La Guida di Mokapen

Personalizzazione — Filtro utenti / team

Sugli elenchi e sulle board kanban c'è un pulsante scuro con il tuo avatar. Non è il filtro dei campi (stato, data, etichetta). È il filtro «rispetto a me e ai miei team»: quando è acceso, l'elenco tiene solo i record in cui tu (o un tuo team) hai una relazione precisa.

Esempio. Sui task vuoi vedere quelli di cui sei responsabile e quelli in cui collabora un tuo team. Clicchi l'avatar e la lista si restringe così, senza rifare il filtro a ogni apertura. Sugli ordini, invece, lavori sull'elenco intero: il pulsante non ti serve, e da qui lo nascondi. I record non si cancellano. Cambia solo cosa compare quando il pulsante è attivo.

Come aprire la pagina

Apri il menu Organizzazione e scegli Personalizzazione. Nella sezione Navigazione e filtri apri la card Filtro utenti / team. Serve il piano Small o uno superiore. Senza quel piano la card apre l'upgrade, non l'editor.

Il quadro dei due livelli sta nella guida Personalizzazione. I ruoli che popolano responsabile e collaboratore sono in Ruoli. La modalità privata dell'organizzazione, da cui dipende il Team Master, è in Sicurezza.

In alto, accanto al titolo, c'è un badge. Se sei il Proprietario e sei entrato da Per l'organizzazione, il badge dice Impostazioni per l'organizzazione: quello che salvi diventa il punto di partenza di chi non ha ancora una preferenza propria. Se sei entrato da Per me, il badge dice Impostazioni solo per me: la modifica vale solo quando entri tu, e sostituisce il default del proprietario.

Se non sei Proprietario, il blocco dell'organizzazione non c'è. Lavori solo in Per me.

Il pulsante in elenco e in kanban

A destra in pagina c'è il riferimento visivo, con la scritta Questo pulsante in elenchi e kanban: è lo stesso controllo che trovi sulle liste. Quando è attivo, l'elenco (o il kanban) mostra solo i record che rispettano le relazioni accese. Non cancella nulla e non cambia chi può aprire una scheda privata: restringe la vista operativa.

Su ogni card di tipo, in Per entità, c'è l'interruttore Mostra pulsante filtro. Se è spento, il pulsante non compare su quell'elenco e le caselle sotto restano disattivate. Se è acceso, il pulsante c'è e le caselle decidono il criterio. Spegnere l'interruttore non elimina i dati: toglie solo il controllo avatar da quella lista.

Se non hai mai salvato nulla, Mokapen parte così:

• Task, progetti, opportunità, ticket, appuntamenti, prenotazioni — pulsante visibile. Accesi Io come responsabile, Io come collaboratore e I miei team come collaboratori. Spenti autore e Team Master. Sugli appuntamenti è acceso anche Io come partecipante.
• Ordini, preventivi, fatture, prodotti, servizi, documenti — pulsante nascosto. Se lo accendi, i criteri di partenza includono responsabile, autore, collaboratore, team e Team Master.

Un tipo senza modulo attivo non compare. Un modulo custom segue il gruppo degli ordini: pulsante spento finché non lo accendi tu.

Cosa significa ogni casella

Le caselle accese si sommano: il record entra se almeno una relazione è vera per te (o per un tuo team). Non devi tenere tutte accese. Se tieni solo il responsabile, vedi i tuoi. Se aggiungi i team come collaboratori, vedi anche il lavoro condiviso col gruppo.

• Io come responsabile — sei l'owner del record. Sugli appuntamenti l'etichetta diventa Io come organizzatore: non esiste «Io come responsabile» su quella card.
• Io come autore — hai creato il record, anche se ora il responsabile è un altro.
• Io come collaboratore — sei tra gli stakeholder del record.
• Io come partecipante — solo appuntamenti: sei in elenco tra i partecipanti, anche senza essere collaboratore.
• I miei team come collaboratori — un team di cui fai parte è stakeholder.
• Team Master come collaboratore — compare solo se l'organizzazione è in modalità privata. Il Team Master è il team inserito in automatico tra i collaboratori dei dati privati. In modalità pubblica la casella non c'è.

