Vodič Mokapen

oznake

The oznake su oznake u boji koje se dijele na razini organizacije. Klasificiraju zadatke, projekte, kontakte, karte, mogućnosti, sastanke i druge entitete s neposredna vizualna semantika: hitnost, područje rada, faza prodaje, kanal, vrsta kupca. Za razliku od strukturiranih polja, oznake su lagane za primjenu i idealne su za njih filtriranje, grupiranje u Kanban, i usklađivanje tima na zajedničkom rječniku.

Što su oni i zašto ih koristiti u CRM-u

Oznaka ne zamjenjuje veze ili obvezna polja: ona nadopunjuje ih. Primjeri:

• Hitnost: «Hitno», «Blokiranje», «Niski prioritet».
• Pozornica ili područje: «Klijentov početak», «Obnova», «Bug», «Zahtjev za značajku».
• Kanal ili kampanja: «LinkedIn», «Q2 Webinar», «Usna predaja».
• Segmentacija kupaca: «Poduzeće», «SMB», «Partner».

S oznakama gradite osobne prikaze bez dupliciranja entiteta: isti popis zadataka, filtriran prema «Hitno» u dnevnoj pripremi ili grupiran prema oznaci u Kanbanu da vidite radno opterećenje po području.

Globalne oznake ili oznake posvećene nekom području

Svaka oznaka se može koristiti na dva načina:

• Globalno (svi entiteti) — ako ne ograničite vidljivost, oznaka se pojavljuje u izborniku sve vrste organizacijskih zapisa: zadaci, projekti, kontakti, ulaznice, mogućnosti, sastanci i drugi entiteti koji podržavaju oznake. Idealno za međusektorske klasifikacije («Hitno», «Poduzeće», «Za povratni poziv») koje bi se trebale primjenjivati ​​posvuda.
• Posvećen jednom ili više područja — možete ograničiti oznaku samo na određene entitete (samo zadaci, samo ulaznice, samo prilike…). Ovo zadržava izbornik oznaka čist u svakom području: npr. «Razina 1 / Razina 2 / Razina 3» samo na ulaznicama, ili «Dizajn / Razvoj / QA» samo na zadacima, bez pretrpavanja imenika kontakata.

Izbor je postavljen na oznake stranici postavki (pogledajte dolje) ili prilikom uređivanja oznake: Vidljivo na polje. Ostavite prazno = globalna oznaka; odaberite jedan ili više entiteta = oznaka posvećena tim područjima.

Projektiranje sustava oznaka

Prije stvaranja desetaka, definirajte taksonomiju s timom:

• Nekoliko višenamjenski oznake (5–15) vrijede više od stotina jedinstvenih oznaka.
• Dosljedne boje: crvena = hitnost, plava = čekanje kupca, zelena = interno dovršeno.
• Dokumentirajte značenje (npr. na internoj stranici ili u vodiču tima): što razlikuje "U tijeku" od "U pregledu"?
• Koristiti globalni oznake za ono što je svugdje potrebno; posvećen oznake za vokabular specifičan za odjel ili modul.

Dodijelite oznaku entitetu

1. Otvorite zapis (modalno ili cijelu stranicu).
2. Na gornjoj traci kliknite na označiti ikona.
3. Otvara se izbornik s popisom oznaka dostupnih za taj entitet i poljem za pretraživanje.
4. Pritisnite željenu oznaku: pojavljuje se kao a značka u boji ispod naslova (kartica Podaci) i ostaje vidljiv u Kanbanu i prikazima popisa gdje je to podržano.
5. Možete dodijeliti više oznaka istom entitetu.

Do ukloniti oznaku iz zapisa, kliknite na X na znački — oznaka ostaje dostupna za druge zapise.

Stvorite novu oznaku iz zapisa

Zahtijeva dopuštenja članova organizacije.

