Ръководството на Мокапен

Намери лийдове

Намери лийдове е начинът, по който Mokapen ви помага да изградите pipeline: откривате фирми, които отговарят на вашия таргет, виждате кой работи там и пренасяте нужните записи в адресната книга — без копиране от LinkedIn, без разпръснати таблици, без ръчно въвеждане на сто карти.

Това не е списък с клиенти, които вече имате. Това е проспектинг двигател вътре в CRM: търсите пазара (отрасъл, държава, размер на фирмата или фраза на естествен език), избирате фирмите и решавате дали да ги запазите както са, да ги обогатите с публични данни, или да стигнете до хората (роля, отдел, служебни имейли, където са налични).

Удобството е точно тук: търсите и преглеждате в Mokapen; това, което импортирате, веднага става фирма или контакт, с източник Намери лийдове, готово за връзка с възможност, задача или последователност. Едно място, не три инструмента и CSV.

За какво служи и защо помага

Средният продавач харчи повече време да намери на кого да пише, отколкото да пише. Намери лийдове съкращава този участък:

• Започнете от таргет, не от име — „SaaS фирми в Германия“, „производство в Италия с 50–200 служители“. Филтри и търсене на естествен език, резултати в таблица преди да похарчите цент.
• Първо вижте, плащате после — списъкът с фирми е преглед. Запазването на име и уебсайт в CRM е безплатно. Обогатяването на фирмени данни и импортът на имейли се таксуват и го виждате преди потвърждение.
• Стигнете до правилните хора — фирмата не стига: трябва ви sales manager, HR, собственикът. Филтрирайте по отдел, seniority, тип имейл и проверка, после импортирайте само който ви трябва.
• Използвайте списъци, които вече имате — Excel от изложение, експорт от LinkedIn, списък с имена и фирми? Намерете от файл търси имейлите и ги импортира: плащате само за намерените.
• Останете в CRM — без копиране в таблици, без втори външен акаунт за екипа. Записите, създадени от Намери лийдове, живеят в Адресната книга, със същата поверителност, полета и връзки като останалото в Mokapen.

Накратко: Намери лийдове е, за да намерите хора, които още нямате; Фирмени данни е, за да допълните италианска фирма, която вече имате (ДДС номер, официален регистър, PEC). Това са два различни инструмента: вижте отделния раздел по-долу.

Как да отворите

• Главно меню → Адресна книга → Намери лийдове.
• Приложението Адресна книга / Контакти трябва да е включено (Настройки → Приложения). Не е отделен модул за активиране: седи под Контакти.
• Не трябва да свързвате външен акаунт или да въвеждате API ключ: Намери лийдове вече е наличен в организацията.
• Кой може да го използва (и следователно да харчи кредит на организацията) решава собственикът в настройките. Ако не сте в списъка, Mokapen ви връща към Контакти с известие.

Настройки: полета, кой може да използва, поверителност

От страницата Намери лийдове отворете зъбното колело или отидете в потребителското меню → Интеграции → Намери лийдове.

Три неща да настроите веднъж (после работите от страницата за търсене):

• Съпоставяне на полета — за данни на фирма и данни на контакт изберете в кое поле на Mokapen да се запише всяка информация (име, отрасъл, размер, адрес, имейл, роля, телефон, LinkedIn…). Оставете празно каквото не ви трябва. Без съпоставяне на фирмата не можете да обогатявате: Mokapen ви напомня. Имейлът на контакта отива в Email 1.
• Who can use — всички членове или само някои хора. Това е спирачката на разходите: кредитът е на организацията, не на човека. Празен избор = всички. Собственикът и този, който е настроил, остават включени.
• Поверителност на импортираните записи — публични (всички членове) или частни (само stakeholder-ите, които изберете). Полезно, ако продавачите не трябва да виждат лийдовете на колегите или ако организацията е в режим на частни данни.

На тази страница виждате и наличния кредит и цената по тип заявка (фирмени данни / данни за контакт). Точната цена е тази, която виждате там, преди всяко платено действие.

Търсене на фирми

Страницата е разделена: филтри вляво, търсене на естествен език горе, резултати вдясно (в началото празно състояние: „Find companies and people“).

Търсене на естествен език — пишете както на колега, после натиснете Търсене. Полезни примери: „SaaS фирми в Германия със sales manager“, „машинни работилници в Италия 50-200 служители“, „хотели в Испания“. Mokapen тълкува фразата и прилага филтри. Не е магия: ако таргетът е мъгляв („интересни фирми“), такива ще са и резултатите. Бъдете конкретни за отрасъл, география и размер.

