A Mokapen útmutató

Szolgáltatási útmutató

A Szolgáltatások terület Mokapené szolgáltatási katalógus: tanácsadás, karbantartás, képzés, előfizetések, szakmai órák – minden, amit tevékenységként, nem pedig fizikai termékként ad el. Minden szolgáltatásnak van ára, időtartama, leírása, valamint hivatkozások árajánlatokhoz, rendelésekhez, foglalásokhoz és ajánlatokhoz. Kiegészíti a Termékek katalógus.

Hozzáférés a menüből Értékesítés → Szolgáltatások vagy a Szolgáltatások oldal. A termékekhez hasonlóan a szolgáltatásokat is a táblázat lista szűrőkkel, csoportokkal és tömeges műveletekkel.

Szerep a CRM-ben és a folyamatokban

A szolgáltatáskatalógus központosítja:

• Kereskedelmi ajánlat: amit javasol (audit, óracsomag, éves támogatás…) árral és mértékegységgel.
• Időtartam és ütemezés: normál szolgáltatási idő (óra, nap) árajánlatokhoz és foglalásokhoz.
• Osztályozás: csoportok, típus, kategória szűrőkhöz és jelentésekhez.
• Linkek: kapcsolatok üzletekhez, projektekhez, kapcsolatokhoz; Foglalás és e-kereskedelem lapok értékesítéshez és önkiszolgáláshoz.

Gyakorlati szabály: az árajánlatban szereplő minden visszatérő sor megérdemel egy katalogizált szolgáltatást kóddal, árral és Aktív állapot. Inaktív szolgáltatások nem jelennek meg az értékesítési és foglalási lehetőségek között.

Használati esetek

• Tanácsadó: «8 órás SEO audit» fix időtartammal és árral; ügyletekhez és szállítási feladatokhoz kapcsolódik.
• Támogatás: az ügyfél által foglalható havi óracsomagok (Foglalás fül).
• Edzés: szolgáltatás napokban kifejezett időtartammal, programleírás, online értékesítés (E-kereskedelem).
• Ügynökség: visszatérő szolgáltatások (szociális, reklám) családonként csoportosítva; szűrők az értékesítési csapat számára.

Szolgáltatások lista oldala

Táblázat konfigurálható oszlopokkal (név, állapot, ár, időtartam, kategória…). Felső sáv:

• Szűrők (Nagy terv): kategória, típus, címkék, tulajdonos, egyedi mezők.
• Csoportok: egy szolgáltatáscsaládra korlátozódik.
• Akciók: exportálás, szolgáltatás archívum, kuka, oszlopok szerkesztése.
• + Szolgáltatás: új szolgáltatás a katalógusban.

Kijelölt jelölőnégyzetekkel: Szerkesztés, Klón, Archívum, Töröl. Kattintson a névre → oldalsó panel vagy teljes oldal (Kis terv).

Szerviz panel

A listában a névre kattintva megnyílik a oldalsó panel. Innentől kezdve a katalógusban kezelheti a teljes szolgáltatási életciklust. A Kis tervvel ugyanazt a panelt nyithatja meg, mint a teljes oldal (kibontási nyilak ikon → oldal szolgáltatás): azonos elrendezés, több hely a hosszú leírásokhoz és a Foglalás/E-kereskedelem lapokhoz, rögzített Megtakarítás gomb a jobb felső sarokban – kényelmes bonyolult árlisták konfigurálásakor vagy az árak és az időtartam áttekintése során a csapattal.

Panel fejléce

• Cím: kattintson a soron belüli szerkesztéshez.
• Archivált jelvény: akkor jelenik meg, ha a szolgáltatás az archívumban van.
• Megtakarítás (csak oldalszolgáltatás, kis csomag): minden változtatást egyszerre megerősít.
• Ha a szolgáltatás be van kapcsolva szemét, egy transzparens Visszaállítás és Végleges törlés (Közepes terv).

