De Mokapen-gids

Bedrijven-gids

Het gedeelte Bedrijven is het adresboek van organisaties waarmee je werkt: zakelijke klanten, leveranciers, partners, concernstructuren. Elk bedrijf bundelt contacten, fiscale en commerciële gegevens, koppelingen naar deals/tickets/projecten en relatiegeschiedenis. In B2B CRM is het bedrijf vaak de verkoop- en facturatie-eenheid; contacten vertegenwoordigen de operationele personen.

Open het via de Bedrijvenlijst (knop Bedrijven vanaf de Contacten-pagina of menu). Voor gekoppelde personen, zie de Contacten-gids.

Rol in het CRM en processen

Het bedrijf in Mokapen centraliseert:

• Juridische/commerciële identiteit: bedrijfsnaam, logo, BTW/fiscaal nummer, branche, omvang.
• Relaties: tabblad Contacten met de personen van de organisatie; Koppelingen naar deals, projecten, tickets, documenten.
• Operations: klantonboarding-checklist, gedeelde e-mails, facturatie (Verkoop).
• Segmentatie: labels (Enterprise, Partner…), filters op branche/aangepaste omzet, bedrijfsrapporten.

Typische flow: Bedrijfslead → kwalificatie → deal op het bedrijf → rolcontacten (beslisser, technisch contact) gekoppeld aan deal en bedrijf → levering op project met koppelingen naar het bedrijf.

Bedrijvenlijstpagina

Tabel met logo, titel, e-mail, telefoon, labels, privacy. Bovenbalk vergelijkbaar met Contacten:

• Contacten: terug naar de personenlijst.
• Filters (passend Premium-plan): geavanceerde filtersmodal.
• Acties: bedrijven import/export, duplicaten, kolommen, archief, prullenbak.
• + Bedrijf: snelle aanmaak.

Selectie van rijen toont bulkacties: Nieuwe e-mail (indien integratie actief), Bewerken, Klonen, Archiveren, Verwijderen, Exporteren (org-eigenaar). Klikken op de titel opent de zijkaart of, met passend Premium-plan, de bedrijfspagina.

Bedrijfskaart

Kop: logo (upload of gebouwpictogram), bewerkbare bedrijfsnaam, badge Gearchiveerd indien van toepassing. Staat het bedrijf in de prullenbak, banner met Herstellen en Definitief verwijderen (passend Premium-plan).

Actiebalk:

• Privacy, Labels, Kleur, Bijlagen, Plaknotities (passend Premium-plan).
• Link kopiëren, Volledige pagina (passend Premium-plan).
• + Aanmaken en koppelen: taak, ticket, deal, contact… al gekoppeld aan het bedrijf.

Optiemenu (drie puntjes)

• Klonen: dupliceer het bedrijf; kies in de modal checklist, bijlagen, koppelingen, opmerkingen om te kopiëren.
• Archiveren / Herstellen (passend Premium-plan): verberg uit operationele weergaven of terug naar de lijst.
• Kaart bewerken (beheerder): veldlayout-designer bedrijf.
• Verwijderen / Herstellen (rood item): soft delete naar org-prullenbak, herstellen of permanente verwijdering.

De structuur spiegelt Contacten/Taak: dezelfde UX-patronen om de leercurve te verkleinen.

Tabblad Gegevens — bedrijfsvelden

• Type, Branche, Omvang (aantal medewerkers/bereik).
• Belanghebbenden — interne Mokapen-eigenaren verantwoordelijk voor de relatie.
• Bron, Beschrijving, Verkoop-velden.
• Website, E-mail, Telefoon, Adres (hoofdkantoor), Social.
• Fiscale gegevens (BTW, fiscaal nummer…) in het tabblad Facturatie of Corporate afhankelijk van layout en actieve modules.

Bij aanmaken/bewerken kan het systeem bij invoer van BTW of websiteaanmaak uit directory voorstellen of duplicaten detecteren (zelfde BTW of domein) om dubbele bedrijven te vermijden.

