Mokapen Rehberi

Şablonlar

Şablonlar Bir kez hazırladığınız ve daha sonra Mokapen'in herhangi bir yerine uyguladığınız yeniden kullanılabilir metinler ve düzenlerdir: belgeler, e-postalar, SMS, WhatsApp Business, fiyat teklifleri ve siparişler. Her seferinde aynı mesajı veya aynı PDF başlığını yeniden yazmak yerine bir şablon seçersiniz ve Mokapen iletişim, şirket veya belge verilerini değişkenler.

Bunları Organizasyon ayarları altında bulabilirsiniz → Şablonlar. Her türün kendi düzenleyicisi ve kullanım akışı vardır: Aşağıda tür başına ayrıntılı bir inceleme ve ardından paylaşılan kurallar (değişkenler, varsayılan, yönetim) yer almaktadır.

Ne için olduklarını

• Hız — metinleri kopyalayıp yeniden biçimlendirmek yerine tek tıklama.
• Tutarlılık — tüm ekip için aynı ton ve grafikler.
• Otomatik kişiselleştirme — değişkenler üzerinde çalıştığınız kayıttaki verilerle doldurulur.
• Farklı kanallar, tek yer — Aynı Şablonlar bölümünden PDF, e-posta, SMS ve WhatsApp.

Nasıl erişilir ve oluşturulur?

1. Organizasyon ayarları → Şablonlar.
2. Basmak Yeni şablon → Türe göre seç pencere.
3. Türü seçin, başlığı ve içeriği doldurun, değişkenleri ekleyin, isteğe bağlı olarak etkinleştirin Varsayılan, ardından kaydedin.
4. Düzenleyebileceğiniz listede, Kopyalamak, veya Silmek. Mahremiyet (varsa) şablonu kimlerin görebileceğini/kullanabileceğini sınırlar.

Belge şablonu

Zengin bir düzenleyiciye (başlıklar, listeler, tablolar, resimler, bağlantılar) sahip ve yapılandırılabilir, sayfa formatında (A4) bir HTML belgesidir. kenar boşlukları. Değişkenleri bir adres defterine/satış varlığına (ör. ilgili kişi, fırsat) bağlayabilirsiniz, böylece bağlantılı bir kayıttan belge oluşturduğunuzda alanlar otomatik olarak doldurulur.

Neyi yapılandırdığınız

• Şablon başlığı ve Varsayılan bayrak
• Sayfa kenar boşlukları
• Değişkenleri içeren belge gövdesi (Değişken düğme)
• Gizlilik / üyeler

Nerede kullanıyorsun - içinde Belgeler uygulama oluştururken seçim yapın Şablondan sıfırdan başlamak yerine. Mokapen içeriği yükler ve belge bir varlığa bağlıysa değişkenleri o kaydın verileriyle değiştirir.

Örnekler — ön yazı, müşteri sayfası, toplantı tutanakları, sabit bir yapıya sahip işletme prosedürü.

E-posta şablonu

Bu vücut Mokapen'den kompozisyon için bir e-posta mesajının (HTML). Tipik değişkenler şunlardan gelir: temas etmek (isim, e-posta, bağlantılı şirket,…), artı organizasyon ve mevcut kullanıcı verileri.

Neyi yapılandırdığınız

• Başlık, Varsayılan, gizlilik
• Değişkenler içeren HTML gövdesi
• İsteğe bağlı e-posta düzenleyici kenar boşlukları/düzen

Nerede kullanıyorsun - içinde e-posta kompozisyonu (Mesajlar / karttan gönderme): Şablon seçin seçici ve gövde alanı dolar. Göndermeden önce konuyu ve metni yine de düzenleyebilirsiniz (e-posta/SMTP entegrasyonunun yapılandırılması gerekir).

