Aprenda Mokapen.

Ficha (layout do formulário)

O editor Ficha decide como aparece o separador Dados nas fichas de entidade: quais campos estão visíveis, em que ordem, com eventuais separadores e espaços. Não cria campos novos: dispõe os já definidos em Campos.

O fluxo é o mesmo em Contactos, Empresas, Tarefas, Projetos, Agendamentos, Oportunidades, Orçamentos, Pedidos, Produtos, Serviços e Tickets. As alterações são da organização: todos os membros veem o mesmo layout do formulário.

Para que serve

• Fichas leves — à vista só o que a equipa usa todos os dias; o resto fica na paleta (oculto do formulário, não apagado do sistema).
• Ordem mental — anagrafia → dados comerciais → notas internas, com separadores claros.
• Onboarding — um formulário ordenado reduz erros e campos deixados em branco.
• Alinhamento — a mesma experiência para toda a equipa.
• Complemento às regras de campo — um campo com Visível/Editável restritos em Campos continua sujeito a essas regras mesmo se estiver na Ficha: quem não o pode ver não o vê no formulário.

Não confundir — alterar um valor na ficha aberta (clique no campo → edição inline) não é o editor Ficha. Aqui configura apenas estrutura e posição.

Onde se abre

• Definições da organização → hub da área → definições da entidade → cartão Ficha.
• Da ficha aberta → menu → Modificar ficha (editor noutro separador do browser).

É necessário o papel de Membro (ou superior) e um plano Premium adequado para arrastar, adicionar/remover e guardar. Sem plano, os controlos de arrastar abrem o upgrade e em runtime permanece o layout de campos predefinido.

Como funciona o editor

• Pré-visualização à esquerda — simulação do separador Dados. O Título (ou equivalente) é fixo: não se move nem se remove.
• Paleta Campos à direita — campos ainda não na ficha + elementos de layout (separador, espaço vazio).

Ações

• Arraste da paleta para a pré-visualização (e vice-versa), ou use + / ×.
• Reordene os campos já presentes.
• Insira um Separador (linha horizontal, etiqueta opcional) para criar secções visuais.
• Insira um Espaço vazio para equilibrar o layout a duas colunas / grelha.
• Esconder um campo: retire-o da pré-visualização → volta à paleta. Os dados já guardados permanecem; o campo deixa de aparecer no formulário até o voltar a colocar.

Os campos de sistema bloqueados não podem ser removidos. Os campos com restrição de visibilidade em Campos permanecem na paleta/layout, mas em runtime só aparecem a quem está autorizado.

Separadores e organização do formulário

Os separadores não são separadores reais do produto: são divisores no formulário. Ideias práticas:

• Dados anagráficos — nome, contactos, empresa ligada.
• Comercial — valor, fonte, probabilidade, campos personalizados de venda.
• Interno / reservado — sob um separador «Só equipa X», coloque os campos com Visível restrito (assim também quem os vê os encontra agrupados).
• Operacional — prazos, checklists, links externos.

Coloque no topo os campos obrigatórios e os usados em cada chamada: reduz o scroll antes de guardar.

Guardar e Repor

• Guardar — aplica o layout a toda a organização para essa entidade.
• Repor — volta ao layout predefinido Mokapen (perde a disposição personalizada; os campos e os respetivos dados não são apagados).

Ordem com Campos e Colunas

1. Defina os campos (tipo, predefinição, visibilidade) em Campos.
2. Disponha-os aqui na Ficha.
3. Se forem necessários na tabela, adicione-os em Lista & Colunas.

Ficha e Colunas são independentes. Um campo pode estar no formulário e não na lista (ou o contrário).

Entidades e exceções

• O mesmo editor em Contactos, Atividades, Vendas, Tickets (entidades listadas acima).
• Pipeline & Fases — não é a Ficha: configura as fases kanban (muitas vezes reservado aos proprietários).
• Documentos — layout Ficha nem sempre disponível (funções a chegar).
• Gráficos de relatório — outra definição: Gráficos.

Conselhos práticos

• Esconda da Ficha os campos usados só por importação/automações se confundirem os utilizadores.
• Não sobrecarregue: se for preciso scroll infinito, divida com separadores ou retire o supérfluo.
• Após uma alteração grande, avise a equipa.
• Experimente numa entidade piloto (ex. Contactos) antes de replicar em Oportunidades e Tickets.
• Campos com Visível restrito: coloque-os no fundo ou sob um separador «Interno», para o formulário ficar limpo para quem não os vê.

Casos de uso

• Contactos prontos para chamada — no topo telefone, email, empresa, próximo follow-up; abaixo morada e marketing.
• Oportunidades lean — valor, fecho, fase, fonte; margem e notas legais sob separador «Interno» (com Visível restrito em Campos).
• Tickets de suporte — prioridade, cliente, descrição à cabeça; SLA e categoria abaixo.
• Tarefas operacionais — prazo, prioridade, projeto; campos personalizados de processo ocultos a quem não está na equipa de delivery.
• Onboarding de nova equipa — Repor ao predefinido, depois só 8–10 campos essenciais.
• Duas «vidas» do mesmo formulário — comerciais veem o bloco de venda; admins veem também o bloco de custos (graças a Visível em campos individuais).

Perguntas frequentes

P: Porque não posso retirar um campo?

R: Campo de sistema bloqueado, ou plano Premium insuficiente para o layout.

P: Se esconder um campo, perco os dados?

R: Não. Volta à paleta; os valores permanecem. Não aparece no formulário até o voltar a colocar.

P: O campo está na Ficha mas um colega não o vê.

R: Verifique em Campos as regras Visível apenas para utilizadores/equipas (e as permissões na ficha).

P: Os colegas veem o meu layout?

R: Sim, é da organização. Não é a Personalização da Página inicial.

P: O que faz Repor?

R: Apaga o layout personalizado da Ficha para essa entidade e restaura o predefinido Mokapen.

P: Ficha e Pipeline são a mesma coisa?

R: Não. Ficha = campos do formulário. Pipeline = fases/colunas do kanban.

P: O campo novo não aparece na paleta.

R: Verifique criação/gravação em Campos, depois recarregue o editor Ficha.