Ръководството на Мокапен

Fatture in Cloud

Свържете Fatture in Cloud с Mokapen, за да поддържате фирми, продукти, услуги, оферти и поръчки (с редове) подравнени между счетоводството и управлението на продажбите. Това не е интеграция за «адресна книга» като MailChimp: тук имат значение задължителните фискални данни, съпоставянето на ДДС ставки и правилният ред на операциите (първо номенклатури и каталог, после документи).

Общ преглед: Интеграции.

Изисквания

• Активен акаунт в Fatture in Cloud, с поне една фирма (правен субект), за която издавате документи.
• Право да упълномощите Mokapen, като влезете с вашия вход в Fatture in Cloud.
• Права в Mokapen върху фирми, продукти, услуги, оферти и поръчки в организацията ви (вижте Роли и права).
• ДДС ставки, вече конфигурирани както в Mokapen, така и във Fatture in Cloud — ще ги съпоставите ръчно на страницата на интеграцията.

Свързване на акаунта Fatture in Cloud

1. Меню на потребителя → Интеграции → Fatture in Cloud.
2. Кликнете Синхронизирай Fatture in Cloud.
3. Влезте с желания акаунт в Fatture in Cloud (може да се различава от имейла, който използвате за Mokapen).
4. Приемете заявените права (включително, ако се изисква, тези за оферти).
5. Върнете се в Mokapen: появява се Свързан акаунт с имейла от Fatture in Cloud и кой е създал връзката.

Ако не приемете, не може да се свърже фирма от Fatture in Cloud и синхронизацията остава неактивна.

След входа задайте посоката на потока от данни (вижте по-долу), след което свържете една или повече фирми от Fatture in Cloud: всеки правен субект има собствени настройки и филтри. Ако сте свързали интеграцията преди въвеждането на офертите, се появява банер за актуализиране на правата: кликнете го и повторете упълномощаването във Fatture in Cloud, иначе бутонът «Синхронизирай оферти» няма да работи.

Какво иска Mokapen от Fatture in Cloud

Достъп до акаунта ви за четене и запис на клиенти, доставчици, продукти, услуги, оферти и поръчки за избраната фирма във Fatture in Cloud, според зададената посока на потока от данни. Mokapen не замества панела на Fatture in Cloud за електронно фактуриране или данъчно съответствие: служи за подравняване на номенклатури и търговски документи между двете системи.

Ако отмените Mokapen от панела на Fatture in Cloud или сесията изтече, прекъснете връзката и свържете отново от Mokapen.

Настройки на акаунта (цялата интеграция)

Посока на потока от данни

Три режима, валидни за всички фирми от Fatture in Cloud, свързани под същия акаунт:

• Само към Mokapen (стрелка ←) — данните идват от Fatture in Cloud в Mokapen: клиенти/доставчици, продукти/услуги, оферти и поръчки (ако са активирани).
• И в двете посоки (↔) — импорт и експорт: промяна може да се разпространи и в двете посоки, при спазване на филтрите и правилата за конфликти.
• Само към Fatture in Cloud (стрелка →, по подразбиране при първо свързване) — данните излизат от Mokapen към Fatture in Cloud: номенклатури и документи, създадени или актуализирани в CRM, могат да се изпратят към FC.

Смяната на посоката след вече изпълнена синхронизация не изтрива съществуващите данни, но си струва да пуснете отново синхронизациите, за да наваксате всичко, което е останало назад.

Споделяне на синхронизацията

Видимо само за този, който е свързал акаунта. Можете да позволите на други членове да използват същия вход във Fatture in Cloud (цялата организация или избрани потребители). Колегите не трябва да влизат отново, но всеки потребител все пак трябва да конфигурира или стартира синхронизации върху фирмите от FC, които го касаят, според правата в Mokapen.

Свързване на фирми от Fatture in Cloud

С един вход във Fatture in Cloud можете да управлявате няколко правни субекта. В Mokapen всяка свързана фирма има отделен блок с настройки (като аудиториите в MailChimp, но с фискални и търговски субекти).