Otomasyonlara ilişkin not — otomasyon eylemi E-posta gönder eylemin kendisinde tanımlanan metni/HTML'yi kullanır. Şablonlar bölümündeki e-posta şablonları esas olarak manuel gönderim içindir; yine de bir şablonun içeriğini eyleme kopyalayabilirsiniz.

Örnekler — satış takibi, randevu talebi, standart bilet yanıtı, yeni bir potansiyel müşteriye hoş geldiniz e-postası.

SMS şablonu

SMS gönderimi için kısa bir metindir (PDF düzeni yoktur). Tipik değişkenler temas etmek. Gönderenin takma adını içermez: bu, SMS entegrasyon (onaylanan takma ad + cüzdan kredisi).

Neyi yapılandırdığınız

• Başlık ve mesaj metni
• Değişken düğmesiyle veya yazarak değişkenler {
• Varsayılan (isteğe bağlı)

Uzunluk sınırları — GSM alfabesinde bir SMS'in anlamı 160 karakterler; Unicode/emoji ile ilgili 70 segment başına. Eğer bu sınırı geçerseniz, mesaj birden fazla SMS'e bölünür (ve maliyeti daha fazla olur). Değişkenler değiştirildikten sonra metni uzatabilir: kompozisyondaki karakter tahminini her zaman kontrol edin.

Nerede kullanıyorsun

• Manuel gönderme — iletişim (veya şirket) kartı → SMS gönder → şablonu seçin: metin eklenir ve değişkenler değiştirildi bu kişinin verileriyle.
• Otomasyonlar — SMS gönder eylemi → bir şablon seçebilirsiniz: metin yapıştırıldı mesajın içine. Otomasyonda, karttakiyle aynı otomatik "kişi başına" değişimi elde edemezsiniz: otomasyon değişkenlerini kullanın veya metni uyarlayın.

Kanal rehberi: SMS.

Örnekler — randevu hatırlatıcısı, "sipariş teslim alınmaya hazır", OTP/dahili kod (politika tarafından izin veriliyorsa), gecikme bildirimi.

WhatsApp Business şablonu

WhatsApp şablonları en spesifik olanlardır: bunlar yalnızca "Mokapen'e kaydedilen metinler" değildir. Bunlar Meta tarafından onaylanan mesaj şablonları (HSM). Onaylanmış bir şablon olmadan müşteri hizmetleri dışında bir görüşme başlatamazsınız (veya yeniden açamazsınız) 24 saatlik pencere.

Onları Mokapen'e getirmenin iki yolu

• Şablonlardan Oluştur — Yeni şablon → WhatsApp Business: adı, dili, kategoriyi ve bileşenleri girin; Mokapen ayrıca bunları Meta'da oluşturur ve yerel kopyasını kaydeder.
• Onları senkronize et — Entegrasyonlar → WhatsApp Business'tan şunları yapabilirsiniz Şablonları senkronize et / zaten Meta'da bulunan modelleri göster ve içe aktar ONAYLI olanları Şablonlara dönüştürün.

İsim ve dil — Meta adı yalnızca küçük harf, sayılar ve alt çizgi (ör. order_shipped_it), boşluk yok. Dil metinle eşleşmelidir; her dilin ayrı bir şablona ihtiyacı vardır.

Kategoriler (içerikle tutarlı olanı seçin, aksi takdirde Meta bunu reddedebilir):

• Yardımcı Program — kullanıcının beklediği güncellemeler: sipariş durumu, randevu hatırlatıcısı, hesap uyarıları.
• Pazarlama — promosyonlar, teklifler, haber bültenleri: açık WhatsApp katılım gereklidir.
• Kimlik doğrulama — Meta'nın gerekli formatındaki OTP / doğrulama kodları (pazarlamayla karıştırmayın).

