Aprenda Mokapen.

Gráficos (Relatório)

O editor Gráficos decide quais gráficos aparecem em Relatórios → vista Gráficos, em que ordem, com que largura e que tipo de visualização. Hoje para Ofertas, Tarefas e Projetos — mesma ferramenta, catálogos de métricas diferentes.

Não configura as colunas da lista de entidade (Lista & Colunas) nem o formulário (Ficha). O layout é da organização.

Para que serve

• Painel operativo — fases, cargas, valores, tempos, etiquetas de relance.
• Prioridades visuais — no topo os gráficos de reunião; retire o ruído.
• Formato certo — donut, funil, big number, timeline, barras…
• Alinhamento — a mesma vista Relatórios para vendas ou delivery.

Onde se configura e onde se vê

Configuração

• Ofertas — Definições → Vendas → Ofertas → Gráficos (Relatório).
• Tarefas — Definições → Atividades → Tarefas → Gráficos.
• Projetos — Definições → Atividades → Projetos → Gráficos.

Utilização — Relatórios → Ofertas / Tarefas / Projetos → interruptor Gráficos (em relação à Lista de relatórios).

É necessário o papel de Membro (ou superior). Para arrastar/remover é preciso um plano Premium adequado. Verifique a disponibilidade no seu plano.

Como funciona o editor

• Área de layout — gráficos no painel; reordene.
• Paleta à direita — gráficos disponíveis ainda não na página.

Para cada gráfico: adicionar/remover, definir a Largura (1/4 … linha inteira), escolher o tipo entre os compatíveis. Alguns têm modelo bloqueado (um só tipo). Salvar / Repor como nas outras definições de layout.

Tipos de gráfico (visão geral)

• Donut — composição (quotas por categoria/estado).
• Gauge — indicador face a um objetivo ou limiar.
• Big number — um KPI dominante (total de valores, contagem de abertos).
• Coluna / Barras (também empilhadas ou com ícone) — comparações entre categorias.
• Funil (Funnel) — pipeline de ofertas / estados em sequência.
• Responsável e stakeholder — distribuição por owner/equipa.
• Timeline (Gantt) — planeamento no tempo (Tarefas/Projetos), muitas vezes largura total e tipo bloqueado.

Nem todos os tipos estão disponíveis para cada métrica: depende dos dados por trás do gráfico.

Larguras e composição da página

• Primeira linha: 1–2 KPI largos + 1 gráfico de composição.
• Evite demasiados full-width: a página fica longa e pouco «de reunião».
• Coloque o funil ou a timeline com maior largura; as comparações secundárias a 1/3 ou 1/2.

Diferenças por módulo

Ofertas — cartão Gráficos (Relatório); catálogo rico (valores, margens, datas, owner, empresas/contactos ligados, funil). Em Relatórios muitas vezes também agregados valor vs contagem.

Tarefas — estados, projeto, prioridade, etiquetas, equipa, responsável, tempo, timeline; foco carga/avanço.

Projetos — semelhante às Tarefas, com workarea/projeto e planeamento.

Outras entidades — não têm este editor de definições Gráficos (hoje só as três acima).

O que não é

• Não é Lista & Colunas da listagem do módulo.
• Não é Ficha / Campos (mesmo que os dados dos gráficos venham dos registos e campos do módulo).
• Não é Pipeline & Fases (definição de fases); o funil lê os estados/fases, não os configura.
• Não é a Personalização da Home.

Conselhos práticos

• Ofertas: funil + valor + owner como trio mínimo.
• Tarefas/Projetos: estado + prioridade + timeline se trabalham com prazos.
• Após Repor, volte a colocar só os gráficos que usam de verdade.
• Nem todos os campos personalizados se tornam automaticamente um gráfico: o catálogo de relatórios é definido por módulo.
• Para dados sensíveis (margens), avalie se o gráfico os expõe a demasiadas pessoas em Relatórios.

Casos de uso

• Revisão de pipeline — Ofertas: funil, valor total, owner, fontes.
• Stand-up de delivery — Tarefas: estados, prioridade, carga, timeline.
• Portefólio de projetos — estados, workarea, timeline.
• Vista de direção — poucos KPI grandes + funil.
• Vista operativa — mais gráficos a 1/2–1/3 (etiquetas, equipa, gargalos).

Perguntas frequentes

P: Não vejo os gráficos na lista Contactos/Ofertas.

R: Aplicam-se a Relatórios → Gráficos, não à tabela de listagem. Para a listagem: Lista & Colunas.

P: Posso fazê-lo para Tickets ou Contactos?

R: Este editor existe hoje para Ofertas, Tarefas e Projetos.

P: Os colegas veem o layout?

R: Sim, é da organização.

P: Não consigo arrastar.

R: Plano Premium ou permissões de Membro em falta.

P: O que faz Repor?

R: Volta aos gráficos predefinidos Mokapen para essa entidade.

P: Alguns tipos não aparecem no menu.

R: Incompatíveis com a métrica, ou modelo bloqueado.