Przewodnik po Mokapen

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy to sposób, w jaki Mokapen zbiera leady do książki adresowej bez kopiowania e-maili: odwiedzający zostawia imię, wiadomość i pola, o które poprosisz, na stronie lub na landing page. Ty już znajdujesz kontakt w CRM — z powiadomieniem do zespołu i, jeśli je włączysz, zadaniem, szansą lub ticketem. Bez wtyczki WordPress, z którą handlowiec musi się zmagać, bez arkusza «leady ze strony», bez kopiowania ze skrzynki info@.

To nie jest slot w kalendarzu ani rezerwacja z katalogu. Na «wybierz godzinę z Sarą» jest Rezerwacja spotkania; na «wybierz usługę lub produkt i datę» jest Zarezerwuj usługę lub produkt. Ten przewodnik to klasyczny formularz: napisz do nas, prośba o demo, zapis na webinar, «proszę o telefon zwrotny».

Wygoda jest tu: URL (albo snippet na stronie), dane lądują na karcie kontaktu ze źródłem formularza, te same pola i ta sama prywatność co reszta Mokapen. Stamtąd startujesz sekwencję, szansę, zadanie — bez drugiego narzędzia.

Do czego służy i dlaczego pomaga

Problem nie polega na «posiadaniu formularza». Polega na tym, że formularz żyje gdzie indziej, a CRM nie. Mokapen zamyka tę lukę:

• Jedno miejsce — formularz należy do organizacji, nie do strony. Udostępniasz go linkiem, osadzasz w CMS, wkładasz do bio albo do kampanii ads. Każdy w zespole znajduje go w Formularzach, nie «w WordPressie Marka».
• Prawdziwy kontakt, nie e-mail w skrzynce — po wysłaniu Mokapen tworzy lub aktualizuje kartę (ten sam e-mail na Email 1/2/3 → aktualizuje, nie duplikuje). Telefon, firma, pola niestandardowe, zgody na prywatność: lądują tam, gdzie je zmapowałeś. Źródłem jest formularz (kod form_…); jeśli kontakt już istniał, pierwsze źródło nie jest nadpisywane.
• Mniej pracy po wysłaniu — strona podziękowania, e-mail potwierdzenia do odwiedzającego, powiadomienie na skrzynki, które umieścisz na formularzu. Potem, jeśli plan to obejmuje, automatyzacje formularza: etykieta, zadanie «oddzwoń w ciągu 24 godzin», szansa inbound, ticket.
• Pola, których już używasz — nie wymyślasz drugiego rejestru. Dodajesz pola kontaktu (i, jeśli potrzebujesz, pola firmy), które organizacja już ma: select, daty, liczby, kraj. Wymagane tak/nie i widoczną etykietę decydujesz Ty.
• Dwa landingi, ten sam formularz — ukryte pola (kampania, UTM, segment) mówią, skąd przyszedł lead, bez klonowania formularza dziesięć razy. Kod formularza (slug) to ten, którego użyjesz także w wyzwalaczu automatyzacji.

Krótko: tego formularza używasz, żeby zebrać, kto do Ciebie pisze. Strony spotkań — żeby zarezerwowano slot. Strony usług/produktów — żeby zarezerwowano pozycję z katalogu. Nie mieszaj trzech zadań w jednym formularzu.

