De Mokapen-gids

Grafieken (Rapport)

De editor Grafieken bepaalt welke grafieken verschijnen in Rapporten → Grafiekweergave, in welke volgorde, met welke breedte en visualisatietype. Vandaag voor Opportunities, Taken en Projecten — dezelfde tool, verschillende metriccatalogi.

Het configureert niet entiteitslijstkolommen (Lijst & Kolommen) noch formulier (Kaart). Lay-out is organisatiebreed.

Waarvoor het dient

• Operationeel dashboard — fases, workloads, bedragen, tijden, labels in één oogopslag.
• Visuele prioriteiten — vergadergrafieken bovenaan; ruis wegsnijden.
• Juist formaat — donut, funnel, groot getal, tijdlijn, balken…
• Afstemming — dezelfde Rapportweergave voor sales of delivery.

Waar je configureert en waar je het ziet

Configuratie

• Opportunities — Instellingen → Sales → Opportunities → Grafieken (Rapport).
• Taken — Instellingen → Activiteiten → Taken → Grafieken.
• Projecten — Instellingen → Activiteiten → Projecten → Grafieken.

Gebruik — Rapporten → Opportunities / Taken / Projecten → schakel Grafieken (versus rapport Lijst).

Vereist rol Lid (of hoger). Slepen/verwijderen vereist passend Premium-plan. Controleer beschikbaarheid op je plan.

Hoe editor werkt

• Lay-outgebied — grafieken op dashboard; herorden ze.
• Palet rechts — beschikbare grafieken nog niet op pagina.

Per grafiek: toevoegen/verwijderen, stel Breedte in (1/4 … volledige rij), kies type uit compatibele. Sommige hebben vergrendelde template (één type). Opslaan / Reset zoals andere lay-outinstellingen.

Grafiektypes (overzicht)

• Donut — samenstelling (aandeel per categorie/status).
• Gauge — indicator richting doel of drempel.
• Groot getal — dominant KPI (totaalbedragen, open aantal).
• Kolom / Balken (ook gestapeld of met pictogram) — vergelijkingen tussen categorieën.
• Funnel — opportunity-pipeline / statussen in volgorde.
• Eigenaar en belanghebbende — verdeling per eigenaar/team.
• Tijdlijn (Gantt) — planning over tijd (Taken/Projecten), vaak volle breedte en vergrendeld type.

Niet elk type is beschikbaar voor elke metric: hangt af van data achter grafiek.

Breedtes en paginacompositie

• Eerste rij: 1–2 brede KPI's + 1 samenstellingsgrafiek.
• Vermijd te veel grafieken op volle breedte: pagina wordt lang en minder «vergaderklaar».
• Zet funnel of tijdlijn op grotere breedte; secundaire vergelijkingen op 1/3 of 1/2.

Verschillen per module

Opportunities — kaart Grafieken (Rapport); rijke catalogus (bedragen, marges, datums, eigenaar, gekoppelde bedrijven/contacten, funnel). In Rapporten krijg je vaak ook bedrag vs aantal aggregaten.

Taken — statussen, project, prioriteit, labels, team, eigenaar, tijd, tijdlijn; focus op workload/voortgang.

Projecten — vergelijkbaar met Taken, met workarea/project en planning.

Andere entiteiten — hebben deze Grafieken-instellingeditor niet (vandaag alleen bovenstaande drie).

Wat het niet is

• Het is geen Lijst & Kolommen van modulelijst.
• Het is geen Kaart / Velden (ook al komt grafiekdata uit moduledossiers en velden).
• Het is geen Pipeline & Stages (fadedefinitie); funnel leest statussen/fases, configureert ze niet.
• Het is geen Home-customisatie.

Praktische tips

• Opportunities: funnel + bedrag + eigenaar als minimum trio.
• Taken/Projecten: status + prioriteit + tijdlijn als je op deadlines werkt.
• Na Reset zet alleen grafieken terug die je echt gebruikt.
• Niet elk aangepast veld wordt automatisch grafiek: rapportcatalogus is per module gedefinieerd.
• Voor gevoelige data (marges), overweeg of grafiek ze aan te veel personen blootstelt in Rapporten.

Use cases

• Pipeline review — Opportunities: funnel, totaalbedrag, eigenaar, bronnen.
• Delivery stand-up — Taken: statussen, prioriteit, workload, tijdlijn.
• Projectportfolio — statussen, workarea, tijdlijn.
• Leadership view — enkele grote KPI's + funnel.
• Operationele view — meer grafieken op 1/2–1/3 (labels, team, knelpunten).

Veelgestelde vragen

V: Ik zie geen grafieken in Contacten/Opportunities-lijst.

A: Ze gelden voor Rapporten → Grafieken, niet voor lijsttabel. Voor lijst: Lijst & Kolommen.

V: Kan ik dit voor Tickets of Contacten?

A: Deze editor is vandaag beschikbaar voor Opportunities, Taken en Projecten.

V: Zien collega's de lay-out?

A: Ja, organisatiebreed.

V: Ik kan niet slepen.

A: Premium-plan of ontbrekende Lid-rechten.

V: Wat doet Reset?

A: Herstelt standaard Mokapen-grafieken voor die entiteit.

V: Sommige types verschijnen niet in menu.

A: Incompatibel met metric, of vergrendelde template.