Ръководството на Мокапен

Ръководство за поръчки

Поръчката е търговското потвърждение на клиента: документът с ценова листа, отстъпки, ДДС и условия, който формализира ангажимента за покупка или доставка. В Mokapen поръчката не е PDF в споделена папка. Тя е жива CRM запис, свързана с контакт и фирма, проследена в хронологията, със синхронизация към счетоводен софтуер и готова да стане е-фактура без повторно въвеждане на редове.

Това ръководство обхваща ежедневната работа: създаване или генериране на поръчка от приета оферта, управление на изпълнението с оперативния pipeline, изпращане на документа до клиента, синхронизация с Fatture in Cloud и яснота къде е всяка работа. Автоматичните правила за отстъпки и доставка имат отделни ръководства; pipeline и шаблоните остават в крайните секции.

Областта Поръчки е в Sales → Orders. Изисква подходящ Premium план с активна Sales апликация и данъчни ставки, конфигурирани на ниво организация (веднъж в Settings → Sales → Taxes).

Как поръчките се вписват в останалата работа

Преди техническите детайли е полезно да видите къде стои поръчката в продажбения поток — това прави Mokapen да работи за вас, а не срещу вас.

В типичния път клиентът влиза като контакт (форма, панаир, препоръка). Когато има реална възможност, отваряте сделка за проследяване на преговорите. Ако трябва формално предложение, подготвяте оферта; когато клиентът приеме, офертата става поръчка — там икономическият ангажимент е окончателен и започват изпълнение, производство и фактуриране. Можете да създадете поръчката и директно (вече договорена продажба, подновяване, повтаряща се поръчка) без оферта.

Поръчката наследява и захранва останалото: ако идва от приета оферта, редовете, клиентът, отстъпките и условията се копират без повторно въвеждане; ако я отворите от картата на фирмата, получателят и специалната отстъпка се попълват автоматично. След издаване поръчката се свързва с проекти, задачи за доставка, тикети и — чрез sync — със счетоводството за фактуриране.

Практическата полза: след шест месеца, когато някой от екипа отвори контакта на клиента, вижда пълната история — изпратени оферти, издадени поръчки, кои са изпълнени или фактурирани, с какви суми и редове. Без споделен Excel, без папка «поръчки 2026».

Случаи на употреба

• Подписан B2B договор: поръчка с повтарящи се редове услуги, платежни условия в икономическите условия, брандиран PDF с шаблона на организацията.
• Продажба от приета оферта: поръчка, генерирана от офертата с вече подравнени редове, суми и клиент — един клик и сте готови за изпълнение или фактуриране.
• Операции и доставка: поръчка, свързана с проект и задачи за изпълнение; връзки към тикети за следпродажбено обслужване.
• Фискална интеграция: sync към Fatture in Cloud — поръчката с редовете става основа за е-фактура без повторно въвеждане.

Страницата Поръчки: откъде започвате всеки ден

Когато отидете на Sales → Orders, виждате Kanban: колони, където всяка колона е оперативна фаза (New Order, Taken in charge, To be invoiced, Invoiced, Fulfilled, Standby, Cancelled — персонализируеми). Всяка поръчка е карта в колоната на статуса си. С един поглед виждате колко поръчки чакат изпълнение, колко са във фактуриране, колко са затворени.

Това е правилният изглед за ежедневна работа: отворете Mokapen сутрин, погледнете «Taken in charge» — поръчките за днес. Погледнете «To be invoiced» — тези за счетоводството. Колоната «Fulfilled» показва затворените работи за периода, с обща сума горе в колоната.

Горе има два инструмента, които ще ползвате често: селектор на pipeline (ако имате различни процеси — напр. продукти срещу услуги — всеки има свой pipeline и фази) и бутонът Filters. Филтрите стесняват изгледа: само поръчки на определен клиент, над определена сума, определен собственик, определен етикет. Ако често ползвате същата комбинация, запазете я като запазен филтър и я извикайте с един клик.

За да преместите фазата на поръчка, не трябва да я отваряте: влачете картата от «Taken in charge» към «To be invoiced» и статусът се обновява. Бързо при оперативни срещи или сутрешен преглед.

Бутонът + Order горе вдясно отваря редактора за нова поръчка — вижте «Създаване на поръчка» по-късно.

Изглед Kanban (по подразбиране)

Табло, разделено по фази на pipeline; всяка поръчка е карта. Общата сума горе във всяка колона дава икономическия обем по статус. За напредване влачете картата: статусът се обновява без отваряне на поръчката.

