Ο οδηγός Mokapen

Επισκόπηση

Κάθε αυτοματισμός έχει τρία κύρια στοιχεία:

• Σανδάλη (έναρξη) — ορίζει το όταν ξεκινά η ροή: π.χ. "λήφθηκε φόρμα επικοινωνίας", "τροποποίηση προσφοράς", "κάθε Δευτέρα στις 9:00".
• Βήματα ροής — ενέργειες στη σειρά: δημιουργία ή επεξεργασία εγγραφών, αποστολή μηνυμάτων, αναμονή, έλεγχος συνθήκης, επανάληψη σε μια λίστα.
.
• Γενικές ρυθμίσεις — τίτλος, Κάτοχος, Συνεργάτες, Ενεργός⟦🦟43⟧Ιδιοκτήτης ή (οι ίδιες ετικέτες που βλέπετε στον πίνακα).

Όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη, το Mokapen τοποθετεί σε ουρά την εκτέλεση και την επεξεργάζεται στο παρασκήνιο. Κάθε αρχή αφήνει ένα ιστορικό με δυνατότητα αναζήτησης, βήμα προς βήμα, ώστε να μπορείτε να δείτε τι πέτυχε και πού να διορθώσετε τα πράγματα. Οι αυτοματισμοί δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη κρίση σε περίπλοκες υποθέσεις: αφαιρούν την επαναλαμβανόμενη εργασία και διατηρούν ευθυγραμμισμένες τις διαδικασίες για τις οποίες αποφασίσατε.

Βασικές έννοιες

Πριν από τη δημιουργία μιας ροής, βοηθάει να προσανατολιστείτε με τους όρους που βρίσκετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας:

• Αυτοματισμός / ροή — ολόκληρη η διαδικασία, από το μπλοκ έναρξης στην κορυφή έως την τελευταία ενέργεια.
.
• Block — κάθε πλαίσιο στο πρόγραμμα επεξεργασίας: έναρξη, ενέργεια, συνθήκη, καθυστέρηση ή "ForEach Loop".
• Κλάδος — υπό μια συνθήκη ή βρόχο, τα βήματα μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά μονοπάτια (π.χ. "εάν πληρούται η προϋπόθεση" / "διαφορετικά").
• Μεταβλητή — ένα τμήμα δεδομένων που συλλέγεται αμέσως: πεδίο από τη φόρμα που μόλις υποβλήθηκε, όνομα της επαφής που ενεργοποίησε τη ροή, email του κατόχου του αυτοματισμού, αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος. Αποφεύγει την επανάληψη πληκτρολόγησης πληροφοριών ήδη στο CRM.
• Owner (στήλη λίστας) — ο χρήστης κάτω από τον οποίο το Mokapen εκτελεί τη ροή: τα δικαιώματα, η αποστολή email/SMS και η δημιουργία εγγραφής εξαρτώνται από αυτά.Αυτό διαφέρει από τον κάτοχο μιας μεμονωμένης εργασίας που δημιουργείτε σε ένα βήμα: στη ροή μπορείτε να ορίσετε και τα δύο, αλλά ο Κάτοχος αυτοματισμού θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα που απαιτούνται για όλα όσα πρέπει να κάνει η ροή.
• Συνεργάτες — άλλοι χρήστες ή ομάδες που μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τον αυτοματισμό εκτός από τον Κάτοχο. οι διαχειριστές του οργανισμού βλέπουν πάντα τα πάντα.

Ρόλος στο CRM

Οι αυτοματισμοί συνδέουν περιοχές CRM που διαφορετικά θα παρέμεναν ξεχωριστές:

• Μάρκετινγκ και δυνητικοί πελάτες — φόρμα ιστότοπου → νέα επαφή και συμφωνία → εργασία πιστοποίησης → email στον εκπρόσωπο πωλήσεων (Επαφές, Προσφορές⟦🧦97⟧).
• Λειτουργίες — η συμφωνία κερδήθηκε → εργασία ενσωμάτωσης → επιλεγμένα στοιχεία της λίστας ελέγχου (Tasks, Λίστα ελέγχου06⟧).⟧1.
• Υποστήριξη — εισιτήριο ανοιχτό ή εισερχόμενο email → ανάθεση, ετικέτες, εσωτερική εργασία (Εισιτήρια).
• Integrations — περιοδική ανάγνωση από το Φύλλο Google, το Excel στο διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα για ευθυγράμμιση καταλόγων (Integrations).
• Εμπορικά έγγραφα — ενημέρωση προσφοράς ή παραγγελίας στοιχείων γραμμής από μια λίστα (Προσφορές, Παραγγελίες4⟧).⟧1.

Όταν ένα βήμα δημιουργεί εργασίες, επαφές ή εισιτήρια, συνδέστε Συνδέσεις και Ετικέτες όπως θα κάνατε με μη αυτόματο τρόπο: οι εγγραφές που δημιουργούνται παραμένουν πλοηγήσιμες από τον υπόλοιπο χώρο εργασίας⟦131.

