Ръководството на Мокапен

Checklist

Checklist разбива работата на микродействия, които можете да отмятате вътре в запис на обект. Всеки елемент има заглавие, статус завършен/незавършен и персонализируем ред. Горе баджове и лента за напредък показват колко действия са готови от общо (напр. 3/7) — незабавна обратна връзка за всеки, който отваря задачи, тикети, сделки или контакти, без да чете цялото описание.

Роля в CRM

Checklist е подходящ за повтаряеми процедури и оперативни стъпки, не за заместване на задачи или проекти:

• Задача / проект: стъпки на изпълнение («Brief одобрен», «Staging deploy», «Имейл до клиента»).
• Тикет: L1 прием или процедура за разрешаване.
• Сделка: вътрешни търговски етапи преди затваряне.
• Контакт / фирма: онбординг на клиент, събиране на документи, проверка на профил.

За структурирана работа с отговорници, крайни срокове и доклади използвайте задачи; за бързи подстъпки на същия запис — checklist.

Къде да го намерите

Раздел или карта Checklist върху:

• Задачи и Проекти — Ръководство Задачи, Ръководство Проекти
• Контакти и Фирми — Ръководство Контакти
• Сделки (Продажби)
• Тикети — Ръководство Тикети

Броячът на раздела (модал) или заглавието на картата (пълна страница) отразява актуализирания напредък.

Добавяне на действие

1. Отворете записа → раздел/карта Checklist.
2. Кликнете Добави действие.
3. Въведете заглавието в текстовото поле.
4. Натиснете Enter, за да добавите друг ред, или запазете записа.

Празни редове не могат да се запазят: попълнете текста на текущия ред, преди да добавите нов.

Завършване, пренареждане и изтриване

• Завърши: отметнете квадратчето вляво. Текстът става зелен и лентата за напредък напредва.
• Пренареди: плъзнете иконата с черти (⋮⋮), за да преместите действието — полезно, когато процедурата има задължителен ред.
• Изтрий: икона кошче вдясно на реда.

Промените в checklist изискват запазване на записа, когато се появи долният колонтитул Запази (модал).

Лента за напредък

Бадж (готово/общо) и зелена лента горе на раздела. Идеално в stand-up или прегледи: «тикет #4521 е на 4/6 стъпки». При сделки и контакти сигнализира напредъка на онбординга без да отваряте бележки или коментари.

Checklist и конверсия Задача ↔ Проект

От менюто Опции на задачата: Конвертирай в проект — елементите на checklist стават задачи на новия проект (структурирана работа с отговорници и дати). От проект: Конвертирай в задача — задачите на проекта стават елементи на checklist в една контейнерна задача.

Използвайте конверсията, когато стъпките остават «вътрешни» за записа (checklist) срещу когато ви трябват отделни изпълнители и крайни срокове (задачи на проект).

Клониране

При клониране на задача, проект, контакт, тикет или сделка можете да включите checklist в копието (специална отметка в модала Клонирай). Полезно за шаблони: сделка «Нов SaaS клиент» с предварително зададен търговски checklist.

Препоръчани процеси

• Онбординг на контакт: checklist върху фирмата с «Договор подписан», «Достъп до портал», «Kick-off обаждане» — напредък, видим за CS.
• Затваряне на тикет: L1 checklist преди ескалация («Рестарт на услугата», «Логове проверени», «Клиентът уведомен»).
• Сделка в преговори: вътрешни стъпки («Legal ok», «Ценообразуване одобрено»), отделни от етапа в pipeline.
• Definition of Done: идентичен checklist върху клонирани шаблони на задачи за стандартизиране на доставката.

Комбинирайте checklist с Връзки (контекст клиент/сделка), Етикети (класификация) и Актуализации (история на промените) за пълни CRM процедури.