Jak uzyskać dostęp i limity

• Menu użytkownika → Formularze. U góry filtry Wszystkie / Formularz kontaktowy / Rezerwacja spotkania / Zarezerwuj usługę lub produkt. Jeśli przychodzisz z filtra kontaktu, «Nowy formularz» startuje już na właściwym szablonie.
• Po lewej, w menu Formularze, jest też Tracking (snippet wizyt na stronie, plany ze śledzeniem). Publiczne strony witryny Mokapen dopiero nadchodzą: dziś publikujesz formularz, nie całą witrynę.
• Potrzebujesz aktywnej aplikacji Formularze (Ustawienia → Aplikacje) i uprawnień roli do tworzenia/edycji. Limit formularzy to ten z planu (Premium): na liście, jeśli jesteś na limicie, «Nowy formularz» otwiera upgrade. Powyżej limitu najnowsze formularze pozostają zablokowane nawet po otwarciu z bezpośredniego linku — zostają najstarsze.
• Automatyzacje formularza (utwórz szansę, zadanie, ticket, aktualizuj kontakt) są w planach, które obejmują Automatyzacje z formularzy (ten sam poziom co pełne automatyzacje). Bez tego planu i tak możesz opublikować formularz: kontakt, powiadomienie i log i tak są.

Strona listy

Każda karta pokazuje wewnętrzny tytuł, odznakę typu (formularz kontaktowy / spotkanie / usługa), kod formularza (slug: użyjesz go w automatyzacjach i widać go też w Ustawieniach), ikonę, status Online (zielony, z ikoną otwarcia publicznej strony) lub Offline (czerwony, z okiem do podglądu bez przyjmowania zgłoszeń).

Menu trzech kropek: Edytuj (otwiera Ustawienia), Duplikuj, Usuń. Duplikuj, gdy masz działający formularz i chcesz bliźniaka na inną kampanię (potem zmieniasz tytuł, ukryte pola, e-maile powiadomień). Usuń zdejmuje publiczną stronę: już utworzone kontakty zostają w książce adresowej.

Jeśli lista jest pusta, Mokapen Ci o tym mówi i proponuje przycisk nowy (jeśli plan ma jeszcze sloty).

Tworzenie formularza kontaktowego

1. Formularze → Nowy formularz. W «Co chcesz utworzyć?» wybierz Formularz kontaktowy (jeśli nie filtrujesz już na kontakt). Szablon wybierasz przy tworzeniu: potem nie zmienisz go z tego ekranu — na slot w kalendarzu robisz inny formularz.
2. Nazwa — jest wewnętrzna (widzisz ją na liście). Odwiedzający widzi tytuł i podtytuł, które wstawisz w treści.
3. E-mail powiadomienia — kto ma wiedzieć, że wpłynęło zgłoszenie (info@, handlowiec na dyżurze, więcej niż jeden adres). To nie archiwum: archiwum to kontakt + log. Jeśli zostawisz puste, ryzykujesz, że zgłoszenia Ci umkną.
4. Mokapen już przygotowuje: logo organizacji (jeśli jest), tytuł, podtytuł formularza kontaktowego, pole e-mail (wymagane), imię (wymagane), nazwisko, tekst prywatności z linkami do prywatności i regulaminu. Potem otwierasz Treść.
5. Ścieżka u góry: Nazwa → Treść → Ustawienia → (jeśli plan to obejmuje) Automatyzacja. W Ustawieniach ustawiasz formularz na ONLINE dopiero gdy tytuł, pola, prywatność, strona sukcesu i e-mail potwierdzenia są na miejscu. Offline publiczny link nie przyjmuje zgłoszeń; podgląd tak.

Edytor: design i pola

Podgląd po lewej, dwie zakładki po prawej: Design (bloki) i Opcje. U góry, oprócz landingu, masz stronę sukcesu i e-mail potwierdzenia — nie pomijaj ich: to różnica między «otrzymaliśmy» a ciszą.