Θήκες χρήσης

• Δηλώσεις ιστότοπου — "Λήψη φόρμας επικοινωνίας" → Δημιουργία επαφής + Δημιουργία συμφωνίας στη διοχέτευση εισερχόμενων → Δημιουργία εργασίας "Πρώτη επαφή εντός 24 ωρών" → Αποστολή email στον υπεύθυνο πωλήσεων.⟦140.
• Παρακολούθηση πωλήσεων — "Η συμφωνία τροποποιήθηκε" μόνο όταν αλλάξει το στάδιο → Δημιουργία εργασίας παρακολούθησης με ημερομηνία λήξης που προέρχεται από την αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος της συμφωνίας.
• Υποστήριξη SLA — "Δημιουργήθηκε εισιτήριο" → Κατάσταση προτεραιότητας → εάν είναι υψηλή, Στείλτε SMS στον υπεύθυνο επικοινωνίας και Δημιουργήστε συνδεδεμένη εσωτερική εργασία.
.
• Εβδομαδιαία σύνοψη — προγραμματισμένη ενεργοποίηση κάθε Δευτέρα → Λήψη εργασιών (με φίλτρα) → Αποστολή σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συνεργάτες ροής.
• Στοίχιση καταλόγου — νυχτερινή προγραμματισμένη ενεργοποίηση → Διαβάστε το Φύλλο Google → Βρόχος για κάθε σειρά σε κάθε σειρά → Δημιουργία ή επεξεργασία επαφής / εταιρείας.
• Εισερχόμενο email — μήνυμα σε αποκλειστική διεύθυνση → αποθήκευση αποστολέα → Δημιουργία εισιτηρίου που συνδέεται με τον πελάτη.

Αυτοματοποιεί μόνο διεργασίες με σαφείς κανόνες. Εάν κάθε υπόθεση χρειάζεται ανθρώπινη κρίση, περιοριστείτε στην προετοιμασία της σωστής εργασίας με τίτλο, ημερομηνία λήξης και συνδέσμους που έχουν ήδη συμπληρωθεί.

Πρόσβαση και δικαιώματα

Plan — Απαιτείται Premium Large. χωρίς κατάλληλο σχέδιο, το στοιχείο μενού Automations παραμένει απενεργοποιημένο.

Ποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο — μόνο ο Κάτοχος οργανισμού (ο ρόλος που περιγράφεται στον Οδηγός ρόλων επιλέξτε πρώτος τη ροή και να αποθηκεύσετε το έναυσμα. Άλλοι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να ανοίξουν, να επεξεργαστούν ή να αντιγράψουν υπάρχοντες αυτοματισμούς εάν είναι Κάτοχοι ή Συνεργάτες αυτής της ροής ή εάν είναι διαχειριστές οργανισμού.

Ποιος βλέπει τι στη λίστα — οι διαχειριστές βλέπουν όλους τους αυτοματισμούς οργανισμού. άλλοι χρήστες βλέπουν μόνο εκείνους όπου είναι Κάτοχος, Συνεργάτης ή μέλος μιας ομάδας που αναφέρεται μεταξύ των Συνεργατών.

Ποιος "τρέχει" τη ροή — Το Mokapen εκτελεί βήματα με τα δικαιώματα του σετ Owner στον αυτοματισμό (στήλη πίνακα). Εάν αυτό το άτομο δεν μπορεί να δημιουργήσει συμφωνίες, να στείλει email εκ μέρους του οργανισμού ή να επεξεργαστεί εισιτήρια, το αντίστοιχο βήμα θα γίνει σφάλμα: εκχωρήστε ως Κάτοχο έναν χρήστη που έχει ήδη τα απαραίτητα δικαιώματα ή ζητήστε να προσαρμόσει τον ρόλο (επίσης στον οδηγό Ρόλων).

Σελίδα λίστας

Στο Automations → My Automations βρίσκετε τον πίνακα ροών στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση:

• Automation — τίτλος και υπότιτλος με τον τύπο σκανδάλης.
• Type — Εκδήλωση ή Προγραμματισμένο.
• Ιδιοκτήτης και Συνεργάτες — ποιος διαχειρίζεται τη ροή.
• Κατάσταση — Ενεργός ή Ανενεργός.
• Ενημερώθηκε στις — τελευταία αλλαγή στη ροή.

Στην πλαϊνή γραμμή: + Δημιουργία Αυτοματισμού (μόνο Κάτοχος οργανισμού) και σύνδεσμος προς τη λίστα.Επιλέγοντας πολλές σειρές, μπορείτε να αλλάξετε μαζικά τον Κάτοχο, τους Συνεργάτες και την κατάσταση, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε (η μαζική διαγραφή δεσμεύεται για προφίλ με προηγμένες άδειες επεξεργασίας). Κάντε κλικ στον τίτλο για να ανοίξετε την κάρτα ροής. από εκεί εισάγετε το ιστορικό επεξεργασίας ή εκτέλεσης.

Η σκανδάλη είναι πάντα το πρώτο μπλοκ της ροής. Επιλέξτε τον τύπο με βάση το when η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει:

• Event — κάτι συμβαίνει στο CRM ή σε ένα συνδεδεμένο κανάλι (φόρμα, τροποποίηση εγγραφή, λήψη email…).
• Προγραμματισμένο — Το Mokapen ξεκινά τη ροή σε σταθερά διαστήματα ή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες/ώρα, χωρίς ενέργεια χρήστη.
.

