Mokapenguiden

Kontaktformulär

Kontaktformuläret är hur Mokapen tar in leads i adressboken utan att kopiera e-post: besökaren lämnar namn, meddelande och de fält du ber om, på sajten eller på en landningssida. Du hittar redan kontakten i CRM:et — med en avisering till teamet och, om du slår på dem, en uppgift, en affär eller en biljett. Inget WordPress-plugin för sälj att tampas med, inget kalkylark med “sajtleads”, ingen copy-paste från info@-inkorgen.

Det är varken en lucka i kalendern eller en katalogbokning. För “välj en tid med Sara” finns Bokning av möten; för “välj en tjänst eller en produkt och ett datum” finns Boka en tjänst eller produkt. Den här guiden är det klassiska formuläret: skriv till oss, demoförfrågan, webinaranmälan, “ring tillbaka till mig”.

Bekvämligheten ligger här: en URL (eller en snippet på sajten), uppgifterna landar på kontaktkortet med formulärkälla, samma fält och samma integritet som resten av Mokapen. Därifrån startar du en sekvens, en affär, en uppgift — utan ett andra verktyg.

Vad det är till för och varför det hjälper

Problemet är inte “att ha ett formulär”. Det är att formuläret lever någon annanstans och CRM:et inte. Mokapen stänger gapet:

• En plats — formuläret tillhör organisationen, inte sajten. Du delar det med en länk, bäddar in det i CMS, lägger det i en bio eller i en annonskampanj. Vem som helst i teamet hittar det under Kontaktformulär, inte “i Marcos WordPress”.
• En riktig kontakt, inte ett mejl i inkorgen — vid inskick skapar eller uppdaterar Mokapen kortet (samma e-post på E-post 1/2/3 → uppdaterar, skapar inte dubblett). Telefon, företag, anpassade fält, integritetssamtycken: de landar där du mappade dem. Källan är formuläret (kod form_…); om kontakten redan fanns skrivs den första källan inte över.
• Mindre arbete efter inskick — tacksida, bekräftelsemail till besökaren, avisering till de inkorgar du satte på formuläret. Sedan, om planen inkluderar det, formulärautomatiseringar: en etikett, en uppgift “ring tillbaka inom 24 timmar”, en inbound-affär, en biljett.
• Fält du redan använder — du hittar inte på ett andra register. Du lägger till de kontaktfält (och, om du behöver dem, företagsfält) som organisationen redan har: urval, datum, tal, land. Obligatoriskt ja/nej och den synliga etiketten bestämmer du.
• Två landningar, samma formulär — dolda fält (kampanj, UTM, segment) talar om var leadet kom ifrån utan att du klonar formuläret tio gånger. Formulärkoden (slug) är den du också använder i utlösaren för automatiseringar.

Kort sagt: du använder det här formuläret för att samla in dem som skriver till dig. Du använder mötesidan för att få en lucka bokad. Du använder tjänst-/produktsidan för att få en katalogpost bokad. Blanda inte de tre uppdragen i ett formulär.

Hur du kommer åt det och gränser

• Användarmeny → Kontaktformulär. Högst upp, filter Alla / Kontaktformulär / Bokning av möten / Boka en tjänst eller produkt. Om du kommer från kontaktfiltret startar “Nytt formulär” redan på rätt mall.
• Till vänster, i menyn Kontaktformulär, finns också Tracking (snippet för sajtbesök, planer med spårning). Publika Mokapen-webbplatssidor är fortfarande på väg: idag publicerar du formuläret, inte en hel sajt.
• Du behöver appen Formulär aktiv (Inställningar → Applikationer) och rollbehörigheter att skapa/redigera. Formulärtaket är det som står på planen (Premium): i listan, om du är vid gränsen, öppnar “Nytt formulär” uppgraderingen. Över gränsen förblir de nyaste formulären låsta även om du öppnar dem från en direktlänk — de äldsta är kvar.
• Formulärautomatiseringar (skapa affär, uppgift, biljett, uppdatera kontakt) finns på planer som inkluderar Automatiseringar från formulär (samma nivå som fullständiga automatiseringar). Utan den planen kan du ändå publicera formuläret: kontakt, avisering och logg finns där i alla fall.

