Vodič Mokapen

Vodič za usluge

The Usluge područje je Mokapenovo servisni katalog: savjetovanje, održavanje, obuka, pretplate, profesionalni sati — sve što prodajete kao aktivnost, a ne kao fizički proizvod. Svaka usluga ima cijenu, trajanje, opis i poveznice na ponude, narudžbe, rezervacije i ponude. To nadopunjuje Proizvodi katalog.

Pristupite mu iz izbornika Prodaja → Usluge ili iz Stranica usluga. Kao i proizvodima, uslugama se upravlja u a popis tablica s filtrima, grupama i skupnim radnjama.

Uloga u CRM-u i procesima

Katalog usluga centralizira:

• Komercijalna ponuda: što predlažete (revizija, paket sati, godišnja podrška…) s cijenom i jedinicom mjere.
• Trajanje i raspored: standardno vrijeme usluge (sati, dani) za ponude i rezervacije.
• Klasifikacija: grupe, vrsta, kategorija za filtere i izvješća.
• Linkovi: veze s poslovima, projektima, kontaktima; Kartice za rezervacije i e-trgovinu za prodaju i samoposluživanje.

Praktično pravilo: svaka stavka retka koja se ponavlja u ponudi zaslužuje katalogiziranu uslugu s šifrom, cijenom i Aktivan status. Neaktivan usluge se ne pojavljuju u odabirima prodaje i rezervacija.

Slučajevi upotrebe

• Savjetovanje: «8-satni SEO audit» s fiksnim trajanjem i cijenom; povezan s poslovima i zadacima isporuke.
• podrška: mjesečni paketi sati koje može rezervirati klijent (kartica Rezervacije).
• Trening: usluga s trajanjem u danima, opis programa, online prodaja (E-commerce).
• Agencija: usluge koje se ponavljaju (društvene, reklamne) grupirane prema obiteljima; filteri za prodajni tim.

Stranica s popisom usluga

Tablica s podesivim stupcima (ime, status, cijena, trajanje, kategorija…). Gornja traka:

• Filteri (Veliki plan): kategorija, vrsta, oznake, vlasnik, prilagođena polja.
• grupe: ograničenje na jednu obitelj usluga.
• Radnje: izvoz, servisna arhiva, smeće, uređivanje stupaca.
• + Usluga: nova usluga u katalogu.

Uz odabrane potvrdne okvire: Uredi, Klon, Arhiva, Izbrisati. Pritisnite naziv → bočna ploča ili cijela stranica (mali plan).

Servisna ploča

Klikom na ime na popisu otvara se bočna ploča. Odatle upravljate cijelim životnim ciklusom usluge u katalogu. S malim planom možete otvoriti istu ploču kao a puna stranica (ikona strelica za proširenje → usluga stranice): identičan raspored, više prostora za dugačke opise i kartice Booking/E-commerce, s fiksnim Uštedjeti gumb gore desno — pogodno kada konfigurirate složene cjenike ili pregledavate cijene i trajanje s timom.

Zaglavlje ploče

• Titula: kliknite za unutarnje uređivanje.
• Arhivirana značka: pojavljuje se ako je usluga u arhivi.
• Uštedjeti (samo usluga stranice, mali plan): potvrđuje sve promjene odjednom.
• Ako je servis in smeće, transparent sa Vratiti i Izbriši trajno (Srednji plan).

Radna traka ploče

Ispod zaglavlja, ikone za brze radnje bez mijenjanja kartica:

• Status (Jelovnik): Aktivan ili Neaktivan — kontrolira hoće li se usluga pojaviti u ponudama, narudžbama i rezervacijama.
• Privatnost (zaključaj): javno ili privatno (samo vlasnik i imenovani suradnici).
• Etikete: klasificirati uslugu — vidi Vodič za oznake.
• Boja (ispuštanje): boja naslova na ploči i popisu.
• Prilozi (spajalica): ponuda PDF, cjenik — vidi Vodič za privitke.
• Ljepljive bilješke (Mali plan): podsjetnici vidljivi na ploči.
• Kopiraj vezu: izravni URL do usluge za kolege.
• Cijela stranica (strelice za proširenje, Mali plan): otvara uslugu stranice u novoj kartici preglednika.
• Mogućnosti (tri točke): Kloniraj, Arhiviraj, Uredi ploču, Izbriši — objašnjeno u nastavku.
• + Stvorite i povežite se (zeleni gumb): povežite ponude, zadatke, narudžbe... počevši od ove usluge.

Izbornik opcija (tri točke)

Otvorite servisnu ploču → okomite tri točke ikona gore desno:

• Klon: duplicirati uslugu; u modalnom odaberite naslov i što kopirati (privitke, veze, komentare). Korisno za varijante cjenika ili slične pakete.
• Arhiviraj/vrati (Srednji plan): sakriti iz operativnog kataloga ili se vratiti na popis.
• Uredi ploču (ovlašteni članovi): izgled servisnog polja u novom prozoru.
• Izbriši/vrati (crvena stavka): smeće ili izravno brisanje.