Όταν δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, ο αυτοματισμός είναι Ανενεργός: μπορείτε να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα ήρεμα και να τον ενεργοποιήσετε μόνο όταν είστε έτοιμοι. Κάθε έναυσμα παρέχει μεταβλητές (πεδία φόρμας, δεδομένα από τη σχετική εγγραφή κ.λπ.) για χρήση σε μεταγενέστερα βήματα.

• Λήφθηκε φόρμα επικοινωνίας — κάποιος συμπληρώνει μια φόρμα Mokapen που είναι συνδεδεμένη με τον οργανισμό σας.
.
• Δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε η εγγραφή — εργασία, έργο, ραντεβού, κράτηση, επαφή, εταιρεία, συμφωνία, εισιτήριο, προσφορά, παραγγελία, προϊόν, υπηρεσία, έγγραφο (οι ακριβείς καταχωρήσεις εμφανίζονται στην οθόνη "Επιλογή ενεργοποίησης" με τίτλους όπως "Εργασία Δημιουργήθηκε", "Contaal" Δημιουργήθηκε"…).
• Εισερχόμενο email — μήνυμα που ελήφθη σε μια αποκλειστική διεύθυνση που έχει διαμορφωθεί στον οργανισμό.

Στους κανόνες ετικέτας "τροποποιημένοι" και "δημιουργημένοι" μπορείτε να προσθέσετε συνθήκες ενεργοποίησης στον πίνακα διαμόρφωσης: αυτά δεν είναι το βήμα ροής Κατάσταση, αλλά τα φίλτρα που αποφασίζουν αν το ⟦27 θα λειτουργήσει αυτόματα ξεκινά όταν συμβεί το συμβάν. Η πλήρης λογική — ειδικά η διαφορά μεταξύ "αλλαγής πεδίου" και "τρέχουσας τιμής" — βρίσκεται σε συνθήκες ενεργοποίησης.

Αυτοί οι ενεργοποιητές επιστρέφουν δεδομένα από τη σχετική εγγραφή ή φόρμα — τίτλος, κάτοχος, προσαρμοσμένα πεδία — ιδανικά για τη συμπλήρωση email και εργασιών που δημιουργούνται αυτόματα.

Προγραμματισμένοι ενεργοποιητές

Δεν περιμένουν την ενέργεια του χρήστη. ακολουθούν ένα ημερολόγιο:

• Σταθερό χρονοδιάγραμμα — ξεκινήστε από μια ημερομηνία/ώρα και κανονική επανάληψη (κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο ή μία διαδρομή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία).
• Ημερολογιακό πρόγραμμα — εκτελείται σε συγκεκριμένες ημερολογιακές ημέρες ή ώρες (π.χ. κάθε Δευτέρα στις 8:00, στις 2 του μήνα).

Mokapen χρησιμοποιεί τη ζώνη ώρας του οργανισμού . Δεν υπάρχει εγγραφή "ενεργοποίησης": η ροή ξεκινά με τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη σκανδάλη. Σε δοκιμές, το Mokapen προσομοιώνει που ξεκινούν αμέσως, χωρίς να περιμένει τον πραγματικό χρόνο.

Παραδείγματα: μηνιαίες υπενθυμίσεις στην ομάδα, νυχτερινός έλεγχος ημερομηνίας λήξης, περιοδικός συγχρονισμός με εξωτερικό φύλλο, σε συνδυασμό με φιλτραρισμένα Λήψη εργασιών ή Λήψη προσφορών⟧.⦟

Διαμόρφωση της σκανδάλης

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας, κάντε κλικ στο μπλοκ έναρξης στο επάνω μέρος για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων:

1. Επιλέξτε τη φόρμα, τον τύπο εγγραφής ή τη διεύθυνση εισερχόμενου email (ανάλογα με τον κανόνα που έχετε επιλέξει).
2. Για τη φόρμα επικοινωνίας που ελήφθη, καθορίστε τον κωδικό φόρμας (slug) της σωστής φόρμας: η ροή ξεκινά μόνο για υποβολές αυτής της φόρμας.
.
3. Για Εισερχόμενα email, επιλέξτε την αποκλειστική διεύθυνση που έχει διαμορφωθεί στον οργανισμό.
4. Για … δημιουργήθηκε ή … τροποποιημένος, προσθέστε προαιρετικά τις συνθήκες που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.
.
5. Για προγραμματισμένες ενεργοποιήσεις, ορίστε τη συχνότητα, την ημέρα, την ώρα και την επανάληψη.
6. Αποθηκεύστε τον αυτοματισμό: οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες ακόμα και αν η κατάσταση είναι Ανενεργή.

Η σκανδάλη καθορίζει ποιες εγγραφές εμφανίζονται στον επιλογέα μεταβλητής των επόμενων βημάτων.Εάν αλλάξετε τον τύπο έναρξης σε μια ήδη ενσωματωμένη ροή, ελέγξτε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται εξακολουθούν να έχουν νόημα.

