Ο οδηγός Mokapen

Δημιουργία προσαρμοσμένου πεδίου

1. Προσθήκη πεδίου → Νέο πεδίο modal.
2. Label — ορατό όνομα.
3. εσωτερικός τίτλος — γυμνοσάλιαγκ που δημιουργείται αυτόματα (εισαγωγή, API, σύστημα).
4. Type — επιλέξτε τον τύπο (λίστα παρακάτω). Συχνά δεν μπορεί να αλλάξει μετά την αποθήκευση.
.
5. Επιλογές τύπου (αναπτυσσόμενο μενού, μονή/πολλαπλή επιλογή,…).
6. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό (προαιρετικό).
7. Προεπιλογή (προαιρετικό) — αρχική τιμή σε νέες κάρτες.
8. Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο από χρήστες/ομάδες ή/και Ορατό μόνο σε χρήστες/ομάδες (προαιρετικό).
9. Αποθήκευση — στη συνέχεια τοποθετήστε το πεδίο στην Κάρτα και, εάν χρειάζεται, στη λίστα List & Στήλες.

Τύποι πεδίων (ένας προς έναν)

Όταν δημιουργείτε, επιλέξτε έναν από αυτούς τους τύπους. Για το καθένα: σε τι χρησιμεύει και πότε να το χρησιμοποιείτε.

Κείμενο

Σύντομο πεδίο κειμένου μιας γραμμής (κώδικες, σύντομοι τίτλοι, παραπομπές). Ιδανικό όταν η απάντηση είναι ελεύθερη αλλά σύντομη. Εάν οι τιμές επαναλαμβάνονται και πρέπει να είναι φιλτραρισμένες, προτιμήστε ένα αναπτυσσόμενο μενού.

Μεγάλο κείμενο

Περιοχή κειμένου πολλαπλών γραμμών για σημειώσεις, περιγραφές, οδηγίες. Να μην χρησιμοποιείται για δομημένα δεδομένα (καταστάσεις, κατηγορίες): δυσκολεύει τα φίλτρα και τις αναφορές.

Αναπτυσσόμενο μενού

Λίστα επιλογών που ορίζετε (Προσθήκη επιλογής): ο χρήστης επιλέγει one. Ιδανικό για εσωτερικές καταστάσεις, βιομηχανίες, επίπεδα, πηγές. Ενεργοποιεί συνεπή φίλτρα και γραφήματα. Καθορίστε τις επιλογές πριν το χρησιμοποιήσετε στην παραγωγή και αποφύγετε τα διπλά συνώνυμα.

αναπτυσσόμενο μενού πολλαπλών επιλογών

Μου αρέσει το αναπτυσσόμενο μενού, αλλά μπορείτε να επιλέξετε πολλές επιλογές ταυτόχρονα (π.χ. ετικέτες ενδιαφέροντος, ενεργά κανάλια). Χρήσιμο όταν μια εγγραφή ανήκει σε πολλές κατηγορίες ταυτόχρονα.

Ημερομηνία

Επιλέξτε ημερομηνία (προθεσμίες, έναρξη σύμβασης, ημερομηνία συνάντησης πωλήσεων). Προτιμήστε το σε σχέση με το ελεύθερο κείμενο για ταξινόμηση και φιλτράρισμα ανά περίοδο.

Ώρα

Ώρα της ημέρας ή χρονική τιμή (υποδοχή, χρόνος επιστροφής κλήσης). Χρησιμοποιήστε το όταν έχει σημασία η ώρα, όχι μόνο η ημέρα (για την ημέρα χρησιμοποιήστε Ημερομηνία).

Αριθμός

Γενική αριθμητική τιμή (ποσότητα, βαθμολογία, κομμάτια). Δεν είναι ποσό νομίσματος: για χρήματα χρησιμοποιήστε Ποσό.

Ποσό

Χρηματικό ποσό (προϋπολογισμός, κόστος, περιθώριο σε νόμισμα).Σχεδιασμένο για οικονομικές αξίες. σε αναφορές και καταλόγους συμπεριφέρεται ως χρηματικό μέτρο.

Ποσοστό

Ποσοστιαία αξία (πιθανότητα, έκπτωση, πρόοδος). Καλύτερο από έναν γενικό αριθμό όταν η σημασία είναι "από το 100".

