Mokapen Rehberi

Görevler Kılavuzu

The Görevler bölge, ekibinizin günlük çalışmalarını organize etmek için Mokapen'in operasyonel merkezidir. Her görev, atanan kişi, son tarih ve ilerleme durumuyla birlikte tamamlanması gereken somut bir eylemi (telefon görüşmesi, inceleme, takip etkinliği) temsil eder.

Görevler alanı ne işe yarar?

Görevler şunları yapmanızı sağlar:

• Planı takvimde ve tarihe dayalı görünümlerde görünen bitiş tarihleriyle ekip çalışması.
• Atamak Açık sorumluluklar: Her görevin, ne zaman ne yapılacağını bilen bir sahibi vardır.
• Bağlantı CRM'deki aktiviteler: bir görev CRM'ye bağlanabilir kişiler ve şirketler, ile biletler, veya bir yere yerleştirilmiş proje.
• Monitör Dahili kontrol listeleri, kaydedilen saatler ve toplu raporlarla ilerleme.
• Koordinat dağıtılmış ekipler: herkes aynı görevleri görür (veya özelse yalnızca görmeye yetkili oldukları görevleri) ve bunları gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.

Bağımsız bir görev, hızlı bir eylem olarak kalır; birden fazla görevi bir arada gruplayarak proje, daha geniş girişimlere ilişkin genel bir bakış elde edersiniz. Bölgeye şuradan erişin: Görevler sayfası Etkinlikler menüsünde.

Bir görevi projeye bağlama

Her görev bir görevle ilişkilendirilebilir proje eylemleri ortak bir hedefe yönelik olarak gruplandıran (örneğin, "Web sitesi lansmanı 2026" ve "Tasarım özeti", "Ön uç geliştirme", "KG testi"). Bir projeye görev atadığınızda:

• görev şurada görünür: Görevler ilerleme sayacıyla birlikte proje kaydının sekmesi (örneğin 3/8'i tamamlandı);
• görev Kanban'da projeye göre gruplandırabilir ve aynı projedeki tüm görevleri görebilirsiniz;
• organizasyonel bağlamı paylaşırsınız: çalışma alanı, sahip, son tarihler ve inisiyatif düzeyindeki raporlar.

Projesi olmayan bir görev, tek seferlik faaliyetler için geçerli kalır; Yapılandırılmış girişimler için, önce projeyi oluşturmak ve ardından içine görevler eklemek en iyisidir. Projeleri ve çalışma alanlarını yönetmek için bkz. Proje kılavuzu.

görevde Veri sekmesi Proje alanı projeyi istediğiniz zaman seçmenizi veya değiştirmenizi sağlar (Seçenekler menüsü → Taşınmak Görevi başka bir projeye taşımak için).

Görevler sayfasının üst çubuğu

Görev listesi sayfasında (Kanban, Kartlar, Takvim veya Liste) üst çubuk şunları içerir:

• Filtreler (Premium): proje, tarihler, atanan kişi, etiketler, özel alanlar için gelişmiş panel.
• Eylemler: içe/dışa aktarma, arşive ve çöp kutusuna erişim, sütunları düzenleme (Liste).
• Görünümler: Kanban | Kartlar | Takvim | Liste — görünümler değiştirilirken etkin filtreler uygulanmaya devam eder.
• Kullanıcılar / Ekipler: Bir meslektaşın veya ekibin görevlerini görüntülemek için avatar menüsü.
• + Görev: yeni bir görev oluşturun.

Görev paneli

Bir görev başlığına tıklamak, yan panel. Buradan görev yaşam döngüsünün tamamını yönetirsiniz. Premium planla aynı paneli açabilirsiniz. tam sayfa (ok simgesini genişletin → sayfa görevi): aynı düzen, daha fazla alan ve sabit Kaydetmek sağ üstteki düğme.