Συνθήκες ενεργοποίησης

Σε … δημιουργήθηκε και … τροποποιημένο (επαφή, συμφωνία, εργασία, εισιτήριο, κ.λπ.) ο πίνακας έναρξης περιλαμβάνει μια ενότητα συνθηκών με το ίδιο φίλτρο και διεπαφή χειριστή που περιγράφεται στο ⟧⟧Fil. Ωστόσο, εδώ ισχύουν οι κανόνες πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε βήμα ροής: εάν δεν πληρούνται, ο αυτοματισμός δεν βρίσκεται στην ουρά (δεν εμφανίζεται ιστορικό εκτέλεσης για αυτό το συμβάν).

Συνθήκες ενεργοποίησης έναντι βήματος κατάστασης στη ροή

• Στη σκανδάλη — φίλτρο εισόδου: "αυτό πρέπει να συμβεί" για να ξεκινήσει η ροή του Mokapen.
• Βήμα κατάστασης — Ναι / Όχι διακλάδωση μετά η ροή έχει ήδη ξεκινήσει: χρήσιμο για διακλάδωση μόνο → 3 εργασία ⟧, ειδάλλως 3 υψηλό ποσό εργασίας ⟧ σε διευθυντή.

Δεν έχουν οριστεί προϋποθέσεις

• … τροποποιήθηκε — η ροή ξεκινά σε κάθε αποθήκευση της εγγραφής, ακόμα κι αν αλλάξετε μόνο μια νότα ή ένα δευτερεύον πεδίο. Για να αποφύγετε πάρα πολλές διαδρομές, πάντα φιλτράρετε.
• … δημιουργήθηκε — η ροή ξεκινά σε κάθε νέα εγγραφή αυτού του τύπου.
.

"… τροποποιημένος" κανόνας — πώς λειτουργούν οι συνθήκες (σημαντικό)

Mokapen συγκρίνει την κατάσταση εγγραφής πριν και μετά την αποθήκευση που δημιούργησε το συμβάν. Για κάθε συνθήκη που ορίζετε, εκτελούνται δύο έλεγχοι με τη σειρά:

1. Το επιλεγμένο πεδίο πρέπει να έχει τροποποιηθεί σε αυτήν την αποθήκευση — οι τιμές "πριν" και "μετά" πρέπει να διαφέρουν. Εάν αποθηκεύσετε την εγγραφή αλλάζοντας κάτι άλλο (π.χ. ενημερώσετε μόνο την περιγραφή) αλλά μην αγγίξετε το πεδίο συνθήκης, η σκανδάλη δεν ενεργοποιείται, ακόμα κι αν το πεδίο έχει ήδη την τιμή που σας ενδιαφέρει.
.
2. Η νέα τιμή (αυτή μετά την αλλαγή) πρέπει να ικανοποιεί τον τελεστή και την τιμή που ορίσατε — π.χ. στάδιο αγωγού Είναι ένα από "Κέρδισε", το ποσό Είναι μεγαλύτερο από 10.000, email Έχει οποιαδήποτε αξία.
.

Στη διεπαφή η πρώτη στήλη ονομάζεται Τροποποιημένο πεδίο (όχι μόνο "Πεδίο"): σας υπενθυμίζει ότι το Mokapen εξετάζει μια πραγματική αλλαγή σε αυτό το πεδίο, όχι τη γενική κατάσταση της εγγραφής.

Πρακτικά παραδείγματα — Τροποποίηση προσφοράς

• Κατάσταση: Τροποποιημένο πεδίο = Στάδιο αγωγού, χειριστής Είναι ένα από, τιμή = Κέρδισε. Ο χρήστης μετακινεί το στάδιο από το "Proposal" στο "Won" και αποθηκεύει → fires. Μετακινείται από το "Lost" στο "Won" → fires. Αλλάζει μόνο το ποσό φεύγοντας από το στάδιο όπως ήταν → δεν ενεργοποιείται. Το στάδιο ήταν ήδη "Won" και σώζει χωρίς να το αλλάξει → δεν πυροδοτεί.
• Κατάσταση: Στάδιο Είναι ένα από "Κερδισμένο" AND Το ποσό Είναι μεγαλύτερο από — και τα δύο πεδία πρέπει να έχουν γίνει τροποποιήθηκε στην ίδια αποθήκευση και οι νέες τιμές πρέπει να πληρούν τους κανόνες. Εάν αλλάξετε μόνο το στάδιο, η δεύτερη συνθήκη αποτυγχάνει.
• Δύο συνθήκες που συνδέονται με OR (OR): πρέπει να πληρούνται μόνο ο κανόνας one (τροποποίηση πεδίου + νέα τιμή εντάξει) για να ενεργοποιηθεί η σκανδάλη.
.

"Αλλαγή από X σε Y" τελεστές και ιστορικό

Σε τροποποιημένους κανόνες ετικέτας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προηγμένους τελεστές όπως Chand from X σε Y (και άλλους που συνδέονται με το ιστορικό αλλαγών): χρησιμοποιήστε τους όταν σας ενδιαφέρει η ρητή μετάβαση πήγε "από το στάδιο "απλώς δεν είναι τώρα" (π.χ. Κέρδισε». Για την πλήρη λίστα χειριστή, δείτε Φίλτρα και τελεστές.