κουμπί εναλλαγής

Εναλλαγή Yes/No (on/off). Ιδανικό για δυαδικές σημαίες: "VIP πελάτης", "Για να καλέσετε", "Χρεωσήσιμο". Πιο καθαρό από ένα πλαίσιο ελέγχου όταν η ενέργεια είναι άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Πλαίσιο ελέγχου

Πλαίσιο ελέγχου για επιβεβαιώσεις ή δυαδικές επιλογές ("Αποδεκτό απόρρητο", "Λήψη εγγράφων"). Παρόμοιο με το διακόπτη στην έννοια? επιλέξτε το στυλ που είναι πιο φυσικό για το πλαίσιο της φόρμας.

κουμπί ραδιοφώνου

Αποκλειστική επιλογή ανάμεσα σε λίγες επιλογές που εμφανίζονται όλες σε μια λίστα (όχι σε κλειστό μενού). Χρήσιμο με 2–5 πολύ ορατές εναλλακτικές (π.χ. Ναι / Όχι / Δεν ξέρω).

Χρήστης

Επιλέξτε έναν χρήστη του οργανισμού (εσωτερική επαφή, υπεύθυνος έγκρισης, ειδικός). Διαφορετικό από τον ενδιαφερόμενο/κάτοχο του συστήματος: είναι ένα επιπλέον πεδίο που ορίζετε εσείς.

Ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα του οργανισμού (υπεύθυνο τμήμα, κελί υποστήριξης). Χρήσιμο για ομαδικές εργασίες πέρα από έναν μόνο χρήστη.

Υπερσύνδεσμος

Διεύθυνση URL με δυνατότητα κλικ (ιστοσελίδα προϊόντος, κοινόχρηστο δίσκο, εξωτερικό εισιτήριο). Καλύτερο από το ελεύθερο κείμενο όταν πρέπει να ανοίξει με ένα κλικ.

Email

Πρόσθετη διεύθυνση email (πιστοποιημένη αλληλογραφία, επιχειρησιακό email, ψευδώνυμο). Χρησιμοποιήστε τον αποκλειστικό τύπο, ώστε η επικύρωση και η χρήση στις ροές να παραμένουν συνεπείς σε σύγκριση με το γενικό κείμενο.

Τηλέφωνο

Επιπλέον τηλέφωνο (δευτερεύον κινητό, πίνακας διανομής). Το ίδιο σκεπτικό με το email: ειδικός τύπος, όχι ελεύθερο κείμενο.

Διεύθυνση

Δομημένη διεύθυνση (δευτερεύουσα τοποθεσία, αποθήκη, θέση εργασίας). Προτιμήστε το σε μια γραμμή κειμένου, εάν το χρειάζεστε σε έγγραφα ή χάρτες.

χώρες του κόσμου

Επιλογή από λίστα χωρών. Μπορείτε να ορίσετε Μία επιλογή ή Πολλαπλή επιλογή. Ιδανικό για αγορά-στόχο, χώρα αποστολής, γεωγραφική περιοχή χωρίς πληκτρολόγηση με το χέρι.

Αναφορά σε άλλη οντότητα

Σύνδεση της εγγραφής με μια άλλη οντότητα Mokapen (π.χ. σε μια Εργασία ένα πεδίο "Πελάτης" τύπου Επαφή). Κατά τη δημιουργία, εμφανίζεται μια επιλογή για κάθε οντότητα συστήματος (Εργασία, Έργο, Επικοινωνία, Εταιρεία, Εισιτήριο, Κράτηση, Προϊόν, Υπηρεσία, Ευκαιρία, Προσφορά, Παραγγελία, Ραντεβού, Έγγραφο, … ανάλογα με το τι είναι ενεργό). Και εδώ: Μία επιλογή ή Πολλαπλή επιλογή.

Χρησιμοποιήστε το όταν η σχέση πρέπει να είναι δομημένη (όχι μια σημείωση "βλέπε Mario"). Με αυτόν τον τρόπο τα φίλτρα, οι συνδέσεις και η πλοήγηση παραμένουν αξιόπιστα.

Προεπιλεγμένη τιμή

Στο modal, το πεδίο Default ορίζει την αρχική τιμή όταν δημιουργείται μια κάρτα new (όπου το επιτρέπει ο τύπος).