Panel műveletsor

A fejléc alatt ikonok a lapváltás nélküli gyors műveletekhez:

• Állapot (menü): Aktív vagy Inaktív — szabályozza, hogy a szolgáltatás megjelenjen-e az árajánlatokban, rendelésekben és foglalásokban.
• Magánélet (zár): nyilvános vagy privát (csak a tulajdonos és a kijelölt együttműködők).
• Címkék: osztályozza a szolgáltatást – lásd a Címkék útmutató.
• Szín (csepp): cím színe a panelen és a listán.
• Mellékletek (gemkapocs): ajánlat PDF, árlista — lásd a Mellékletek útmutatója.
• Cetlik (Kis terv): emlékeztetők láthatók a panelen.
• Link másolása: közvetlen URL a szolgáltatáshoz a kollégák számára.
• Teljes oldal (kibontó nyilak, Kis terv): megnyitja az oldalszolgáltatást egy új böngészőlapon.
• Opciók (három pont): klónozás, archiválás, szerkesztőpanel, törlés – az alábbiakban ismertetjük.
• + Hozzon létre és csatlakozzon (zöld gomb): link ajánlatok, feladatok, rendelések… ettől a szolgáltatástól kezdve.

Opciók menü (három pont)

Nyissa meg a szervizpanelt → függőleges három pont ikon jobb felső sarokban:

• Klón: a szolgáltatás megkettőzése; a modálisban válassza ki a címet és a másolandó tartalmat (mellékletek, kapcsolatok, megjegyzések). Hasznos árlista változatokhoz vagy hasonló csomagokhoz.
• Archiválás / Visszaállítás (Közepes terv): elrejteni az üzemi katalógusból vagy visszatérni a listához.
• Szerkesztési panel (jogosult tagok): szolgáltatási mező elrendezése új ablakban.
• Törlés / Visszaállítás (piros elem): kuka vagy közvetlen törlés.

Panelfülek

A sávban látható lapok: Adat, Kapcsolatok, Foglalás, E-kereskedelem. A legördülő menüben (nyíl): Portál, Szinkronizál, Frissítések (és a marketinget, ha aktív). Konkrét lap részletei itt A szervizpanel fülei; megosztott funkciókat Kapcsolódó szakaszok.

Kapcsolódó szakaszok (több entitásnál közös)

A szervizpanel részei azonosak a feladatokon, termékeken, kapcsolatokon és egyéb entitásokon. A részletekért olvassa el a külön útmutatót:

• Kapcsolatok — kapcsolja össze a szolgáltatást ajánlatokkal, rendelésekkel, kapcsolattartással, feladatokkal.
• Frissítések — az ár/időtartam változásainak előzményei, csapatmegjegyzések, elküldött e-mailek, kapcsolatok létrehozása.
• Címkék — katalógusszűrők és csoportosítás.
• Mellékletek — a szolgáltatásra vonatkozó kereskedelmi dokumentumok.

A szervizpanel fülei

Adatok fül

Alapvető szolgáltatási információk:

• Kép (szemléltető).
• Ár és ÁFA.
• Szerviz kód és vonalkód (ha belső kódokat vagy integrációkat használ).
• Csoportok, Írja be, Kategória.
• Időtartam és mértékegysége (óra, nap, hét…): normál szolgáltatási idő – hasznos a naptárhoz, foglalásokhoz és árajánlatokhoz.
• Rövid leírás és Leírás (az ajánlat részletei, mit tartalmaz, kizárások).
• Szállító (adott esetben a szolgáltatást nyújtó külső partner).
• Tulajdonos és Együttműködők.
• Mellékletek (ajánlat PDF, árlista) és Megjegyzések.

Kapcsolatok fül

Kapcsolja össze a szolgáltatást ügyletekkel, projektekkel, kapcsolatokkal, feladatokkal, megrendelésekkel. Az ügyfélpanelen láthatja, hogy mely szolgáltatásokat javasolták vagy nyújtották. Lásd Csatlakozási útmutató.

Foglalás fül

Teszi a szolgáltatást foglalható online vagy belsőleg: foglalás engedélyezése, slot típusa, tényleges munkamenet időtartama, naptári szabályok és elérhetőség. Ideális időpont egyeztetés alapján történő tanácsadáshoz, látogatásokhoz, fizetett hívásokhoz.

E-kereskedelem lap

A szolgáltatás közzététele az üzletben: dedikált ár, kategóriák, piac szerinti láthatóság. Az ügyfél a szolgáltatást a kapcsolódó online csatornán vásárolhatja meg, illetve igényelheti.

