A Mokapen útmutató

Szűrő a tetején

A lap tetején egy Szűrők menü található az idővonal szűkítéséhez:

• Frissítések: csak mezőváltozások és rendszerműveletek (létrehozás, bezárás, csatlakozások…).
• Megjegyzések: a csapat által a rekordban hagyott szöveges üzenetek (az automatikus mezőváltásoktól eltérően).
• Üzenetek (csak kapcsolattartóknak és cégeknek): beküldések a célűrlapokról vagy a kapcsolattartó e-mail-címére hivatkozott oldalakról.
• Marketing (csak kapcsolattartók és cégek): kampányesemények, listákra való feliratkozások, nyomon követett interakciók.
• Entitástípus szerint (pl. Feladat, Lehetőség, Jegy…): csak azokat a bejegyzéseket jelenítse meg, amelyekhez az entitást összekapcsolták vagy ebből a rekordból hozták létre.

Szűrő nélkül a teljes folyamatot láthatja időrendi sorrendben (a legutóbbi felül). Ha a lista hosszú, görgessen a korábbi bejegyzések betöltéséhez.

Mezőmódosítások

• Szerző: a Mokapen-felhasználó (vagy szervezet, ha a művelet integrációról/portálról származik) fotója és neve.
• Módosított mező: olvasható név (ár, szakasz, tulajdonos, határidő… egyéni mezőkkel együtt).
• Új érték: félkövérrel kiemelve; az összegek és dátumok formátuma a szervezeti beállításokat követi.
• Eredeti megjelenítése: ha volt korábbi érték, link az összehasonlítás előtti/utáni kibontásához – hasznos leírások vagy kialkudott összegek esetén.
• Relatív dátum: «2 órája», «tegnap»; mutasd az egérmutatót a pontos dátum és idő megtekintéséhez.

Rögzítve is: melléklet hozzáadva, feladat lezárva/újra megnyitva, entitás összekapcsolva, e-mail elküldve a résztvevőknek.

Megjegyzések

Megjegyzések, amelyeket az Adatok lap aljára ír (vagy a rekord megjegyzései részébe), itt is megjelennek a Megjegyzések szerinti szűrés során.Ezek csapatbeszélgetések: @kolléga említések, operatív megjegyzések, pontosítási kérések. Nem helyettesítik a mező módosításait – ha módosít egy termék árat, az automatikus frissítés megjelenik a Frissítések részben; Ha azt írja be, hogy „10% kedvezmény az ügyféllel egyeztetve”, az megjegyzés.

E-mailek és kommunikáció a kapcsolattartóknak

Amikor a Mokapen a rekordhoz kapcsolódó e-maileket küld (pl. átütemezett találkozóról szóló értesítés, jegyre adott válasz az ügyfélnek, dokumentumküldés), megjelenik egy bejegyzés, például: «elküldte a találkozót e-mailben a …» címre a címzettekkel. Így tudja, ha az ügyfelet értesítették a CRM elhagyása nélkül.

A névjegyeknél és a cégeknél aktív e-mail integráció esetén szinkronizált beszélgetési nyomok is megjelenhetnek – szűrjön a Üzenetek paraméterrel, vagy tekintse meg a kapcsolatfelvételi rekord E-mail fülét.

Kapcsolatok és kapcsolódó alkotások

Ha egy termékből lehetőséget hoz létre a + Létrehozása és csatlakozása paranccsal, vagy jegyet kapcsol egy kapcsolattartóhoz, a művelet megjelenik a Frissítésekben: «összekapcsolta a lehetőséget…» a hivatkozott rekordra mutató kattintható hivatkozással. Az entitástípus szerinti szűréssel gyorsan megtalálhatja az ügyletből származó összes feladatot vagy az adott vállalathoz kapcsolódó összes lehetőséget.

Kiegészíti a Kapcsolatok lapot (a kapcsolatok strukturált nézete): A frissítések az idők során történt események idővonala.

Üzenetek és űrlapok (kapcsolattartók és cégek)

A Kapcsolatfelvétel vagy a Vállalat rekordokon az Üzenetek szűrő megjeleníti a webhely űrlapjaiból származó beküldéseket, az e-mailek beküldésének dátumát, a Mokapen vagy a kapcsolatfelvételi céloldalra mutató linkeket. forrás. Hasznos annak megértéséhez, hogy a potenciális ügyfelek melyik kampányból származnak, és mit írtak, valamint az értékesítések által végzett törzsadatok módosításait.

Marketingesemények (kapcsolattartók és cégek)

A Marketing szűrővel láthatja a kapcsolattartóhoz kapcsolódó kampány-előfizetéseket, nyomon követett eseményeket (megnyitások, konverziók a marketingűrlapokból). Kiegészíti a rekord Marketing lapját, hogy időrendi nézetben tekintse meg az ügylet előtti érintkezési pontokat.

Oldalsó panel és teljes oldal

A Frissítések lap megegyezik a módban és a teljes oldalon (oldalfeladat, oldalajánlat, oldaltermék…). A teljes oldalon nagyobb magasságban görgethet hosszú idővonalakat, és nyitva tarthatja a rekordot, miközben más böngészőlapokon dolgozik. Nyissa meg a teljes oldalt a műveletsor kibontó nyilak ikonjával (Prémium).

Klónozás és történelem

Egy entitás (feladat, lehetőség, termék, szolgáltatás, kapcsolattartás…) klónozásakor kiválaszthatja, hogy a Clone módban is másolja-e a megjegyzéseket és a frissítéseket. Alapértelmezés szerint az új rekord tiszta idővonallal kezdődik; beleértve a Frissítésekre is ritkán van szükség (pl. sablonok ellenőrzése). Tekintse meg az egyes entitások útmutatóit a klónozási eljáráshoz.

Javasolt folyamatok

• Értékesítési átadás: a szüneteltetett ügylet folytatása előtt olvassa el a Frissítések című részt a legújabb szakaszbeli változásokról és a korábbi kollégák megjegyzéseiről.
• L2 támogatás: az eszkalált jegyen szűrje a Megjegyzések + frissítések rekonstrukcióját, hogy rekonstruálja, mit csinált az L1.
• Katalógus áttekintése: a termékről vagy szolgáltatásról ellenőrizze, hogy ki emelt árat vagy tiltotta le az e-kereskedelmet, mielőtt vitatná az árlistát.
• Vezetői minősítés: új kapcsolat esetén az Üzenetek + Marketing + az első törzsadatok módosítása egyetlen lapon tájékoztatja a vezető útját.
• Megfelelőség: az adatvédelmi hozzájárulások és az elküldött közlemények (névjegyek) bejegyzéseinek exportálása vagy képernyőkép készítése.

Kombinálja a frissítéseket Kapcsolatok, Checklist és Címkék minden CRM-rekord teljes képéhez.