• Σε τι χρησιμεύει — μειώστε τα επαναλαμβανόμενα κλικ (Χώρα = Ιταλία, Εσωτερική κατάσταση = Νέο, διακόπτης VIP = απενεργοποιημένος).
• Αναπτυσσόμενο μενού — η προεπιλογή θα πρέπει να ταιριάζει με μία από τις υπάρχουσες επιλογές.
• Αριθμός / Ποσό / Ποσοστό — εισαγάγετε μια αριθμητική τιμή σύμφωνη με τον τύπο.
• Text — αρχική συμβολοσειρά (χρησιμοποιήστε με φειδώ: μπορεί να «μολύνει» δεδομένα εάν οι χρήστες δεν την αλλάξουν).
• Απαιτούμενο + προεπιλογή — η κάρτα είναι ήδη έγκυρη σε αυτό το πεδίο κατά τη δημιουργία. ο χρήστης μπορεί ακόμα να το αλλάξει (αν έχει άδεια επεξεργασίας).
• Δεν αντικαθιστά — Ορατοί/Επεξεργάσιμοι κανόνες: μια προεπιλογή δεν κάνει το πεδίο ορατό σε όσους δεν πρέπει να το δουν.
.

Αν αφήσετε κενή την Προεπιλογή, οι νέες κάρτες ξεκινούν χωρίς αξία σε αυτό το πεδίο (εκτός εάν η οντότητα έχει λογική συστήματος).

Προϋπόθεση ορατότητας και επεξεργασίας (χρήστες / ομάδες)

Εκτός από την απαιτούμενη κατάσταση, μπορείτε να περιορίσετε το πεδίο who see και who edit. Υπάρχουν δύο ξεχωριστά χειριστήρια στο modal:

• Ορατό μόνο σε χρήστες/ομάδες — ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες ή/και ομάδες.Μόνο αυτοί βλέπουν το πεδίο στην κάρτα (και σε περιβάλλοντα που σέβονται αυτόν τον κανόνα). Όποιος δεν είναι στη λίστα δεν το βλέπει.
• Επεξεργάσιμο μόνο από χρήστες/ομάδες — ίδια λογική, αλλά για επεξεργασία: άλλοι χρήστες μπορεί να το δουν (αν είναι ορατό) αλλά να μην το αλλάξουν ή να μην το δουν καθόλου αν συνδυάσετε και τους δύο περιορισμούς.⟦

Πώς συνδυάζονται

• Μόνο Ορατό περιορισμένο → το πεδίο είναι κρυφό από άλλους. όσοι περιλαμβάνονται στη λίστα το βλέπουν και (εκτός αν διαφορετικά) το επεξεργάζονται.
• Μόνο Επεξεργάσιμο περιορισμένο → όλοι (με πρόσβαση στην κάρτα) μπορούν να το δουν. μόνο οι επιλεγμένοι το επεξεργάζονται.
• Και τα δύο περιορισμένα → τυπικά για ευαίσθητα δεδομένα (περιθώριο, νομικές σημειώσεις, εσωτερικός μισθός): λίγα άτομα το βλέπουν και οι ίδιοι (ή ένα υποσύνολο) το επεξεργάζονται.
• Κανένα πλαίσιο ελέγχου → πεδίο ανοιχτό σε όλους όσους μπορούν να ανοίξουν την κάρτα (σεβόμενοι το απόρρητο/τα ενδιαφερόμενα μέρη της οντότητας).

Team vs user — μπορείτε να αναμίξετε: π.χ. Ομάδα "Πωλήσεων" + έναν επώνυμο διαχειριστή. Όποιος συμμετέχει ή αποχωρεί από την ομάδα κερδίζει/χάνει πρόσβαση βάσει της ιδιότητας μέλους της ομάδας.

Τυπικές περιπτώσεις

• % περιθωρίου στις ευκαιρίες — ορατό/επεξεργάσιμο μόνο από την ανώτερη ομάδα πωλήσεων.
• Σημειώσεις HR στις εσωτερικές επαφές — μόνο ομάδα HR.
• Πεδίο «Κόστος προμηθευτή» στα Προϊόντα — επεξεργάσιμο με αγορά, ορατό επίσης στις πωλήσεις ως μόνο για ανάγνωση (ευρεία ορατό, στενό επεξεργάσιμο).

Προσοχή — μην συγχέετε αυτούς τους κανόνες με το απόρρητο της κάρτας (ενδιαφερόμενα μέρη) ή με την προσαρμογή της αρχικής σελίδας: εδώ περιορίζετε το μονό πεδίο.

Απαιτούμενη κατάσταση

Επιλέξτε Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό εάν η αποθήκευση της κάρτας απαιτεί μια τιμή. Χρησιμοποιήστε το με φειδώ: πάρα πολλά υποχρεωτικά πεδία επιβραδύνουν την εισαγωγή δεδομένων. Συχνά συνδυάζονται με ένα λογικό Προεπιλογή, ώστε οι γρήγορες δημιουργίες να μην εμποδίζονται.