Филтри в страничния панел (самостоятелно или след търсене, с Apply):

• Фирма — име, с предложения докато пишете, ако търсите конкретна компания.
• Отрасъл, седалище (държава), размер на компанията (диапазони служители: 1–10, 11–50, … 10001+).
• Всяка стойност за отрасъл, държава и размер може да се включи или изключи (зелен / червен бадж). Така правите „Италия да, Франция не“ или „всички отрасли освен публичния сектор“.
• Изключете компаниите, които вече са в Mokapen — премахва от списъка тези, които вече имате в адресната книга, за да не повтаряте работата.

При резултатите: таблица с отметки, име, уебсайт и останалите видими полета. Има бърз филтър върху таблицата. В безплатния план виждате първия блок фирми (около 100 на търсене); в премиум плановете можете да прелиствате нататък. Ако филтрите не върнат нищо, разширете ги (по-малко изключения, по-широк отрасъл) и опитайте отново.

Запазване в CRM (безплатно)

Изберете една или повече фирми. Появява се лентата с действия. Запазване в CRM създава (или обновява) карти на фирми с име и уебсайт, видими в списъка — без обогатяване, без такса.

Кога да го ползвате: картографирате пазар, искате имената в адресната книга за по-късно или съставяте списък за екипа. Телефон, описание и социални мрежи още не са нужни.

В безплатния план има таван: до 100 фирми, запазени от Намери лийдове, на организация и на потребител (по-ниската от двете). Броячът (напр. 12/100) е горе до Търсене. Изтриването на фирми не нулира лимита. Премиум плановете нямат такъв таван.

Импортът върви във фонов режим. Горе Last results отваря списъка с създаденото или обновеното: кликнете ред и отидете на картата в Mokapen.

Обогатете компаниите (плащане според употребата)

Обогатете компаниите извлича наличните публични данни (отрасъл, размер, адрес, описание, телефон, държава, социални мрежи… според съпоставянето) и ги записва в картите. Струва кредит: цената на заявка е в Настройки, а в прозореца виждате полетата, които ще се обновят.

Преди потвърждение изберете как да се обработят дубликатите (фирмата вече съществува, обикновено по домейн):

• Сменете — презаписва съпоставените полета с новите данни. Полезно, ако картите са празни или остарели.
• Пропускане — не пипа фирми, вече в адресната книга. Полезно, ако не искате да презапишете грижливо водени записи.
• Попълни само празните — попълва липсващото, оставя написаното от вас. Често най-безопасният избор в жив CRM.

После Намери и запази. Работата и тук е във фонов режим; отворете Last results, за да видите създадени / обновени / пропуснати.

Намерете хора: имейли и вземащи решения

Изберете фирмите и натиснете Намерете хора (в прозореца: Вземи контакти). Тук минавате от акаунта към хората: роля, отдел, служебен имейл, където е наличен.

Филтри на прозореца:

• Отдел — Executive, Sales, Marketing, HR, IT, Finance, Operations, Legal, Support, … и „unknown“.
• Seniority — Junior, Senior, Executive.
• Тип имейл — личен (ime.familiq@firma) или общ (info@, sales@).
• Статус на проверка — проверен или не.
• Длъжност — свободен текст. Двигателят разбира по-добре ключови думи на английски (напр. „sales manager“, „marketing“). Ако пишете на друг език, опитайте въпреки това: Mokapen не превежда автоматично, за да не обърка роли и да не ви таксува два пъти.

Всеки филтър показва брой: това е оценка само за този филтър. Комбинирането може да върне по-малко хора, отколкото изглежда. Някои имейли са защитени: видими едва след платен импорт.

Можете и да отметнете Обогати и запази фирмените данни преди прегледа на контактите: първо допълнете картите на фирмите, после издърпайте хората — полезно, ако искате акаунти и контакти наведнъж.

Прегледът и импортът таксират цената на контакт за всеки извлечен имейл. Бутонът Import показва сумата. Импортирате във фонов режим; Last results ви води към картите на контактите. Контактът се създава свързан с фирмата, с източник Намери лийдове.

Практическо правило: стеснете (отдел + английска длъжност + проверен личен имейл) преди импорт. Импортът на „всички контакти на 40 фирми“ изгаря кредит и пълни адресната книга с безполезни общи адреси.

