Mokapen Rehberi

Şirket Rehberi

The Şirketler alan, birlikte çalıştığınız kuruluşların dizinidir: ticari müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, kurumsal gruplar. Her şirket bir araya gelir kişiler, vergi ve ticari veriler, fırsatlar/biletler/projelerle bağlantılar ve ilişki geçmişi. B2B CRM'de şirket genellikle satış ve faturalama birimidir; Kişiler operasyonel kişileri temsil eder.

Şu adresten erişin: Şirket listesi (Şirketler Kişiler sayfasından veya menüsünden düğmesine basın). Bağlantılı kişiler için bkz. Kişiler kılavuzu.

CRM ve süreçlerdeki rol

Mokapen'deki şirket şunları merkezileştiriyor:

• Yasal/ticari kimlik: şirket adı, logo, KDV/vergi numarası, sektör, büyüklük.
• İlişkiler: Kişiler kuruluşun insanlarıyla sekme; Bağlantılar anlaşmalara, projelere, biletlere, belgelere.
• Operasyonlar: müşteri katılım kontrol listesi, paylaşılan e-postalar, faturalandırma (Satış).
• Segmentasyon: etiketler (Kurumsal, İş Ortağı…), sektör/özel gelir filtreleri, şirket raporları.

Tipik akış: Şirket lideri → yeterlilik → şirketle ilgili anlaşma → anlaşma ve şirketle bağlantılı rol kişileri (karar verici, teknik iletişim sorumlusu) → şirketle bağlantıları olan projede teslimat.

Şirketler listesi sayfası

Logo, başlık, e-posta, telefon, etiketler, gizlilik içeren tablo. Kişilere benzer üst çubuk:

• Kişiler: kişi listesine geri dönün.
• Filtreler (Küçük plan): gelişmiş filtreler modeli.
• Eylemler: ithalat/ihracat şirketleri, kopyalar, sütunlar, arşiv, çöp kutusu.
• + Şirket: hızlı oluşturma.

Satırların seçilmesi toplu işlemleri gösterir: Yeni e-posta (entegrasyon etkinse), Düzenlemek, Klon, Arşiv, Silmek, İhracat (kurum sahibi). Başlığa tıklamak yan kartı açar veya Küçük planda şirket sayfası.

Şirket kartı

Başlık: logo (yükleme veya oluşturma yer tutucusu), düzenlenebilir şirket adı, varsa Arşivlenmiş rozet. Şirket çöpteyse, pankart Eski haline getirmek Ve Kalıcı olarak sil (Orta plan).

Eylem çubuğu:

• Mahremiyet, Etiketler, Renk, Ekler, Yapışkan notlar (Küçük plan).
• Bağlantıyı kopyala, Tam sayfa (Küçük plan).
• + Oluşturun ve bağlanın: görev, çağrı, anlaşma, iletişim… zaten şirkete bağlı.

Seçenekler menüsü (üç nokta)

• Klon: şirketi çoğaltın; kalıcı olarak kontrol listesini, ekleri, bağlantıları ve kopyalanacak yorumları seçin.
• Arşivle / Geri Yükle (Orta plan): operasyonel görünümlerden gizleyin veya listeye dönün.
• Kartı düzenle (yönetici): şirket saha düzeni tasarımcısı.
• Sil / Geri Yükle (kırmızı öğe): kuruluş çöp kutusuna geçici silme, geri yükleme veya kalıcı silme.

Yapı, Kişileri/Görevi yansıtır: öğrenme eğrisini azaltmak için aynı UX modellerini yansıtır.

Veri sekmesi — şirket alanları

• Tip, Endüstri, Boyut (çalışan sayısı/aralığı).
• Paydaşlar — ilişkiden sorumlu dahili Mokapen sahipleri.
• Kaynak, Tanım, Satış alanlar.
• Web sitesi, E-posta, Telefon, Adres (merkez), Sosyal.
• Vergi verileri (KDV, vergi numarası…) Faturalandırma veya Kurumsal düzen ve aktif modüllere bağlı olarak sekme.

Oluştururken/düzenlerken, yazarken KDV veya web sitesi sistem önerebilir dizinden oluşturma veya yinelenen şirketleri önlemek için kopyaları (aynı KDV veya alan adı) tespit edin.

İle özel alanlar (Orta plan) ve kurallar, gerekli alanları ayarlayın (ör. BT müşterileri için gerekli KDV).

