Mokapen Rehberi

Google Drive

Bağlamak Google Drive Mokapen'e dosya ekle CRM kayıtlarından (kişiler, fırsatlar, biletler, projeler…) ve dilerseniz buluta kaydet Bilgisayarınızdan yüklenen dosyaları yalnızca Mokapen sunucusunda depolamak yerine.

Genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Kullanılabilir Drive depolama alanına sahip Google hesabı.
• Mokapen'in, uygulamanın Drive'da oluşturduğu veya açtığı dosyalara (sürücü içeriğinizin tamamına değil) erişme izni.

Google Drive'ı bağlayın

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Google Drive.
2. Tıklamak Google Drive'ı senkronize edin.
3. Google'da oturum açın ve İzin vermek Mokapen tarafından yönetilen dosyalara erişim.
4. Tercihleri ​​ve paylaşımı yapılandırın (bu bölümleri yalnızca bağlanan kullanıcı görür).
5. Tıklamak Senkronizasyon sayfanın alt kısmında.

Eğer kabul etmezsenkullanıyorsanız Drive'dan dosya ekleyemez veya yüklemelerinizi buluta kaydedemezsiniz.

Mokapen'in Google'dan istekleri

Mokapen dosyalara erişim istiyor oluşturur veya açar Entegrasyon aracılığıyla kişisel Drive'ınızın tamamına okuma erişimi değil. Bu, özel klasör, yüklemeler ve CRM kayıtlarından eklerin açılması için gereklidir.

Tercihler

• Bilgisayar dosyalarını buluta kaydedin (açın): PC'nizden yüklenen dosyalar yalnızca Mokapen'e değil Google Drive'ınıza da gider.
• Özel klasör: Mokapen adlı bir klasör oluşturur veya yeniden kullanır Uygulama adı – Kuruluş adı ve bağlantılı dosyaları oraya yerleştirir, böylece bunları Google'da gruplandırılmış olarak bulabilirsiniz.

Ekiple paylaşma

• Diğer kullanıcılar için etkinleştir — iş arkadaşları veya tüm kuruluş kullanabilir senin Tekrar oturum açmadan dosya eklemek için bağlantıyı sürdürün. Tek bir irtibat kişisi tarafından yönetilen Drive şirketi için kullanışlıdır.
• Tüm Drive dosyalarını üyelerle paylaşın — açık olduğunda, Drive'daki Mokapen dosyalarına kuruluş üyeleriyle paylaşılan bağlantı yoluyla erişilebilir; kapalıyken izinler daha kısıtlayıcıdır.

Her değişiklikten sonra tıklayın Senkronizasyon.

Günlük kullanım — bir kayıttan dosya ekleyin

Bir kayıt açın (iletişim, anlaşma, bilet, proje…), Ataç (Ekler) ve kaynağı seçin. Google Drive bağlıyken, iki farklı mod belli olmak:

1. Bilgisayarınızdan (Google Drive'a)

Menü öğesi: Bilgisayarınız Google Drive'da.

1. Dosyayı PC'nizde seçin (veya varsa yükleme alanına sürükleyin).
2. Mokapen bunu yalnızca Mokapen depolama alanına değil, entegrasyona bağlı Google Drive hesabına da yükler.
3. Etkinleştirdiyseniz özel klasör Entegrasyonlarda Mokapen klasörü oluşturur (veya yeniden kullanır) Uygulama adı – Kuruluş adı ve dosyayı oraya yerleştirir.
4. Dosya kayda bağlı belgeyi Google Drive'da açan bir bağlantıyla.

Faydalar: doküman, kuruluş Drive'ında (veya ekiple paylaşılan hesapta) kalır; Mokapen eklenti deposunu kullanmıyorsunuz; Google yedekleme ve paylaşım, CRM dışında da kullanılabilir. Sözleşmeler, PDF'ler ve bilgisayarınızda oluşturulan yeni dosyalar için idealdir.

2. Çevrimiçi Google Drive — dosya seçici

Menü öğesi: Çevrimiçi Google Drive.

1. Google seçici açılır (Drive penceresi).
2. Bir veya daha fazlasını seçin dosyalar zaten açık Drive veya bir klasör.
3. Mokapen yapar yeniden yüklemeyin PC'nizdeki dosya: kaydı, açma bağlantısıyla birlikte Drive'daki dosyaya (veya dosyalara) bağlar.

Faydalar: kopya yükleme yok; Drive klasörlerinde önceden düzenlenmiş olan dokümanları kullanırsınız; Ekibin Google'da tuttuğu şablonlar, sunumlar veya paylaşılan klasörler için kullanışlıdır. Dosya Drive'a koyduğunuz yerde kalır; Mokapen yalnızca CRM bağlantısını ekler.

Hangisini seçmeli?

• Bilgisayarınızdan yeni dosya → «Bilgisayarınız Google Drive'da».
• Dosya zaten Drive'da → «Google Drive çevrimiçi».

Drive entegrasyonu iş arkadaşlarıyla paylaşılıyorsa her iki seçenek de kuruluşun etkin bağlantısını (sizin veya paylaşılan bağlantı) kullanır; dolayısıyla ekler aynı şirket arşivine işaret eder.

Mokapen kaydından bir eki kaldırma silinmiyor Google Drive'daki dosya. Bir dosya Drive'dan kaybolursa Mokapen'deki bağlantı çalışmayı durdurabilir; bu durumda entegrasyonun bağlantısını kesip yeniden bağlayın veya eki değiştirin.

Eklerle ilgili genel ayrıntılar: Ekler kılavuzu.

Yaygın sorunlar

• Yükleme hatası — dosya çok büyük, desteklenmeyen biçim, Drive depolama alanı dolu veya izin iptal edildi. Entegrasyonu yeniden bağlayın.
• İş arkadaşınız ayarları göremiyor — yalnızca bağlantıyı oluşturan kullanıcı tercihleri ​​ve paylaşımı değiştirebilir; diğerleri etkinleştirilmişse paylaşılan hesabı kullanır.

Bağlantıyı kes

Tıklamak Bağlantıyı kes ve istenen kelimeyi yazarak onaylayın. Pencerede mevcut öğelerle ne yapacağınızı seçebilirsiniz. Drive ek bağlantıları Mokapen'de.

Mokapen'deki seçenekler:

• Standart bağlantı kesme ('Tüm bağlantıları kaldır…' seçeneğini değiştirin) kapalı) — yalnızca hesap bağlantısını iptal edersiniz. Drive bağlantıları içeren ekler kayıtlarda kalmak Mokapen'de, ancak aktif bir entegrasyon olmadan, siz ekleri yeniden bağlayana veya değiştirene kadar bağlantılar çalışmayı durdurabilir.
• Tüm Google Drive dosya bağlantılarını Mokapen'den kaldırın (anahtar Açık) — Mokapen kuruluştan kaldırılır Drive eklerine yapılan referanslar (söz konusu senkronizasyona bağlı kayıtlar). Dosyalar silinmedi Google Drive'da: bulutta kalırlar; yalnızca CRM bağlantıları kaybolur.

Her durumda harici Drive'daki belgeler Mokapen tarafından otomatik olarak imha edilmez. Yer açmak veya bir arşivi kapatmak için doğrudan Google Drive'da işlem yapın.

Ek ayrıntıları: Ekler kılavuzu.