Met aangepaste velden (passend Premium-plan) en regels stel je verplichte velden in (bijv. BTW verplicht voor IT-klanten).

Tabblad Contacten bedrijf

Dedicated tabblad Contacten (teller gekoppelde personen): lazy-load lijst van alle contacten met company_id = dit bedrijf. Open hier contactkaarten, voeg nieuwe contacten vooraf gekoppeld aan het bedrijf toe, of koppel bestaande contacten.

Dit is het «commerciële organigram» van het account: beslisser, administratief contact, technisch contact. Voor ABM-processen, houd dit tabblad bij vóór elk bezoek of QBR.

Aanmaken van een contact vanuit het tabblad Contacten bedrijf vult het veld Bedrijf voor in het nieuwe record.

Overige kaartsecties

• Checklist — klantonboarding, juridische documenten (Checklist-gids).
• Koppelingen — deals, projecten, tickets, offertes (Koppelingen-gids).
• E-mail: gesynchroniseerde berichtgeschiedenis gekoppeld aan het bedrijf.
• Facturatie (Verkoop): betalingsvoorwaarden, e-factuurgegevens.
• Corporate: uitgebreide bedrijfsgegevens (rechtsvorm, REA, kapitaal…).
• Marketing: lijsten en campagnes op accountniveau.
• Sync: externe integraties.
• Updates — audit trail van wijzigingen, opmerkingen en communicatie.

Een bedrijf aanmaken

1. Bedrijvenlijst → + Bedrijf (of vanuit veld Bedrijf in een contact met «nieuw aanmaken»).
2. Voer minstens bedrijfsnaam in; website of BTW aanbevolen voor deduplicatie.
3. Optioneel: logo, branche, eigenaar-belanghebbende.
4. Sla op → koppel direct contacten in het tabblad Contacten of via deal-koppelingen.

CSV-import en verrijking (Discover companies) voor bulkpopulatie vanuit integraties.

Een bedrijf bewerken

Enkele bewerking (kaart)

1. Open de bedrijfskaart.
2. Inline bewerken: bedrijfsnaam in kop, logo, velden tabblad Gegevens (potloodpictogram).
3. Werk labels, privacy, medewerkers bij vanuit de actiebalk.
4. Auto-opslaan in zijkaart of knop Opslaan in bedrijfspagina.

Bulk bewerken (lijst)

1. In de Bedrijvenlijst, selecteer rijen met checkboxes.
2. Klik Bewerken in de actiebalk.
3. Stel in de modal eigenaar, labels, branche, toegestane aangepaste velden in.
4. Bevestig om toe te passen op alle geselecteerde bedrijven.

Beheerder: Opties → Kaart bewerken voor veldlayout. BTW wijzigen op reeds gefactureerde records vereist voorzichtigheid: verifieer impact op gekoppelde Verkoopdocumenten.

Een bedrijf verwijderen

Verwijder bedrijven die per ongeluk zijn aangemaakt of testduplicaten. Geef de voorkeur aan Archiveren als het account deal-, ticket- of contactgeschiedenis heeft en je geen spoor in het CRM wilt verliezen.

Enkele verwijdering

1. Open de kaart → Opties → Verwijderen (rood item).
2. Bevestig in de modal.

Met een passend Premium-plan gaat het bedrijf naar de prullenbak (Bedrijvenlijst → Acties → Bedrijvenprullenbak). Daar kun je Herstellen of Definitief verwijderen. Open je een bedrijf dat al in de prullenbak staat, dan verschijnt de banner Herstellen / Definitief verwijderen.

Op Gratis-plan (zonder passend Premium-plan) is verwijderen doorgaans definitief direct na bevestiging, zonder prullenbak — verifieer de rechten van je organisatie.

Waarschuwing: verwijderen van een bedrijf verwijdert gekoppelde contacten niet automatisch — verifieer relaties vóór je doorgaat (of wijs contacten toe aan een ander bedrijf).