"… δημιουργήθηκε" έναυσμα — διαφορετικές συνθήκες

Εδώ το Mokapen δεν συγκρίνει πριν/μετά: η εγγραφή μόλις δημιουργήθηκε.Οι συνθήκες ελέγχουν τις τιμές με τις οποίες δημιουργείται η εγγραφή:

• Παράδειγμα: Δημιουργήθηκε εισιτήριο + προτεραιότητα Είναι ένα από "Υψηλό" → πυροδοτείται μόνο εάν το νέο εισιτήριο έχει ήδη υψηλή προτεραιότητα κατά τη δημιουργία.
.
• Παράδειγμα: Δημιουργήθηκε επαφή + ετικέτα Περιέχει "υποστηρικτικό ιστότοπο" → ενεργοποιείται εάν η επαφή γεννηθεί με αυτήν την ετικέτα.
.

Ένα πεδίο δεν χρειάζεται να "έχει τροποποιηθεί": δεν υπήρχε πριν.

Άλλοι ενεργοποιητές συμβάντων

• Λήψη φόρμας επικοινωνίας — κύριο φίλτρο = κωδικός φόρμας. δεν χρησιμοποιεί το πλέγμα συνθηκών πεδίου εγγραφής (οι τιμές που υποβάλλονται είναι μεταβλητές ενεργοποίησης).
• Εισερχόμενο email — επιλέξτε ποια ειδική διεύθυνση. η ροή ξεκινά για τα μηνύματα που λαμβάνονται σε αυτήν τη διεύθυνση.
• Προγραμματισμένοι ενεργοποιητές — χωρίς συνθήκες εγγραφής. ξεκινούν σύμφωνα με το αποθηκευμένο ημερολόγιο.

Συμβουλές

• Σε "τροποποιημένο", ξεκινάτε πάντα από μια αυστηρή συνθήκη (ένα πεδίο + τιμή στόχου) αντί να αφήνετε κενή τη σκανδάλη.
• Αν η ροή δεν ξεκινήσει ποτέ, ελέγξτε στο ιστορικό CRM ότι η αποθήκευση really άλλαξε το πεδίο συνθήκης στην αναμενόμενη νέα τιμή.
.
• Αν ξεκινά πολύ συχνά, προσθέστε συνθήκες AND ή μετακινήστε δευτερεύοντες ελέγχους στο βήμα Συνθήκη μέσα στη ροή.
. ⟦543 ⟧

 

Επεξεργαστής ροής

Η σελίδα επεξεργασίας είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κάθετου μπλοκ με συνδεδεμένα μπλοκ:

• Στο επάνω μέρος: επεξεργάσιμος τίτλος, Πίσω, σύνδεσμος προς ιστορικό εκτέλεσης, Ενεργός / Ανενεργός⟦855.
• Πρώτο μπλοκ: το επιλεγμένο έναυσμα.
• Παρακάτω: βήματα με τη σειρά — ενέργειες, συνθήκες, καθυστερήσεις, κύκλοι "ForEach Loop".
• + Προσθήκη ενέργειας ανοίγει τον πλήρη κατάλογο (τα ίδια ονόματα που βλέπετε στα μενού του επεξεργαστή).

Κάθε μπλοκ μπορεί να επεξεργαστεί, να αντιγραφεί ή να διαγραφεί. Συνθήκες και "Για κάθε βρόχο" ανοιχτά κλαδιά: προσθέστε βήματα στον δεξιό κλάδο ("ναι" / "όχι" για συνθήκες, "μέσα στον βρόχο" για επαναλήψεις).

Στην αποθήκευση του Mokapen ελέγχει τα απαιτούμενα πεδία και σημαίες επικίνδυνους βρόχους μεταξύ διαφορετικών αυτοματισμών (π.χ. η ροή Α ενεργοποιεί το Β που καλεί το Α). Σε αυτήν την περίπτωση, η αποθήκευση αποκλείεται και εμφανίζεται η λίστα των εμπλεκόμενων αυτοματισμών.

Διαθέσιμες ενέργειες

Κάντε κλικ στο + Προσθήκη ενέργειας για να ανοίξετε τον κατάλογο: κάθε καταχώριση έχει το ίδιο όνομα που βλέπετε στο Mokapen. Αφού επιλέξετε, συμπληρώνετε το modal (εγγραφή αναφοράς, πεδία προς ρύθμιση, παραλήπτης μηνύματος…). Σχεδόν κάθε πεδίο δέχεται σταθερό κείμενο ή μια μεταβλητή από το μενού ή τον αποκλειστικό επιλογέα.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις ενέργειες διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, ομαδοποιημένες ανά τύπο. Τα ονόματα με έντονη γραφή είναι ονόματα καταλόγων.

Πριν από τον κατάλογο, διαβάστε το Τρόπος συμπλήρωσης τρόπων δράσης: εξηγεί πεδία αναγνωριστικό εγγραφής, μονή έναντι πολλαπλών τιμών και φίλτρα με τελεστές (επίσης χρήσιμο για ⟦596 Κατάσταση).