Listsida

Varje kort visar den interna titeln, en typbricka (kontaktformulär / möte / tjänst), formulärkod (slug: du använder den i automatiseringar och ser den också i Inställningar), ikon, status Online (grön, med en ikon för att öppna den publika sidan) eller Offline (röd, med ett öga för förhandsgranskning utan att ta emot inskick).

Meny med tre punkter: Redigera (öppnar Inställningar), Duplicera, Ta bort. Duplicera är till när du har ett formulär som fungerar och vill ha en tvilling till en annan kampanj (sedan ändrar du titel, dolda fält, aviseringsadresser). Ta bort tar bort den publika sidan: kontakter som redan skapats stannar i adressboken.

Om listan är tom talar Mokapen om det och erbjuder den nya knappen (om planen fortfarande har platser).

Skapa ett kontaktformulär

1. Kontaktformulär → Nytt formulär. I “Vad vill du skapa?” väljer du Kontaktformulär (om du inte redan är filtrerad på kontakt). Du väljer mallen vid skapandet: du byter den inte från den här skärmen efteråt — för en kalenderlucka gör du ett annat formulär.
2. Namn — det är internt (du ser det i listan). Besökaren ser titeln och undertiteln du sätter i innehållet.
3. Aviserings-e-post — vem som ska veta att ett inskick kommit (info@, säljaren i tjänst, mer än en adress). Det är inte arkivet: arkivet är kontakten + loggen. Lämnar du den tom riskerar du att missa inskick.
4. Mokapen förbereder redan: organisationslogotyp (om det finns en), titel, undertitel för kontaktformulär, e-postfält (obligatoriskt), förnamn (obligatoriskt), efternamn, integritetstext med länkar till integritet och villkor. Sedan öppnar du Innehåll.
5. Sökväg högst upp: Namn → Innehåll → Inställningar → (om planen inkluderar det) Automatisering. I Inställningar sätter du formuläret ONLINE först när titel, fält, integritet, tacksida och bekräftelsemail är på plats. Offline tar den publika länken inte emot inskick; förhandsgranskningen gör det.

Redigerare: design och fält

Förhandsgranskning till vänster, två flikar till höger: Design (block) och Alternativ. Högst upp, utöver landningen, har du lyckad sida och bekräftelsemail — hoppa inte över dem: de är skillnaden mellan “vi har tagit emot” och tystnad.

Designblock

• Logotyp — bild och justering. Vid skapandet, om org har en logotyp, är den redan kopierad. En logotyp per formulär.
• Titel — titel och undertitel synliga för besökaren. Standardundertiteln förklarar att du samlar in en kontakt: skriv om den i varumärkets ton.
• Meddelande — fritextområde (förfrågan, anteckningar). Det är inte ett fält på kontaktkortet: det landar i loggen, aviseringsmailet och automatiseringarna. Användbart; det ersätter inte telefon eller företag om du behöver dem i posten.
• Kontaktfält — lista över adressboksfält. Standard: e-post, förnamn, efternamn. Lägg till telefon (går till Telefon 1), adress, stad, land, företag (text; Mokapen kan koppla/skapa företaget i adressboken), urval, datum, tal, anpassade. För varje: etikett, visa etikett, obligatoriskt. Ta bort det du inte behöver: ett långt formulär halverar inskicken.
• Anpassade fält — extra block (inte de anpassade fält som redan finns i adressboken): “engångsfrågor” som stannar i loggen och automatiseringarna, utan att belamra kortet. Använd adressboksfält om du vill filtrera och rapportera; använd det här blocket om det bara är kontext för inskicket.
• Bakgrund — sidans färg.
• Bokningar — dra inte in det på ett kontaktformulär. Det blocket hör till de andra två guiderna: du skulle ändra sidtypen.

Spara ofta. Förhandsgranskningen till vänster följer blocken; Förhandsgranskning i Inställningar öppnar den riktiga sidan i en annan flik.

