Vodič Mokapen

Vodič za zadatke

The Zadaci područje je Mokapenovo operativno središte za organiziranje svakodnevnog rada vašeg tima. Each task represents a concrete action to complete — a phone call, a review, a follow-up activity — with an assignee, a due date, and a progress status.

Čemu služi područje Zadaci

Zadaci vam omogućuju:

• Plan timski rad s rokovima vidljivim u kalendaru i u prikazima temeljenim na datumima.
• Dodijeliti jasne odgovornosti: svaki zadatak ima vlasnika koji zna što treba učiniti i do kada.
• Link aktivnosti na CRM: zadatak se može povezati s kontakti i tvrtke, do ulaznice, ili postavljen u a projekt.
• Monitor napredak s internim popisima za provjeru, zabilježenim satima i zbirnim izvješćima.
• Koordinata distribuirani timovi: svi vide iste zadatke (ili samo one za koje su ovlašteni vidjeti ako su privatni) i mogu ih ažurirati u stvarnom vremenu.

Samostalan zadatak ostaje brza radnja; grupiranjem više zadataka u a projekt, dobivate pregled širih inicijativa. Pristup području s Stranica sa zadacima u izborniku Aktivnosti.

Povezivanje zadatka s projektom

Svaki zadatak može se povezati s a projekt koji grupira akcije prema zajedničkom cilju (npr. «Pokretanje web stranice 2026» sa zadacima «Design brief», «Frontend development», «QA testiranje»). Kada dodijelite zadatak projektu:

• zadatak se pojavljuje u Zadaci kartica zapisa projekta, s brojačem napretka (npr. 3/8 dovršeno);
• u task Kanbanu možete grupirati po projektu i vidjeti sve zadatke iz istog projekta;
• dijelite organizacijski kontekst: radno područje, vlasnika, rokove i izvješća na razini inicijative.

Zadatak bez projekta ostaje valjan za jednokratne aktivnosti; za strukturirane inicijative, najbolje je prvo izraditi projekt, a zatim unutar njega dodati zadatke. Za upravljanje projektima i radnim područjima pogledajte Vodič za projekte.

U zadatku Podaci kartica, the Projekt polje vam omogućuje odabir ili promjenu projekta u bilo kojem trenutku (izbornik Opcije → Potez premjestiti zadatak na drugi projekt).

Gornja traka stranice Zadaci

Na stranici s popisom zadataka (Kanban, kartice, kalendar ili popis), gornja traka sadrži:

• Filteri (Premium): napredna ploča za projekt, datume, opunomoćenika, oznake, prilagođena polja.
• Radnje: uvoz/izvoz, pristup arhivi i smeću, uređivanje stupaca (List).
• Pogledi: Kanban | Kartice | Kalendar | Popis — aktivni filtri ostaju primijenjeni prilikom promjene prikaza.
• Korisnici / timovi: izbornik avatara za pregled zadataka kolege ili tima.
• + Zadatak: kreirajte novi zadatak.

Ploča zadataka

Klikom na naslov zadatka otvara se bočna ploča. Odatle upravljate cijelim životnim ciklusom zadatka. S Premium planom možete otvoriti isti panel kao a puna stranica (ikona strelica za proširenje → zadatak stranice): identičan raspored, više prostora i fiksni Uštedjeti gumb u gornjem desnom kutu.

Zaglavlje ploče

• Potvrdni okvir (pored naslova): označite zadatak kao dovršen ili ga ponovno otvorite.
• Titula: kliknite za unutarnje uređivanje.
• Arhivirana značka: pojavljuje se ako je zadatak u arhivi.
• Uštedjeti (samo zadatak stranice): potvrdite sve promjene odjednom.

Radna traka ploče

Ispod zaglavlja, traka s ikonama omogućuje brze radnje bez otvaranja kartica:

• Prioritet (ikona zastavice): set Normalan ili Hitno. Hitni zadaci prikazuju žutu ikonu s uskličnikom u prikazima.
• Privatnost (brava): Javnost (vidljivo članovima organizacije) ili Privatno (samo ovlaštenik i određeni dionici).
• Etikete: dodijelite oznake u boji za kategorizaciju. Vidite Vodič za oznake.
• Boja (ispuštanje): boja pozadine naslova na ploči i na Kanban karticama.
• Prilozi (spajalica): učitajte datoteke s računala ili oblaka. Značka pokazuje broj povezanih datoteka. Vidite Vodič za privitke.
• Ljepljive bilješke (Premium): samoljepljive bilješke vidljive na ploči za brze podsjetnike.
• Kopiraj vezu: kopirajte izravni URL na zadatak da biste ga podijelili s kolegama.
• Cijela stranica (strelice za proširenje, Premium): otvara zadatak stranice u novoj kartici preglednika.
• Mogućnosti (tri okomite točke): izbornik s kloniranjem, premještanjem, pretvaranjem u projekt, arhiviranjem, pločom za uređivanje, brisanjem. Objašnjeno u nastavku.
• + Stvorite i povežite se (zeleni gumb): trenutno kreirajte povezani entitet (novi zadatak, ulaznica, kontakt, dogovor...) počevši od ovog zadatka.