Изглед List

Класическа таблица: един ред на поръчка, конфигурируеми колони (код, клиент, сума, статус, собственик, дата, етикети). Сортирайте с клик върху заглавията и изберете няколко реда с квадратчета за масови действия: смяна на собственик, архивиране в края на годината, CSV за счетоводството.

Кой, как и кога

Практическо правило: Kanban за работа (напредвайте поръчки, отваряйте, коментирайте, управлявайте изпълнението), List за преглед и корекции (числа, сортиране по сума, масови редакции, експорт, анализ). Превключвайте сSeleктора горе вдясно. Филтрите и активният pipeline остават същите.

Картата на поръчката

Когато кликнете карта в Kanban (или ред в List), поръчката се отваря. С Premium план можете да преминете към пълна страница с иконата за разгъване горе — удобно при дълги поръчки с много редове или подробни условия.

Горе намирате кода на поръчката (напр. #ORD-3-2026) и заглавието. Кодът идентифицира поръчката — вижте отделната секция. Заглавието е описанието, напр. «Поръчка поддръжка 2026 — клиент Acme»: помага за разпознаване, но не се появява като такова в PDF.

Под заглавието е лентата с действия: pipeline статус, privacy, tags, прикачени файлове, бележки, Copy link, меню Options (Clone, Archive, Delete). Бутонът + Create and connect свързва задачи, срещи, проекти, тикети — връзката е автоматична и двупосочна.

Горе вдясно е лентата на документа: Preview, Download (PDF/Word), Send email — вижте отделната секция.

Останалата част от картата е в блокове: подател и получател, търговски данни, редове, суми, дизайн на документа, икономически условия, връзки и sync.

Подателят се попълва от настройките на организацията (име, адрес, ДДС номер, лого). Получателят задавате с избор на фирма и контакт от директорията: име, адрес, ДДС, имейл и телефон се зареждат автоматично. Ако фирмата има специална отстъпка в картата си, тя се прилага към всички редове. Ако клиентът още не съществува, можете да го създадете в движение, като въведете името.

Shipping: разходи и адрес за доставка

На пълната страница на поръчката (не в компактния страничен панел) има сгъваем блок Shipping (икона камион). Там управлявате физическата доставка: shipping cost, destination country, shipping address и данни за получателя на стоката.

Можете да въведете разхода ръчно или да оставите Mokapen да го изчисли автоматично по географски зони (Settings → Sales → Orders → Shipping). Автоматичното изчисление взема предвид страната на дестинация и, ако зоната е «по тегло», теглото на продуктите в редовете. При добавяне/премахване на продуктови редове или смяна на страна системата може да преизчисли разхода и сумите.

Ако сумата на поръчката надхвърли прага за безплатна доставка на зоната, Mokapen нулира разхода. Shipping се добавя към сумите на поръчката и при sync към Fatture in Cloud може да стане отделен ред. Подробности в ръководството за Shipping.

Код на поръчката: автоматична номерация (и как да я промените)

Всяка поръчка има уникален код, който я идентифицира вътрешно (Kanban, списъци, връзки) и се появява в PDF като референция.

Mokapen генерира кода автоматично при запис, ако е празен: годишен пореден във формат ORD-NUMBER-YEAR (напр. ORD-1-2026, ORD-2-2026). На 1 януари броячът се нулира. Ако промените датата към друга година, кодът се регенерира за тази година.

Можете да зададете кода ръчно: кликнете кода в заглавката, въведете желаното, запишете. Полезно за подравняване с ERP или външно счетоводство. Кодове извън стандартния формат не влияят на автоматичната поредица. Внимавайте с дубликати: по-добре оставете автоматичната номерация и се намесвайте само при нужда.

В PDF/имейл името на файла може да е Sender - ORD-3-2026.pdf.

Редове: изграждане на търговския документ на поръчката

Редовете са сърцето на поръчката: описват на клиента какво продавате или доставяте и колко струва. Всеки ред има заглавие, количество, единична цена, ДДС ставка и сума. Всичко останало — отстъпки, нето/бруто, марж, данъци — се изчислява в реално време.

Когато кликнете + Item, се отваря модал с избор на тип ред. Има пет опции и разликата не е козметична.

Нов ред или от свързана оферта

При поръчка, свързана с една или повече оферти (раздел Connections), бутонът + Item става меню с две опции: New (стандартен модал, както при офертите) и From connected quote. Втората се появява само ако има свързана оферта — полезно при частична поръчка или добавяне на редове по-късно без повторно въвеждане на цени и ДДС.