Şirket İletişim Bilgileri sekmesi

Özel Kişiler sekmesi (bağlantılı kişi sayacı): tüm kişilerin geç yükleme listesi şirket_kimliği = bu şirket. Buradan kişi kartlarını açın, şirketle önceden ilişkilendirilmiş yeni kişileri ekleyin veya mevcut kişileri bağlayın.

Bu, hesabın "ticari organizasyon şeması" görünümüdür: karar verici, idari irtibat kişisi, teknik irtibat kişisi. ABM süreçleri için her ziyaretten veya QBR'den önce bu sekmeyi güncel tutun.

Şirketin Kişiler sekmesinden bir kişi oluşturulduğunda, yeni kayıttaki Şirket alanı önceden doldurulur.

Diğer kart bölümleri

• Kontrol listesi — müşteri katılımı, yasal belgeler (Kontrol listesi kılavuzu).
• Bağlantılar — anlaşmalar, projeler, biletler, teklifler (Bağlantı kılavuzu).
• E-posta: şirkete bağlı senkronize mesaj geçmişi.
• Faturalandırma (Satış): ödeme koşulları, e-fatura verileri.
• Kurumsal: genişletilmiş şirket verileri (yasal şekil, REA, sermaye…).
• Pazarlama: hesap düzeyinde listeler ve kampanyalar.
• Senkronizasyon: harici entegrasyonlar.
• Güncellemeler — Değişikliklerin, yorumların ve iletişimlerin denetim takibi.

Şirket oluşturmak

1. Şirket listesi → + Şirket (veya «yeni oluştur» ile ilgili kişideki Şirket alanından).
2. En azından girin Firma Adı; Tekilleştirme için web sitesi veya KDV önerilir.
3. İsteğe bağlı: logo, sektör, sahip paydaş.
4. Kaydet → Kişileri Kişiler sekmesinde veya anlaşma bağlantıları aracılığıyla anında bağlayın.

CSV'yi içe aktarma ve entegrasyonlardan toplu nüfus için zenginleştirme (Şirketleri keşfedin).

Bir şirketi düzenlemek

Tek düzenleme (kart)

1. Şirket kartını açın.
2. Satır içi düzenleme: başlıkta şirket adı, logo, Veri sekmesindeki alanlar (kalem simgesi).
3. Eylem çubuğundan etiketleri, gizliliği ve ortak çalışanları güncelleyin.
4. Yan karta otomatik kaydet veya şirket sayfasındaki Kaydet düğmesi.

Toplu düzenleme (liste)

1. içinde Şirket listesi, onay kutuları olan satırları seçin.
2. Tıklamak Düzenlemek eylem çubuğunda.
3. Modal set sahibinde, etiketler, endüstri, izin verilen özel alanlar.
4. Seçilen tüm şirketlere başvurmayı onaylayın.

Yönetici: Seçenekler → Kartı düzenle alan düzeni için. Halihazırda faturalanmış kayıtlardaki KDV'yi değiştirmek dikkatli olmayı gerektirir: bağlantılı Satış belgeleri üzerindeki etkileri doğrulayın.

Bir şirketi silme

Yanlışlıkla oluşturulan şirketleri silin veya kopyaları test edin. Tercih etmek Arşiv hesapta anlaşma, bilet veya iletişim geçmişi varsa ve CRM'deki izinizi kaybetmek istemiyorsanız.

Tek silme

1. Kartı açın → Seçenekler → Silmek (kırmızı öğe).
2. Modal'da onaylayın.

İle Gelişmiş Premium şirket gidiyor çöp (Şirket listesi → Eylemler → Şirketlerin çöpleri). Oradan yapabilirsiniz Eski haline getirmek veya Kalıcı olarak sil. Zaten çöp kutusunda bulunan bir şirketi açarsanız Kalıcı olarak Geri Yükle / Sil banner'ı görünür.

Açık Özgür planın (Advanced Premium olmadan) silinmesi genellikle kalıcı onaylandıktan hemen sonra, çöp olmadan kuruluşunuzun izinlerini doğrulayın.

Uyarı: bir şirketin silinmesi bağlantılı kişileri otomatik olarak silmez; devam etmeden önce ilişkileri doğrulayın (veya kişileri başka bir şirkete yeniden atayın).

Çoklu silme

1. Şirket listesi → seç → Silmek (kırmızı düğme).
2. Onaylamak.