1. С вече свързан акаунт кликнете Свържи акаунт Fatture in Cloud.
2. Изберете фирмата от менюто (вече свързаните са деактивирани).
3. Конфигурирайте данъчните ставки, активирайте нужните обекти, задайте филтри и дати.
4. Отметнете упълномощаването за данни в долната част на страницата, след това Запази и използвайте бутоните «Синхронизирай …» за всеки обект.
5. Повторете за всяка фирма от Fatture in Cloud, която искате да подравните (напр. холдинг + оперативна фирма).

Под всяка свързана фирма намирате отделни карти за данъчни ставки, фирми, продукти, услуги, оферти и поръчки. Всяка карта има собствен превключвател, филтри, преглед и бутон за синхронизация.

Синхронизиране на данъчни ставки

Първа карта в блока на фирмата. Задължителна, ако искате оферти, поръчки или редове с правилно ДДС.

Какво прави — свързва всяка ДДС ставка в Mokapen (лява колона) със съответстващата ставка във Fatture in Cloud (падащо меню вдясно). Падащите менюта зареждат ставките за избраната FC фирма.

Защо е важно — продуктите, услугите, офертите и поръчките използват тази карта, за да изчисляват ДДС върху редовете. Ако пропуснете или сгрешите съпоставяне, общите суми и редовете на документите може да са грешни или синхронизацията да се провали. Проверете дали процентите и характера съвпадат (22%, 10%, освободено и т.н.).

Обхват — всяка свързана фирма от Fatture in Cloud има собствена карта на ставките; тя не се споделя между различни правни субекти.

Синхронизиране на фирми

Посветена карта с превключвател Синхронизирай фирми. Подравнява записите за фирми в Mokapen с клиенти, доставчици или субекти клиент+доставчик във Fatture in Cloud.

Три роли във Fatture in Cloud (три раздела)

Клиент — фирмите в Mokapen, които минават филтрите, стават клиенти във Fatture in Cloud (експорт) или клиентите от FC влизат в Mokapen (импорт). Ако не зададете филтри на този раздел, фирмите в Mokapen ще се третират като клиенти във FC (съобщение на страницата): полезно за внасяне на целия CRM в счетоводството, рисково ако номенклатурата ви смесва клиенти и доставчици.

Доставчик — същата логика за доставчици във FC. Използвайте тип, тип 2 и етикети, за да ограничите кой влиза или излиза (напр. само тип «Доставчик»).

Клиент / Доставчик — субекти с двойна роля във Fatture in Cloud (същото име е и клиент, и доставчик). Конфигурирайте отделни филтри за вътрешнофирмени или партньори, които купуват и продават.

Задължителни данни и съпоставяне

Синьо известие на страницата обхваща ДДС номер и данъчен идентификатор: за експорт към Fatture in Cloud фирмата в Mokapen трябва да има поне едно от двете попълнени (vat или vat_private). Без ДДС номер или данъчен идентификатор записът не се експортира.

В прегледа и при импорт от Fatture in Cloud Mokapen използва по-широки критерии: фирма може да се появи или да бъде съпоставена дори ако има юридически имейл, имейл (email1) или телефон (phone1) — освен ДДС номер и данъчен идентификатор. При импорт, ако клиент във FC има ДДС номер, данъчен идентификатор, имейл или телефон, Mokapen търси в номенклатурата запис със същата стойност в едно от тези полета, за да обедини вместо да дублира.

На практика: прегледът може да показва повече записи, отколкото реално ще бъдат изпратени към FC, ако липсва ДДС номер/данъчен идентификатор; за експорт се уверете, че клиентите за изпращане имат поне ДДС номер или данъчен идентификатор попълнен.

Филтри (за всеки раздел Клиент, Доставчик, Клиент/Доставчик)

Всеки раздел има собствени филтри: клиентите във FC не наследяват филтрите за доставчици. Конфигурирайте отделно, ако използвате същото име в различни роли в Mokapen.

Филтрите определят кои фирми в Mokapen могат да влизат или излизат за тази роля във Fatture in Cloud — не само при първото «Синхронизирай фирми», но и всеки път, когато създавате или актуализирате фирма в CRM (ако автоматичната синхронизация е активна и посоката на потока от данни го позволява).