При From connected quote избирате офертата, Mokapen зарежда редовете с заглавие, количество и цена. Отбележете кои да импортирате и потвърдете с Add. Избраните редове се добавят със същите данни като в офертата; после можете да ги редактирате поотделно.

Петте типа редове

• Service — от каталога Services. За нематериално (консултации, абонамент, дневна ставка). Цена, ДДС, код и описание се попълват от каталога; можете да ги промените на реда.
• Product — като Service, но от каталога Products.
• Generic item — свободен ред без каталог: пишете заглавие, цена и количество на ръка.
• Generic % item — изчислен ред: процент (плюс или минус) върху нетото на предишните редове. Класика: отстъпка «Loyalty −10%» или надбавка «Urgent +15%».
• Text-only % item — като предишния без изчислена сума: само етикет в документа.

Какво пишете на всеки ред

• Title и note — какво чете клиентът в PDF.
• Quantity и unit price — образуват сумата на реда. По подразбиране количеството е 1.
• VAT rate — от ставките на организацията (Settings → Sales → Taxes).
• Line discount — процент отстъпка само за този ред (0–100%).
• Unit cost — вътрешно поле за марж и markup; не се вижда от клиента.

Нето или бруто цени

Над списъка с редове има превключвател «Use gross prices».

• Нето (по подразбиране) — въвеждате цена без ДДС. Стандарт за B2B.
• Бруто — цена с включено ДДС. Естествено за B2C.

Превключвателят важи за цялата поръчка: не можете да смесвате нето и бруто редове.

Отстъпки: пълна каскада (до пет нива)

Отстъпките се прилагат в каскада върху оставащата база (процентите не се събират). Освен клиентска, редова и ръчна, поръчките могат да ползват и правила по количество и общо нето. Пълна настройка в ръководството за отстъпки.

1. Старт от 1000 €.
2. Клиентска отстъпка (карта на фирмата), напр. 10% → 900 €.
3. Редова отстъпка, напр. 5% → 855 €.
4. Отстъпка по количество (Settings → Orders → Discount), ако се задейства.
5. Отстъпка по общо нето, ако е достигнат прагът.
6. Ръчна документна отстъпка («Add discount» под редовете) — последен лост.
7. Изчислете ДДС върху нетото след отстъпките. После добавете shipping cost, ако има.

Блокът със суми показва всяко оценено ниво отделно. Ако поръчката идва от приета оферта или спечелена сделка, редовете могат да са предварително попълнени — проверете преди изпращане или sync.

Пренареждане, редакция, изтриване на редове

Редовете могат да се влачат за пренареждане: редът на екрана е редът в PDF. Редакция с иконата молив; изтриване с кошчето — без потвърждение за ред. При важни поръчки записвайте периодично.

Суми: какво вижда клиентът и какво само вие

• Net total — сума на облагаемите редове.
• Discounts — приложените отстъпки по тип.
• Taxes — разделени по ДДС ставка.
• Gross total — крайната сума за клиента.

Вътрешно (не в PDF), ако сте попълнили unit cost: Margin, Margin %, Markup %.

Дизайн на документа: PDF шаблони

PDF за клиента тръгва от шаблон: оформление, цветове, лого, таблица с редове, подпис. В картата на поръчката блокът Design има падащо меню за избор.

Системни шаблони (готови)

Mokapen включва четири шаблона — Standard 1–4 — с различни оформления. Използват данните на организацията. Ако нямате време за персонализация, опитайте четирите с Preview и изберете.

Персонализирани шаблони на организацията

За специфични нужди създавате custom templates в областта Templates. Всеки шаблон е от тип Order, Quote, Invoice… и дефинира блоковете. Можете да маркирате шаблон като default за всички нови поръчки. Смяната на шаблон на съществуваща поръчка обновява Preview/Download без да пипа редовете и условията.

Икономически условия: свободният текст

В блока Document е редакторът за economic conditions (удебелен текст, списъци, връзки, таблици): платежни условия, валидност, поверителност, срокове за доставка, гаранции. Ако шаблонът има предварително заредени условия, редакторът се попълва при създаване. Текстът се появява в PDF под таблицата с редове, преди подписа.

Preview, Download и изпращане до клиента

Когато поръчката е готова — редове, условия, клиент — е време за доставка. Mokapen дава три пътя.

