Przewodnik po Mokapen

Personalizacja — Filtr użytkowników / zespołów

Na listach i tablicach kanban jest ciemny przycisk z Twoim avatarem. To nie jest ogólny filtr pól (status, data, etykieta). To filtr «względem mnie i moich zespołów»: gdy jest włączony, lista zostawia tylko rekordy, w których Ty (albo jeden z Twoich zespołów) macie konkretną relację.

Przykład. Na taskach chcesz widzieć te, których jesteś odpowiedzialnym, i te, w których współpracuje jeden z Twoich zespołów. Klikasz avatar i lista się tak zawęża, bez składania filtra za każdym otwarciem. Na zamówieniach natomiast pracujesz na pełnej liście: przycisku nie potrzebujesz i stąd go ukrywasz. Rekordy nie są usuwane. Zmienia się tylko to, co widać, gdy przycisk jest aktywny.

Jak otworzyć stronę

Otwórz menu Organizacja i wybierz Personalizacja. W Nawigacja i filtry otwórz kartę Filtr użytkowników / zespołów. Potrzebujesz planu Small lub wyższego. Bez tego planu karta otwiera uaktualnienie, nie edytor.

Obraz dwóch poziomów jest w przewodniku Personalizacja. Role, które wypełniają odpowiedzialnego i współpracownika, są w Role. Tryb prywatny organizacji, od którego zależy Team Master, jest w Bezpieczeństwo.

Na górze, obok tytułu, jest znacznik. Jeśli jesteś Właścicielem i wszedłeś z Dla organizacji, znacznik mówi Ustawienia organizacji: to, co zapiszesz, staje się punktem wyjścia dla każdego, kto nie ma jeszcze własnej preferencji. Jeśli wszedłeś z Dla mnie, znacznik mówi Ustawienia tylko dla mnie: zmiana działa tylko po Twoim zalogowaniu i zastępuje domyślne właściciela.

Jeśli nie jesteś Właścicielem, bloku organizacji nie ma. Pracujesz tylko w Dla mnie.

Przycisk na listach i w kanbanie

Po prawej stronie jest odniesienie wizualne, opisane jako Ten przycisk na listach i w kanbanie: to ten sam sterownik, który znajdujesz na listach. Gdy jest aktywny, lista (albo kanban) pokazuje tylko rekordy pasujące do relacji, które włączyłeś. Nic nie usuwa i nie zmienia tego, kto może otworzyć prywatną kartę: zawęża widok pracy.

Na każdej karcie typu, pod Na encję, jest przełącznik Pokaż przycisk filtra. Jeśli jest wyłączony, przycisk nie pojawia się na tej liście, a pola poniżej zostają nieaktywne. Jeśli jest włączony, przycisk jest i pola decydują o kryterium. Wyłączenie przełącznika nie kasuje danych: tylko zabiera sterownik avatara z tej listy.

Jeśli nigdy nic nie zapisałeś, Mokapen startuje tak:

• Taski, projekty, szansy, bilety, spotkania, rezerwacje — przycisk widoczny. Włączone: Ja jako odpowiedzialny, Ja jako współpracownik i Moje zespoły jako współpracownicy. Wyłączone: autor i Team Master. Na spotkaniach włączone jest też Ja jako uczestnik.
• Zamówienia, wycenienia, faktury, produkty, usługi, dokumenty — przycisk ukryty. Jeśli go włączysz, kryteria startowe obejmują odpowiedzialnego, autora, współpracownika, zespoły i Team Master.

Typ bez aktywnego modułu się nie pojawia. Moduł niestandardowy idzie za grupą zamówień: przycisk wyłączony, dopóki go nie włączysz.

Co oznacza każde pole

Włączone pola się sumują: rekord wchodzi, jeśli przynajmniej jedna relacja jest prawdziwa dla Ciebie (albo dla jednego z Twoich zespołów). Nie musisz trzymać wszystkich włączonych. Jeśli zostawisz tylko odpowiedzialnego, widzisz swoje. Jeśli dodasz zespoły jako współpracowników, widzisz też pracę udostępnioną grupie.

• Ja jako odpowiedzialny — jesteś odpowiedzialnym rekordu. Na spotkaniach etykieta staje się Ja jako organizator: na tej karcie nie ma «Ja jako odpowiedzialny».
• Ja jako autor — utworzyłeś rekord, nawet jeśli odpowiedzialnym jest teraz ktoś inny.
• Ja jako współpracownik — jesteś wśród interesariuszy rekordu.
• Ja jako uczestnik — tylko spotkania: jesteś na liście uczestników, nawet bez bycia współpracownikiem.
• Moje zespoły jako współpracownicy — zespół, do którego należysz, jest interesariuszem.
• Team Master jako współpracownik — pojawia się tylko, gdy organizacja jest w trybie prywatnym. Team Master to zespół dodawany automatycznie wśród współpracowników danych prywatnych. W trybie publicznym tego pola nie ma.