На практика: запазвате фирма в Mokapen → Mokapen проверява дали съвпада с тип, тип 2 и етикети, зададени на този раздел (Клиент, Доставчик или Клиент/Доставчик) → само ако мине всички филтри я създава или актуализира във Fatture in Cloud в съответната роля. Фирма, която не минава правилата, остава в Mokapen, но не се изпраща (и може да не се появи в прегледа за експорт на този раздел). С посока към Mokapen или и в двете посоки същите филтри ограничават и кои клиенти/доставчици от FC влизат в CRM за тази роля.

Без зададени филтри — в раздела Клиент, ако оставите тип, тип 2 и етикети празни, Mokapen третира подходящите фирми като клиенти във FC (съобщение на страницата). В разделите Доставчик и Клиент/Доставчик без филтри няма такова автоматично подразбиране: най-добре винаги да стесните (напр. тип «Доставчик»), за да не експортирате/импортирате по погрешка цялата номенклатура.

Тип — ограничава до една категория фирми в Mokapen (напр. само «B2B клиент» или «Търговски партньор»). Ако го зададете, фирмата трябва да има тази стойност в полето Тип, за да се синхронизира на този раздел. Оставете празно, ако не ви трябва този филтър.

Тип 2 — второ ниво на класификация (напр. «Италия», «Чужбина», «Сектор услуги»). Комбинира се с Тип и Етикет: трябва да са изпълнени всички попълнени критерии (логика И). Пример: Тип «Клиент» + Тип 2 «Италия» → само италиански клиенти.

Етикет — един или повече етикети на фирми: синхронизират се само записи, които имат всички избрани етикети (в комбинация с тип и тип 2). Пример: етикет «Електронно фактуриране» в раздела Клиент → само тези фирми стават клиенти във FC. Полезно за сегментиране на експорта към счетоводството, без да се изпращат потенциални клиенти или смесени доставчици.

Когато промените филтрите, на страницата се появява известие: след промяната пуснете отново Синхронизирай фирми за тази FC фирма. Вече подравнени записи, които вече не съвпадат, може да спрат да се актуализират, докато не подравните отново или не разхлабите филтрите.

Броячът и линкът за преглед в блока показват колко фирми съвпадат с филтрите в момента (с критериите за преглед: ДДС номер, данъчен идентификатор, имейл или телефон). Проверете дали не сте на път да синхронизирате по погрешка хиляди записи или дали филтрите не са твърде строги (нула в прегледа).

Какво се подравнява

Име на фирмата, адрес, имейл, телефон, ДДС номер, данъчен идентификатор, код на получателя, банкови и платежни данни, правен тип, ДДС ставка по подразбиране (ако е съпоставена), отстъпка по подразбиране — според посоката на потока от данни и правилото за конфликти. Етикетите, конфигурирани във филтрите, могат да се добавят към записа при импорт.

Преглед и бутон

Сивата кутия показва колко фирми съвпадат с филтрите в момента (с критериите за преглед по-горе). Линкът отваря списъка с ID, име, тип. При активна интеграция Синхронизирай фирми изпълнява само този обект за тази FC фирма.

Синхронизиране на продукти

Посветена карта с превключвател Синхронизирай продукти. Подравнява каталога с продукти в Mokapen с продуктите във Fatture in Cloud (материалните артикули).

Задължителни данни

Всеки продукт трябва да има попълнен код на продукт (product_code): това е ключът, който свързва двете системи. Без код продуктът не се появява в прегледа и не се синхронизира.

Филтри

Видими, когато превключвателят за продукти е активен. Определят кои продукти в Mokapen могат да влизат или излизат към каталога на тази фирма във Fatture in Cloud — не само при първото «Синхронизирай продукти», но и всеки път, когато създавате или актуализирате продукт (при автоматична синхронизация и посока, които го позволяват).

На практика: запазвате продукт с попълнен код → Mokapen проверява тип, тип 2 и етикети, зададени в тази карта → само ако мине всички филтри го създава или актуализира във Fatture in Cloud. Продукт, който не минава правилата, остава в Mokapen, но не се изпраща. При импорт от FC същите филтри ограничават кои артикули от FC влизат в каталога на Mokapen.