Bloki Design

• Logo — obraz i wyrównanie. Przy tworzeniu, jeśli org ma logo, jest już skopiowane. Jedno logo na formularz.
• Tytuł — tytuł i podtytuł widoczne dla odwiedzającego. Domyślny podtytuł wyjaśnia, że zbierasz kontakt: przepisz go w tonie marki.
• Wiadomość — obszar wolnego tekstu (prośba, notatki). To nie pole karty kontaktu: ląduje w logu, e-mailu powiadomienia i automatyzacjach. Przydatne; nie zastępuje telefonu ani firmy, jeśli potrzebujesz ich w rekordzie.
• Pola kontaktu — lista pól książki adresowej. Domyślnie: e-mail, imię, nazwisko. Dodaj telefon (idzie do Telefon 1), adres, miasto, kraj, firmę (tekst; Mokapen może powiązać/utworzyć firmę w książce adresowej), select, daty, liczby, niestandardowe. Dla każdego: etykieta, pokaż etykietę, wymagane. Usuń to, czego nie potrzebujesz: długi formularz o połowę obcina zgłoszenia.
• Pola niestandardowe — dodatkowy blok (nie pola niestandardowe już w książce adresowej): pytania «jednorazowe», które zostają w logu i automatyzacjach, bez zaśmiecania karty. Użyj pól książki, jeśli chcesz filtrować i raportować; użyj tego bloku, jeśli to tylko kontekst zgłoszenia.
• Tło — kolor strony.
• Rezerwacje — nie przeciągaj go na formularz kontaktowy. Ten blok jest do dwóch pozostałych przewodników: zmieniłbyś typ strony.

Zapisuj często. Podgląd po lewej podąża za blokami; Podgląd w Ustawieniach otwiera prawdziwą stronę w innej karcie.

Opcje: prywatność, spam, tracking

• Privacy Policy — tekst pod przyciskiem, z linkami do prywatności i regulaminu (wstępnie wypełnione; dostosowujesz je do dokumentów prawnych swojej org). Bez widocznej zgody publiczny formularz na stronie to ryzyko: napraw to przed przejściem ONLINE.
• Zgody na prywatność — zgody, które Mokapen zapisuje na karcie kontaktu (źródło: ten formularz, id strony). Potrzebujesz ich, jeśli będziesz śledzić albo wysyłać newslettery: zgoda zostaje na kontakcie, nie tylko w logu.
• Checkbox potwierdzenia — «Przeczytałem i akceptuję», wyraźny krok poza tekstem prywatności. Uczyń go wymaganym, jeśli prawo tego wymaga.
• Ukryte pola — wartości, których odwiedzający nie widzi (nazwa kampanii, UTM, «landing-pricing»). Ten sam formularz, dwa URL-e albo dwa snippety z różnymi ukrytymi wartościami: w automatyzacji i w logu je rozróżnisz. Nie wstawiaj wrażliwych danych wprost w URL, jeśli nie musisz.
• Własna strona sukcesu — zamiast strony Mokapen przekierowanie na Twój URL (podziękowanie na stronie, upsell). Jeśli z niej korzystasz, zakładka «strona sukcesu» w edytorze ma mniejsze znaczenie: odwiedzający jej nie widzi.
• reCAPTCHA — anti-spam. Włącz, jeśli formularz jest publiczny: bez niej boty i puste zgłoszenia brudzą książkę adresową i powiadomienia.

Strona sukcesu i e-mail potwierdzenia

Strona sukcesu — tekst po wysłaniu (domyślnie: ogólne podziękowanie) i opcjonalny przycisk («Wróć na stronę», «Pobierz PDF») z URL. Dopasuj ton do tego, co dzieje się dalej: «oddzwonimy w ciągu dnia», jeśli jest zadanie, nie «jesteś już w kalendarzu» (to ten drugi formularz).

E-mail potwierdzenia — idzie do odwiedzającego (nadawca, temat, treść). Wypełnij go: to dowód, że zgłoszenie doszło. Nie zastępuje wewnętrznego powiadomienia (to idzie na e-maile, które umieściłeś na formularzu). Jeśli odwiedzający go nie dostaje, sprawdź spam i czy e-mail na formularzu jest poprawny — Mokapen używa adresu, który wypełnili.