Επεξεργασία, επαναφορά, διαγραφή

Κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου στον πίνακα.

• System — δεν είναι επεξεργάσιμο (ή σχεδόν). δεν μπορεί να διαγραφεί.
• Μερικώς επεξεργάσιμο — ετικέτα/απαιτείται/κλπ. πληκτρολογήστε συχνά κλειδωμένο.
• Custom — ενημερώνετε επιλογές, προεπιλογή, ορατότητα. μπορείτε να Διαγραφή.
• Restore — σε ορισμένα τυπικά πεδία προσαρμοσμένα από τον οργανισμό, επιστρέφει στην προεπιλογή του Mokapen για αυτό το πεδίο.
. ⟦403 ⟧

 

Πρακτικές συμβουλές

• Σειρά εργασίας: Πεδία → Κάρτα → Στήλες (και, στις Ευκαιρίες/Εργασίες/Έργα, Διαγράμματα).
• Αναπτυσσόμενο μενού / οντότητα αντί για ελεύθερο κείμενο όταν χρειάζεται να συγκρίνετε και να φιλτράρετε.
• Σταθερές ετικέτες: η μετονομασία συχνά μπερδεύει την ομάδα και τα αποθηκευμένα φίλτρα.
• Πριν από τη διαγραφή: εισαγωγή, αυτοματισμοί, αναφορές, στήλες.
• Ευαίσθητα δεδομένα: χρησιμοποιήστε το Visible/Editable, μην βασίζεστε μόνο στο "κανείς δεν το κοιτάζει".
⟦421 ⟧

 

Θήκες χρήσης

• Κλάδος + έσοδα στις Επαφές — Αναπτυσσόμενο μενού κλάδου + Ποσό. κενό Προεπιλογή κλάδου. τόσο στην κάρτα όσο και στις στήλες.
• Εισιτήρια με σοβαρότητα — υποχρεωτικό μενού P1–P3, Προεπιλεγμένο P3.
• Δεσμευμένο περιθώριο στις Ευκαιρίες — Ποσοστό ή Ποσό με Ορατό και Επεξεργάσιμο μόνο για ανώτερη ομάδα πωλήσεων.
• Εργασία που συνδέεται με τον πελάτη — Πεδίο οντότητας επικοινωνίας (μία επιλογή).
• Προϊόν: σύνδεσμος σελίδας προμηθευτή — Υπερσύνδεσμος + Κωδικός κειμένου. Ορατό σε όλους, Επεξεργάσιμο μόνο με αγορά.
• Σημαία "Για να καλέσετε πίσω" — Εναλλαγή με προεπιλογή απενεργοποιημένη. στήλη στη λίστα επαφών.

Συχνές ερωτήσεις

Q: Δημιούργησα το πεδίο αλλά δεν το βλέπω στην κάρτα.

A: Η δημιουργία του δεν το τοποθετεί στη φόρμα. Ανοίξτε την Card και σύρετέ την στην προεπισκόπηση. Εάν περιορίσατε την ορατότητα, ελέγξτε ότι είστε μεταξύ των επιτρεπόμενων χρηστών/ομάδων.

Q: Η προεπιλογή ισχύει και για τις υπάρχουσες κάρτες;

A: Όχι: ισχύει συνήθως για κάρτες νέες.Τα αρχεία που έχουν ήδη δημιουργηθεί διατηρούν τις τιμές που είχαν.

Q: Εάν περιορίσω την ορατότητα, το πεδίο εξαφανίζεται επίσης από τη λίστα στηλών;

A: Οι κανόνες ορατότητας προστατεύουν την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας σύμφωνα με τη διαμόρφωση του πεδίου. Για το πλέγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται List & Στήλες; μην εκθέτετε στη λίστα τα δεδομένα που θέλετε να διατηρήσετε ιδιωτικά.

Q: Μπορώ να αλλάξω τον τύπο μετά την αποθήκευση;

A: Συχνά όχι. Καλύτερα να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο του σωστού τύπου.

Q: Διαφορά μεταξύ ορατού και επεξεργάσιμου;

A: Ορατό = ποιος το βλέπει. Επεξεργάσιμο = ποιος μπορεί να αλλάξει την τιμή του. Χρησιμοποιούνται μαζί για "μόνο για ανάγνωση" ή "κρυφό από όλους εκτός από…".

Q: Γιατί δεν βλέπω το πεδίο Προσθήκη;

A: Λείπει το πρόγραμμα Premium με προσαρμοσμένα πεδία ή ανεπαρκή δικαιώματα.