Alternativ: integritet, spam, spårning

• Sekretesspolicy — text under knappen, med länkar till integritet och villkor (förifyllda; du anpassar dem till orgens juridik). Utan ett synligt samtycke är ett publikt formulär på sajten en risk: åtgärda det innan du går ONLINE.
• Sekretessbehörigheter — samtycken Mokapen sparar på kontaktkortet (källa: det här formuläret, sid-id). Du behöver dem om du ska spåra eller skicka nyhetsbrev: samtycket stannar på kontakten, inte bara i loggen.
• Kryssruta för bekräftelse — “Jag har läst och godkänner”, ett uttryckligt steg utöver integritetstexten. Gör den obligatorisk om juridiken kräver det.
• Dolda fält — värden besökaren inte ser (kampanjnamn, UTM, “landing-pricing”). Samma formulär, två URL:er eller två snippets med olika dolda värden: i automatisering och i loggen skiljer du dem åt. Lägg inte känsliga uppgifter i klartext i URL:en om du inte behöver det.
• Egen lyckad sida — i stället för Mokapen-sidan, omdirigera till en URL hos dig (tack på sajten, merförsäljning). Om du använder den spelar redigerarens flik “lyckad sida” mindre roll: besökaren ser den inte.
• reCAPTCHA — anti-spam. Slå på den om formuläret är publikt: utan den smutsar botar och tomma inskick ner adressboken och aviseringarna.

Lyckad sida och bekräftelsemail

Lyckad sida — text efter inskick (standard: ett generiskt tack) och en valfri knapp (“Tillbaka till sajten”, “Ladda ner PDF”) med en URL. Anpassa tonen till vad som händer härnäst: “vi ringer tillbaka inom en dag” om det finns en uppgift, inte “du är redan i kalendern” (det är det andra formuläret).

Bekräftelsemail — går till besökaren (avsändare, ämne, brödtext). Fyll i det: det är beviset att inskicket kom fram. Det ersätter inte den interna aviseringen (den går till e-postadresserna du satte på formuläret). Om besökaren inte tar emot det, kolla skräppost och att e-posten på formuläret är giltig — Mokapen använder adressen de fyllde i.

Publicering: status, URL, inbäddning, spårning

I Inställningar:

• ONLINE / OFFLINE — växel. Utkast = Offline, du arbetar i förhandsgranskning. Online = du tar emot inskick. Sluggen (koden) syns under titeln: byt den inte lättvindigt om du redan lagt den i en kampanj eller en automatisering.
• Formulärets URL — kopiera den till annonser, e-post, QR, bio. Besökaren öppnar Mokapen-sidan. Visa-knappen är aktiv bara om ONLINE.
• Inbäddad kod — snippet (script + behållare) för sajten: en knapp eller ett inbäddat formulär. Du klistrar in den i CMS; data kommer ändå till Mokapen, den stannar inte på sajten. Kopiera med knappen, inte för hand till hälften.
• Sajtbesök (planer med spårning) — snippet tracking.js + samtycke. Du lägger den på sajten (inte bara på formulärsidan) för att koppla besök till kontakten efter inskick. Utan samtycke, slå inte ihop spåren. Det finns också sidan Kontaktformulär → Tracking med samma kod.

I samma Inställningar går du igenom namn, aviserings-e-post, iframe-förhandsgranskning och en genväg till automatiseringarna som redan är aktiva på formuläret.

Vad som händer vid inskick

Utan något mer konfigurerat, i ordning:

• Mokapen skriver en rad i formulärloggen (alla inskickade fält, inklusive meddelande och dolda).
• Den söker en icke-arkiverad kontakt med den e-posten på E-post 1, 2 eller 3. Finns det en, uppdaterar den de ifyllda fälten (den rensar inte det som inte finns på formuläret). Finns det inte, skapar den kortet. Formulärets e-post → E-post 1; telefon → Telefon 1. Källa form_ + sid-id; om kontakten redan hade en källa skriver Mokapen inte över den (den kan registrera en andra källa om CRM:et tillåter det).
• Den sparar integritetssamtycken kopplade till det här formuläret, om du lagt till dem.
• Om det finns spårning med en besökartoken och samtycke, slår den ihop sajthändelserna med kontakten.
• Den skickar aviseringen till formulärets e-postadresser och, om du skrev ett, bekräftelsemailet till besökaren. Den visar den lyckade sidan (eller omdirigeringen).