Тип — ограничава до една категория продукти в Mokapen (напр. само «Материал» или «Резервна част»). Ако го зададете, продуктът трябва да има тази стойност в полето Тип, за да се синхронизира с Fatture in Cloud. Оставете празно, ако не искате да филтрирате по категория — полезно, ако искате да изпратите целия кодиран каталог към счетоводството.

Тип 2 — второ ниво на класификация (напр. «Продаваем», «Мостра», «Остарял»). Комбинира се с Тип и Етикет: трябва да са изпълнени всички попълнени критерии (логика И). Пример: Тип «Материал» + Тип 2 «Продаваем» → само продаваеми материали, не мостри или вътрешни артикули.

Етикет — един или повече етикети на продукти: синхронизират се само записи, които имат всички избрани етикети (в комбинация с тип и тип 2). Пример: етикет «Каталог FC 2026» → само тези SKU стигат до счетоводството, полезно за постепенно пускане на каталога без да се изпраща всичко наведнъж.

Без зададени филтри (тип, тип 2 и етикети празни) минават всички продукти с попълнен задължителен код на продукт.

Когато промените филтрите, на страницата се появява известие: след промяната пуснете отново Синхронизирай продукти. Вече подравнени продукти, които вече не съвпадат, може да спрат да се актуализират във Fatture in Cloud.

Броячът и линкът за преглед в блока (колона код, име, тип) показват колко продукти съвпадат с филтрите в момента. Проверете дали не сте на път да синхронизирате по погрешка хиляди артикули или дали филтрите не са твърде строги (нула в прегледа).

Какво се подравнява

Код, заглавие, описания, категория, мерна единица, цена, себестойност, количество/наличност, ДДС ставка (чрез картата на ставките), тип и етикети. При импорт от FC Mokapen създава или актуализира записа за продукт; при експорт изпраща код, име, нетна цена и данъчна ставка към каталога във FC.

Преглед и бутон

Преглед с колона Код, име, тип. Синхронизирай продукти изпълнява само този обект. Направете това преди синхронизация на поръчки (редовете на поръчката реферират продукти или услуги).

Синхронизиране на услуги

Посветена карта с превключвател Синхронизирай услуги. Същата логика като при продуктите, но за услуги (работа, консултации, абонаменти и т.н.).

Задължителни данни

Код на услуга (service_code) е задължителен — същата роля като кода на продукт.

Филтри

Видими, когато превключвателят за услуги е активен. Определят кои услуги в Mokapen могат да влизат или излизат към Fatture in Cloud за тази фирма — не само при първото «Синхронизирай услуги», но и всеки път, когато създавате или актуализирате услуга (при автоматична синхронизация и посока, които го позволяват).

На практика: запазвате услуга с попълнен код → Mokapen проверява тип, тип 2 и етикети, зададени в тази карта → само ако мине всички филтри я създава или актуализира във Fatture in Cloud. Услуга, която не минава правилата, остава в Mokapen, но не се изпраща. При импорт от FC същите филтри ограничават кои услуги от FC влизат в каталога на Mokapen.

Тип — ограничава до една категория услуги в Mokapen (напр. само «Консултации» или «SaaS абонамент»). Ако го зададете, услугата трябва да има тази стойност в полето Тип, за да се синхронизира с Fatture in Cloud. Оставете празно, ако не искате да филтрирате по категория — тогава минават всички услуги със задължителния код (освен ако не важат други филтри).

Тип 2 — второ ниво на класификация (напр. «Повтаряща се», «По проект», «Еднократна»). Комбинира се с Тип и Етикет: трябва да са изпълнени всички попълнени критерии (логика И). Пример: Тип «Консултации» + Тип 2 «По проект» → само консултации по проект, не повтарящи се абонаменти.

Етикет — един или повече етикети на услуги: синхронизират се само записи, които имат всички избрани етикети (в комбинация с тип и тип 2). Пример: етикет «Фактурируема» → изпращайте към счетоводството само артикули, които реално фактурирате, изключвайки вътрешни или още нефактурируеми услуги с други етикети.

Без зададени филтри (тип, тип 2 и етикети празни) минават всички услуги с попълнен задължителен код на услуга.

