Mokapen Rehberi

Liste ve Sütunlar

Liste ve Sütunlar bir modülün ne olduğunu tanımlar liste tablosu şunu gösterir: hangi sütunlar, hangi sırayla. Operasyonel listenin düzenidir (İrtibatlar, Görevler, Fırsatlar…), form Kartı veya rapor Grafikleri değil.

Değişiklikler: kuruluş çapında. Alanlar oluşturmak için şunu kullanın: Alanlar; form kullanımı için Kart.

Ne için?

• Listede çalışın — her Kartı açmadan durum, vekil, tutar, etiketler.
• Özel alanları dahil et — Alanlar'da oluşturulan alanlar mevcut sütunlar arasında görünür.
• Takımı hizalayın — satış, destek veya operasyonlar için aynı tablo.
• Gürültüyü azaltın — daha az işe yaramaz sütun, daha az yatay kaydırma.
• Destek filtreleri — Listeyi filtreleyip sıralarken bir sütunda yer alan bilgilerin okunması daha kolaydır.

Nerede açılacağı

• Kuruluş ayarları → alan merkezi → varlık ayarları → Liste ve Sütunlar kart.
• Liste sayfası → Eylemler → Sütunları düzenle (varsa).

ihtiyacın var Üye rol (veya daha yüksek) ve uygun Premium planı sürükleyip kaydetmek için. Planınızdaki kullanılabilirliği kontrol edin.

Editör nasıl çalışır?

• Görünür sütunlar — sıra = listedeki sıra. Bazı anahtar sütunlar şunlar olabilir: sabit (örn. Kişilerdeki İsim) ve kaldırılamaz.
• Mevcut sütunlar - henüz gösterilmedi; sıklıkla arama yapılıyor.

Eklemek, kaldırmak ve yeniden sıralamak için sürükleyin (veya + / ×). Daha sonra Kaydetmek (tüm kuruluş) veya Sıfırla (Mokapen varsayılanı).

Sütunlar halinde özel alanlar

Alanlar'da bir alan oluşturduktan sonra mevcut alanlar arasında görünür (başlık = etiket). Ekle ve kaydet. Tek başına Karta koymak yeterli değildir.

Ayrılmış verileri izle — eğer bir alan varsa Yalnızca kullanıcılar/ekipler görebilir, onu listede gösterip göstermeyeceğinizi düşünün: ızgara, birkaç kişinin günlük işleri için tasarlanmıştır. Şüpheye düştüğünüzde, alanı yalnızca dahili bir blok altındaki Kart üzerinde bırakın.

Sütun olarak iyi çalışan türler: Açılır Menü, Tarih, Tutar, Sayı, Anahtar, Kullanıcı/Ekip, Varlık. Bir sütundaki uzun metin gariptir (kesilme).

İyi bir liste nasıl oluşturulur?

• Sol — tanımlayıcı (isim/unvan) + durum/aşama + atanan kişi.
• Merkez — operasyonel ölçümler (tutar, vade tarihi, öncelik).
• Sağ — etiketler, son güncelleme, özel alanları "kontrol etme".
• 5–10 sütun genellikle 20 dar olanı yener.
• Sonrasında Sıfırla, özel sütunları geri koyun: Mokapen varsayılanı bunları içermez.

Hangi varlıklar

Kişiler, Şirketler, Görevler, Projeler, Biletler, Fırsatlar, Fiyat Teklifleri, Siparişler, Ürünler, Hizmetler.

• Randevular — Sütun ayarları tamam; Listede Eylemler → Sütunları düzenle eksik olabilir.
• Belgeler - olarak gösterilebilir Yakında gelecek.

Liste ve Sütunlar Ne Değildir?

• Kart — form düzeni.
• Rapor Grafikleri — Grafikler Raporda (Fırsatlar/Görevler/Projeler).
• Özelleştirme — Ev ve kişisel kullanıcı/ekip filtreleri.
• Boru hattı — kanban aşamaları.

Pratik ipuçları

• Özel sütunlar yalnızca ekibin bunları her gün listede kontrol etmesi durumunda kullanılabilir.
• Kayıtlı filtreleri kullanan kişilerle işbirliği yapın: Sütunları değiştirmek filtreleri silmez ancak bir bakışta gördüklerinizi değiştirir.
• Alan etiketlerini (Alanlar) sütun başlıklarıyla hizalayın: formda "Settore" ve listede "Endüstri" kelimelerinden kaçının.
• Fırsatlar/Görevler/Projelere ilişkin kısa KPI'lar için 15 sayısal sütun yerine rapor Grafiklerini kullanın.

Kullanım örnekleri

• Satış İrtibat Kişileri listesi — İsim, Şirket, E-posta, Telefon, Etiketler, Sektör (özel), Son güncelleme.
• Fırsatlar listesi — Başlık, Aşama, Tutar, Kapanış tarihi, Sahip, Kaynak; marj Olumsuz rezerve edilmişse listede.
• Bilet listesi — Kod, Öncelik, Durum, Müşteri, Vekil, VIP (geçiş).
• Sprint Görevleri listesi — Başlık, Öncelik, Son tarih, Proje, Sahip, Zaman.
• Ürün listesi — Ad, Kod, Fiyat, tedarikçi özel — hızlı depo görünümü için birkaç sütun.
• “Kalite kontrol” görünümü — geçici olarak denetim sütunları ekleyin, ardından Sıfırlayın veya yeniden azaltın.

Sık sorulan sorular

S: Alan Kartta var ancak listede yok.

C: Normal. Buraya ekleyin ve kaydedin.

S: Sütunları değiştirirsem meslektaşlarım bunları görür mü?

C: Evet. Organizasyon düzeni.

S: Ad sütununu neden kaldıramıyorum?

C: Bazı sütunlar sabittir (minimum tanımlayıcı).

S: Sağdaki özel alanı bulamıyorum.

C: Alanlar'da oluşturmayı kontrol edin, yeniden yükleyin, aramayı kullanın. Planı ve izinleri kontrol edin.

S: Sıfırlama ne işe yarar?

C: Mokapen varsayılan sütunları; özel olanların tekrar eklenmesi gerekir.

S: Rapordaki Grafiklerle aynı mı?

C: Hayır. İşte modülün liste tablosu. Grafikler: Grafik kılavuzu.