Sedan avfyras den interna utlösaren “formulär inskickat” (fullständiga automatiseringar behöver den) och, om du konfigurerat dem, formulärautomatiseringarna:

• Uppdatera kontakt — etiketter (“Sajtlead”), extra fält, ägare. Bara en av den här typen per formulär: det är justeringen av posten, inte ett andra flöde.
• Ny uppgift — t.ex. “Första kontakt inom 24 timmar”, kopplad till kontakten. Kräver appen Aktiviteter.
• Ny affär — inbound-pipeline, inledande steg, kopplad till kontakten. Kräver Försäljning.
• Ny biljett — om det är support, inte ett säljlead. Kräver Helpdesk.

Det här är den linjära genvägen (inga fördröjningar, inget “om fält = X”). När du behöver villkor, väntan, ett mejl till sälj med variabler eller inskrivning i en sekvens, använd modulen Automatiseringar med utlösaren Kontaktformulär mottaget och formulärkoden (slug) du ser i listan. De två vägarna kan samexistera: etikett + uppgift på formuläret, nurture i sekvensen.

Rekommenderad process

• Bestäm vad som ska hända efteråt (bara avisering? uppgift? affär? biljett?) innan du ritar fälten.
• Börja med e-post + förnamn; lägg till ett fält bara om du ska använda det i ett filter eller i ett samtal. Varje extra fält kostar konverteringar.
• Integritet + reCAPTCHA före ONLINE. Sedan lyckad sida och bekräftelsemail, i samma ton.
• Testa Offline med förhandsgranskning och ett inskick till din egen adress. Kontrollera kontaktkort, logg, avisering, bekräftelse.
• ONLINE, lägg URL:en på en kanal bara (t.ex. sajtens sidfot). Efter 48 timmar titta på loggen och dubbletter. Sedan annonser / en andra landning med dolda fält.
• Byt inte sluggen på ett formulär som redan ligger i en kampanj. Duplicera och skapa tvillingen.

Användningsfall

Formuläret är alltid “samla in en kontakt”. Det som ändras är vad som händer sen och hur långt formuläret är. Använd inte den här sidan för att boka en lucka: det är den andra guiden.

• Kontakta oss på sajten — Den klassiska sidfoten eller kontaktsidan. Besökaren köper inte: de frågar. Håll formuläret kort: e-post, förnamn, ett meddelande, reCAPTCHA, integritet. Avisera info@ (eller säljaren i tjänst), inte tio personer. Automatisering: en uppgift “första kontakt inom 24 timmar” på kontakten, inte en affär på varje rad — hälften är spam, generiska frågor eller redan kunder. Om de seriösa meddelandena efter två dagar alltid nämner ett företag, lägg då till fältet företag: inte innan.
• Landning för annonskampanj — Samma tre fält som på sajten, men du behöver veta från vilken annons leaden kom. Ett enda formulär, med ett dolt fält (t.ex. “google-brand” mot “linkedin-b2b”) som skiljer sig per URL eller snippet; eller två kloner om dolda värden inte kan komma från länken. Automatisering: en etikett “Ads-lead” och, om planen inkluderar det, en affär i Inbound-pipelinen. I rapporterna skiljer du dem åt med det dolda värdet eller de två sluggarna. Bygg inte tio tvillingformulär som ingen uppdaterar efteråt.
• Anmälan till webinar eller innehåll — Målet är inte ett samtal, det är en lista. Få obligatoriska fält (e-post, namn), bekräftelsemail med evenemangslänken redan skriven, en etikett på kontakten (“Marswebinar”). Sedan skickar en sekvens filtrerad på den etiketten påminnelserna: formuläret skriver in, sekvensen vårdar. Lägg inte tre e-postfält på formuläret — det är inte en sekvens, det är ett formulär.
• Supportförfrågan från sajten — Samma redigerare, annat jobb. Intern titel “Sajthjälp” så att du i listan inte blandar ihop det med säljformuläret. Automatisering: en ny biljett i stället för en affär. Fält: e-post, namn, meddelande (och kanske ett ordernummer i ett anpassat fält). Sälj ska inte se de här inskicken i pipelinen. Om du behöver ett riktigt helpdesk med köer och SLA, använd Biljetter; det här formuläret är intagskanalen.
• “Ring tillbaka” — Besökaren vill inte skriva en uppsats: de vill ha ett telefonsamtal. Gör telefon obligatorisk, lämna ett fält (eller meddelandet) för ett tidsfönster. Uppgift “Ring tillbaka idag” till sälj. Det är inte en lucka i kalendern: om du vill att de ska välja tiden och få ett Meet, använd Boka ett möte. Det här formuläret samlar in förfrågan; du ringer.

