Ο οδηγός Mokapen

Σχόλια

Σχόλια που γράφετε στο κάτω μέρος της καρτέλας Δεδομένα (ή στην ενότητα σχολίων της εγγραφής) εμφανίζονται επίσης εδώ κατά το φιλτράρισμα κατά Σχόλια.Είναι ομαδικές συνομιλίες: αναφορές @colleague, επιχειρησιακές σημειώσεις, αιτήματα διευκρίνισης. Δεν αντικαθιστούν τις αλλαγές πεδίων — εάν αλλάξετε μια τιμή προϊόντος, βλέπετε την αυτόματη ενημέρωση στις Ενημερώσεις. αν γράψετε «10% έκπτωση συμφωνήθηκε με τον πελάτη», αυτό είναι ένα σχόλιο.

Email και επικοινωνίες σε επαφές

Όταν η Mokapen στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με το αρχείο (π.χ. ειδοποίηση επαναπρογραμματισμένου ραντεβού, απάντηση εισιτηρίου στον πελάτη, αποστολή εγγράφου), εμφανίζεται μια καταχώριση όπως «στάλθηκε το ραντεβού μέσω email στο …» με τους παραλήπτες. Επομένως, γνωρίζετε εάν ο πελάτης ειδοποιήθηκε χωρίς να φύγει από το CRM.

Στις επαφές και τις εταιρείες, με ενεργή ενσωμάτωση email, ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται συγχρονισμένα ίχνη συνομιλίας — φιλτράρετε με Messages ή συμβουλευτείτε την αποκλειστική καρτέλα Email στο αρχείο επαφών.

Συνδέσεις και συνδεδεμένες δημιουργίες

Αν από ένα προϊόν δημιουργήσετε μια ευκαιρία με το + Δημιουργία και σύνδεση ή συνδέσετε ένα εισιτήριο σε μια επαφή, η ενέργεια εμφανίζεται στις Ενημερώσεις: «σύνδεσε την ευκαιρία…» με έναν σύνδεσμο εγγραφής με δυνατότητα κλικ στον σύνδεσμο. Φιλτράροντας ανά τύπο οντότητας, βρίσκετε γρήγορα όλες τις εργασίες που γεννήθηκαν από αυτήν τη συμφωνία ή όλες τις ευκαιρίες που συνδέονται με αυτήν την εταιρεία.

Συμπληρωματικό στην καρτέλα Συνδέσεις (δομημένη προβολή σχέσεων): Οι ενημερώσεις είναι το χρονολόγιο του τι συνέβη με την πάροδο του χρόνου.

Μηνύματα και φόρμες (επαφές και εταιρείες)

Στις εγγραφές Contact ή Company, το φίλτρο Messages εμφανίζει υποβολές από φόρμες επικοινωνίας ιστότοπου Moka ή γράψτε τις φόρμες επικοινωνίας ιστοτόπου ok για τίτλος, ημερομηνία, πηγή. Χρήσιμο για να κατανοήσετε από ποια καμπάνια προήλθε ο δυνητικός πελάτης και τι έγραψαν, παράλληλα με τις κύριες αλλαγές δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν από τις πωλήσεις.

Εκδηλώσεις μάρκετινγκ (επαφές και εταιρείες)

Με το φίλτρο Marketing βλέπετε συνδρομές καμπάνιας, παρακολουθούμενα συμβάντα (ανοίγματα, μετατροπές από φόρμες μάρκετινγκ) που συνδέονται με την επαφή. Συμπληρώνει την καρτέλα Μάρκετινγκ στο αρχείο για μια χρονολογική προβολή των σημείων επαφής πριν από τη συμφωνία.

Πλαϊνός πίνακας και πλήρης σελίδα

Η καρτέλα Ενημερώσεις είναι πανομοιότυπη στο modal και στην πλήρη σελίδα (εργασία σελίδας, προσφορά σελίδας, προϊόν σελίδας…). Στην πλήρη σελίδα έχετε μεγαλύτερο ύψος για κύλιση σε μεγάλες χρονικές γραμμές και μπορείτε να διατηρήσετε την εγγραφή ανοιχτή ενώ εργάζεστε σε άλλες καρτέλες του προγράμματος περιήγησης. Άνοιγμα ολόκληρης σελίδας από το εικονίδιο ανάπτυξη βελών στη γραμμή ενεργειών (Premium).

Κλωνοποίηση και ιστορία

Όταν κλωνοποιείτε μια οντότητα (εργασία, ευκαιρία, προϊόν, υπηρεσία, επαφή…) μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αντιγράψετε σχόλια και ενημερώσεις και στο Clone. Από προεπιλογή η νέα εγγραφή ξεκινά με ένα καθαρό χρονοδιάγραμμα. Συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων σπάνια χρειάζονται (π.χ. έλεγχος σε πρότυπα). Δείτε τους οδηγούς μεμονωμένων οντοτήτων για τη διαδικασία Clone.

Προτεινόμενες διαδικασίες

• Παράδοση πωλήσεων: προτού συνεχίσετε μια συμφωνία σε παύση, διαβάστε τις Ενημερώσεις για τις τελευταίες αλλαγές σταδίου και τα σχόλια προηγούμενου συναδέλφου.
• L2 υποστήριξη: σε κλιμακούμενο εισιτήριο, φιλτράρετε τα σχόλια + ενημερώσεις για να ανακατασκευάσετε αυτό που έκανε ήδη ο L1.
• Επισκόπηση καταλόγου: σε προϊόν ή υπηρεσία, ελέγξτε ποιος αύξησε τις τιμές ή απενεργοποίησε το ηλεκτρονικό εμπόριο προτού αμφισβητήσετε έναν τιμοκατάλογο.
.
• Προσόντα δυνητικού πελάτη: σε νέα επαφή, τα Μηνύματα + Μάρκετινγκ + οι πρώτες αλλαγές βασικών δεδομένων δείχνουν τη διαδρομή του πελάτη σε μία καρτέλα.
.
• Compliance: εξαγωγή ή εγγραφές στιγμιότυπου οθόνης σε συναινέσεις απορρήτου και απεσταλμένες επικοινωνίες (επαφές).

Συνδυάστε τις ενημερώσεις με Συνδέσεις, Λίστα ελέγχου και Ετικέτες για την πλήρη εικόνα ρεκόρ για κάθε C256⟧.