Preview: проверка преди изпращане

Preview горе вдясно показва PDF точно както ще го види клиентът, в браузъра в A4. Не сваля файл: рендиране в движение. Ползвайте го винаги преди изпращане. Preview отразява записаното състояние — запишете първо, ако току-що сте редактирали.

Download: PDF или Word

Download отваря меню: PDF и Word (docx). PDF е стандартният формат. Името на файла е SenderName - OrderCode.pdf. Word е за ръчна персонализация или ако клиентът иска редактируем формат; промените в Word не се връщат в Mokapen.

Send email: директно от поръчката

Send email отваря модал за изпращане с прикачен PDF. Получателят се попълва от свързания контакт/фирма; можете да добавите още с точка и запетая. From предлага SMTP адреси; без тях Mokapen ползва системен адрес. Темата се попълва с «Order {code}».

• Attach PDF document (включено по подразбиране).
• Receive BCC copy — скрито копие до вас.

След изпращане събитието се записва в timeline на поръчката.

Sync със счетоводен софтуер

Mokapen е CRM и търговски документ, не фактуриране: е-фактурите остават в счетоводството (Fatture in Cloud, ERP). За поръчките sync е ключовата стъпка — данните стават фактурируеми без повторно въвеждане.

Най-зрялата интеграция е с Fatture in Cloud: подробности в специалното ръководство. При свързан FIC акаунт клиентите, каталогът и поръчките с редове текат към Fatture in Cloud и стават е-фактури. На поръчката разделът Sync показва статуса. Записите се съпоставят с ДДС номер и ЕИК като анти-дубликати.

Типичен поток: приета оферта → поръчка в Mokapen → sync към FIC → е-фактура от счетоводството.

Създаване на поръчка

Има три начина да започнете — изборът определя колко работа остава.

• От приета оферта (препоръчително, ако има такава) — от оферта със статус Accepted, автоматизация на pipeline или бутон + Create and connect → Order. Редове, клиент, суми и условия се копират; поръчката се ражда вече свързана с източника. Вижте ръководството за оферти за приемането.
• От спечелена сделка — от картата на сделката, + Create and connect → Order. Клиент и търговски данни се попълват; добавете или проверете редовете.
• Директен режим — от страницата Orders кликнете + Order горе вдясно. За вече договорени продажби без формална оферта или повтарящи се поръчки. Можете да създадете клиента на място.

Във всички случаи оперативната последователност е една и съща:

1. Дайте ясно заглавие: «Поръчка поддръжка 2026 — Acme EOOD» е по-добро от «Поръчка Acme».
2. Проверете получател и изпращач.
3. Изберете шаблон на документа (тип Order) или оставете подразбиращия се.
4. Добавете или проверете редовете: основни артикули първо, после аксесоари, после процентни отстъпки.
5. Напишете икономическите условия или коригирайте текста от шаблона.
6. Задайте owner, дата на поръчката и начален статус в pipeline.
7. Запазете. Mokapen присвоява код ORD-N-YEAR, ако не сте го задали, изчислява сумите и поръчката е готова.

Кликнете Preview, после Send email, Download PDF или стартирайте sync със счетоводството — според следващата стъпка в процеса ви.

Не всичко трябва да е перфектно при първото запазване: можете да се върнете и да редактирате редове, цени и текст. След sync към Fatture in Cloud промените в Mokapen може да изискват нов sync.

Редактиране на поръчка

Промените по поръчката стават по три начина — според какво и колко записа трябва да промените.

Директна редакция в картата

Отворете картата (от Kanban или List) и редактирайте: кликнете заглавието за преименуване, молива до полетата, добавете/махнете редове, препишете условията. В страничния панел полетата се записват автоматично при напускане на фокуса. На пълната страница трябва да кликнете Save, когато завършите блока.

Важно: ако промените редове или условия, запазете първо преди Preview или изпращане — иначе PDF-ът е все още предишната версия.

Напредване на статус от Kanban

Ако трябва да смените само фазата (към изпълнение, фактурирана, доставка завършена), дори не отваряйте картата: влачете картата на Kanban от колона в колона. Статусът се обновява веднага. Най-ефективният начин по време на оперативни срещи или сутрешен преглед.

Ограничение: «терминални» статуси — на 100% (като Fulfilled) или 0% (Cancelled) — могат да се сменят към други статуси само от потребители с роля member в организацията. Защита срещу повторно отваряне на затворени поръчки от външни сътрудници.