Mesaj yapısı

• Başlık (isteğe bağlı) — metin (en fazla 60 karakter) veya medya (resim, video, belge) veya konum.
• Vücut (gerekli) — maksimum 1.024 karakter; Meta yer tutucularını yerleştir {{1}}, {{2}}… boşluk olmadan sırayla.
• Altbilgi (isteğe bağlı) — maksimum 60 karakter.
• Düğmeler (maks. 3) — hızlı yanıt, URL (HTTPS) veya telefon; Maksimum 20 karakter etiketleyin. Kimlik doğrulama şablonları Meta'nın OTP düğmelerini kullanır.

Değişkenler: Meta ↔ Mokapen — Meta'da yer tutucular {{1}}, {{2}}. Mokapen'de WABA şablonunda harita her sayıyı bir CRM değişkenine (ör. {{1}} → kişi adı). Eşleme eksikse, gönderme sırasında siz değişkenleri ayarlayana kadar şablon seçilemeyebilir.

Onay — Meta şablonu inceler (genellikle birkaç dakika içinde, bazen ~24 saate kadar). Tipik durumlar: inceleniyor, onaylandı, reddedildi (gerekçeli). Sadece onaylı göndermek için kullanılabilirler. Yanıltıcı içerik, spam, yanlış kategori veya hatalı biçimlendirilmiş değişkenler yaygın reddedilme nedenleridir.

Nerede kullanıyorsun — kişi kartı → WhatsApp'ı gönder → onaylanmış şablonu (ve yer tutucu değerlerini) seçin. Bağlı bir WhatsApp Business entegrasyonu ve varsa kredi/cüzdan gerektirir. Orada HAYIR (bugün) otomasyon eylemi “WhatsApp Gönder”.

Tam kanal rehberi: WhatsApp İş.

Örnekler — "sipariş gönderildi", "randevu onaylandı", OTP kodu, katılımlı promosyon kampanyası.

Teklif şablonu

Teklif şablonu düz metin değildir: ticari PDF belge düzeni (ve önizleme) teklif kartlarında kullanılır. Başlığın, müşteri verilerinin, ürün tablosunun, şartların ve imzanın nasıl görüneceğini tanımlar; böylece tüm ekip teklifleri aynı şirket markasıyla yayınlar.

Sistem düzenleri ve özel şablon karşılaştırması

• Mokapen zaten kartta seçilebilen hazır düzenler sunuyor; örneğin Öğeler-metin, Metin öğeleri, Öğeler-metin-imza, Metin öğeleri-imza (bölüm sırasını ve imzanın olup olmadığını değiştirirler).
• Bir oluşturarak Alıntı Şablonlara şablon yazın, bir gelenek düzen (daha sonra teklifin Tasarım alanında bir seçenek olarak görünür).

Teklif düzenleyicide yapılandırdığınız şeyler

• Üstbilgi ve altbilgi — logo, şirket referansları, numaralandırma, sayfanın üstünde/altında sabit notlar (değişkenlerle birlikte).
• Sol / sağ bloklar — her birinde Değişken düğmesi bulunan iki HTML metin sütunu (örneğin sol: teklif numarası ve tarihler; sağ: kişiler veya müşteri verileri).
• Öğeler tablosu — tema (alternatif satırlar, kenarlıklar, yok), gösterilecek sütunlar (kod, açıklama, birim fiyat, miktar, KDV, indirim, ara toplam,…), her sütunun etiketi, hizalaması ve genişlik yüzdesi.
• Ticari şartlar — Ödemeler, teklif geçerliliği, yasal notlar vb. için HTML bloğu (değişkenler burada da mevcuttur).
• İmza — etiketi etkinleştirin/devre dışı bırakın ve özelleştirin (örn. “Kabul İçin”).
• Bölüm sırası / düzeni / kenar boşlukları / yükseklikler — belge bölümlerinin nasıl düzenlendiği ve sayfa alanı.

Teklif değişkenleri genellikle teklifin kendisinin, kuruluşun, kullanıcının ve bağlantılı verilerin (müşteri vb.) alanlarını ve ayrıca öğe satırları için önizlemede neyin gerekli olduğunu ortaya çıkarır.