Πώς να συμπληρώσετε τρόπους δράσης

Σχεδόν κάθε ενέργεια ανοίγει ένα modal με πεδία προς συμπλήρωση. Ορισμένα εμφανίζονται πάντα, άλλα μόνο εάν προσθέσετε ένα πεδίο από τη λίστα. Εδώ είναι τι πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε λάθη κατά την πρώτη αποθήκευση.

Ποιά εγγραφή να εργαστείτε: το πεδίο ID

Για Διαβάστε …, Επεξεργασία …, Κλωνοποίηση …, Λήψη συνδέσεων⟦ Ενημέρωση λίστας ελέγχου, Λήψη ειδών προσφοράς / Λήψη ειδών παραγγελίας και παρόμοια, πρέπει να υποδείξετε ⟦627⟟την εγγραφή⟧ που χρησιμοποιείτε C28. Στο επάνω μέρος του modal εμφανίζεται ένα πεδίο με την ακριβή ετικέτα τύπου εγγραφής, για παράδειγμα Contact ID, Deal ID, Task IDTask ID⟧35⦟66T το ίδιο όνομα που βλέπετε όταν ανοίγετε την εγγραφή στο CRM.

Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει Clone Quote ή Clone Order: για εμπορικά έγγραφα χρησιμοποιήστε Create Quote/69 Παραγγείλετε ή αντιγράψτε μη αυτόματα από την εγγραφή στο CRM.

Λήψη λιστών εγγραφών

Ενέργειες Λήψη εργασιών, Λήψη επαφών, Λάβετε προσφορές και άλλοι στην ίδια οικογένεια ζητούν ⟦983 ένα ⟦9 ID: αναζητούν πολλαπλές εγγραφές στον οργανισμό και επιστρέφουν μια λίστα. Στο modal βρίσκετε:

• Φίλτρα (προαιρετικά) — ενότητα στην κορυφή με την ίδια λογική με τις αναφορές και τις συνθήκες CRM. Χωρίς φίλτρα, η ενέργεια μπορεί να επιστρέψει πολλές σειρές (μέχρι το εσωτερικό όριο): πάντα στενά κριτήρια στην παραγωγή.
• Κουμπί στο προσθέστε μια συνθήκη: για κάθε σειρά επιλέξτε πεδίο (από τη λίστα πεδίων οντοτήτων), operator πεδίο —00s ⟧ πληκτρολογήστε και τελεστές), και τιμή (κείμενο, ημερομηνία, κατάσταση, μεταβλητή…).
• Μεταξύ μιας συνθήκης και της επόμενης επιλέξτε AND (ΚΑΙ — και τα δύο πρέπει να είναι αληθή) ή OR (Ή — μόνο ένα πρέπει να είναι αληθές).
.

Τι λαμβάνετε μετά την εκτέλεση

Για να ενεργήσετε σε κάθε σειρά της λίστας προσθέστε αμέσως μετά το βήμα ένα ForEach Loop και συνδέστε τη μεταβλητή results από το βήμα 23. Μέσα στον βρόχο κάθε ενέργεια "βλέπει" την τρέχουσα εγγραφή (επαφή, εργασία, κ.λπ.) σαν να ήταν το έναυσμα.

• Λήψη εργασιών — φιλτραρισμένη λίστα εργασιών (π.χ. λήξη αύριο, ομάδα πωλήσεων, κατάσταση "Ανοιχτή").
• Λήψη έργων — έργα που ταιριάζουν με επιλεγμένα κριτήρια.
• Λήψη επαφών — φιλτραρισμένες επαφές (π.χ. με ετικέτα "Ενημερωτικό δελτίο", που δημιουργήθηκε την τελευταία εβδομάδα).
• Λάβετε εταιρείες — εταιρείες ανά τομέα, ετικέτα ή άλλα φίλτρα.
• Λάβετε προσφορές — προσφορές ανά στάδιο, ποσό ή αγωγό.
• Λάβετε ραντεβού — συναντήσεις σε ένα εύρος ή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
• Λάβετε κρατήσεις — φιλτραρισμένες κρατήσεις.
• Λήψη εισιτηρίων — εισιτήρια ανά κατάσταση, προτεραιότητα ή ανάθεση.
• Λήψη προϊόντων — κατάλογος προϊόντων που ταιριάζουν με φίλτρα.
• Λήψη υπηρεσιών — φιλτραρισμένες υπηρεσίες καταλόγου.
• Λήψη εγγράφων — αρχειοθετημένα έγγραφα σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.
• Λήψη χρηστών — χρήστες οργανισμού (π.χ.για συνοπτικές ειδοποιήσεις).
• Λήψη χρηστών ομάδας — μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας (φιλτράρισμα ανά ομάδα σε συνθήκες).

Δεν υπάρχουν Λήψη προσφορών ή Λήψη παραγγελιών ως λίστες κεφαλίδων εγγράφων: για τις γραμμές προσφοράς και παραγγελίας χρησιμοποιήστε τις ενέργειες στην επόμενη ενότητα.⟧10.