Publikacja: status, URL, embed, tracking

W Ustawieniach:

• ONLINE / OFFLINE — przełącznik. Szkic = Offline, pracujesz w podglądzie. Online = przyjmujesz zgłoszenia. Slug (kod) zostaje widoczny pod tytułem: nie zmieniaj go lekko, jeśli już wstawiłeś go w kampanię albo automatyzację.
• URL formularza — skopiuj do ads, e-maila, QR, bio. Odwiedzający otwiera stronę Mokapen. Przycisk Widok jest aktywny tylko przy ONLINE.
• Embedded Code — snippet (skrypt + kontener) na stronę: przycisk albo osadzony formularz. Wklejasz go w CMS; dane i tak trafiają do Mokapen, nie zostają na stronie. Kopiuj przyciskiem, nie ręcznie w połowie.
• Wizyty na stronie (plany ze śledzeniem) — snippet tracking.js + zgoda. Umieszczasz go na stronie (nie tylko na stronie formularza), żeby powiązać wizyty z kontaktem po wysłaniu. Bez zgody nie łącz ścieżek. Jest też strona Formularze → Tracking z tym samym kodem.

W tych samych Ustawieniach przeglądasz nazwę, e-mail powiadomienia, podgląd iframe i skrót do automatyzacji już aktywnych na formularzu.

Co się dzieje po wysłaniu

Bez dalszej konfiguracji, po kolei:

• Mokapen zapisuje wiersz w logu formularza (wszystkie wysłane pola, w tym wiadomość i ukryte).
• Szuka niearchiwizowanego kontaktu z tym e-mailem na Email 1, 2 lub 3. Jeśli jest, aktualizuje wypełnione pola (nie czyści tego, czego nie ma na formularzu). Jeśli nie ma, tworzy kartę. E-mail formularza → Email 1; telefon → Telefon 1. Źródło form_ + id strony; jeśli kontakt miał już źródło, Mokapen go nie nadpisuje (może zapisać drugie źródło, jeśli CRM na to pozwala).
• Zapisuje zgody na prywatność powiązane z tym formularzem, jeśli je dodałeś.
• Jeśli jest śledzenie z tokenem odwiedzającego i zgodą, łączy zdarzenia ze strony z kontaktem.
• Wysyła powiadomienie na e-maile formularza i, jeśli je napisałeś, e-mail potwierdzenia do odwiedzającego. Pokazuje stronę sukcesu (albo przekierowanie).

Potem odpala wewnętrzny wyzwalacz «formularz wysłany» (pełne automatyzacje go potrzebują) i, jeśli je skonfigurowałeś, automatyzacje formularza:

• Aktualizuj kontakt — etykiety («Lead ze strony»), dodatkowe pola, właściciel. Tylko jeden tego typu na formularz: to korekta rekordu, nie drugi przepływ.
• Nowe zadanie — np. «Pierwszy kontakt w ciągu 24 godzin», powiązane z kontaktem. Wymaga aplikacji Aktywności.
• Nowa szansa — lejek inbound, etap początkowy, powiązana z kontaktem. Wymaga Sprzedaży.
• Nowy ticket — jeśli to wsparcie, a nie lead sprzedażowy. Wymaga Helpdesku.

To liniowy skrót (bez opóźnień, bez «jeśli pole = X»). Gdy potrzebujesz warunków, oczekiwania, e-maila do sprzedaży ze zmiennymi albo zapisu do sekwencji, użyj modułu Automatyzacje z wyzwalaczem Formularz kontaktowy odebrany i kodem formularza (slug), który widzisz na liście. Obie ścieżki mogą współistnieć: etykieta + zadanie na formularzu, nurture w sekwencji.