Nerede kullanıyorsun

• Alıntı kart → Tasarım alanı: bir sistem düzeni veya özel şablonunuzu seçin.
• Önizleme ve PDF'ler / belge gönderimi, bu düzeni kartın gerçek verileriyle (kalemler, toplamlar, müşteri) kullanın.
• İçinde otomasyonlar Alıntılar oluşturan bir tasarım şablonu ayarlayabilirsiniz; böylece otomatik olarak oluşturulan PDF'ler zaten markanızı kullanır.

Modül kılavuzu: Alıntılar.

Örnekler — fiyat tablosu ve 30 günlük vadelerle standart B2B teklifi; imzasız “hafif” alıntı; Çevrimiçi kabul için imzalı teklif.

Sipariş şablonu

Bir Sipariş şablonu Teklif şablonu gibi çalışır: PDF/belge düzenini sipariş et, bir mesaj gövdesi değil. Editör aynı mantığı kullanır (üstbilgi/altbilgi, sol/sağ bloklar, sütunlar ve tema içeren öğeler tablosu, ticari terimler, imza, kenar boşlukları ve bölüm sırası).

Sistem düzenleri — siparişler için ayrıca aşağıdaki gibi çeşitleri de bulabilirsiniz: Öğeler-metin, Metin öğeleri, Öğeler-metin-imza, Metin öğeleri-imza, ayrıca Şablonlar → Sipariş'te oluşturulan özel şablonlarınız.

Fiyat teklifi ile pratik fark — aynı kompozisyon araçları, ancak Emir varlık (sipariş kodu, tarihler, teyit edilen ürünler, kabul sonrası koşullar). Genellikle sipariş şablonu, güncellenmiş ifadelerle şirket teklif stilini yeniden kullanır (örneğin, "teklif" yerine "sipariş onayı").

Nerede kullanıyorsun

• Emir kart → Tasarım: bir sistem düzeni veya özel şablon seçin.
• Önizleme / PDF / sipariş belgesi gönderimi.
• Siparişleri oluşturan otomasyonlar (örneğin, kabul edilen bir tekliften), varsayılan veya seçilen sipariş şablonunu uygulayabilir.

Modül kılavuzu: Siparişler.

Örnekler — ürün tablosu ve IBAN ile sipariş onayı; sorumlu imzalı yerine getirme belgesi; Dahili siparişler için basitleştirilmiş düzen.

Değişkenler (paylaşılan kurallar)

• Belge, E-posta, SMS, Fiyat Teklifi, Sipariş — Mokapen formatı {$entity.field} (ör. {$contact.name}, {$org.title}, {$current_date}). Bunları şununla ekleyin: Değişken veya yazarak { (SMS).
• WhatsApp — kullandığınız Meta'da {{1}}, {{2}}…; Mokapen'de her numarayı göndermeden önce bir CRM değişkeniyle eşleştirirsiniz.
• Değişkenler olmadan şablon sabit metin/düzendir; değişkenlerle aynı şablon her kayda uyarlanır.

Hızlı özet: yazın → onu seçtiğiniz yer

• Belge → Belgeler → Şablondan
• E-posta → e-posta kompozisyonu → Şablon seç
• SMS → SMS (kart) gönder veya SMS gönder otomasyon eylemi
• WhatsApp İş → WhatsApp (kart) gönder; WABA Entegrasyonlarından da oluştur/senkronize et
• Alıntı → Teklif kartı → Tasarım (+ PDF / otomasyonlar)
• Emir → Sipariş kartı → Tasarım (+ PDF / otomasyonlar)

Varsayılan şablon

The Varsayılan flag, o tür için varsayılan şablonu işaretler (örneğin, ekibin standart alıntı PDF'si). Tür başına yalnızca bir tanesi etkin kalır: diğerini etkinleştirmek önceki varsayılanı devre dışı bırakır.

