Ръководството на Мокапен

Актуализации

Разделът Актуализации е оперативната история на всеки запис в Mokapen: кой какво е направил, кога и по кое поле. Това не е общ екипен чат (за това използвайте Коментари в раздел Данни): това е дневник на промени, създадени връзки, изпратени имейли към клиента и — при контакти и фирми — свързани съобщения и маркетингови събития.

Отварянето на Актуализации веднага показва еволюцията на задача, възможност или контакт без да питате колеги или да търсите в имейли.

Роля в CRM

Разделът служи за:

• Проследимост: всяка промяна на цена, статус, собственик, етап на pipeline… се записва с автор и дата.
• Сътрудничество: виждате коментари на екипа и споменавания, свързани с записа (филтрират се отделно).
• Комуникации към клиента: при срещи, тикети и други записи виждате кога Mokapen е изпратил имейл до получатели (напр. пренасрочена среща, известие за тикет).
• Търговски контекст (контакти/фирми): формуляри от landing, абонаменти към кампании и съобщения, свързани с записа, се появяват тук заедно с промени.
• Одит: полезно при вътрешни прегледи, предаване на работа и спорове («кой промени вероятността на сделката?»).

Къде да го намерите

Раздел Актуализации (икона камбана) на почти всеки запис в Mokapen — страничен панел или пълна страница. Често е в падащото меню (стрелка) до други раздели, заедно с Marketing или Sync, където е приложимо.

Наличен във всички основни области на CRM: Дейности, Директория, Продажби, Поддръжка и други модули със структурирани записи (каталог, оферти, поръчки, документи, резервации…). Не е нужен списък entity по entity: ако отворите запис с раздели Данни и Връзки, почти винаги намирате Актуализации със същата логика навсякъде.

Същото съдържание в страничен панел и пълна страница (page task, page deal, page document…): на пълна страница имате повече място за дълги хронологии.

Филтър отгоре

В горната част на раздела има меню Филтри, за да стесните хронологията:

• Актуализации: само промени на полета и системни действия (създаване, затваряне, връзки…).
• Коментари: текстови съобщения от екипа върху записа (отделно от автоматичните промени на полета).
• Съобщения (само контакти и фирми): подавания от landing формуляри или страници, свързани с имейла на контакта.
• Marketing (само контакти и фирми): събития от кампании, абонаменти към списъци, проследени взаимодействия.
• По тип запис (напр. Задача, Възможност, Тикет…): показва само записи, където този тип е бил свързан или създаден от този запис.

Без филтър виждате пълния поток в хронологичен ред (най-новите отгоре). Превъртете, за да заредите по-ранни записи, ако списъкът е дълъг.

Промени на полета

Най-честият запис: «Марко промени полето Цена на: €120», «Laura актуализира статуса», «Системата създаде задачата».

• Автор: снимка и име на потребителя в Mokapen (или организация, ако действието идва от интеграция/портал).
• Променено поле: четимо име (Цена, Етап, Собственик, Краен срок… включително персонализирани полета).
• Нова стойност: удебелена; за суми и дати форматът следва настройките на организацията.
• Покажи оригинала: ако е имало предишна стойност, връзка за разгъване на сравнение преди/след — полезно при описания или договорени суми.
• Относителна дата: «преди 2 часа», «вчера»; при hover — точна дата и час.

Записват се също: добавен прикачен файл, затворена/отворена отново задача, свързан запис, имейл до участници.

Коментари

Коментарите, които пишете в долната част на раздел Данни (или в секцията за коментари на записа), също се появяват тук при филтър Коментари. Това са разговори в екипа: споменавания @колега, оперативни бележки, молби за уточнение. Не заменят промените на полета — ако промените цена на продукт, виждате автоматичната актуализация в Актуализации; ако напишете «10% отстъпка, договорена с клиента», това е коментар.

Имейли и комуникации към контакти

Когато Mokapen изпраща имейли, свързани със записа (напр. известие за пренасрочена среща, отговор на тикет към клиент, изпращане на документ), се появява запис като «изпрати срещата по имейл до …» с получатели. Така знаете дали клиентът е уведомен, без да напускате CRM.

При контакти и фирми, с активна имейл интеграция, може да се появят и следи от синхронизирани разговори — филтрирайте с Съобщения или вижте отделния раздел Email в записа на контакта.

Връзки и свързани създавания

Ако от продукт създадете възможност с + Създай и свържи, или свържете тикет с контакт, действието се появява в Актуализации: «свърза възможността …» с кликаема връзка към свързания запис. Филтриране по тип запис бързо намира всички задачи, родени от тази сделка, или всички възможности, свързани с тази фирма.

Допълва раздела Връзки (структуриран изглед на отношенията): Актуализации е хронологията на случилото се във времето.

Съобщения и формуляри (контакти и фирми)

В записи Контакт или Фirma филтърът Съобщения показва подавания от формуляри на сайта, Mokapen landing страници или webhooks, свързани с имейла на контакта: заглавие на формуляра, дата, източник. Полезно да разберете от коя кампания идва лийдът и какво е написал, заедно с промени на основни данни от продажбите.

Маркетингови събития (контакти и фирми)

С филтър Marketing виждате абонаменти към кампании, проследени събития (отваряния, конверсии от маркетингови формуляри), свързани с контакта. Допълва раздел Marketing в записа за хронологичен изглед на touchpoint-ите преди сделката.

Страничен панел и пълна страница

Разделът Актуализации е идентичен в модала и на пълна страница (page task, page deal, page product…). На пълна страница имате повече височина за дълги хронологии и можете да държите записа отворен, докато работите в други табове на браузъра. Отворете пълна страница от иконата стрелки за разширяване в лентата с действия (Premium).

Клониране и история

При клониране на запис (задача, възможност, продукт, услуга, контакт…) можете да изберете дали да копирате коментари и актualизации в модала Клонирай. По подразбиране новият запис започва с чиста хронология; включване на Актуализации рядко е нужно (напр. одит на шаблони). Вижте ръководствата за отделните записи за процедурата Клонирай.

Препоръчани процеси

• Предаване в продажби: преди да възобновите паузирана сделка, прочетете Актуализации за последни промени на етап и коментари на предишния колега.
• Поддръжка L2: при ескалиран тикет филтрирайте Коментари + Актуализации, за да възстановите какво е направило L1.
• Преглед на каталог: при продукт или услуга проверете кой е повишил цени или е изключил e-commerce, преди спор за ценова листа.
• Квалификация на лийд: при нов контакт Съобщения + Marketing + първи промени на данни разказват пътя на лийда в един раздел.
• Съответствие: export или screenshot на записи за съгласия за поверителност и изпратени комуникации (контакти).

Комбинирайте Актуализации с Връзки, Checklist и Етикети за пълната картина на всеки CRM запис.