Намерете от файл

Имената вече ги имате. Липсват имейлите. Натиснете Намерете от файл, качете .xls / .xlsx / .csv (макс. 4 MB) с име, фамилия и фирма. LinkedIn профилът е по избор: ако го има, може да стигне и сам (заедно с фирма или LinkedIn).

Mokapen чете файла, показва колко реда са валидни и максимална цена „ако всички бъдат намерени“. Плащате само за имейли, които реално са намерени: редове без резултат не се таксуват.

И тук избирате как да се обработят дубликатите (пропускане / сменете, както при други импорти). После старт: импорт във фонов режим, списък в Last results.

Кога да го ползвате: списък от изложение, списък с лектори, експорт от събитие, имена от партньор. Кога не: файл без разпознаваеми колони (трябват поне име+фамилия или LinkedIn и фирма или LinkedIn).

Кредит: какво е безплатно и за какво плащате

Портфейлът е същият като при другите функции с плащане според употребата (SMS, Фирмени данни, …). Зарежда го собственикът на организацията.

• Безплатно — търсене и преглед на списъка с фирми; запазване на име и уебсайт в CRM (с таван от 100 фирми в безплатния план).
• Плащане според употребата — обогатяване на фирмени данни; извличане и импорт на имейли (Намерете хора и Намерете от файл). Цената по тип е в Настройки; във всеки прозорец виждате (или на бутона) колко ще похарчите.
• Плащате за намереното — при файл и при хора таксата следва реално извлечените имейли, не празните редове.
• Недостатъчен кредит — действието спира. Заредете портфейла; ако салдото покрива само част от прегледа на контакти, Mokapen зарежда по-малко редове и таксува съответно.

Ограничете „Who can use“, ако екипът е голям: грешен масов импорт струва на организацията, не на човека, който е кликнал.

Намери лийдове или Фирмени данни?

Смесват се, защото и двете „попълват фирмата“. Служат за различни моменти:

• Намери лийдове — още нямате фирмата (или имате само име). Търсите пазара, импортирате проспекти и контакти, включително в чужбина. Източник: публични професионални данни (уебсайт, роля, имейл). Не иска ДДС номер.
• Фирмени данни — вече имате картата и италиански ДДС номер. Искате официално юридическо име, адрес, ATECO, PEC, SDI, финансови данни, акционери. Стартира от картата на фирмата, не от пазарно търсене.

Типичен италиански B2B поток: Намери лийдове, за да влезете в списъка → запази/обогати → когато лийдът е сериозен, на картата натиснете Фирмени данни с ДДС номера. Не ползвайте Намери лийдове вместо официалния регистър и не ползвайте Фирмени данни, за да „намерите хора, които не познавате“.

Лимити, които трябва да знаете

• Не е гаранция за имейл — не всяка фирма има публични контакти; някои имейли остават защитени или липсват. Стеснявайте филтрите, не разширявайте наслуки.
• Не замества квалификацията — импортът не е възможност. След записите: задача за първи контакт, възможност, последователност.
• Не са Фирмени данни — няма извлечение от официален регистър, PEC, финансови данни. Вижте по-горе.
• Безплатен план — макс. 100 фирми, запазени от Намери лийдове; първа страница с резултати. Premium: неограничени запазвания и повече страници.
• Няма действие в автоматизация — търсите и импортирате от тази страница (или от файл), не от автоматичен поток.
• Твърде много заявки за кратко време — ако Mokapen ви помоли да изчакате, изчакайте малко и опитайте отново. Не е грешка на филтъра.