Panel başlığı

• Onay kutusu (başlığın yanında): görevi tamamlandı olarak işaretleyin veya yeniden açın.
• Başlık: Satır içi düzenlemek için tıklayın.
• Arşivlenmiş rozet: görev arşivdeyse görünür.
• Kaydetmek (yalnızca sayfa görevi): tüm değişiklikleri bir kerede onaylayın.

Panel eylem çubuğu

Başlığın altındaki simge çubuğu, sekmeleri açmadan hızlı işlemlere olanak tanır:

• Öncelik (bayrak simgesi): ayarla Normal veya Acil. Acil görevler, görünümlerde ünlem işaretli sarı simgeyi gösterir.
• Mahremiyet (kilit): Halk (kuruluş üyeleri tarafından görülebilir) veya Özel (yalnızca devralan ve belirlenen paydaşlar).
• Etiketler: kategorilere ayırmak için renkli etiketler atayın. Bkz. Etiketler kılavuzu.
• Renk (bırak): paneldeki ve Kanban kartlarındaki başlığın arka plan rengi.
• Ekler (ataç): bilgisayardan veya buluttan dosya yükleyin. Rozet bağlantılı dosyaların sayısını gösterir. Bkz. Ekler kılavuzu.
• Yapışkan notlar (Premium): Hızlı hatırlatmalar için panelde görünen post-it notları.
• Bağlantıyı kopyala: Meslektaşlarınızla paylaşmak için doğrudan URL'yi göreve kopyalayın.
• Tam sayfa (genişletme okları, Premium): sayfa görevini yeni bir tarayıcı sekmesinde açar.
• Seçenekler (üç dikey nokta): Klonla, Taşı, Projeye dönüştür, Arşivle, Düzenle paneli, Sil içeren menü. Aşağıda açıklanmıştır.
• + Oluşturun ve bağlanın (yeşil düğme): bu görevden başlayarak anında bağlantılı bir varlık (yeni görev, bildirim, ilgili kişi, anlaşma…) oluşturun.

Seçenekler menüsü (üç nokta)

Görev panelini açın → üç dikey nokta sağ üstteki simge:

• Klon: Görevi başlık, alanlar ve kontrol listesiyle çoğaltın (yinelenen etkinlikler için kullanışlıdır).
• Taşınmak: Görevi kuruluştaki başka bir projeye aktarın.
• Projeye dönüştür: görevi bir projeye dönüştürür; kontrol listesi öğeleri yeni projede görev haline gelir.
• Arşivle / Geri Yükle (Premium): görevi arşive taşıyın veya operasyonel görünümlere geri getirin.
• Paneli düzenle (yönetici): görev paneli düzen ayarlarını yeni bir pencerede açar.
• Sil / Geri Yükle: çöp kutusuna geçici silme veya zaten silinmişse geri yükleme.

Panel sekmeleri

Eylem çubuğunun altındaki sekmeler görev içeriğini düzenler:

• Veri: tüm görev alanları (proje, atanan kişi, tarihler, açıklama, özel alanlar).
• Kontrol listesi, Bağlantılar, Zaman: varlıklar arasında paylaşılan özellikler - bkz. İlgili bölümler bölüm.
• Ek açılır menü: Pazarlama, Entegrasyonlar (harici uygulamalarla senkronizasyon), Güncellemeler (panel geçmişi).

İlgili bölümler (varlıklar arasında paylaşılır)

Görev panelinin bazı bölümleri projelerde, kişilerde, destek taleplerinde ve diğer varlıklarda aynıdır. Operasyonel ayrıntılar için özel kılavuzlara bakın:

• Kontrol listesi — işaretlemek için mikro eylemler, ilerleme çubuğu, sürükleyip bırakarak yeniden sıralama.
• Bağlantılar — görevleri kişilere, şirketlere, biletlere, anlaşmalara ve diğer CRM varlıklarına bağlayın.
• Zaman — Çalışılan saatleri kaydedin ve tahminle (Premium) karşılaştırın.
• Etiketler — Kanban'da filtrelenecek ve gruplanacak renkli etiketler.
• Ekler — bilgisayardan veya buluttan (Drive, OneDrive) belgeler.
• Güncellemeler — göreve bağlı geçmişi, yorumları, bağlantıları ve e-postaları değiştirin.