1. Ikona oznake → u polje za pretraživanje upišite ime još nije unutra popis.
2. Opcija Nova oznaka s «…» pojavi se: otvorite podizbornik i odaberite boju s palete (ažuriranje pozadine, teksta i obruba u pregledu).
3. Potvrdi: oznaka je stvorena za organizaciju i odmah primijenjena na trenutni entitet. Prema zadanim postavkama jest globalni (vidljivo na svim entitetima); da biste ga ograničili na područje, koristite stranicu s postavkama opisanu u nastavku.

Oznake koje stvorite odmah su vidljive kolegama u izborniku oznaka u njihovim zapisima (poštujući globalni ili namjenski opseg).

Stranica postavki oznaka

Za upravljanje svim organizacijskim oznakama na jednom mjestu — ime, boja, vidljivost po entitetu i redoslijed jelovnika — otvorite namjensku stranicu:

• Postavke → Imenik → oznake karticu/karticu ili
• iz postavki zadataka, ulaznica, prodaje i drugih područja koja prikazuju isto oznake jezičak, ili
• s bočne trake organizacije, oznake stavku izbornika (ako je dostupna u vašem profilu).

Stranica prikazuje a stol svih oznaka: pregled boja, Vidljivo na stupac («Svi entiteti» ili popis namjenskih područja), autor i datum izrade.

Razvrstavanje oznaka

Povucite retke pomoću barovi ikonu na lijevoj strani za postavljanje redoslijed oznake se pojavljuju u izborniku kada se zapisu dodjeljuje oznaka. Stavite najčešće korištene oznake na vrh. Kada završite kliknite Uštedjeti na dnu stranice: narudžba se odnosi na cijelu organizaciju.

Uredite oznaku sa stranice

Pritisnite redak tablice: otvara se modal za uređivanje. Možete promijeniti:

• Označiti Titula (ažuriranja svih zapisa koji ga koriste).
• Boja iz palete.
• Vidljivo na: ostavite prazno za globalnu oznaku ili odaberite jedan ili više entiteta da biste ga ograničili na to radno područje.

Spremi u modal. Do izbrisati oznaku koristite crveni gumb u modalnom: oznaka nestaje iz svih zapisa koji su je koristili (potrebna je potvrda).

Uredite ili izbrišite pomoću ikone olovke u izborniku

Iz izbornika oznaka na zapisu entiteta, ovlašteni članovi vide olovka ikona pored svake postojeće oznake:

• Uredi: otvara isti način kao i stranica postavki (naziv, boja, vidljivost). Promjena se širi na svi entiteti pomoću te oznake.
• Izbrisati: uklanja oznaku iz organizacije. Koristite s oprezom na povijesnim oznakama.

Filtriraj i grupiraj

• Zadatak / projekt Kanban (Veliki plan): Grupiraj po → Oznaka izbornik — svaki stupac je oznaka, idealna za ploče prema području ili prioritetu. Vidjeti Vodič za zadatke → Pogledi.
• Napredni filteri (Veliki plan): uvjet u polju Tag s jednom ili više vrijednosti — npr. sve ulaznice s oznakom «Bug» i «Proizvodnja».
• Popisi i spremljeni pogledi: kombinirajte oznake s vlasnikom, rokom ili vezama za operativne prikaze (npr. «Moji hitni zadaci za klijenta X»).

Procesi i najbolje prakse

• Trijaža karata: oznake «Razina 1 / Razina 2 / Razina 3» samo na ulaznicama; Kanban grupiran po oznakama radi raspodjele radnog opterećenja.
• Cjevovod prodaje: oznake «Toplo / Toplo / Hladno» na mogućnostima, osim pozornice; filteri za tjedne pozive.
• Isporuka projekta: oznake «Design / Development / QA» samo na zadacima; stand-up filtriran prema oznaci za vaš stream.
• Periodično čišćenje: pregledajte duplikate ili neiskorištene oznake sa stranice postavki; uskladiti boje nakon rebrandinga.

Oznake opisuju kako klasificirati; Veze opisati WHO i što je povezano. Koristite ih zajedno za čitljiv CRM koji se može filtrirati.