Wszystkie encje albo po jednej

Karta na górze, Wszystkie encje, nie jest zapisem. Zaznaczasz pola i klikasz Zastosuj do wszystkich encji: te pola są kopiowane na karty w sekcji Na encję, które mają włączony przycisk filtra. Encje z wyłączonym przyciskiem się nie zmieniają. Dlatego, jeśli na zamówieniach przycisk jest wyłączony, «Zastosuj do wszystkich encji» ich nie rusza.

Potem możesz przesunąć pojedynczą kartę: taski z avatarem włączonym dla odpowiedzialnego i zespołów, zamówienia bez przycisku. Jeśli encje z włączonym przyciskiem nie są wszystkie takie same, pole w Wszystkie encje staje się nieokreślone, a podpowiedź mówi Różne ustawienia dla encji.

Karty poniżej to prawda, która zostanie zapisana. Typowa ścieżka:

1. Zacznij od Zastosuj do wszystkich encji, jeśli reguła jest wspólna (na przykład odpowiedzialny plus zespoły).
2. Popraw wyjątki na pojedynczych kartach, łącznie z przełącznikiem Pokaż przycisk filtra.
3. Naciśnij Zapisz. Bez zapisu listy i kanban zostają takie, jakie były.

Zapisz, Resetuj, Wróć do poprzedniej strony

Zapisz zapisuje tylko poziom, na którym jesteś (organizacja albo tylko Ty). Dopóki go nie naciśniesz, na listach nic się nie zmienia. Po zapisaniu otwórz listę ponownie i, jeśli przycisk jest widoczny, kliknij avatar: to on stosuje kryterium.

Resetuj prosi o potwierdzenie i kasuje tylko ten poziom. Jeśli zresetujesz swoje ustawienia, wracasz do domyślnych właściciela, o ile je ma; w przeciwnym razie do domyślnych produktu opisanych powyżej. Jeśli właściciel zresetuje organizację, koledzy, którzy już zapisali «tylko dla mnie», nadal widzą swoje.

Wróć do poprzedniej strony zamyka edytor i wraca do huba Personalizacja, bez zapisywania sam z siebie.

Najczęściej zadawane pytania

Włączyłem «Ja jako współpracownik» i lista jest pusta. Przycisk avatara jest aktywny i żaden rekord nie ma z Tobą tej relacji. Wyłącz go, żeby znów zobaczyć listę według uprawnień, albo poszerz pola (odpowiedzialny i zespoły).

Nie znajduję Team Master jako współpracownik. Organizacja jest w trybie publicznym. Pole pojawia się tylko w trybie prywatnym, opisanym w przewodniku Bezpieczeństwo.

Właściciel zmienił domyślne, a ja nadal widzę swoje taski. Masz preferencję Ustawienia tylko dla mnie. Zostaje silniejsza, dopóki nie naciśniesz Resetuj na tej stronie.

Nacisnąłem Zastosuj do wszystkich encji, a zamówienia się nie zmieniły. Na zamówieniach przycisk jest domyślnie wyłączony. «Zastosuj do wszystkich encji» kopiuje tylko na karty z włączonym Pokaż przycisk filtra. Najpierw włącz przycisk dla zamówień, jeśli go potrzebujesz, potem zastosuj ponownie.

Czy muszę trzymać odpowiedzialnego i autora razem? Nie. Pola sumują się jako «lub», nie jako «i». Zostaw te, które opisują Twoją pracę. Autor przydaje się, gdy chcesz też widzieć to, co utworzyłeś, a potem przypisałeś komuś innemu.

Na spotkaniach nie ma «Ja jako odpowiedzialny». Tak ma być: tam odpowiedzialny nazywa się Ja jako organizator. Włącz to pole, a także Ja jako uczestnik, jeśli go potrzebujesz.

Pole we Wszystkie encje jest w połowie włączone, ani tak, ani nie. Karty z włączonym przyciskiem nie są wyrównane. Podpowiedź mówi Różne ustawienia dla encji. To nie błąd: to sygnał, że na przykład taski i szansy mają inne kryteria.

Zapisałem, a lista nadal jest kompletna. Ustawienia mówią, co robi przycisk; same z siebie nie filtrują. Otwórz listę albo kanban i kliknij avatar. Jeśli na tej encji Pokaż przycisk filtra jest wyłączony, avatara nie ma i lista zostaje kompletna.

Nie widzę tasków kolegi. Przycisk avatara jest włączony, a kryteria są Twoje (odpowiedzialny, współpracownik, zespoły). Taski kolegi, w których nie masz żadnej z tych relacji, zostają na zewnątrz. Wyłączenie przycisku albo poszerzenie pól je wraca. To nie brak uprawnienia: to widok «względem mnie».