Görev oluşturma

Prosedür

1. Şuraya git: Görevler sayfası.
2. Tıklamak + Görev sağ üstte.
3. Girin başlık (gerekli): spesifik olun (“2. çeyrek teklifi için Rossi'yi arayın”, “Arayın” değil).
4. içinde Veri sekmesinde projeyi, atanan kişiyi, tarihleri, açıklamayı ve özel alanları doldurun.
5. İsteğe bağlı: ilgili sekmelere kontrol listesi, bağlantılar veya zaman ekleyin.
6. Paneli kaydedin.

Ayrıca bir projenin Görevler sekmesinden, bir kişi/şirketteki bağlantıdan veya otomasyonlar aracılığıyla da görevler oluşturabilirsiniz.

Veri sekmesindeki ana alanlar

• Proje: görevi ona bağlayın proje. Ayrıca bakınız Bir görevi projeye bağlama.
• Vekil: görevi kimin tamamlaması gerekiyor.
• Paydaşlar: görünürlük alan diğer ilgili üyeler.
• Başlangıç/bitiş tarihleri: Takvim ve Kartlar'da görünür.
• Tanım: operasyonel ayrıntılar; kullanmak @isim meslektaşlarımızdan bahsetmek gerekirse.
• Özel alanlar: şurada tanımlandı Görev Ayarları.

Bir görevi düzenleme

Tek düzenleme

1. Başlığa tıklayarak paneli açın.
2. Veri sekmesindeki alanları düzenleyin (değeri tıklayın → satır içi düzenleme) veya öncelik, etiketler, renk vb. için eylem çubuğunu kullanın.
3. Kaydet: yan paneldeki alanlara göre otomatik olarak veya Kaydetmek sayfa görevindeki düğme.

Kapatma ve yeniden açma

Başlığın yanındaki onay kutusu: tek tıklama görevi kapatır, ikinci tıklama yeniden açar. Kapalı görevler, siz bunları arşivleyene veya silene kadar görünümlerde görünür durumda kalır.

Toplu düzenleme (Liste görünümü, Premium)

1. Geçiş yap Liste görünümü.
2. Soldaki onay kutularını kullanarak görevleri seçin.
3. Tıklamak Düzenlemek Tablonun üzerindeki işlem çubuğunda.
4. Modalda güncellenecek alanları ekleyin (proje, atanan kişi, tarihler, öncelik…) ve değerleri ayarlayın.
5. Onayla: değerler seçilen tüm görevlere uygulanır.

Bir görevi silme

Yanlışlıkla oluşturulan, kopyalanan veya hiç kullanılmayan taslakları silin. ile karıştırmayın Arşiv: silme, kaydı görünümlerden (veya çöp kutusundan) kaldırır; arşivleme, okunabilir geçmişi korurken tamamlanan görevleri gizler.

Tek silme

1. Görev panelini açın.
2. Seçenekler menü (üç nokta) → Silmek (kırmızı öğe).
3. Modal'da onaylayın.

İle Gelişmiş Premium, görev şu kişiye gider: çöp (Görevler sayfası → Eylemler → Görev çöp kutusu). Oradan yapabilirsiniz Eski haline getirmek veya Kalıcı olarak sil. Zaten çöp kutusunda bulunan bir görevi açarsanız, kalıcı olarak Geri Yükle / Sil seçeneğinin yer aldığı bir banner görünür.

üzerinde Özgür planda (Advanced Premium olmadan), silme genellikle kalıcı onaylandıktan hemen sonra, çöp olmadan kuruluşunuzun izinlerini kontrol edin.

