Przewodnik po Mokapen

Raporty

Raporty odpowiadają na «jakie mamy liczby», nie na «co robię dziś rano». Każdy moduł ma swoją stronę: Zadania, Projekty, Szanse, Tickety i inne z przyciskiem Raporty. Tytuł u góry to Raporty | nazwa modułu. Stamtąd wracasz do swoich aktywności przyciskiem na pasku.

Nie ma jednego pulpitu, który miesza wszystko. Szukasz czasów zadań — otwórz raporty zadań. Szukasz pipeline'u — otwórz raporty szans. Szczegół każdego wykresu jest w przewodniku modułu, sekcja Raporty. Ta strona wyjaśnia, jak je czytać i dlaczego liczba nie zgadza się z kanban.

Gdzie są i jak je otworzyć

Otwórz moduł i przejdź do widoku raportów albo użyj linku Raporty w menu przewodnika tego modułu. W prawym górnym rogu masz dwa widoki:

• Wykresy — jedna karta na każdy widoczny wykres (status, priorytet, zespół, odpowiedzialny, tagi, czas i inne przewidziane dla tego modułu).
• Lista — te same karty w tabeli, z tymi samymi filtrami.

Przycisk filtrów zawęża okres i inne pola. W raportach zadań data terminu to zablokowany filtr: zawsze pozostaje zastosowany, żeby wykres nie mieszał terminów z różnych lat bez Twojego wyboru. Selektor suma / liczba zmienia, czy karta sumuje kwotę, czy liczy karty.

Wykres czas pojawia się tylko, gdy organizacja ma śledzenie czasu (plan Medium albo aktywny podział time tracking). Bez tego karta nie jest rysowana: to nie pusty wykres, go nie ma.

Kto widzi jakie liczby

Raport pokazuje wszystkie karty, które możesz otworzyć, nie tylko te z Twojej kanban. Szary filtr użytkowników / zespołu ze strony operacyjnej tu nie jest stosowany, dopóki sam nie wybierzesz zespołu. Kłódka zostaje: prywatna karta kolegi, jeśli nie jesteś odpowiedzialnym, współpracownikiem ani autorem, nie wchodzi ani do kanban, ani do raportu.

To punkt, przez który raport wydaje się «zły». Laura w kanban Szans ma 8 kart, swoje. W raportach liczy 40: publiczne, do których ma dostęp, plus swoje prywatne. Marco w raporcie ticketów widzi tickety, które może otworzyć; prywatny ticket innego działu, jeśli nie jest współpracownikiem, go nie ma.

Bycie Właścicielem samo nie otwiera prywatnych kart innych. Trzeba być na liście, osobiście lub przez zespół. Szczegół jest w przewodniku Widoczność danych.

Oferty, zamówienia, produkty, usługi i dokumenty już na liście pokazują wszystko, co możesz otworzyć, jak raport. Tam rozjazd kanban / raport nie pojawia się w ten sam sposób.

Jak czytać wykres bez mylenia z listą

Wykres grupuje. Lista wylicza. Jeśli wykres statusu mówi 12 «Otwarte», a lista przy tym samym filtrze pokazuje 12, obie liczby muszą się zgadzać. Jeśli nie, zwykle masz inny filtr między widokami albo porównujesz kanban (tylko Twoja praca) z raportem (wszystko, co możesz otworzyć).

Wykres według zespołu liczy karty, w których ten zespół jest zaangażowany. Karta z dwoma zespołami może ważyć w więcej niż jednym wycinku: nie sumuj wycinków i nie oczekuj łącznej liczby kart. Do sumy użyj liczby w nagłówku lub listy bez grupowania.

Filtry obowiązują na stronie. Jeśli eksportujesz lub przechodzisz do listy, zostają w URL. Jeśli udostępnisz link koledze, on widzi swoje liczby w tych samych filtrach: zasięg to jego dostęp, nie Twój.

Kiedy raport nie jest właściwym narzędziem

• Chcesz tylko swoją dzisiejszą pracę. Zostań w kanban lub na liście z filtrem użytkowników / zespołu. Raport poszerza.
• Chcesz godziny w siatce tygodniowej. To strona Timesheet, nie wykres czasu w raporcie.
• Chcesz liczbę obejmującą prywatne karty innych. Nie uzyskasz jej podnosząc rolę. Uzyskasz, dodając osobę (lub jej zespół) do współpracowników albo zostawiając kartę publiczną.
• Porównujesz dwa moduły. Raportów nie sumuje się między sobą. 40 szans i 40 ticketów to dwa różne zbiory.

Znaczenie każdej karty (status, priorytet, Gantt, tagi) znajdziesz w przewodniku modułu, sekcja Raporty.