Когато промените филтрите, на страницата се появява известие: след промяната пуснете отново Синхронизирай услуги. Вече подравнени услуги, които вече не съвпадат, може да спрат да се актуализират във Fatture in Cloud.

Броячът и линкът за преглед в блока (колона код, име, тип) показват колко услуги съвпадат с филтрите в момента. Проверете преди масова синхронизация на каталога с услуги.

Какво се подравнява

Код, заглавие, описания, цени, ДДС ставка, тип и етикети. Във Fatture in Cloud се появяват като артикули от тип услуга.

Преглед и бутон

Преглед с код на услуга и приложени филтри. Синхронизирай услуги за изпълнение само на услуги. Поръчките също могат да използват редове с услуги: активирайте продукти и/или услуги преди поръчките.

Синхронизиране на оферти

Посветена карта с превключвател Синхронизирай оферти. Изисква актуализирани права във Fatture in Cloud, ако интеграцията е била свързана преди въвеждането на офертите (банер «Актуализирайте правата си»).

Номера на оферти

Всеки софтуер номерира офертите по свой начин. Номерът на офертата в Mokapen се записва в бележките на съответстващата оферта във Fatture in Cloud и обратно при импорт. Преди първата синхронизация проверете да няма дубликати или номера, вече използвани в другата система (синьо известие на страницата).

Начална дата

Определя от коя дата офертите са допустими (максимум около 6 месеца назад от днес). По-старите документи остават извън, дори ако минават филтрите.

Филтри

Освен началната дата (по-горе), тип, тип 2 и етикети ограничават кои оферти Mokapen синхронизира с Fatture in Cloud за тази FC фирма — не целия модул оферти, а само документи, които минават критериите.

На практика: офертата трябва да попада в прозореца от дати и да съвпада с филтрите → иначе не се експортира или импортира. При автоматична синхронизация нова оферта се оценява при запазване; ако не мине филтрите, остава в Mokapen без копие във FC.

Тип — ограничава до една категория оферти в Mokapen (напр. само «Търговска» или «Експорт»). Ако го зададете, офертата трябва да има тази стойност в полето Тип, за да се синхронизира с Fatture in Cloud. Оставете празно, ако не искате да филтрирате по категория — помнете, че началната дата все пак важи.

Тип 2 — второ ниво на класификация (напр. «Одобрена», «Изпратена на клиента», «В преговори»). Комбинира се с Тип, Етикет и начална дата: трябва да са изпълнени всички попълнени критерии (логика И). Пример: Тип «Търговска» + Тип 2 «Одобрена» → само одобрени търговски оферти.

Етикет — един или повече етикети на оферти: синхронизират се само документи, които имат всички избрани етикети (в комбинация с тип, тип 2 и дата). Пример: етикет «FC» или «За фактуриране» → само оферти, маркирани за счетоводството; симулации или вътрешни чернови остават извън дори с неотдавнашна дата.

Без филтри по тип/етикет (само конфигурирана начална дата) минават всички оферти в прозореца от дати, ако клиентът и редовете вече са подравнени другаде.

Когато промените филтрите или датата, на страницата се появява известие: след промяната пуснете отново Синхронизирай оферти. Вече подравнени документи, които вече не съвпадат, може да спрат да се актуализират във Fatture in Cloud.

Броячът и линкът за преглед в блока (номер, заглавие, тип) показват колко оферти съвпадат с филтрите в момента. Комбиниран пример: начална дата 1 януари + Тип «Продажби» + етикет «За фактуриране» → прегледът показва точно подмножеството, което ще отиде към FC.

Какво се подравнява

Заглавка на документа (свързан клиент, дати, общо), редове със синхронизирани продукти/услуги, данъчни ставки и суми. Клиентът на офертата трябва вече да съществува сред подравнените фирми; редовете трябва да реферират кодове на продукти/услуги, присъстващи и в двете системи.

Преглед и бутон

Брояч и списък с номер, заглавие, тип. Синхронизирай оферти изпълнява само оферти за тази FC фирма.

Синхронизиране на поръчки

Посветена карта с превключвател Синхронизирай поръчки.