Praktiska exempel

1. Från tomt till sidfot på en kvart

Kontaktformulär → Nytt formulär → Kontaktformulär. Internt namn “Sajt — kontakt”, avisera sales@. I Innehåll lämna e-post, förnamn, meddelande; ta bort resten. Fliken Alternativ: integritet (anpassa länkarna till din orgs juridiska sidor) och reCAPTCHA. Lyckad sida: “Vi återkommer idag” — bara om det stämmer. Inställningar: Offline, Förhandsgranska, skicka in på din egen adress. Kontrollera kontaktkortet, loggen, aviseringsmailet och bekräftelsemailet. Sedan ONLINE och snippeten i sidfoten. Automatisering: etikett “Sajt” + 24-timmarsuppgift. Motstå att öppna en affär på varje meddelande: du smutsar ner pipelinen och sälj slutar titta på den.

2. Två kampanjer, en post

Formuläret från steg 1 fungerar. Duplicera det. På klonen ändra bara det dolda fältet (eller sluggen, om du föredrar två rena URL:er) och det interna namnet (“Google ads” / “LinkedIn ads”). Samma uppdatera-kontakt-automatisering (etikett “Ads-lead”) och, om du använder den, samma pipeline. En kontakt som kommer två gånger uppdateras, inte dupliceras. I rapporterna filtrerar du på det dolda fältet eller jämför de två sluggarna. När du ändrar ett synligt fält, kom ihåg att ändra det på båda — eller behåll ett enda formulär och skicka det dolda värdet från landningens URL.

3. Webinar: formuläret skriver in, sekvensen påminner

Kort formulär, etikett “Marswebinar” på uppdatera-kontakt-automatiseringen, bekräftelsemail med datum och Zoom-länk redan i brödtexten. I Sekvenser bygger du ett flöde filtrerat på den etiketten, avsändarpool SMTP, utgång när kontakten svarar. Försök inte “göra sekvensen” med tre e-postfält på formuläret: den som anmäler sig en gång ska inte få tre bekräftelser, de ska få påminnelser på rätt dagar. Dagen efter webinaret ta formuläret Offline eller ändra succétexten: inga zombielistor.

Vanliga frågor

F: Om e-posten redan finns i adressboken, vad händer?

S: Mokapen uppdaterar den befintliga kontakten (inte arkiverad) som hittas på E-post 1/2/3. Den skapar inte en dubblett bara för att de fyllde i den igen. Tomma fält på formuläret raderar inte det du redan hade på kortet.

F: Kan jag använda det här formuläret för att låta folk boka ett samtal?

S: Bättre Boka ett möte: riktiga luckor, Meet/Teams, inget “tre datum i mejl”. Det här formuläret samlar in en förfrågan; det bokar inte kalendern.

F: Formuläret tar inte emot inskick.

S: Det måste vara ONLINE. Kontrollera reCAPTCHA, obligatoriska fält, att du inte överskridit planens formulärtak (nyare formulär låsta), och att snippet/URL tillhör det här formuläret (rätt slug).

F: Var ser jag vem som skickat in?

S: Kontaktkort (formulärkälla) och formulärlogg (inskicksparametrar). Aviseringsmailen är larmet, inte arkivet: om du tar bort dem stannar data i Mokapen.

F: Vad är koden / sluggen till för?

S: Den identifierar formuläret i URL:en, i snippeten och i automatiseringsutlösaren. Kopiera den från brickan i listan eller från Inställningar. Den är inte en hemlighet, men om du ändrar den går redan publicerade länkar sönder.

F: Hamnar blockets “anpassade” fält i adressboken?

S: Nej: de stannar i loggen, mailet och automatiseringarna. För att filtrera kontakter, använd kontaktkortets fält.

F: Jag har överskridit planens antal formulär.

S: De äldsta förblir användbara; de nyaste låses. Ta bort eller arkivera testerna, eller uppgradera. Att duplicera räknas som ett extra formulär.