Ο οδηγός Mokapen

Λίστα ελέγχου

Η λίστα ελέγχου αναλύει την εργασία σε μικρο-ενέργειες που μπορείτε να σημειώσετε μέσα σε μια εγγραφή οντότητας. Κάθε στοιχείο έχει τίτλο, κατάσταση ολοκληρωμένης/μη ολοκληρωμένης και προσαρμόσιμη σειρά. Στην κορυφή, τα σήματα και μια γραμμή προόδου δείχνουν πόσες ενέργειες έχουν γίνει από το σύνολο (π.χ. 3/7) — άμεση ανατροφοδότηση για οποιονδήποτε ανοίγει εργασίες, εισιτήρια, προσφορές ή αρχεία επαφών χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει την πλήρη περιγραφή.

Ρόλος στο CRM

Η λίστα ελέγχου είναι κατάλληλη για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και λειτουργικά βήματα, όχι για αντικατάσταση εργασιών ή έργων:

• Εργασία / έργο: βήματα εκτέλεσης («Σύντομη έγκριση», «Σταδιακή ανάπτυξη», «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πελάτη»).
• Εισιτήριο: Διαδικασία εισαγωγής ή επίλυσης L1.
• Συμφωνία: εσωτερικά εμπορικά ορόσημα πριν από το κλείσιμο.
• Επικοινωνία / εταιρεία: ενσωμάτωση πελάτη, συλλογή εγγράφων, επαλήθευση προφίλ.

Για δομημένη εργασία με ιδιοκτήτες, ημερομηνίες λήξης και αναφορές χρησιμοποιήστε tasks. για γρήγορα υποβήματα στην ίδια εγγραφή χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου.

Πού να το βρείτε

Λίστα ελέγχου καρτέλα ή κάρτα σε:

• Tasks and Projects — Tasks guide, Projects guide⟧⟦6
• Επαφές και Εταιρείες — Οδηγός επαφών
• Προσφορές (Πωλήσεις)
• Εισιτήρια — Οδηγός εισιτηρίων

Ο μετρητής στην καρτέλα (modal) ή ο τίτλος της κάρτας (πλήρης σελίδα) αντικατοπτρίζει την ενημερωμένη πρόοδο.

Προσθήκη ενέργειας

1. Άνοιγμα της εγγραφής → Λίστα ελέγχου καρτέλα/κάρτα.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη ενέργειας.
3. Πληκτρολογήστε τον τίτλο στο πεδίο κειμένου.
4. Πατήστε Enter για να προσθέσετε μια άλλη σειρά ή να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των κενών σειρών: συμπληρώστε το κείμενο της τρέχουσας σειράς πριν προσθέσετε μια νέα.

Ολοκλήρωση, αναδιάταξη και διαγραφή

• Complete: επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά. Το κείμενο γίνεται πράσινο και η γραμμή προόδου προχωρά.
• Αναδιάταξη: σύρετε το εικονίδιο των γραμμών (⋮⋮) για να μετακινήσετε την ενέργεια — χρήσιμη όταν η διαδικασία έχει υποχρεωτική σειρά.
• Διαγραφή: εικονίδιο του κάδου στα δεξιά της σειράς.

Οι αλλαγές στη λίστα ελέγχου απαιτούν αποθήκευση της εγγραφής όταν εμφανίζεται το υποσέλιδο Αποθήκευση (τροπικό).

Γραμμή προόδου

Σήμα (ολοκληρώθηκε/σύνολο) και πράσινη γραμμή στο επάνω μέρος της καρτέλας. Ιδανικό σε stand-up ή κριτικές: «το εισιτήριο #4521 είναι στα 4/6 βήματα». Στις προσφορές και τις επαφές σηματοδοτεί την πρόοδο ενσωμάτωσης χωρίς άνοιγμα σημειώσεων ή σχολίων.

Λίστα ελέγχου και εργασία ↔ Μετατροπή έργου

Από το μενού Επιλογές εργασιών: Μετατροπή σε έργο — τα στοιχεία της λίστας ελέγχου γίνονται εργασίες του νέου έργου (δομημένη εργασία με ιδιοκτήτες και ημερομηνίες). Από έργο: Μετατροπή σε εργασία — οι εργασίες του έργου γίνονται στοιχεία λίστας ελέγχου σε μία εργασία μεμονωμένου κοντέινερ.

Χρησιμοποιήστε τη μετατροπή όταν τα βήματα παραμένουν «εσωτερικά» στην εγγραφή (λίστα ελέγχου) έναντι όταν χρειάζεστε διακριτούς ανάδοχους και ημερομηνίες λήξης (εργασίες έργου).

κλωνοποίηση

Όταν κλωνοποιείτε μια εργασία, ένα έργο, μια επαφή, ένα εισιτήριο ή μια συμφωνία, μπορείτε να συμπεριλάβετε τη λίστα ελέγχου στο αντίγραφο (αποκλειστικό πλαίσιο ελέγχου στο Κλώνο). Χρήσιμο για πρότυπα: μια συμφωνία «Νέος πελάτης SaaS» με μια προκαθορισμένη λίστα ελέγχου πωλήσεων.

Προτεινόμενες διαδικασίες

• Επικοινωνία ενσωμάτωση: λίστα ελέγχου στην εταιρεία με «Υπογραφή σύμβασης», «Πρόσβαση πύλης», «Κλήση έναρξης» — ορατή πρόοδος στο CS.
• Κλείσιμο εισιτηρίου: Λίστα ελέγχου L1 πριν από την κλιμάκωση («Επανεκκίνηση υπηρεσίας», «Επαληθευμένα αρχεία καταγραφής», «Ειδοποίηση πελάτη»).
• Συμφωνία στη διαπραγμάτευση: εσωτερικά βήματα («Νομικά εντάξει», «Εγκρίθηκε η τιμή») ξεχωριστά από το στάδιο του αγωγού.
.
• Ορισμός του Done: πανομοιότυπη λίστα ελέγχου σε κλωνοποιημένα πρότυπα εργασιών για την τυποποίηση της παράδοσης.

Συνδυάστε τη λίστα ελέγχου με Συνδέσεις (περιβάλλον πελάτη/συμφωνίας), Ετικέτες (ταξινόμηση) και Συνδέσεις διαδικασίες.