Предварителни условия (задължителни)

За да активирате поръчките, трябва да имате активни в същия блок на фирмата: Синхронизирай фирми и Синхронизирай продукти и/или Синхронизирай услуги. Поръчка без клиент и без редове с артикули във Fatture in Cloud не може да бъде изпратена. Ако превключвателят за поръчки е деактивиран, задръжте курсора върху tooltip: той напомня за зависимостта.

Номера на поръчки

Същата логика като при офертите: номерът на поръчката в Mokapen попада в бележките на поръчката във FC и обратно. Проверете за дубликати преди първата синхронизация.

Начална дата

Същото като при офертите: максимум около 6 месеца назад.

Филтри

Освен началната дата (по-горе), тип, тип 2 и етикети ограничават кои поръчки в Mokapen се синхронизират с Fatture in Cloud за тази фирма — не целия модул поръчки, а само документи, които минават критериите. Изискват вече активни фирми и продукти/услуги в същия блок.

На практика: запазвате поръчка в Mokapen → трябва да съвпада с начална дата, тип, тип 2 и етикети, зададени в тази карта → само ако мине всички филтри Mokapen я разпространява към Fatture in Cloud (експорт) или я импортира (към Mokapen / и в двете посоки). Поръчка, която не минава правилата, остава в Mokapen дори ако клиентът и редовете с артикули вече съществуват.

Тип — ограничава до една категория поръчки в Mokapen (напр. само «Краен клиент» или «B2B»). Ако го зададете, поръчката трябва да има тази стойност в полето Тип, за да се синхронизира с Fatture in Cloud. Оставете празно, ако не искате да филтрирате по категория — началната дата и всички други зададени филтри все пак важат.

Тип 2 — второ ниво на класификация (напр. «Изпратена», «В процес», «Потвърдена»). Комбинира се с Тип, Етикет и начална дата: трябва да са изпълнени всички попълнени критерии (логика И). Пример: Тип «B2B» + Тип 2 «Потвърдена» → само потвърдени B2B поръчки, не чернови или тестови поръчки.

Етикет — един или повече етикети на поръчки: синхронизират се само документи, които имат всички избрани етикети (в комбинация с тип, тип 2 и дата). Пример: етикет «Поръчка FC» → изпращайте към счетоводството само поръчки, маркирани за FC; вътрешни или коригиращи поръчки без този етикет остават само в Mokapen.

Без филтри по тип/етикет (само начална дата) минават всички поръчки в прозореца от дати, ако клиентът и редовете вече са подравнени.

Когато промените филтрите или датата, на страницата се появява известие: след промяната пуснете отново Синхронизирай поръчки. Вече подравнени поръчки, които вече не съвпадат, може да спрат да се актуализират във Fatture in Cloud.

Броячът и линкът за преглед в блока (номер на поръчка, заглавие, тип) показват колко поръчки съвпадат с филтрите в момента. Проверете преди масова синхронизация.

Какво се подравнява

Заглавка (клиент, дати, общо) и редове на поръчката с вече синхронизирани продукти/услуги, цени и ДДС. Планирайте предварително: първо фирми + каталог, после поръчки.

Преглед и бутон

Брояч, списък и посветен Синхронизирай поръчки.

Премахване на една фирма от Fatture in Cloud

В долната част на всеки блок на свързана фирма има Премахни: спира синхронизацията само за този правен субект, без да прекъсва целия акаунт или другите фирми. Вече импортираните или експортираните записи остават, освен ако не почистите ръчно или не прекъснете връзката с махнати отметки «Запази».

Общи опции

Блокът Опции (общи) се появява, когато интеграцията е активна. Прилага се за цялата връзка с Fatture in Cloud, не за една фирма.

Избягване на дубликати (фирми)

Опция, винаги включена (не може да се изключи): Mokapen сравнява фирми със същия ДДС номер или данъчен идентификатор между Mokapen и Fatture in Cloud, за да избегне създаването на дубликати. ДДС номер, написан неравномерно (интервали, префикс IT), води до неуспешно съпоставяне — нормализирайте полетата преди синхронизация.