Масова редакция от List

Когато трябва да промените много поръчки — преназначаване след напускане на търговец, таг за лятна партида, масова смяна на статус — преминете към List, филтрирайте, изберете с отметки и кликнете Edit в лентата горе.

Модалът за масова редакция показва само полета, подходящи за bulk: owner, статус, тагове, прости персонализирани полета. Не можете масово да редактирате редове или текст — те са специфични за всяка поръчка. Потвърдете и промяната важи за всички избрани.

Други bulk действия в същата лента: Clone, Archive и Delete — вижте съответните раздели.

Изтриване на поръчка

Изтривайте поръчки, създадени по грешка или тестови дубликати. Предпочитайте Archive, ако поръчката има полезна история (изпратена, изпълнена или синхронизирана, връзки с клиент или сделка) и не искате да загубите следата.

Единично изтриване

1. Отворете картата → Options (три точки) → Delete (червен елемент).
2. Потвърдете в модала.

С Advanced Premium поръчката отива в кошчето (Orders → Actions → Order trash). Оттам можете Restore или Delete permanently. Ако отворите поръчка вече в кошчето, се появява банер Restore / Delete permanently.

На план Free (без Advanced Premium) изтриването обикновено е окончателно веднага след потвърждение, без кошче — проверете правата на организацията.

Множествено изтриване

1. List → изберете → Delete (червен бутон) → потвърдете.

Преценете влиянието върху sync и вече започнато фактуриране преди окончателно изтриване.

Архивиране на поръчка

Поръчката не е като задача, която «завършвате» и изчезва. Дори когато работата е свършена — изпълнена, фактурирана, анулирана — записът остава полезен: търговска история на клиента, връзки в картата му, годишни отчети. Archive прави точно това: маха поръчката от активните изгледи (Kanban и List вече не я показват), но я запазва непокътната. Все още се появява при свързания клиент и в историческите отчети; достъпна е от Orders → Actions → Order archive.

Единично архивиране

1. Отворете картата → Options → Archive.
2. Потвърдете в модала.

За повторно отваряне (клиент се обажда месеци по-късно): намерете я в архива, отворете картата, Options → Restore — връща се в активния Kanban със статуса преди архивирането.

Множествено архивиране

1. List → изберете → Archive в bulk лентата → потвърдете.

Кога архив и кога изтриване? Практично правило: архивирайте, ако поръчката наистина се е случила (изпратена, с обсъждания, с историческа стойност), изтривайте, ако е грешка (създадена по погрешка, дубликат, тест). Не архивирайте за «почистване»: филтрите на Kanban вече дават нужната чистота, а старите добри поръчки са добавена стойност в картата на клиента.

Клониране на поръчка

Ако имате шаблонна поръчка, която ползвате често — същата структура на редове с малки вариации за друг клиент — не я създавайте от нулата всеки път: клонирайте я. Клонираната поръчка запазва всички редове, условия, шаблон и избрани прикачени файлове; сменяте получателя и коригирате цените при нужда.

Единично клониране

1. Отворете картата → Options (три точки) → Clone.
2. В модала с отметки изберете какво да пренесете: редове (винаги) и по желание прикачени файлове, връзки, коментари, история в timeline. Ако работите с няколко организации със същия акаунт, можете да клонирате към друга организация.
3. Потвърдете.

Mokapen създава новата поръчка със суфикс в заглавието. Получава нов код (пореден за текущата година) и не е свързана с оригиналния клиент — задавате правилния получател. Оригиналът остава непроменен: клонирането е копие, не преместване.

Множествено клониране

1. List → изберете с отметки → Clone в bulk лентата → изберете опциите веднъж за всички → потвърдете.

От оферта или спечелена сделка

Повечето поръчки идват от нещо, което вече се е случило нагоре по веригата — приета оферта или спечелена сделка. Mokapen избягва повторното въвеждане на редове и клиентски данни.

Два основни пътя:

• От приета оферта — когато клиентът приеме (онлайн с OTP, ръчно или с pipeline автоматизация на 100%), Mokapen предлага да създаде свързаната поръчка със същите редове, суми и условия. Потвърдете модала и за секунди имате поръчка с код ORD-N-YEAR, свързана с офертата в Connections. Офертата остава в системата: от картата на клиента виждате «оферта изпратена през март, приета през април, поръчка издадена през април». Подробности в ръководството за оферти.
• От спечелена сделка — от картата на сделката, + Create and connect → Order. Клиент, контакт и търговски данни се попълват; добавете или проверете редовете. Двупосочната връзка остава за отчети и одит.