Φίλτρα και τελεστές (Λήψη λιστών και συνθηκών)

Οι τελεστές εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα σε κάθε συνθήκη σε τρία περιβάλλοντα: Λήψη ενεργειών …, ροή Συνθήκη βήμα, και δημιουργήθηκαν…. Το Mokapen εμφανίζει μόνο τελεστές συμβατούς με τον επιλεγμένο τύπο πεδίου (κείμενο, αριθμός, ημερομηνία, λίστα, ναι/όχι). Στις τροποποιημένες σκανδάλες, εκτός από τον τελεστή, το πεδίο πρέπει να έχει αλλάξει πράγματι σε αυτήν την αποθήκευση — δείτε Συνθήκες ενεργοποίησης311⟧

Κείμενο και γενικά πεδία

• ισούται με — το πεδίο ταιριάζει ακριβώς με την τιμή (π.χ. χώρα = "Ιταλία").
• Δεν ισούται με — το πεδίο διαφέρει από την καθορισμένη τιμή.
• Contains — το κείμενο περιλαμβάνει τη δευτερεύουσα συμβολοσειρά (π.χ. το email περιέχει "@company.com").
• Δεν περιέχει — το κείμενο δεν περιλαμβάνει τη δευτερεύουσα συμβολοσειρά.
• Ξεκινά με / Τελειώνει σε — χρήσιμο για προθέματα κώδικα ή επιθήματα τομέα.
• Έχει οποιαδήποτε τιμή — το πεδίο είναι γεμάτο (όχι κενό).
• Δεν έχει τιμή — το πεδίο είναι κενό ή απουσιάζει.
• Είναι ένα από / Δεν είναι ένα από — η τιμή ανήκει (ή όχι) σε μια λίστα επιλεγμένων επιλογών.
.
• ισούται με κάθε / Δεν ισούται με κάθε, Περιέχει κάθε16 δεν περιέχει ⟧1 κάθε — για πεδία που μπορεί να έχουν πολλαπλές τιμές: ελέγχει ότι όλες οι καθορισμένες τιμές είναι παρούσες (ή απουσιάζουν).

Αριθμοί και ποσά

• ισούται με, Δεν ισούται με — ακριβής σύγκριση.
• Είναι μικρότερο από, Είναι μικρότερο ή ίσο με , Είναι μεγαλύτερο από,

  μεγαλύτερο από ⟧1 έως — τυπικές συγκρίσεις σε ποσά, ποσότητες, βαθμολογίες.

• Είναι μεταξύ — αριθμητικό εύρος (ελάχιστη και μέγιστη τιμή).
• Has any value, Has no value, και "ένας από" / "κάθε" τελεστές ισχύει επίσης όπου χρειάζεται.
.

Ημερομηνίες και ημερομηνίες λήξης

• ισούται με, Είναι πριν, Είναι μετά — σύγκριση με μια συγκεκριμένη ημερομηνία.⟧12.
• Είναι μεταξύ / Δεν είναι μεταξύ — εύρος ημερομηνιών.
• Είναι μέσα σε X ημέρες/ώρες/λεπτά/εβδομάδες/μήνες από τώρα — παράθυρο σε σχέση με σήμερα (π.χ. λήξη εντός 7 ημερών).
• Είναι περισσότερο από X ημέρες/ώρες/λεπτά πριν — γεγονός που συνέβη τουλάχιστον X χρονικές μονάδες πριν.
• Είναι ακριβώς X ημέρες/ώρες από τώρα — ημερομηνία σε σταθερή απόσταση από σήμερα.
• είναι στο παρελθόν / Είναι στο μέλλον — χωρίς να εισαγάγετε μια σταθερή ημερομηνία.

Λίστα, κατάσταση, ετικέτες, συνδέσεις (πεδία επιλογής)

• Είναι ένα από / Δεν είναι ένα από — η εγγραφή έχει (ή όχι) τουλάχιστον μία από τις επιλεγμένες τιμές (στάδιο αγωγού, προτεραιότητα εισιτηρίου, ετικέτα…).⟧2).
• Περιέχει κάθε / Δεν περιέχει κάθε — όλες οι επιλεγμένες τιμές πρέπει να υπάρχουν (ή να απουσιάζουν) στο πεδίο πολλών τιμών.
. ⟦1253 ⟧

Προηγμένοι τελεστές (ιστορικό αλλαγών)

Αυτά εμφανίζονται κυρίως σε Κατάσταση σε ενεργοποιητές "τροποποιημένης εγγραφής" και, όπου το επιτρέπει ο τύπος πεδίου, επίσης σε φίλτρα Λήψη ….Συγκρίνουν την τιμή πριν και μετά την αλλαγή ή επαληθεύουν τις πρόσφατες ενημερώσεις:

• Ήταν ποτέ ίσος με / Ποτέ δεν ήταν ίσος με , Ήταν ποτέ ένα από⟦12751⟧ ή 27 of — ιστορικό πεδίου με την πάροδο του χρόνου.
• Ενημερώθηκε τις τελευταίες X ημέρες / Δεν ενημερώθηκε τις τελευταίες X ημέρες — το πεδίο άλλαξε (ή όχι) πρόσφατα.
.
• Άλλαξε από X σε Y — η τιμή πήγε από τη μία συγκεκριμένη τιμή στην άλλη (χρήσιμο στην ενεργοποίηση τροποποίησης συμφωνίας: "το στάδιο ήταν Πρόταση και έγινε Κερδισμένος").