Kartice ploče

Kartice vidljive na traci: Podaci, Veze, Rezervacija, E-trgovina. U padajućem izborniku (strelica): Portal, Sinkronizacija, Ažuriranja (i Marketing ako je aktivan). Određene pojedinosti kartice u Kartice servisne ploče; zajedničke funkcije u Povezani odjeljci.

Povezani odjeljci (zajednički za više entiteta)

Dijelovi servisne ploče identični za zadatke, proizvode, kontakte i druge entitete. Za detalje pogledajte namjenske vodiče:

• Veze — povezati uslugu s ponudama, narudžbama, kontaktima, zadacima.
• Ažuriranja — povijest promjena cijene/trajanja, komentari tima, poslana e-pošta, stvorene veze.
• Etikete — kataloški filtri i grupiranje.
• Prilozi — komercijalni dokumenti o usluzi.

Kartice servisne ploče

Kartica podataka

Osnovne servisne informacije:

• Slika (ilustrativno).
• Cijena i PDV-a.
• Šifra usluge i crtični kod (ako koristite interne kodove ili integracije).
• grupe, Tip, Kategorija.
• Trajanje i jedinica (sati, dani, tjedni...): standardno vrijeme usluge — korisno za kalendar, rezervacije i ponude.
• Kratki opis i Opis (pojedinosti o ponudi, što je uključeno, izuzeci).
• Dobavljač (vanjski partner koji pruža uslugu, ako je primjenjivo).
• Vlasnik i Suradnici.
• Prilozi (ponuda PDF, cjenik) i Komentari.

Kartica Veze

Povežite uslugu s poslovima, projektima, kontaktima, zadacima, narudžbama. Na ploči klijenta vidite koje su usluge predložene ili isporučene. Vidjeti Vodič za povezivanje.

Kartica za rezervacije

Obavlja uslugu rezervirati online ili interno: omogućite rezervaciju, vrstu mjesta, stvarno trajanje sesije, pravila kalendara i dostupnost. Idealno za savjetovanje na bazi termina, posjete, plaćene pozive.

Kartica E-trgovina

Objavite uslugu u trgovini: namjensku cijenu, kategorije, vidljivost po tržištu. Klijent može kupiti ili zatražiti uslugu putem povezanog online kanala.

Kartica portala

Odaberite koji klijentski portali prikaz usluge (prebacivanje za svaki konfigurirani portal).

Kartica Sinkronizacija

Status poveznice s vanjskim integracijama (online trgovina, ERP, druge aplikacije): zadnja uspješna sinkronizacija, pogreške, smjer podataka. Provjerite ako se cijena ili dostupnost između Mokapena i vanjskog kanala ne podudaraju.

Kartica ažuriranja

Usluga vremenska linija: promjene cijene, trajanja, koda i statusa; komentari tima; stvorene veze; sistemske e-pošte. Filtrirajte prema vrsti unosa (samo izmjene, samo komentari...) iz izbornika na vrhu kartice. Što ćete pronaći redak po redak i kako to koristiti u revizijama ili primopredajama, pogledajte Vodič za ažuriranja.

Usluge nemaju Kartice Inventar ili Proizvodnja (nije primjenjivo na usluge).

Izrada usluge

1. Otvorite Stranica usluga.
2. Klik + Usluga.
3. Unesite ime.
4. Podaci kartica: cijena, trajanje, kod, kategorija, opis.
5. izborno: Rezervacija ili E-trgovina ako prodajete online ili po dogovoru.
6. Spremite i postavite Aktivan.

Uređivanje usluge

Jedno uređivanje

1. Otvorite servisnu ploču (kliknite naziv na popisu).
2. Uredite izravno u kartici Podaci ili drugim karticama (ikona olovke na poljima): cijena, trajanje, kod, opis, pravila rezervacije.
3. Ažurirajte status Aktivno/Neaktivno, oznake, privatnost i privitke s trake s radnjama.
4. Spremi: automatsko polje po polje na bočnoj ploči, ili Uštedjeti gumb u usluzi stranice.

Skupno uređivanje (popis, veliki plan)

1. Otvorite Stranica usluga.
2. Odaberite usluge s potvrdnim okvirima s lijeve strane.
3. Klik Uredi na radnoj traci iznad tablice.
4. U modalnom dodajte polja za ažuriranje (kategorija, tip, vlasnik, cijena, PDV, dopuštena prilagođena polja…) i postavite vrijednosti.
5. Potvrdi: vrijednosti se odnose na sve odabrane usluge.

Idealno za revizije cjenika (npr. +5% na kategoriju) bez otvaranja svake ploče zasebno.

Brisanje usluge

Izbrišite usluge stvorene greškom ili duplicirane testne unose. Radije Arhiva ako usluga ima povijest narudžbi ili veze i ne želite izgubiti trag u CRM-u.