Pratik ipuçları

• Başlıkları temizle (SMS – Randevu hatırlatıcısı, PDF – Standart fiyat teklifi 2026, WABA – order_shipped_it).
• SMS: gereksiz Unicode'dan kaçının; değişken değişiminden sonra segmentleri kontrol edin.
• WhatsApp: Güncellemeler için yardımcı program, Yalnızca katılımla Pazarlama; üretimde kullanmadan önce daima yer tutucuları eşleyin.
• Fiyat Teklifleri/Siparişler: Her kartta satır satır değil, paylaşılan şablonlardaki logoyu, öğe sütunlarını ve yasal şartları hizalayın.
• Bir WABA şablonunu silmek onu Meta'dan da kaldırabilir; Zaten bir Teklif/Sipariş şablonundan oluşturulmuş PDF'ler kalır.

Kullanım örnekleri

• Satış kiti — aynı grafiklere sahip bir Teklif şablonu + bir Sipariş şablonu; Ekip yalnızca karttaki verileri değiştirir.
• SMS hatırlatıcısı — zaman/değişkenleri içeren şablon; karttan veya otomasyon için bir temel olarak gönderin.
• WhatsApp yeniden açıldı — müşteriye 24 saatin ötesinde mesaj göndermek için onaylanmış Yardımcı Program şablonu.
• Takip e-postası — Bir aramanın ardından kompozisyonda seçilen e-posta şablonu.
• Fırsattan belge — Anlaşma/iletişim değişkenlerini içeren belge şablonu, önceden doldurulmuş şablondan oluşturulmuştur.
• Tekliften siparişe — varsayılan Sipariş şablonunu uygulayarak siparişi oluşturan otomasyon.

Sık sorulan sorular

S: Şablonları nerede oluşturabilirim?

A: Organizasyon ayarları → Şablonlar. Buradan her türü yönetirsiniz.

S: Teklif ve Sipariş neden E-posta veya SMS'ten daha karmaşıktır?

C: Çünkü bunlar sadece metin değil: PDF düzenini (bloklar, öğeler tablosu, terimler, imza, kenar boşlukları) tanımlarlar. Bunları bir mesaj gönderiminden değil, kartın Tasarım alanından kullanırsınız.

S: SMS şablonu ile WhatsApp şablonu arasındaki fark nedir?

C: SMS, {$…} değişkenli yerel Mokapen metnidir. WhatsApp, kategoriler, sınırlamalar ve incelemelerle birlikte Meta onaylı şablonlar ({{1}}, {{2}}…) kullanır; gönderilmeden önce haritalandırılıp onaylanmaları gerekir.

S: Gönderim sırasında WhatsApp şablonu neden devre dışı bırakılıyor?

C: Genellikle yer tutucu eşlemesi veya Meta onayı eksiktir. Şablondaki değişkenleri tamamlayın veya Entegrasyonlardan senkronize edin.

S: SMS otomasyonlarında ilgili kişi değişkenleri otomatik olarak değiştirilir mi?

C: Karttan gönderim yaparken olduğu gibi değil. Otomasyonda şablon yapıştırılır; otomasyon değişkenlerini kullanın veya metni uyarlayın.

S: Otomasyonlarda E-posta şablonunu kullanabilir miyim?

C: E-posta gönder eylemi, eylemin kendi metni üzerinde çalışır. E-posta şablonları esas olarak manuel düzenlemeye yöneliktir (içeriklerini eyleme kopyalayabilirsiniz).

S: Varsayılan bayrak ne işe yarar?

C: Bu tür için varsayılanı işaretler. Tür başına yalnızca bir tanesi etkin kalır.

S: Bir Teklif şablonunu silersem eski PDF'ler kaybolur mu?

C: Hayır. Halihazırda oluşturulmuş belgeler kalır; şablonu yalnızca gelecekteki Tasarım seçimleri için kaldırırsınız.

S: Kanallar ve modüller hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim?

C: Kılavuzlar Alıntılar, Siparişler, SMS, WhatsApp İş.