Vodič Mokapen

Popis i stupci

Popis i stupci definira što je modul popisna tablica pokazuje: koji stupci, kojim redoslijedom. To je izgled operativnog popisa (Kontakti, Zadaci, Mogućnosti...), a ne kartice obrasca niti grafikona izvješća.

Promjene su na razini cijele organizacije. Za izradu polja koristite Polja; za korištenje obrasca Kartica.

Čemu služi

• Rad na listi — status, primatelj, iznos, oznake bez otvaranja svake kartice.
• Uključi prilagođena polja — polja stvorena u Polja pojavljuju se među dostupnim stupcima.
• Uskladite tim — ista mreža za prodaju, podršku ili operacije.
• Smanjite buku — manje beskorisnih stupaca, manje horizontalnog pomicanja.
• Podrška filtera — ono što je u stupcu lakše je čitati dok filtrirate i sortirate popis.

Gdje ga otvoriti

• Postavke organizacije → čvorište područja → postavke entiteta → Popis i stupci kartica.
• Stranica popisa → Radnje → Uredite stupce (gdje je dostupno).

Trebate a Član uloga (ili viša) i a odgovarajući Premium plan to drag and save. Provjerite dostupnost na svom planu.

Kako urednik radi

• Vidljivi stupci — poredak = poredak u listi. Neki ključni stupci mogu biti fiksni (npr. ime u kontaktima) i ne može se ukloniti.
• Dostupni stupci — još nije prikazano; često postoji pretraga.

Povucite (ili + / ×) za dodavanje, uklanjanje i promjenu redoslijeda. Zatim Uštedjeti (cijeli org) ili Resetiraj (Mokapen standardno).

Prilagođena polja kao stupci

Nakon što kreirate polje u Poljima, ono se pojavljuje među dostupnima (naslov = oznaka). Dodajte i spremite. Samo stavljanje na karticu nije dovoljno.

Gledajte rezervirane podatke — ako polje ima Vidljivo samo korisnicima/timovima, razmislite hoćete li ga izložiti na popisu: mreža je namijenjena za svakodnevni rad nekoliko ljudi. Ako ste u nedoumici, ostavite polje samo na kartici ispod internog bloka.

Vrste koje dobro funkcioniraju kao stupci: padajući izbornik, datum, iznos, broj, prekidač, korisnik/tim, entitet. Dugi tekst u stupcu je nespretan (skraćivanje).

Kako sastaviti dobar popis

• Lijevo — identifikator (ime/titula) + status/faza + opunomoćenik.
• Centar — operativne metrike (iznos, datum dospijeća, prioritet).
• Pravo — oznake, posljednje ažuriranje, prilagođena polja "kontrola".
• 5–10 stupaca često tukli 20 uskih.
• Nakon Resetiraj, vratite prilagođene stupce: Mokapen ih zadano ne uključuje.

Koji entiteti

Kontakti, tvrtke, zadaci, projekti, ulaznice, mogućnosti, ponude, narudžbe, proizvodi, usluge.

• Imenovanja — Postavke stupaca OK; na popisu možda nedostaju stupci Akcije → Uredi.
• Dokumenti — može pokazati kao Dolazi uskoro.

Što List & Columns nije

• Kartica — izgled obrasca.
• Grafikoni izvješća — Karte na izvješću (prilike/zadaci/projekti).
• Prilagodba — Kućni i osobni filtri korisnika/tima.
• Cjevovod — kanban faze.

Praktični savjeti

• Prilagođeni stupci samo ako ih tim svaki dan provjerava na popisu.
• Koordinirajte s ljudima koji koriste spremljene filtre: promjena stupaca ne briše filtre, ali mijenja ono što vidite na prvi pogled.
• Poravnajte oznake polja (Fields) sa zaglavljima stupaca: izbjegavajte “Settore” na obrascu i “Industry” na popisu.
• Za brzi pregled KPI-jeva za mogućnosti/zadatke/projekte koristite grafikone izvješća, a ne 15 numeričkih stupaca.

Slučajevi upotrebe

• Popis prodajnih kontakata — Ime, tvrtka, e-pošta, telefon, oznake, djelatnost (prilagođeno), posljednje ažuriranje.
• Popis mogućnosti — Naslov, faza, iznos, datum zatvaranja, vlasnik, izvor; margina ne na popisu ako je rezerviran.
• Popis ulaznica — Kod, Prioritet, Status, Kupac, Primatelj, VIP (prekidač).
• Popis zadataka za sprint — Naslov, Prioritet, Rok, Projekt, Vlasnik, Vrijeme.
• Popis proizvoda — Naziv, šifra, cijena, prilagođeni dobavljač — nekoliko stupaca za brzi prikaz skladišta.
• Pogled "Kontrola kvalitete". — privremeno dodajte revizijske stupce, zatim ponovno postavite ili smanjite.

Često postavljana pitanja

P: Polje je na kartici, ali ne i na popisu.

O: Normalno. Dodajte ga ovdje i spremite.

P: Ako promijenim stupce, vide li ih kolege?

O: Da. Izgled organizacije.

P: Zašto ne mogu ukloniti stupac Naziv?

O: Neki stupci su fiksni (minimalni identifikator).

P: Ne mogu pronaći prilagođeno polje s desne strane.

O: Provjerite kreiranje u poljima, ponovno učitajte, upotrijebite pretraživanje. Provjerite plan i dopuštenja.

P: Što Reset radi?

O: Mokapen zadani stupovi; one prilagođene moraju se ponovno dodati.

P: Je li isto što i grafikoni u izvješću?

O: Ne. Ovdje je tablica popisa modula. Grafikoni: Vodič za karte.