Çoklu silme

1. İçinde Liste görünümü, görevleri seçin.
2. Tıklamak Silmek (tablonun üzerindeki kırmızı düğme).
3. Onaylamak.

Bir görevi arşivleme

Arşiv, Kanban'ı, Kartları ve Takvimi karıştırmadan geçmişte tutmak istediğiniz tamamlanmış veya askıya alınmış görevler için doğru seçimdir.

Tek bir görevi arşivleme

1. Paneli açın → Seçenekler → Arşiv (Premium).
2. Modal'da onaylayın.

Birden fazla görevi arşivleyin / arşivi görüntüleyin

• Çoklu: Liste görünümü → seç → Arşiv eylem çubuğunda.
• Görüş: Görevler sayfası → Eylemler → Görev arşivi.
• Eski haline getirmek: arşivden Tek panelde Geri Yükle'yi seçin ve tıklayın veya Seçenekler → Arşivden geri yükle'ye tıklayın.

Arşivlenen görevler standart operasyonel görünümlerde görünmez ancak arşivden, bağlantılardan ve geçmiş raporlardan erişilebilir olmaya devam eder.

Görev görünümleri

Üst kısımdan seçilebilen dört ekran modu. Görünümler değiştirilirken filtreler ve seçilen kullanıcı/ekip etkin kalır.

Kanban (varsayılan)

Sürükle ve bırak özellikli etkileşimli sütunlar. Gruplandırma ölçütü menü: Proje (varsayılan), Son tarih, Atanan, Etiketler, Renk (Premium). Görsel iş akışları ve ayakta toplantılar için idealdir.

Kartlar

Son tarihe göre sıralanmış görevler: en üstte gecikmiş veya yaklaşan görevler. Günlük planlama için kullanışlıdır "bugün ne yapılacak?".

Takvim

Son tarih/başlangıç ​​tarihine göre takvimdeki görevler. Zamana göre dağıtılan iş yükünü gösterir.

Liste (Premium)

Yapılandırılabilir sütunlar, sıralama, metin arama ve toplu işlemler (Düzenle, Klonla, Arşivle, Sil) içeren tablo. Kilit simgesi = özel görev; renkli nokta = yakın zamanda güncellendi.

Filtreler

• Filtreler (Premium): proje, tarihler, atanan kişi, etiketler, durum ve özel alanlara ilişkin filtreler içeren mod.
• Kullanıcılar / Ekipler: görevleri seçilen atanan kişi veya ekiple sınırlandırın.
• Liste arama: tablonun üzerindeki filtre alanı.

Görev Ayarları

İçinde Görev Ayarları (yönetici):

• Alanlar: özel alanlar oluşturun (metin, sayı, seçim…).
• Paneli: Görev panelindeki alanların sırası ve görünürlüğü.
• Liste ve sütunlar: Liste görünümündeki sütunlar.
• Grafikler: görev raporlarındaki widget'lar.

Listeden: Eylemler → Sütunları düzenle sütun düzenleyiciyi doğrudan açar.

Görev Raporları

The Görev Raporları (Premium) bölümü, rol ve organizasyon izinlerine göre erişiminiz olan görevleri özetler: çalışma alanının tamamını değil, yalnızca yetkili kayıtları ve alanları görürsünüz. İş yükü analizi, gecikmeler ve dışa aktarma için kullanın; günlük işler için Kanban, Kartlar ve Liste'yi kullanın.

• Kontrol Paneli: durum, proje, öncelik, ekip, atanan kişi, saatler, etiketlerle ilgili grafikler.
• Rapor listesi: filtreler ve CSV/Excel dışa aktarma içeren analitik tablo.
• Görev Gantt (Premium): projeye ve son tarihlere göre zaman çizelgesi.

Gecikmeleri, üyeler arasındaki iş yükü dengesizliklerini ve fiili ve tahmini saatleri belirlemek için raporları kullanın.