Mokapenguiden

Taggar

De taggar är färgade etiketter som delas på organisationsnivå. De klassificerar uppgifter, projekt, kontakter, biljetter, möjligheter, möten och andra enheter med omedelbar visuell semantik: brådskande, arbetsområde, försäljningsstadium, kanal, kundtyp. Till skillnad från strukturerade fält är taggar lätta att applicera och idealiska för filtrering, gruppering i Kanban, och anpassa teamet efter ett gemensamt ordförråd.

Vad de är och varför man använder dem i CRM

En tagg ersätter inte anslutningar eller obligatoriska fält: den kompletterar dem. Exempel:

• Brådskande karaktär: «Brådskande», «Blockering», «Låg prioritet».
• Scen eller område: «Kundkickoff», «Förnyelse», «Bug», «Funktionsförfrågan».
• Kanal eller kampanj: «LinkedIn», «Q2 Webinar», «Word of mouth».
• Kundsegmentering: «Enterprise», «SMB», «Partner».

Med taggar bygger du personliga vyer utan att duplicera enheter: samma uppgiftslista, filtrerad med «Brådskande» i den dagliga stand-upen, eller grupperad efter tagg i Kanban för att se arbetsbelastning efter område.

Globala taggar eller dedikerade till ett område

Varje tagg kan användas på två sätt:

• Globalt (alla enheter) — om du inte begränsar synligheten, visas taggen i menyn för alla organisationsposttyper: uppgifter, projekt, kontakter, biljetter, tillfällen, möten och andra enheter som stöder taggar. Idealisk för övergripande klassificeringar («Urgent», «Enterprise», «Att ringa tillbaka») som bör gälla överallt.
• Dedikerad till ett eller flera områden — du kan begränsa taggen till endast vissa enheter (endast uppgifter, endast biljetter, endast möjligheter...). Detta behåller taggmenyn rena inom varje område: t.ex. «Nivå 1/Nivå 2/Nivå 3» endast på biljetter, eller «Design/Utveckling/QA» endast på uppgifter, utan att belamra kontaktkatalogen.

Valet ställs på Taggar inställningssida (se nedan) eller när du redigerar en tagg: Syns på fält. Lämna tomt = global tagg; välj en eller flera enheter = tagg dedikerad till dessa områden.

Designa taggsystemet

Innan du skapar dussintals, definiera en taxonomi med teamet:

• Några få mångsidigt taggar (5–15) är värda mer än hundratals unika etiketter.
• Konsekventa färger: röd = brådskande, blå = väntar på kund, grön = färdigställd internt.
• Dokumentera innebörden (t.ex. i en intern sida eller teamguide): vad skiljer «På gång» från «Under granskning»?
• Använda global taggar för vad som behövs överallt; hängiven taggar för avdelnings- eller modulspecifika ordförråd.

Tilldela en tagg till en enhet

1. Öppna posten (modal eller helsida).
2. I det översta fältet klickar du på märka ikon.
3. Menyn öppnas med en lista över taggar som är tillgängliga för den enheten och ett sökfält.
4. Klicka på önskad tagg: den visas som en färgad märke under rubriken (fliken Data) och förblir synlig i Kanban och listvyer där det stöds.
5. Du kan tilldela flera taggar till samma enhet.

Till ta bort en tagg från posten, klicka på X på märket — taggen förblir tillgänglig för andra poster.

Skapa en ny tagg från posten

Kräver behörigheter för organisationsmedlemmar.

1. Taggikon → i sökfältet skriv ett namn inte inne ännu listan.
2. Alternativet Ny tagg med «…» visas: öppna undermenyn och välj en färg från paletten (bakgrunds-, text- och ramuppdatering i förhandsvisning).
3. Bekräfta: taggen skapas för organisationen och tillämpas omedelbart på den aktuella enheten. Som standard är det global (synligt på alla enheter); för att begränsa det till ett område använd inställningssidan som beskrivs nedan.

Taggar du skapar är omedelbart synliga för kollegor i taggmenyn på deras respektive poster (med hänsyn till globalt eller dedikerat omfattning).

Inställningssida för taggar

För att hantera alla organisationstaggar på ett ställe — namn, färg, synlighet per enhet och menyordning — öppna den dedikerade sidan:

• Inställningar → Katalog → Taggar flik/kort, eller
• från Task, Ticket, Sales och andra områdesinställningar som visar detsamma Taggar flik, eller
• från organisationens sidofält, Taggar menyalternativ (om tillgängligt i din profil).

Sidan visar en tabell av alla taggar: färgförhandsgranskning, Syns på kolumn («Alla enheter» eller listan över dedikerade områden), författare och datum för skapande.

Sortera taggar

Dra rader med hjälp av barer ikonen till vänster för att ställa in beställa taggar visas i menyn när du tilldelar en tagg till en post. Sätt de mest använda taggarna överst. Klicka på när du är klar Spara längst ner på sidan: beställningen gäller hela organisationen.

Redigera en tagg från sidan

Klicka på en tabellrad: redigeringsmodalen öppnas. Du kan ändra:

• Märka Titel (uppdateringar på alla poster som använder den).
• Färg från paletten.
• Syns på: lämna tomt för global tagg, eller välj en eller flera entiteter för att begränsa den till det arbetsområdet.

Spara i modal. Till radera en tagg använd den röda knappen i modalen: taggen försvinner från alla poster som använde den (bekräftelse krävs).

Redigera eller ta bort från pennikonen i menyn

Från taggmenyn på en enhetspost ser auktoriserade medlemmar penna ikon bredvid varje befintlig tagg:

• Redigera: öppnar samma modal som inställningssidan (namn, färg, synlighet). Förändringen fortplantar sig till alla enheter använder den taggen.
• Radera: tar bort taggen från organisationen. Använd med försiktighet på historiska taggar.

Filtrera och gruppera

• Uppgift / projekt Kanban (Stor plan): Gruppera efter → Tagga meny — varje kolumn är en tagg, idealisk för brädor efter område eller prioritet. Se Uppgiftsguide → Vyer.
• Avancerade filter (Stor plan): tillstånd på Tag-fältet med ett eller flera värden — t.ex. alla biljetter med taggen «Bug» och «Production».
• Listor och sparade vyer: kombinera taggar med ägare, förfallodatum eller kopplingar för driftvyer (t.ex. «Mina brådskande uppgifter för kund X»).

Processer och bästa praxis

• Biljetttriage: taggar «Nivå 1 / Nivå 2 / Nivå 3» endast på biljetter; Kanban grupperad efter tagg för att fördela arbetsbelastningen.
• Försäljningspipeline: taggar «Varmt/Varmt/Kallt» på möjligheter, förutom scen; filter för veckosamtal.
• Projektleverans: taggar «Design / Utveckling / QA» endast på uppgifter; stand-up filtrerad efter tagg för din stream.
• Regelbunden rengöring: granska dubbletter eller oanvända taggar från inställningssidan; justera färger efter byte av varumärke.

Taggar beskriver hur man klassificerar; Anslutningar beskriva WHO och vad som är kopplat. Använd dem tillsammans för ett läsbart, filtrerbart CRM.