Portál fül

Válassza ki melyiket ügyfélportálok jelenítse meg a szolgáltatást (minden konfigurált portálhoz kapcsoló).

Szinkronizálás lap

A kapcsolat állapota külső integrációkkal (online bolt, ERP, egyéb alkalmazások): utolsó sikeres szinkronizálás, hibák, adatirány. Ellenőrizze, ha az ár vagy a rendelkezésre állás nem egyezik a Mokapen és a külső csatorna között.

Frissítések lap

A szolgáltatás idővonal: az ár, az időtartam, a kód és az állapot változásai; csapat megjegyzései; létrejött kapcsolatok; rendszer e-maileket. Szűrés bejegyzés típusa szerint (csak változtatások, csak megjegyzések…) a lap tetején található menüből. Hogy mit talál sorról sorra, és hogyan használja azt auditoknál vagy átadásoknál, lásd a Frissítési útmutató.

Szolgáltatások nincs Készlet vagy Termelés lapok (szolgáltatásokra nem vonatkozik).

Szolgáltatás létrehozása

1. Nyissa meg a Szolgáltatások oldal.
2. Kattintson + Szolgáltatás.
3. Írja be a név.
4. Adat fül: ár, időtartam, kód, kategória, leírás.
5. Választható: Foglalás vagy E-kereskedelem ha online vagy megbeszélés alapján értékesít.
6. Mentés és beállítás Aktív.

Szolgáltatás szerkesztése

Egyszeri szerkesztés

1. Nyissa meg a szervizpanelt (kattintson a névre a listában).
2. Szerkessze soron belül az Adatok lapon vagy más lapokon (ceruza ikon a mezőkön): ár, időtartam, kód, leírás, foglalási szabályok.
3. Frissítse az Aktív/Inaktív állapotot, a címkéket, az adatvédelmet és a mellékleteket a műveletsorról.
4. Mentés: automatikus mezőről mezőre az oldalsó panelen, ill Megtakarítás gomb az oldalszolgáltatásban.

Tömeges szerkesztés (lista, nagy terv)

1. Nyissa meg a Szolgáltatások oldal.
2. Válassza ki a szolgáltatásokat a bal oldali jelölőnégyzetekkel.
3. Kattintson Szerkesztés a táblázat feletti műveletsávban.
4. A modálisban adjon hozzá mezőket a frissítéshez (kategória, típus, tulajdonos, ár, áfa, engedélyezett egyéni mezők…) és állítsa be az értékeket.
5. Megerősítés: az értékek az összes kiválasztott szolgáltatásra vonatkoznak.

Ideális árlista-változtatáshoz (pl. +5% egy kategórián belül), anélkül, hogy minden panelt külön-külön fel kellene nyitni.

Szolgáltatás törlése

Törölje a tévedésből létrehozott szolgáltatásokat, vagy ismételje meg a tesztbejegyzéseket. Inkább Archívum ha a szolgáltatásnak vannak rendelési előzményei vagy kapcsolatai, és nem szeretné elveszíteni a nyomát a CRM-ben.

Egyszeri törlés

1. Nyissa meg a szervizpanelt.
2. Opciók menü (három pont) → Töröl (piros elem).
3. Erősítse meg a módban.

A Nagy terv, a szolgáltatás erre megy szemét (Szolgáltatások oldal → Műveletek → Szervizszemét). Innentől lehet Visszaállítás vagy Végleges törlés. Ha megnyit egy szolgáltatást, amely már a kukában van, megjelenik egy Visszaállítás/végleges törlés szalaghirdetés.

A Ingyenes terv (nagy terv nélkül) törlése általában állandó azonnal a megerősítés után, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.

Többszörös törlés

1. A Szolgáltatások oldal, válassza ki a szolgáltatásokat jelölőnégyzetekkel.
2. Kattintson Töröl (piros gomb az asztal felett).
3. Erősítse meg.

Szolgáltatás archiválása

Az archívum elrejti az árlistán szereplő szolgáltatásokat (elavult, szezonális, új bejegyzéssel helyettesített) az árajánlatokban, rendelésekben és foglalásokban szereplő operatív választások elől, törlésük nélkül: a kapcsolatok, a korábbi rendelések és a Frissítések lap továbbra is elérhető marad. Hasznos a látható katalógus megtisztításához a kereskedelmi történet elvesztése nélkül.