Meerdere verwijdering

1. Bedrijvenlijst → selecteren → Verwijderen (rode knop).
2. Bevestig.

Een bedrijf archiveren

Archiveer inactieve accounts (verloren prospects, beëindigde leveranciers) met behoud van deal-, ticket- en contactgeschiedenis gekoppeld.

Eén record archiveren

1. Kaart → Opties → Archiveren (passend Premium-plan) → bevestig.

Meerdere bedrijven archiveren / archief bekijken

• Meerdere: lijst → selecteren → Archiveren.
• Bekijken: Acties → Bedrijvenarchief.
• Herstellen: vanuit archief of Opties → Herstellen op de kaart.

Gearchiveerde bedrijven verschijnen niet in standaard operationele weergaven maar blijven bereikbaar vanuit archief, koppelingen en historische rapporten.

Bedrijvenrapport

Het gedeelte Bedrijvenrapport (passend Premium-plan) vat bedrijven samen waartoe je toegang hebt op basis van rol en organisatierechten: je ziet alleen geautoriseerde records en velden. Gebruikt voor analyse per branche, omvang, eigenaar en export — om individuele accounts toe te voegen of te corrigeren gebruik je de Bedrijvenlijst.

• Dashboard: grafieken per branche, omvang, type, labels, eigenaar, geografische kaart.
• Rapportlijst: filterbare analytische tabel met CSV/Excel-export — basis voor accountreviews en commerciële segmentatie.

Combineer rapport met lijstfilters en tabblad Koppelingen om te begrijpen welke accounts open deals hebben vs. alleen geschiedenis.

Een bedrijf klonen

Nuttig voor accountsjablonen (partnertype, standaard onboarding-checkliststructuur).

Enkel klonen

1. Kaart → Opties → Klonen.
2. Selecteer in modal: checklist, bijlagen, koppelingen, opmerkingen.
3. Bevestig en werk bedrijfsnaam / BTW van het nieuwe record bij.

Meerdere klonen

1. Lijst → selecteren → Klonen → kies opties → bevestig.

Filters, kolommen en duplicaten

Geavanceerde filters op branche, omvang, labels, koppelingen (open deal, open ticket…), aangepaste velden. Kolommen bewerken in Acties om de tabel aan te passen aan je vertical.

(passend Premium-plan) Duplicaten beheren: voeg bedrijven samen met zelfde BTW/domein/vergelijkbare naam; pagina Genegeerd voor geldige paren (homoniemen).

Import, export en metadata

• Import/Export CSV (org-rechten) met kolommapping.
• Metadata lookup: vanuit website of gedeeltelijke gegevens, haal publieke informatie op om de kaart voor in te vullen (branche, adres) — bevestig altijd vóór opslaan.
• VIES (EU): intracommunautaire BTW-validatie waar geïntegreerd.

Bedrijfsinstellingen

Bedrijfsinstellingen: velden, kaartlayout (fields_view), lijstkolommen (columns_view). Stem branche- en omvangnomenclatuur af op je ICP vóór teamuitrol.

Aanbevolen processen

• Account-based: één bedrijf = één account met deal-pipeline; rolcontacten gekoppeld; label «Target Q3» op het bedrijf.
• Partnerkanaal: partnerbedrijf → koppelingen naar indirecte deals en referral-contacten.
• Verlenging: checklist op bedrijf 90 dagen vóór contractverval; filter «sluitende deal + incomplete checklist».
• Gegevenskwaliteit: maandelijkse BTW-duplicaten; filter bedrijven zonder contacten (om aan te vullen); archiveer verloren prospects.
• CS → Verkoop overdracht: projectkoppelingen + bedrijf + beslisser-contact altijd aanwezig vóór go-live.

Combineer bedrijven, contacten en Koppelingen voor een coherent B2B CRM: het bedrijf levert accountcontext, contacten de gesprekken, koppelingen de operationele draad met verkoop en levering.