Bir şirketin arşivlenmesi

Anlaşma, destek bildirimi ve iletişim geçmişini bağlantılı tutarken etkin olmayan hesapları (kaybedilen potansiyel müşteriler, durdurulan tedarikçiler) arşivleyin.

Tek bir kaydı arşivleme

1. Kart → Seçenekler → Arşiv (Orta plan) → onaylayın.

Birden fazla şirketi arşivleyin / arşivi görüntüleyin

• Çoklu: listele → seç → Arşiv.
• Görüş: Eylemler → Şirket arşivi.
• Eski haline getirmek: arşivden veya Seçenek → Kartta geri yükle seçeneğini belirleyin.

Arşivlenen şirketler standart operasyonel görünümlerde görünmez ancak arşivden, bağlantılardan ve geçmiş raporlardan ulaşılabilir durumda kalır.

Şirket Raporu

The Şirket Raporu (Premium) bölümü, erişim sahibi olduğunuz şirketleri rol ve organizasyon izinlerine göre özetler: yalnızca yetkili kayıtları ve alanları görürsünüz. Sektöre, boyuta, mal sahibine ve ihracata göre analiz için kullanılır; bireysel hesapları eklemek veya düzeltmek için Şirketler listesini kullanın.

• Kontrol Paneli: sektöre, boyuta, türe, etiketlere, sahibine, coğrafi haritaya göre grafikler.
• Rapor listesi: CSV/Excel dışa aktarımıyla filtrelenebilir analitik tablo — hesap incelemeleri ve ticari segmentasyonun temeli.

Hangi hesapların açık anlaşmalara sahip olduğunu ve yalnızca geçmişe sahip olduğunu anlamak için raporu liste filtreleri ve Bağlantılar sekmesiyle birleştirin.

Bir şirketi klonlamak

Hesap şablonları için kullanışlıdır (iş ortağı türü, standart katılım kontrol listesi yapısı).

Tek klon

1. Kart → Seçenekler → Klon.
2. Modal olarak seçin: kontrol listesi, ekler, bağlantılar, yorumlar.
3. Yeni kaydın şirket adını/KDV'sini onaylayın ve güncelleyin.

Çoklu klon

1. Liste → seç → Klon → seçenekleri seçin → onaylayın.

Filtreler, sütunlar ve kopyalar

Gelişmiş filtreler sektöre, boyuta, etiketlere, bağlantılara (açık anlaşma, açık bilet…), özel alanlara göre. Sütunları düzenle Tabloyu sektörünüze uyarlamak için Eylemler'de.

(Orta plan) Yinelenenleri yönet: aynı KDV/alan adı/benzer ada sahip şirketlerin birleştirilmesi; Geçerli çiftler (eşsesliler) için sayfa yoksayıldı.

İçe aktarma, dışa aktarma ve meta veriler

• CSV'yi İçe/Dışa Aktarma (org izinleri) sütun eşlemeli.
• Meta veri araması: web sitesinden veya kısmi verilerden, kartı önceden doldurmak için genel bilgileri alın (sektör, adres) — kaydetmeden önce daima onaylayın.
• VIES (AB): entegre edildiğinde topluluk içi KDV doğrulaması.

Şirket Ayarları

Şirket Ayarları: alanlar, kart düzeni (alanlar_görünümü), liste sütunları (sütun_görünümü). Ekip kullanıma sunulmadan önce sektör ve boyut terminolojisini ICP'nize uygun hale getirin.

Önerilen süreçler

• Hesap tabanlı: bir şirket = anlaşma hattına sahip bir hesap; rol kişileri bağlantılı; Şirkette "Hedef Q3" etiketi.
• İş ortağı kanalı: ortak şirket → dolaylı anlaşmalara ve yönlendirme bağlantılarına bağlantılar.
• Yenileme: sözleşmenin sona ermesinden 90 gün önce şirkete ilişkin kontrol listesi; filtre «anlaşma + tamamlanmamış kontrol listesi».
• Veri kalitesi: aylık KDV kopyaları; irtibatı olmayan şirketleri filtreleyin (tamamlanacak); arşiv umutları kaybetti.
• CS → Satışların devredilmesi: proje bağlantıları + şirket + karar verici iletişim kişisi her zaman hayata geçmeden önce hazır bulunur.

Şirketleri, kişileri ve kişileri birleştirin Bağlantılar Tutarlı bir B2B CRM için: şirket hesap içeriğini sağlar, görüşmelerle iletişim kurar, operasyonel konuları satış ve teslimatla ilişkilendirir.