Egyetlen szolgáltatás archiválása

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Archívum (Közepes terv).
2. Erősítse meg a módban. A Archivált jelvény jelenik meg a fejlécben.

Több szolgáltatás archiválása / archívum megtekintése

• Több: Szolgáltatások oldal → válassza ki a jelölőnégyzetekkel → Archívum a műveletsávban.
• Kilátás: Szolgáltatások oldal → Műveletek → Szolgáltatás archívum.
• Visszaállítás: az archívumból válassza ki és kattintson a Visszaállítás elemre, vagy az egyes panelen az Opciók → Visszaállítás az archívumból elemre.

Az archivált szolgáltatások nem jelennek meg az aktív értékesítési listákban, de továbbra is elérhetők az archívumból, a kapcsolatokból és az előzményjelentésekből.

Szolgáltatás klónozása

Duplikáljon egy katalógusszolgáltatást, ha változatra van szüksége (ugyanaz a csomag eltérő áron, új képzési kiadás, másolás külföldi piacra) a leírás és a foglalási szabályok átírása nélkül.

Egyetlen klón

1. Nyissa meg a szervizpanelt → Opciók → Klón.
2. Modális: cím ("másolat" utótaggal), jelölőnégyzetek Mellékletek, Kapcsolatok, Megjegyzések, Frissítések.
3. Erősítse meg; az új szolgáltatásfrissítésről kód, ár, időtartama és állítsa be Aktív ha készen áll.

Több klón

1. Szolgáltatások listája → válassza ki a jelölőnégyzetekkel ellátott sorokat → Klón → opciók → megerősítés.

Szolgáltatások beállításai

Tól Szolgáltatások beállításai (jogosult szervezeti tagok) konfigurálja a katalógust a kereskedelmi forgalomba hozatal előtt:

• Mezők: szabványos mezők listája és létrehozása egyéni mezők (szöveg, szám, kijelölés…) — pl. «SLA szint», «Kézbesítési mód». Meghatározzák, hogy mi jelenjen meg a panelen az áron és az időtartamon túl.
• Panel: a mezők sorrendje és láthatósága a szervizpanelen és a + Szolgáltatás modális; elrejteni, amit a csapat nem használ az alkotás egyszerűsítésére.
• Lista és oszlopok: a katalógus lista alapértelmezett oszlopai (ár, időtartam, kategória…); igazítsa a táblázatot az értékesítési csapat munkafolyamatához.

A listából: Akciók menü → Oszlopok szerkesztése a nézet gyors beállításához a beállítások megadása nélkül. A tömeges importálás vagy az árlista klónozása előtt igazítsa össze a kategóriákat és a kötelező mezőket.

Szervizjelentések

A Szervizjelentések szakasz (Nagy terv) összefoglalja a katalógusszolgáltatásokat, amelyekhez a szerep és a jogosultságok alapján hozzáférhet: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja. Használja árlista áttekintésére, kategória/tulajdonos szerinti elemzésre és exportálásra – az egyes bejegyzések hozzáadásához vagy javításához használja a Szolgáltatások listáját.

• Műszerfal: diagramok kategória szerint, Aktív/Inaktív állapot, tulajdonos, címkék, időbeli használat.
• Jelentéslista: szűrhető analitikai táblázat CSV/Excel exporttal – a katalógus-audit és a kereskedelmi összehangolás alapja.

Kombinálja a jelentéseket listaszűrőkkel és a Frissítések lappal, hogy megtudja, mely szolgáltatások továbbra is értékesítettek, illetve a csak előzményekhez képest.

Ajánlott eljárások

• Kereskedelmi árlista: ismétlődő ajánlatsoronként egy szolgáltatás; időtartama a szerződéshez igazodik.
• Foglalások: csak az előjegyzés alapú szolgáltatásoknál engedélyezze a Foglalás lapot.
• Termékek/szolgáltatások összehangolása: fizikai áruk a termékekben, szolgáltatások a szolgáltatásokban – kerülje az ismétlődéseket.
• Éves felülvizsgálat: archív elavult szolgáltatások; frissítse az árakat tömeges szerkesztéssel.

Használja a szolgáltatásokat Ajánlatok, Találkozók, és Kapcsolatok a teljes kereskedelmi ciklus nyomon követésére.