La Guida di Mokapen

Scheda (layout form)

L’editor Scheda decide come appare il tab Dati sulle schede entità: quali campi sono visibili, in che ordine, con eventuali separatori e spazi. Non crea campi nuovi: dispone quelli già definiti in Campi.

Il flusso è lo stesso su Contatti, Aziende, Task, Progetti, Appuntamenti, Opportunità, Preventivi, Ordini, Prodotti, Servizi e Ticket. Le modifiche sono di organizzazione: tutti i membri vedono lo stesso layout form.

A cosa serve

• Schede snelle — in vista solo ciò che il team usa ogni giorno; il resto resta in palette (nascosto dal form, non cancellato dal sistema).
• Ordine mentale — anagrafica → dati commerciali → note interne, con separatori chiari.
• Onboarding — un form ordinato riduce errori e campi lasciati vuoti.
• Allineamento — stessa esperienza per tutto il team.
• Complemento alle regole campo — un campo con Visibile/Modificabile ristretti in Campi resta soggetto a quelle regole anche se è in Scheda: chi non può vederlo non lo vede sul form.

Non confondere — modificare un valore sulla scheda aperta (click sul campo → edit inline) non è l’editor Scheda. Qui configuri solo struttura e posizione.

Dove si apre

• Impostazioni organizzazione → hub area → impostazioni entità → card Scheda.
• Dalla scheda aperta → menu → Modifica scheda (editor in un’altra scheda del browser).

Serve ruolo di Membro (o superiore) e un piano Premium adeguato per trascinare, aggiungere/rimuovere e salvare. Senza piano, i controlli di drag aprono l’upgrade e in runtime resta il layout campi predefinito.

Come funziona l’editor

• Anteprima a sinistra — simulazione del tab Dati. Il Titolo (o equivalente) è fisso: non si sposta né si toglie.
• Palette Campi a destra — campi non ancora in scheda + elementi di layout (separatore, spazio vuoto).

Azioni

• Trascina dalla palette all’anteprima (e viceversa), oppure usa + / ×.
• Riordina i campi già presenti.
• Inserisci un Separatore (riga orizzontale, etichetta opzionale) per creare sezioni visive.
• Inserisci uno Spazio vuoto per bilanciare il layout a due colonne / griglia.
• Nascondi un campo: toglilo dall’anteprima → torna in palette. I dati già salvati restano; il campo non compare più sul form finché non lo rimetti.

I campi di sistema bloccati non si possono rimuovere. I campi con restrizione di visibilità in Campi restano nella palette/layout, ma a runtime compaiono solo a chi è autorizzato.

Separatori e organizzazione del form

I separatori non sono tab reali del prodotto: sono divisori nel form. Idee pratiche:

• Dati anagrafici — nome, contatti, azienda collegata.
• Commerciale — importo, fonte, probabilità, campi custom vendita.
• Interno / riservato — sotto un separatore “Solo team X”, metti i campi con Visibile ristretto (così anche chi li vede li trova raggruppati).
• Operativo — scadenze, checklist, link esterni.

Metti in alto i campi obbligatori e quelli usati in ogni chiamata: riduci lo scroll prima del salvataggio.

Salva e Ripristina

• Salva — applica il layout a tutta l’organizzazione per quell’entità.
• Ripristina — torna al layout predefinito Mokapen (perdi la disposizione personalizzata; i campi e i loro dati non vengono cancellati).

Ordine con Campi e Colonne

1. Definisci i campi (tipo, default, visibilità) in Campi.
2. Disponili qui in Scheda.
3. Se servono in tabella, aggiungili in Lista & Colonne.

Scheda e Colonne sono indipendenti. Un campo può essere in form e non in elenco (o il contrario).

Entità e eccezioni

• Stesso editor su Rubrica, Attività, Vendite, Ticket (entità elencate sopra).
• Pipeline & Fasi — non è la Scheda: configura le fasi kanban (spesso riservata ai proprietari).
• Documenti — layout Scheda non sempre disponibile (funzioni in arrivo).
• Grafici report — altra impostazione: Grafici.

Consigli pratici

• Nascondi dalla Scheda i campi usati solo da import/automazioni se confondono gli utenti.
• Non sovraccaricare: se serve scroll infinito, spezza con separatori o togli il superfluo.
• Dopo un cambiamento grande, avvisa il team.
• Prova su un’entità pilota (es. Contatti) prima di replicare su Opportunità e Ticket.
• Campi con Visibile ristretto: mettili in fondo o sotto un separatore “Interno”, così il form resta pulito per chi non li vede.

Casi d’uso

• Contatti call-ready — in alto telefono, email, azienda, prossimo follow-up; sotto indirizzo e marketing.
• Opportunità lean — importo, chiusura, fase, fonte; margine e note legali sotto separatore «Interno» (con Visibile ristretto in Campi).
• Ticket supporto — priorità, cliente, descrizione in testa; SLA e categoria sotto.
• Task operativi — scadenza, priorità, progetto; custom di processo nascosti a chi non è nel team delivery.
• Onboarding nuovo team — Ripristina al default, poi solo 8–10 campi essenziali.
• Due “vite” dello stesso form — commerciali vedono blocco vendita; admin vedono anche blocco costi (grazie a Visibile su singoli campi).

Domande frequenti

D: Perché non posso togliere un campo?

A: Campo di sistema bloccato, oppure piano Premium insufficiente per il layout.

D: Se nascondo un campo, perdo i dati?

A: No. Torna in palette; i valori restano. Non compare sul form finché non lo rimetti.

D: Il campo è in Scheda ma un collega non lo vede.

A: Controlla in Campi le regole Visibile solo da utenti/team (e i permessi sulla scheda).

D: I colleghi vedono il mio layout?

A: Sì, è di organizzazione. Non è la Personalizzazione Home.

D: Cosa fa Ripristina?

A: Cancella il layout personalizzato della Scheda per quell’entità e ripristina quello predefinito Mokapen.

D: Scheda e Pipeline sono la stessa cosa?

A: No. Scheda = campi del form. Pipeline = fasi/colonne del kanban.

D: Il campo nuovo non compare nella palette.

A: Verifica creazione/salvataggio in Campi, poi ricarica l’editor Scheda.