Zalecany proces

• Zdecyduj, co ma się stać potem (tylko powiadomienie? zadanie? szansa? ticket?), zanim zaprojektujesz pola.
• Zacznij od e-maila + imienia; dodaj pole tylko jeśli użyjesz go w filtrze albo na rozmowie. Każde dodatkowe pole kosztuje konwersje.
• Prywatność + reCAPTCHA przed ONLINE. Potem strona sukcesu i e-mail potwierdzenia, w tym samym tonie.
• Testuj Offline z podglądem i zgłoszeniem na własny adres. Sprawdź kartę kontaktu, log, powiadomienie, potwierdzenie.
• ONLINE, umieść URL na jednym kanale (np. stopka strony). Po 48 godzinach spójrz na log i duplikaty. Potem ads / drugi landing z ukrytymi polami.
• Nie zmieniaj slugu na formularzu już w kampanii. Duplikuj i utwórz bliźniaka.

Przypadki użycia

Formularz zawsze oznacza «zbierz kontakt». Zmienia się co dzieje się potem i jak długi jest formularz. Nie używaj tej strony do rezerwacji slotu: to drugi przewodnik.

• Kontakt na stronie — Klasyczna stopka albo strona Kontakt. Odwiedzający nie kupuje: pyta. Formularz krótki: e-mail, imię, wiadomość, reCAPTCHA, prywatność. Powiadom info@ (albo handlowca na dyżurze), nie dziesięć osób. Automatyzacja: zadanie «pierwszy kontakt w ciągu 24 godzin» na kontakcie, nie szansa przy każdym wierszu — połowa to spam, ogólne pytania albo już klienci. Jeśli po dwóch dniach poważne wiadomości zawsze wspominają firmę, wtedy dodaj pole firmy: nie wcześniej.
• Landing kampanii ads — Te same trzy pola co na stronie, ale musisz wiedzieć, z której reklamy przyszedł lead. Jeden formularz, z ukrytym polem (np. «google-brand» vs «linkedin-b2b») innym na URL albo snippet; albo dwa klony, jeśli ukryte wartości nie mogą przyjść z linku. Automatyzacja: etykieta «Ads lead» i, jeśli plan to obejmuje, szansa w lejku Inbound. W raportach rozróżniasz je po ukrytej wartości albo po dwóch slugach. Nie buduj dziesięciu bliźniaczych formularzy, których potem nikt nie aktualizuje.
• Zapis na webinar lub treść — Celem nie jest rozmowa, tylko lista. Niewiele pól wymaganych (e-mail, imię), e-mail potwierdzenia z linkiem do wydarzenia już w treści, etykieta na kontakcie («Webinar marzec»). Potem sekwencja filtrowana po tej etykiecie wysyła przypomnienia: formularz zapisuje, sekwencja nurturuje. Nie wstawiaj trzech e-maili w formularz — to nie sekwencja, to formularz.
• Prośba o wsparcie ze strony — Ten sam edytor, inna robota. Wewnętrzny tytuł «Pomoc ze strony», żeby na liście nie mieszać go z formularzem sprzedaży. Automatyzacja: nowy ticket zamiast szansy. Pola: e-mail, imię, wiadomość (i ewentualnie numer zamówienia w polu niestandardowym). Sprzedaż nie powinna widzieć tych zgłoszeń w lejku. Jeśli potrzebujesz prawdziwego helpdesku z kolejkami i SLA, użyj Ticketów; ten formularz to kanał przyjęcia.
• «Oddzwońcie do mnie» — Odwiedzający nie chce pisać eseju: chce telefonu. Telefon wymagany, pole (albo wiadomość) na okno czasowe. Zadanie «Oddzwoń dziś» dla sprzedaży. To nie slot w kalendarzu: jeśli mają sami wybrać godzinę i dostać Meet, użyj Rezerwacji spotkania. Ten formularz zbiera prośbę; Ty dzwonisz.