Izbornik opcija (tri točke)

Otvorite ploču zadataka → tri okomite točke ikona gore desno:

• Klon: duplicirajte zadatak s naslovom, poljima i popisom za provjeru (korisno za aktivnosti koje se ponavljaju).
• Potez: prenijeti zadatak na drugi projekt u organizaciji.
• Pretvori u projekt: pretvara zadatak u projekt; stavke popisa za provjeru postaju zadaci u novom projektu.
• Arhiviraj/vrati (Premium): premjestite zadatak u arhivu ili ga vratite u operativne preglede.
• Uredi ploču (admin): otvara postavke izgleda ploče zadataka u novom prozoru.
• Izbriši/vrati: lagano brisanje u smeće ili vraćanje ako je već izbrisano.

Kartice ploče

Kartice ispod trake radnji organiziraju sadržaj zadatka:

• Podaci: sva polja zadatka (projekt, opunomoćenik, datumi, opis, prilagođena polja).
• Kontrolni popis, Veze, Vrijeme: značajke koje dijele entiteti — pogledajte Povezani odjeljci odjeljak.
• Dodatni padajući izbornik: marketing, integracije (sinkronizacija s vanjskim aplikacijama), Ažuriranja (povijest panela).

Povezani odjeljci (dijele entiteti)

Neki dijelovi ploče zadataka identični su na projektima, kontaktima, ulaznicama i drugim entitetima. Za operativne detalje pogledajte namjenske vodiče:

• Kontrolni popis — mikroradnje za označavanje, traka napretka, promjena redoslijeda povuci i ispusti.
• Veze — povežite zadatke s kontaktima, tvrtkama, ulaznicama, ponudama i drugim CRM entitetima.
• Vrijeme — evidentirajte odrađene sate i usporedite ih s procjenom (premija).
• Etikete — oznake u boji za filtriranje i grupiranje u Kanbanu.
• Prilozi — dokumenti s računala ili oblaka (Drive, OneDrive).
• Ažuriranja — promijenite povijest, komentare, veze i e-poštu povezane sa zadatkom.

Izrada zadatka

Postupak

1. Idi na Stranica sa zadacima.
2. Klik + Zadatak u gornjem desnom kutu.
3. Unesite titula (obavezno): budite konkretni («Nazovite Rossija za ponudu za Q2», a ne «Nazovite»).
4. u Podaci karticu, ispunite projekt, opunomoćenika, datume, opis i prilagođena polja.
5. Izborno: dodajte kontrolni popis, veze ili vrijeme u odgovarajuće kartice.
6. Spremite ploču.

Također možete kreirati zadatke iz kartice Zadaci projekta, iz veze na kontaktu/tvrtci ili putem automatizacije.

Glavna polja u kartici Podaci

• Projekt: povežite zadatak sa svojim projekt. Vidi također Povezivanje zadatka s projektom.
• Opunomoćenik: tko mora izvršiti zadatak.
• Zainteresirane strane: drugi uključeni članovi koji dobivaju vidljivost.
• Datumi početka/kraja: pojavljuje se u kalendaru i karticama.
• Opis: operativni detalji; koristiti @ime da spomenem kolege.
• Prilagođena polja: definirano u Postavke zadatka.

Uređivanje zadatka

Jedno uređivanje

1. Otvorite ploču klikom na naslov.
2. Uredite polja na kartici Podaci (kliknite vrijednost → umetnuto uređivanje) ili koristite akcijsku traku za prioritet, oznake, boju itd.
3. Spremi: automatsko polje po polje na bočnoj ploči ili Uštedjeti gumb u zadatku stranice.

Zatvaranje i ponovno otvaranje

Potvrdni okvir pored naslova: jedan klik zatvara zadatak, drugi klik ga ponovno otvara. Zatvoreni zadaci ostaju vidljivi u pogledima dok ih ne arhivirate ili izbrišete.

Skupno uređivanje (prikaz popisa, Premium)

1. Prebaci na Prikaz popisa.
2. Odaberite zadatke potvrdnim okvirima s lijeve strane.
3. Klik Uredi na radnoj traci iznad tablice.
4. U modalnom dodajte polja za ažuriranje (projekt, opunomoćenik, datumi, prioritet...) i postavite vrijednosti.
5. Potvrdi: vrijednosti se primjenjuju na sve odabrane zadatke.