Случаи на употреба

• B2B агенция, която трябва да напълни тримесечието — таргет: производство Италия, 51–200 служители. Филтри отрасъл + държава + размер, изключете вече в Mokapen, запазете 40-те най-интересни в CRM (безплатно). После Намерете хора: отдел Sales, роля „sales manager“, личен имейл. Импортирате 15 контакта, създавате възможности и задачи за първи контакт. За един следобед имате списък и имена, не таблица за чистене в понеделник.
• SaaS, който се разширява в нова държава — търсене на естествен език: „SaaS фирми в Германия със sales manager“. Гледате списъка, изключвате прекалено малките, обогатявате само онези 20, за които искате да платите. Чуждите продавачи вече работят върху картите на Mokapen, не в отделен инструмент.
• След изложение — имате 80 визитки или Excel на организатора (име, фамилия, фирма). Намерете от файл, плащате само за намерените имейли, пропускате дубликатите. На следващия ден списъкът е в Адресната книга, източник Намери лийдове, готов за последователност или follow-up имейл.
• Account-based: липсва вземащият решения — фирмата вече е клиент или таргет. Търсите я по име, Намерете хора, филтър Executive + „managing director“ / „ceo“. Импортирате две имена, свързвате ги със съществуващата възможност. Не преизграждате картата на фирмата (ползвайте Попълни само празните или Пропускане).
• Консултантство с тесен ICP — правен или healthcare отрасъл, една държава, диапазон 11–50. Веднъж месечно търсене, новите имена запазвате безплатно, обогатявате само тези, които влизат в „за обаждане“. Безплатният таван от 100 фирми стига, за да тествате канала преди премиум.
• Екип с младши на проспектинг — собственикът в Настройки ограничава „Who can use“ до двама продавачи. Младшите виждат Адресната книга, но не горят кредит. Доклад: източник Намери лийдове при новите фирми, за да видите дали каналът конвертира.
• Списък партньори, не клиенти — търсите фирми в допълващ отрасъл (напр. software house, ако продавате обучения). Запазване в CRM, етикет „Partner“, не отваряйте възможност. Импортираните контакти са за канална оферта, не за cold outbound.
• Почистване: без пазарни дубликати — отметнете Изключете компаниите, които вече са в Mokapen. Търсенето става „кой липсва“, не „целият отрасъл отново“. Избягвате 30 карти близнаци и следобед за сливане на дубликати.
• От лийд към истинска работа — импортиран контакт: + Създай и свържи → задача „първо обаждане“ и, ако отговорят, възможност. Намери лийдове приключва тук; оттам важи ръководството Възможност и последователностите, не още един Excel.
• Не го ползвайте за е-фактуриране — трябва ви PEC и SDI код на италиански клиент, вече в адресната книга? Това са Фирмени данни на картата, с ДДС номера. Намери лийдове не замества официалния регистър.

Често задавани въпроси

В: За какво служи Намери лийдове?

О: За да откриете фирми и хора, които отговарят на вашия таргет, и да ги пренесете в Адресната книга — за проспектинг, не за попълване на официалния регистър на клиент, който вече имате.

В: Къде го намирам в менюто?

О: Адресна книга → Намери лийдове. Зъбното колело отваря настройките (полета, кой може да използва, кредит).

В: Трябва ли да активирам интеграция или външен акаунт?

О: Не. Наличен е с Адресната книга. Настройвате съпоставяне, поверителност и кой може да използва; не свързвате логин на трета страна.

В: Какво е безплатно?

О: Търсене и преглед на фирми; запазване на име и уебсайт в CRM. В безплатния план до 100 фирми, запазени от Намери лийдове (лимитът не намалява при изтриване). Обогатяването и импортът на имейли идват от портфейла.

В: Защо не виждам Намери лийдове / пише, че нямам права?

О: Приложението Контакти трябва да е включено. Освен това в Настройки достъпът може да е ограничен до определени потребители: помолете собственика да ви добави или да остави „всички членове“.

В: Мога ли да го ползвам вместо Фирмени данни?

О: Не. Намери лийдове намира проспекти и контакти. Фирмени данни допълват италианска фирма по ДДС номер (официален регистър, PEC, финанси). Често ги ползвате последователно, не като алтернативи.

В: Защо обогатяването е блокирано?

О: Липсва съпоставяне на полетата на фирмата в Настройки, или няма кредит, или не сте избрали фирми. Настройте полетата, заредете портфейла, изберете редовете.

В: Имейлите винаги ли са проверени?

О: Не. Филтрирайте по статус на проверка и тип (личен vs общ). Някои остават защитени до импорт; други ги няма в публични източници. Стеснете преди да платите.

В: Файлът не се приема. Защо?

О: Формат .xls, .xlsx или .csv, макс. 4 MB, разпознаваеми колони име+фамилия (или LinkedIn) и фирма (или LinkedIn). Празен файл или без тези колони: Mokapen го отхвърля преди таксуване.

В: Къде отиват записите?

О: Във Фирми и Контакти, с източник Намери лийдове. Импортът е във фонов режим: ползвайте Last results (или Open companies / Open contacts), за да отворите картите. После работите както при всеки запис: етикети, възможности, задачи.

В: Мога ли да го пусна от автоматизация?

О: Не. Търсенето и импортът се правят в Намери лийдове (или от файл). Автоматизациите тръгват след това, върху записи, вече в CRM.