Обработка на конфликти

Когато същият субект съществува и в двете системи, но адрес, име на фирма или други полета не съвпадат, изберете кой печели:

• Mokapen — при несъответствие CRM печели; Fatture in Cloud се актуализира, когато посоката и филтрите го позволяват.
• Fatture in Cloud — при несъответствие счетоводството печели; Mokapen се презаписва при импорт или при двупосочна синхронизация.

Ако FC е фискалният източник на истина, Fatture in Cloud често има смисъл за номенклатурите; ако CRM е търговският източник, изберете Mokapen. Тествайте върху извадка преди автоматична синхронизация.

Автоматична или ръчна синхронизация

Един избор на ниво акаунт (не по FC фирма):

Автоматична синхронизация — Mokapen разпространява създавания и актуализации във фон (запазване на фирма, продукт, поръчка…) когато минават филтрите и зададената посока. Не е нужно да кликвате «Синхронизирай …» всеки път.

Ръчна синхронизация — без автоматично разпространение: подравнявате само със Запази или бутоните «Синхронизирай фирми / продукти / услуги / оферти / поръчки». Препоръчително по време на настройка, съпоставяне на ставки и тестване на филтри.

Видимост (данни, импортирани от Fatture in Cloud)

С посока към Mokapen или двупосочна: кой в организацията може да вижда записи, създадени или актуализирани от импорт (фирми, продукти, свързани документи).

Всички членове — всеки с право върху модула вижда импортираните записи.

Само избрани членове — ограничете достъпа до избрани потребители или екипи. Ако организацията налага глобални правила за поверителност (Team Master), някои опции може да са предварително зададени.

Задължително упълномощаване

Отметнете «Упълномощавам Mokapen да създаде копие…» преди Запази и синхронизациите. Без отметката запазването не стартира.

Поведение в Mokapen

• Няколко фирми от Fatture in Cloud под един вход: същият акаунт, различни правила за всеки правен субект.
• Посоката на потока от данни и автоматична/ръчна са глобални; превключвателите и филтрите по обекти са по FC фирма.
• Препоръчителен ред: данъчни ставки → фирми → продукти/услуги → оферти/поръчки.
• Номерата на оферти/поръчки остават локални; кръстосаната референция е в бележките.
• Промените във филтрите показват известие: пуснете отново засегнатите синхронизации.

Чести проблеми

• Грешка при получаване на данни от Fatture in Cloud — презаредете страницата; ако продължава, прекъснете и свържете акаунта отново.
• Офертите не се синхронизират — актуализирайте правата с банера; проверете превключвателя за оферти и началната дата.
• Поръчките са деактивирани — активирайте фирми и продукти/услуги в същия блок.
• Прегледът показва нула записи — липсващи кодове на продукти/услуги, ДДС номер/данъчен идентификатор/имейл/телефон на фирми или твърде строги филтри.
• Пълен преглед, но празен експорт (фирми) — прегледът използва и имейл, и телефон; експортът към Fatture in Cloud изисква ДДС номер или данъчен идентификатор.
• Грешно ДДС на редовете — проверете съпоставянето на ставки за тази FC фирма.
• Дублирана номенклатура — неравномерно написан ДДС номер/данъчен идентификатор; обединете ръчно, след това пуснете отново.
• Връзката е изтекла — прекъснете и свържете Fatture in Cloud отново.

Прекъсване на акаунта Fatture in Cloud

Бутонът Прекъсни връзката в долната част на страницата (не «Премахни» в един блок) затваря цялата връзка за организацията. Диалог с раздел Запази (отметки включени по подразбиране):

• Фирми — махната отметка: Mokapen премахва от организацията фирмите, свързани с тази интеграция.
• Продукти и Услуги — същата логика за синхронизирания каталог.
• Поръчки и Оферти — същата логика за свързаните документи.

С всички отметки включени прекъсването само спира връзката: данните остават в Mokapen, но вече не се актуализират. Не изтрива автоматично нищо във Fatture in Cloud — отменете Mokapen и от панела на FC, ако вече няма да използвате интеграцията.

За да отделите само един правен субект, използвайте Премахни в блока на тази фирма, без да прекъсвате целия акаунт.

Въведете думата за потвърждение и потвърдете Прекъсни връзката. Операциите върху много записи може да отнемат минути.

Допълнително четене: Оферти, Поръчки.