И в двата случая винаги проверявайте редове, цени и условия преди изпращане или sync: офертата може да е била в преговори до последния момент, а поръчката е окончателният документ.

Свързани раздели

Поръчката не живее изолирано: други области на Mokapen я обграждат и си струва да ги познавате.

• Connections — свържете поръчката със сделки, източникова оферта, проекти, follow-up задачи, тикети за поддръжка, други свързани поръчки. Всяка връзка е двупосочна. Когато отворите картата на клиента след шест месеца, възстановявате всичко с един поглед.
• Attachments — прикачете спецификации, технически листове, чернови на договори, екрани от клиента. Остават в картата на поръчката и се намират при търсене във файловете на организацията.
• Updates — timeline (или журнал на активностите) е пълната история: кога е създадена, кой какво е променил и кога, всеки изпратен имейл (с получатели), всяко изпращане на документ и sync (с IP и дата). Полезно при спор «какво казахме» — timeline дава отговора с данни.
• Tags — свободна класификация за бързо филтриране: «Enterprise», «Renewal», «За повторна връзка», «Complex» — каквато таксономия има смисъл за вас. Филтрите на страницата Orders работят отлично с тагове.

Настройки на поръчките

Настройките са в Settings → Sales → Orders. С приложението Orders и подходящ Premium план Members (и нагоре) могат да ги управляват — не само Owners. Налични карти:

• Pipeline and statuses — вижте по-долу.
• Fields и List & columns — маркирани coming soon в UI (все още не се конфигурират от този хъб).
• Discount — автоматични правила по количество и общо нето (+ каскада с клиентска/редова/ръчна).
• Shipping — географски зони (фиксирани или по тегло, безплатна доставка). Без зони цената за доставка в поръчката остава ръчна.

Колоните в List все още могат да се адаптират от менюто List Actions, където продуктът позволява; персонализираните полета на организацията остават в глобалните настройки за полета/entity, не в тези карти «coming soon».

Pipeline и статуси на поръчките

Pipeline на поръчките моделира оперативното изпълнение, не търговското договаряне (това остава при офертите). По подразбиране Mokapen предлага седем статуса:

• New Order (20%) — току-що създадена, чака поемане.
• Taken in charge (40%) — някой от екипа работи по изпълнението.
• To be invoiced (60%) — готова за предаване на счетоводството.
• Invoiced (80%) — фактурата е издадена (или sync към счетоводството е завършен).
• Fulfilled (100%) — работата е приключена успешно.
• Standby (0%) — временна пауза.
• Cancelled (0%) — поръчката не продължава.

Процентите («progress») захранват лентата на картите в Kanban и отчетите. Персонализирайте статуси, ред на колоните и progress в Settings → Sales → Orders → Pipeline and statuses. Множество pipeline и ограничение по екип работят както при офертите.

Извън областта на поръчките, но важни за добрата работа, има още две конфигурации:

• Tax rates (Settings → Sales → Taxes) — ако нямате поне една ставка, редовете не могат да се създават.
• Document templates (меню Templates на организацията) — където персонализирате PDF шаблоните от раздела «Дизайн на документа».

Отчети за поръчки

Kanban и List са за работа по отделни поръчки; за да разберете общата ефективност — колко поръчки през тримесечието, кой е топ търговецът, кои продукти влизат най-често, тенденция на изпълнени и фактурирани — има специализирани отчети от страницата Order reports (изисква Premium план).

Наличните отчети покриват най-полезните аналитични изгледи в продажбения цикъл:

• Distribution by status — колко поръчки са във всяка фаза: ключово за тесни места.
• Distribution by pipeline — ако ползвате повече от един, вижте как се разпределя работата по канали.
• Performance by owner — брой поръчки и икономически обем по търговец.
• Most ordered items — кои продукти/услуги влизат най-често в поръчки. Златна мина за това какво наистина търси пазарът.
• Orders per customer — кого сте покрили и за каква стойност.
• Economic volumes by period — месечна, тримесечна, годишна тенденция.
• Margin and markup — рентабилност на поръчките. Работи само ако сте попълнили unit cost на редовете: без разходи отчетът остава празен.

Както навсякъде в Mokapen, отчетите спазват правата на организацията: всеки потребител вижда само записите, до които има достъп според ролята. Търговецът не вижда автоматично поръчките на колегите, освен ако правата го позволяват — полезно при вътрешна конкуренция или чувствителни данни.