Pojedinačno brisanje

1. Otvorite servisnu ploču.
2. Mogućnosti izbornik (tri točke) → Izbrisati (crvena stavka).
3. Potvrdite u modalnom.

s Veliki plan, usluga ide na smeće (Stranica Usluge → Akcije → Servisno smeće). Od tamo možete Vratiti ili Izbriši trajno. Ako otvorite uslugu koja je već u smeću, pojavit će se traka Vrati / Trajno izbriši.

Na Besplatno brisanje plana (bez velikog plana) općenito je trajnog odmah nakon potvrde, bez smeća — provjerite dopuštenja svoje organizacije.

Višestruko brisanje

1. Na Stranica usluga, odaberite usluge potvrdnim okvirima.
2. Klik Izbrisati (crveni gumb iznad tablice).
3. Potvrdi.

Arhiviranje usluge

Arhiva skriva usluge izvan cjenika (zastarjele, sezonske, zamijenjene novim unosom) iz operativnih odabira u ponudama, narudžbama i rezervacijama, a da ih ne izbrišete: veze, prošle narudžbe i kartica Ažuriranja ostaju dostupni. Korisno za čišćenje vidljivog kataloga bez gubitka komercijalne povijesti.

Arhiviranje jedne usluge

1. Otvorite ploču → Mogućnosti → Arhiva (Srednji plan).
2. Potvrdite u modalnom. The Arhivirano značka se pojavljuje u zaglavlju.

Arhiviranje više usluga / pregled arhive

• Višestruki: Stranica s uslugama → odaberite potvrdnim okvirima → Arhiva u radnoj traci.
• Pogled: Stranica usluge → Akcije → Arhiva usluge.
• Vratiti: iz arhive odaberite i kliknite Vrati ili Opcije → Vrati iz arhive na pojedinačnoj ploči.

Arhivirane usluge ne pojavljuju se u odabirima aktivne prodaje, ali ostaju dostupne iz arhive, veza i povijesnih izvješća.

Kloniranje usluge

Umnožite katalošku uslugu kada vam je potrebna varijanta (isti paket s drugom cijenom, novo izdanje za obuku, primjerak za inozemno tržište) bez prepisivanja opisa i pravila rezervacije.

Jedan klon

1. Otvorite servisnu ploču → Mogućnosti → Klon.
2. Modalno: naslov (sa sufiksom «copy»), potvrdni okviri Prilozi, Veze, Komentari, Ažuriranja.
3. Potvrdi; na ažuriranju nove usluge kodirati, cijena, trajanje i postaviti Aktivan kad bude spreman.

Višestruki klon

1. Popis usluga → odaberite retke potvrdnim okvirima → Klon → opcije → potvrdi.

Postavke usluga

Iz Postavke usluga (ovlašteni članovi organizacije) konfigurirajte katalog prije komercijalnog predstavljanja:

• Polja: popis standardnih polja i kreiranje prilagođena polja (tekst, broj, odabir…) — npr. «SLA razina», «Način isporuke». Oni definiraju što se pojavljuje na ploči osim cijene i trajanja.
• Ploča: redoslijed i vidljivost polja na servisnoj ploči i u + Usluga modalni; sakriti ono što tim ne koristi za pojednostavljenje stvaranja.
• Popis i stupci: zadani stupci kataloškog popisa (cijena, trajanje, kategorija…); uskladiti tablicu s tijek rada prodajnog tima.

Sa liste: Radnje izbornik → Uredite stupce za brzo podešavanje prikaza bez unosa postavki. Uskladite kategorije i obavezna polja prije skupnog uvoza ili kloniranja cjenika.

Servisna izvješća

The Servisna izvješća odjeljak (veliki plan) sažima kataloške usluge kojima imate pristup na temelju uloge i dopuštenja: vidite samo ovlaštene zapise i polja. Koristite ga za pregled cjenika, analizu prema kategoriji/vlasniku i izvoz — za dodavanje ili ispravljanje pojedinačnih unosa koristite popis usluga.

• Nadzorna ploča: grafikoni po kategoriji, aktivan/neaktivan status, vlasnik, oznake, korištenje tijekom vremena.
• Popis izvješća: analitička tablica koja se može filtrirati s CSV/Excel izvozom — osnova za reviziju kataloga i komercijalno usklađivanje.

Kombinirajte izvješća s filtrima popisa i karticom Ažuriranja da biste saznali koje se usluge još prodaju u odnosu na samo povijesne.

Preporučeni procesi

• Komercijalni cjenik: jedna usluga po retku ponavljajuće ponude; trajanje usklađeno s ugovorom.
• Rezervacije: omogućite karticu Rezervacija samo na uslugama koje se temelje na terminima.
• Usklađivanje proizvoda/usluga: fizička roba u proizvodima, usluge u uslugama — izbjegavajte duplikate.
• Godišnji pregled: arhivirati zastarjele usluge; ažurirati cijene skupnim uređivanjem.

Koristite usluge sa ponude, Imenovanja, i Veze za praćenje cijelog komercijalnog ciklusa.