Mokapen Rehberi

Microsoft Outlook Kişileri

Bağlan Microsoft Outlook Kişileri kuruluşunuzun adres defteri kişiler Mokapen'de. Seçtiğiniz kurallara göre Outlook'ta bulunan müşterileri ve potansiyel müşterileri içe aktarın, verileri uyumlu tutun veya CRM'de oluşturulan kişileri Outlook'a aktarın.

Genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Kişi adres defterine sahip Microsoft hesabı.
• Mokapen'e Outlook'ta kişileri okuma ve yazma yetkisi verme izni.
• Kuruluştaki kişilerle ilgili Mokapen izinleri (bkz. Roller ve izinler).

Outlook Kişilerini Bağlayın

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Microsoft Outlook Kişileri.
2. Tıklamak Microsoft Outlook Kişilerini Senkronize Et.
3. Microsoft hesabınızı seçin (Mokapen e-postanızdan farklı olabilir).
4. Kişilerin adres defterine ilişkin izinleri kabul edin.
5. Mokapen'e dön: doğrula Bağlı hesap ve aşağıdaki seçenekleri yapılandırın.

Eğer kabul etmezsen, hiçbir kişi içe veya dışa aktarılmayacaktır. Sayfa etkin senkronizasyon olmadan kalacak.

Mokapen'in Microsoft'tan istekleri

Profil (isim, e-posta) ve tam erişim kişiler adres defteri: mevcut kişileri okuyun, yenilerini oluşturun, güncelleyin. Çift yönlü senkronizasyon veya toplu içe aktarma için gereklidir.

Yapılandırılacak ayarlar

Senkronizasyon yönü

• Sadece Mokapen'e — Outlook → CRM.
• Yalnızca Outlook'a — CRM → Outlook.
• İkisi birden — her iki yönde hizalama.

Belirli modlarda paylaşımlı bağlantı kullanıyorsanız Mokapen yönlendirmeyi sınırlayabilir: sayfada gördüklerinizi takip edin.

Kişi listeleri

• Ana liste — varsayılan olarak «Kişiler» (düzenlenemez: Microsoft API farklı bir ana liste göstermez).
• Diğer listeler — Outlook'ta oluşturulan ek kişi klasörleri veya listeleri; senkronizasyona dahil edilecekleri seçin.

Görünürlük

• Tüm üyeler — kuruluşta görünen içe aktarılan kişiler (paylaşılan CRM).
• Sadece ben — içe aktarılan adres defteri erişiminizle sınırlıdır (kişisel kişiler).

Tekrarlar ve çakışmalar

• E-posta karşılaştırması — Outlook Kişileri'nde öyle her zaman aktif (onay kutusu devre dışı bırakılamaz): e-posta Mokapen'de zaten mevcutsa ikinci bir kişi oluşturulmasını önler.
• Çatışma yönetimi — veriler farklı olduğunda, Mokapen veya Outlook Kişileri öncelik alır.

Alan haritalama

Outlook alanlarını (isim, telefon, adres…) Mokapen sütunlarına bağlayın. Birincil e-posta iletişim e-postası alanında kalır.

Her Mokapen sütunu kullanılabilir sadece bir kez: Aynı Mokapen alanını iki farklı Outlook sütununa atamayın.

Otomatik veya manuel senkronizasyon

Senkronizasyonun çalışıp çalışmayacağını seçin otomatik olarak verileri değiştirdiğinizde veya yalnızca tıklattığınızda Senkronizasyon (manuel senkronizasyon).

Senkronizasyonu paylaş

Uygun bir planla diğer üyeler Microsoft'ta tekrar oturum açmadan bağlantınızı kullanabilir.

Zorunlu yetkilendirme

«Mokapen'e bir kopya oluşturması için yetki veriyorum...» seçeneğini işaretleyin; bu onay kutusu olmadan, Kaydetmek Ve Senkronizasyon düğmeler devre dışı kalır.

Sonra tıklayın Senkronizasyon. Büyük adres defterlerinde senkronizasyon zaman alabilir.

Mokapen'deki Davranış

• Kişiler listesinden, menüden senkronizasyonu yeniden çalıştırabilirsiniz (izin veriliyorsa).
• Dışa aktarma etkinken Mokapen'de kişi oluşturmak veya düzenlemek Outlook'u güncelleyebilir.
• Adres defterindeki kopyaları birleştirirken Mokapen, önce örnek verilerle test ederek Outlook'taki kişiyi güncelleyebilir veya kaldırabilir.

Yaygın sorunlar

• Çok fazla kopya — e-posta karşılaştırmasını etkinleştirin; İlk içe aktarmanın ardından Çoğaltmalar aracını kullanın.
• Senkronizasyon engellendi — yetkilendirme onay kutusunu doğrulayın; bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
• Kişiler ekip tarafından görülemiyor — "yalnızca ben" görünürlüğü veya rol izinleri.

Bağlantıyı kes

Tıklamak Bağlantıyı kes: ile bir onay penceresi açılır Kale bölüm. Bu senkronizasyonla Mokapen'e aktarılmış olan verilerle ne yapacağınıza orada karar verirsiniz.

Mokapen'deki seçenekler (işaretli kutular = sakla, varsayılan):

• Kişiler — kutuyu işaretli bırakırsanız kişiler Outlook'tan içe aktarılır Mokapen'de kal ancak artık senkronize edilmiyor. eğer sen işaretini kaldır, Mokapen kuruluştan kaldırılır Bu Outlook Kişileri entegrasyonuna bağlı kişiler.
• Şirketler — senkronizasyon yoluyla içe aktarılan şirket kayıtları için aynı mantık (Mokapen'de tutma veya kaldırma).

Her iki durumda da bağlantının kesilmesi otomatik olarak silinmiyor Outlook Kişileri'ndeki kişiler: siz onları orada silmediğiniz sürece Outlook adres defterinde kalırlar.

Seçtikten sonra onay kelimesini yazın ve onaylayın Bağlantıyı kes. Birçok kişinin kaldırılması birkaç dakika sürebilir.

Daha fazla bilgi edin: Kişiler kılavuzu.