Praktyczne przykłady

1. Od pustki do stopki w kwadrans

Formularze → Nowy formularz → Formularz kontaktowy. Nazwa wewnętrzna «Strona — kontakt», powiadomienie na sales@. W Treści zostaw e-mail, imię, wiadomość; resztę usuń. Zakładka Opcje: prywatność (dostosuj linki do stron prawnych org) i reCAPTCHA. Strona sukcesu: «Oddzwonimy dziś» — tylko jeśli to prawda. Ustawienia: Offline, Podgląd, wyślij na swój adres. Sprawdź kartę kontaktu, log, e-mail powiadomienia i e-mail potwierdzenia. Potem ONLINE i snippet w stopce. Automatyzacja: etykieta «Strona» + zadanie 24-godzinne. Nie otwieraj szansy przy każdej wiadomości: brudzisz lejek i sprzedaż przestaje na niego patrzeć.

2. Dwie kampanie, jeden rekord

Formularz z punktu 1 działa. Zduplikuj go. Na klonie zmień tylko ukryte pole (albo slug, jeśli wolisz dwa czyste URL-e) i nazwę wewnętrzną («Google ads» / «LinkedIn ads»). Ta sama automatyzacja aktualizacji kontaktu (etykieta «Ads lead») i, jeśli jej używasz, ten sam lejek. Kontakt, który przychodzi dwa razy, jest aktualizowany, nie duplikowany. W raportach filtrujesz po ukrytym polu albo porównujesz dwa slugi. Gdy zmieniasz pole widoczne, pamiętaj zmienić je na obu — albo trzymaj jeden formularz i przekazuj ukrytą wartość z URL-a landingu.

3. Webinar: formularz zapisuje, sekwencja przypomina

Krótki formularz, etykieta «Webinar marzec» na automatyzacji aktualizacji kontaktu, e-mail potwierdzenia z datą i linkiem Zoom już w treści. W Sekwencjach budujesz przepływ filtrowany po tej etykiecie, pulę SMTP, wyjście gdy kontakt odpowie. Nie próbuj «robić sekwencji» trzema polami e-mail w formularzu: kto zapisuje się raz, nie powinien dostać trzech potwierdzeń, tylko przypomnienia we właściwych dniach. Dzień po webinarze ustaw formularz Offline albo zmień tekst sukcesu: żadnych list zombie.

Najczęściej zadawane pytania

P: Jeśli e-mail jest już w książce adresowej, co się dzieje?

O: Mokapen aktualizuje istniejący kontakt (niearchiwizowany) znaleziony na Email 1/2/3. Nie tworzy duplikatu tylko dlatego, że ktoś wypełnił formularz ponownie. Puste pola na formularzu nie kasują tego, co już miałeś na karcie.

P: Czy mogę użyć tego formularza, żeby zarezerwowano rozmowę?

O: Lepiej Zarezerwuj spotkanie: prawdziwe sloty, Meet/Teams, bez «trzech dat w e-mailu». Ten formularz zbiera prośbę; nie rezerwuje kalendarza.

P: Formularz nie przyjmuje zgłoszeń.

O: Musi być ONLINE. Sprawdź reCAPTCHA, wymagane pola, czy nie przekroczyłeś limitu formularzy planu (najnowsze zablokowane) i czy snippet/URL należy do tego formularza (właściwy slug).

P: Gdzie zobaczę, kto wysłał?

O: Karta kontaktu (źródło formularz) i log formularza (parametry zgłoszenia). E-maile powiadomień to alert, nie archiwum: jeśli je usuniesz, dane zostają w Mokapen.

P: Do czego służy kod / slug?

O: Identyfikuje formularz w URL, w snippecie i w wyzwalaczu automatyzacji. Skopiuj go z odznaki na liście albo z Ustawień. To nie sekret, ale jeśli go zmienisz, zepsujesz już opublikowane linki.

P: Czy «niestandardowe» pola bloku lądują w książce adresowej?

O: Nie: zostają w logu, mailu i automatyzacjach. Żeby filtrować kontakty, użyj pól karty kontaktu.

P: Przekroczyłem liczbę formularzy planu.

O: Najstarsze zostają użyteczne; najnowsze się blokują. Usuń albo zarchiwizuj testy albo zrób upgrade. Duplikowanie liczy się jako jeden dodatkowy formularz.