Tutte le entità, oppure una per una

La card in alto, Tutte le entità, non è un salvataggio. Segni le caselle e clicchi Applica a tutte le entità: quelle caselle vengono copiate sulle card della sezione Per entità che hanno il pulsante filtro acceso. Le entità con il pulsante spento non cambiano. Per questo, se sugli ordini il pulsante è spento, «Applica a tutte» non li tocca.

Poi puoi scostare una singola card: task con avatar acceso su responsabile e team, ordini senza pulsante. Se le entità con pulsante acceso non sono tutte uguali, la casella in Tutte le entità diventa indefinita e il tooltip dice Impostazioni diverse per entità.

Le card sotto sono la verità che verrà salvata. Un percorso tipico:

1. Parti da Applica a tutte le entità se la regola è comune (per esempio responsabile più team).
2. Correggi le eccezioni sulle card singole, interruttore Mostra pulsante filtro compreso.
3. Premi Salva. Senza salva, elenchi e kanban restano come prima.

Salva, Ripristina, Torna indietro

Salva scrive solo il livello su cui sei (organizzazione o solo tu). Finché non lo premi, nulla cambia sugli elenchi. Dopo il salvataggio apri di nuovo la lista e, se il pulsante è visibile, clicca l'avatar: è quello che applica il criterio.

Ripristina chiede conferma e cancella solo quel livello. Se ripristini le tue impostazioni, torni al default del proprietario, se ne ha uno; altrimenti ai default di prodotto descritti sopra. Se il proprietario ripristina l'organizzazione, i colleghi che avevano già salvato «solo per me» continuano a vederla.

Torna indietro chiude l'editor e riporta all'hub Personalizzazione, senza salvare da solo.

Domande frequenti

Ho acceso «Io come collaboratore» e l'elenco è vuoto. Il pulsante avatar è attivo e nessun record ha quella relazione con te. Spegnilo per vedere di nuovo l'elenco secondo i permessi, oppure allarga le caselle (responsabile e team).

Non trovo Team Master come collaboratore. L'organizzazione è in modalità pubblica. La casella compare solo in modalità privata, descritta nella guida Sicurezza.

Il proprietario ha cambiato il default e io vedo ancora i miei task. Hai una preferenza Impostazioni solo per me. Resta più forte finché non premi Ripristina su quella pagina.

Ho premuto Applica a tutte le entità e gli ordini non sono cambiati. Sugli ordini il pulsante è spento di default. «Applica a tutte» copia solo sulle card con Mostra pulsante filtro acceso. Accendi prima il pulsante sugli ordini, se ti serve, poi applica di nuovo.

Devo tenere insieme responsabile e autore? No. Le caselle si sommano in «oppure», non in «e». Tieni quelle che descrivono il tuo lavoro. Autore serve se vuoi rivedere anche ciò che hai creato e poi assegnato a un altro.

Sugli appuntamenti non c'è «Io come responsabile». È voluto: lì l'owner si chiama Io come organizzatore. Accendi quella casella, e se serve anche Io come partecipante.

La casella in Tutte le entità è a metà, né sì né no. Le card con pulsante acceso non sono allineate. Il tooltip dice Impostazioni diverse per entità. Non è un errore: è il segnale che task e opportunità, per esempio, hanno criteri diversi.

Ho salvato ma l'elenco è rimasto intero. Le impostazioni dicono cosa fa il pulsante, non filtrano da sole. Apri l'elenco o il kanban e clicca l'avatar. Se su quella entità Mostra pulsante filtro è spento, l'avatar non c'è e la lista resta completa.

Non vedo i task del collega. Il pulsante avatar è acceso e i criteri sono i tuoi (responsabile, collaboratore, team). I task del collega in cui tu non hai nessuna di quelle relazioni restano fuori. Spegnere il pulsante, o allargare le caselle, li fa ricomparire. Non è un permesso mancante: è la vista «rispetto a me».