebo priority. Viz příručka Úlohy → Zobrazení.
• Pokročilé filtre (Large plán): podmienka na pole Štítek s jednou alebo viac hodnotami — napr. všetky tickety se štítky «Bug» a «Produkce».
• Zoznamy a uložená zobrazenie: kombinujte štítky s odpovědnou osobou, termínem alebo prepojeniami pre provozní pohledy (napr. «Moje urgentní úlohy pre zákazníka X»).

Postupy a osvědčené postupy

• Triage ticketů: štítky «Level 1 / Level 2 / Level 3» iba u ticketů; Kanban seskupený podľa štítku pre rozdělení vytížení.
• Predajní pipeline: štítky «Hot / Warm / Cold» u obchodů, navíc k fázi; filtre pre týdenní hovory.
• Dodávka projektu: štítky «Design / Vývoj / QA» iba u úlohaů; stand-up filtrovaný podľa štítku pre váš stream.
• Pravidelný úklid: revizo duplicitních alebo nepoužívaných štítků zo stránky nastavenia; sladění barev po rebrandingu.

Štítky popisují jak klasifikovat; Prepojenia popisují kdo a co je prepojeno. Používejte je společně pre čitelné a filtrovateľné CRM.