Brisanje zadatka

Izbrišite zadatke stvorene greškom, duplikate ili skice koje nikada niste koristili. Nemojte brkati s Arhiva: brisanje uklanja zapis iz prikaza (ili iz smeća); arhiviranje skriva dovršene zadatke dok zadržava čitljivu povijest.

Pojedinačno brisanje

1. Otvorite ploču zadataka.
2. Mogućnosti izbornik (tri točke) → Izbrisati (crvena stavka).
3. Potvrdite u modalnom.

S Napredno Premium, zadatak ide na smeće (Stranica sa zadacima → Akcije → Smeće zadatka). Od tamo možete Vratiti ili Izbriši trajno. Ako otvorite zadatak koji je već u otpadu, pojavit će se natpis Trajno vrati/izbriši.

Na Besplatno plan (bez Advanced Premium), brisanje je općenito trajnog odmah nakon potvrde, bez smeća — provjerite dopuštenja svoje organizacije.

Višestruko brisanje

1. U Prikaz popisa, odaberite zadatke.
2. Klik Izbrisati (crveni gumb iznad tablice).
3. Potvrdi.

Arhiviranje zadatka

Arhiva je pravi izbor za dovršene ili obustavljene zadatke koje želite zadržati u povijesti bez pretrpavanja Kanbana, kartica i kalendara.

Arhivirajte jedan zadatak

1. Otvorite ploču → Mogućnosti → Arhiva (Premija).
2. Potvrdite u modalnom.

Arhivirajte više zadataka / pogledajte arhivu

• Višestruki: Prikaz popisa → odaberite → Arhiva u radnoj traci.
• Pogled: Stranica sa zadacima → Akcije → Arhiva zadataka.
• Vratiti: iz arhive odaberite i kliknite Vrati ili Opcije → Vrati iz arhive na pojedinačnoj ploči.

Arhivirani zadaci ne pojavljuju se u standardnim operativnim pregledima, ali ostaju dostupni iz arhive, veza i povijesnih izvješća.

Pregledi zadataka

Četiri načina prikaza, odabir na vrhu. Filtri i odabrani korisnik/tim ostaju aktivni prilikom promjene pogleda.

Kanban (zadano)

Interaktivni stupci s povlačenjem i ispuštanjem. Grupiraj po izbornik: Projekt (zadano), Rok, Primatelj, Oznake, Boja (Premium). Idealno za vizualne tijekove rada i stand-up sastanke.

karte

Zadaci poredani prema roku: zakašnjeli ili neizbježni zadaci na vrhu. Korisno za dnevno planiranje «što učiniti danas».

Kalendar

Zadaci u kalendaru prema roku/datumu početka. Prikazuje radno opterećenje raspoređeno tijekom vremena.

Popis (premium)

Tablica s podesivim stupcima, sortiranjem, pretraživanjem teksta i skupnim radnjama (uređivanje, kloniranje, arhiviranje, brisanje). Ikona lokota = privatni zadatak; točka u boji = nedavno ažurirano.

Filteri

• Filteri (Premium): modalno s filtrima za projekt, datume, opunomoćenika, oznake, status, prilagođena polja.
• Korisnici / timovi: ograničite zadatke na odabranu osobu ili tim.
• Pretraživanje popisa: filtersko polje iznad tablice.

Postavke zadatka

U Postavke zadatka (admin):

• Polja: kreirajte prilagođena polja (tekst, broj, odabir…).
• Ploča: redoslijed i vidljivost polja na ploči zadataka.
• Popis i stupci: stupci u prikazu popisa.
• Karte: widgeti u izvješćima o zadacima.

S popisa: Akcije → Uredi stupce izravno otvara uređivač stupaca.

Izvješća o zadacima

The Izvješća o zadacima odjeljak (Premium) sažima zadatke kojima imate pristup na temelju uloge i dopuštenja organizacije: vidite samo ovlaštene zapise i polja, a ne cijeli radni prostor. Koristite ga za analizu opterećenja, kašnjenja i izvoz — za svakodnevni rad koristite Kanban, kartice i popis.

• Nadzorna ploča: grafikoni statusa, projekta, prioriteta, tima, opunomoćenika, sati, oznake.
• Popis izvješća: analitička tablica s filterima i izvozom u CSV/Excel.
• Zadatak Gantt (Premium): vremenski okvir po projektu i rokovima.

Upotrijebite izvješća da biste identificirali kašnjenja, neravnoteže radnog opterećenja među članovima i stvarne u odnosu na procijenjene sate.