Αφού επιλέξετε τον τελεστή, ανοίξτε τη σειρά τιμών (εικονίδιο βέλους) εάν χρειάζεται: για σχετικές ημερομηνίες εισαγάγετε μόνο τον αριθμό X. για Has any value / Has no value δεν απαιτείται τιμή.

 

Προσφορά και παραγγελία στοιχείων γραμμής

Αυτές οι ενέργειες λειτουργούν στον πίνακα στοιχείων γραμμής μέσα σε μια προσφορά ή παραγγελία (προϊόντα, ποσότητες, τιμές), όχι στην κεφαλίδα του εγγράφου. Για Λήψη ειδών προσφοράς / Λήψη ειδών παραγγελίας και Επεξεργασία στοιχείων προσφοράς / Επεξεργασία προϊόντων Αναγνωριστικό προσφοράς ή Αναγνωριστικό παραγγελίας (μεταβλητή ενεργοποίησης ή από Ανάγνωση/Δημιουργία προσφοράς|Παραγγελία1317⟧).⦟

• Λήψη στοιχείων προσφοράς — διαβάζει όλες τις γραμμές μιας υπάρχουσας προσφοράς, για χρήση σε έναν βρόχο ForEach ή βήματα επεξεργασίας.
• Λήψη στοιχείων παραγγελίας — ανακτά γραμμές μιας υπάρχουσας παραγγελίας.
• Επεξεργασία στοιχείων προσφοράς — ενημερώνει τις γραμμές με τρεις λειτουργίες: Αντικατάσταση όλων των στοιχείων γραμμής, Προσθήκη στοιχείων γραμμής⟦1,34U ή προσθήκη στοιχείων γραμμής⟦1333 αντιστοίχιση μόνο στοιχείων γραμμής (με αντιστοίχιση κριτηρίου και πεδία προς ενημέρωση).
• Επεξεργασία στοιχείων παραγγελίας — ο ίδιος σκοπός στις γραμμές παραγγελιών, με τους ίδιους τρόπους λειτουργίας.
⟦1341 ⟧

Αυτές είναι σύνθετες ενέργειες: δοκιμάστε τις σε δοκιμαστικές προσφορές και παραγγελίες και ελέγξτε το ιστορικό εκτέλεσης γραμμή προς γραμμή.

 

Συνδέσεις και λίστα ελέγχου

Λήψη συνδέσεων

Ανακτά συνδεδεμένες εγγραφές σε μια εγγραφή (επαφές, συμφωνίες, εργασίες, εταιρείες… που συνδέονται με την ίδια οντότητα), χωρίς να τις ανοίγει μία προς μία στο CRM.

.

Στο μοντέλο

1. Επιλέξτε Τύπος — ποια "κεντρική" εγγραφή εξετάζετε (Επικοινωνία, Συμφωνία, Εργασία, Εισιτήριο…).
2. Συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο ID … (π.χ. Αναγνωριστικό επαφής) με μια μεταβλητή: συνήθως το αναγνωριστικό ενεργοποίησης ή από ένα ⟧ /37 Διαβάστε Δημιουργία … βήμα.
3. Αποθηκεύστε τη δράση.

Τι παίρνετε — μεταβλητές για κάθε τύπο σύνδεσης, για παράδειγμα την πλήρη λίστα connected_contacts, συνδεδεμένα 384⟧1 (connected_contacts.contact_id), titles (connected_contacts.title), και τα ίδια σχήματα, οι εταιρίες, οι εργασίες κ.λπ. Μεταβλητές πολλαπλών τιμών: χρησιμοποιήστε τις σε έναν ForEach Loop σε αναγνωριστικά ή σε πεδία σύνδεσης του Επεξεργασία …1C /97 … με λειτουργία Add.

Ενημέρωση λίστας ελέγχου

Τροποποιεί μια λίστα ελέγχου εγγραφών (ενσωμάτωση πελάτη, QA έργου, κλείσιμο εισιτηρίου) ελέγχοντας υπάρχοντα στοιχεία ή προσθέτοντας νέα, χωρίς άνοιγμα της εγγραφής.

Στο μοντέλο

⟦1412 ⟧
• Type — οντότητα που έχει τη λίστα ελέγχου (Task, Deal, Ticket, Contact…. Εμφανίζονται μόνο τύποι που υποστηρίζουν τη λίστα ελέγχου στο Mokapen).
• ID … — μεταβλητή ή αναγνωριστικό της εγγραφής προς ενημέρωση.
• Προσθήκη / Αντικατάσταση — Add διατηρεί τα υπάρχοντα στοιχεία και προσθέτει αυτά που ορίζετε παρακάτω. Το Replace διαγράφει ολόκληρη την τρέχουσα λίστα ελέγχου και εισάγει μόνο τη λίστα που συμπληρώνετε στο modal.
• Λίστα ελέγχου — μία ή περισσότερες σειρές: επιλέξτε Τέλος για να επισημάνετε ως ολοκληρωμένο, γράψτε τον τίτλο⟦1435"με μεταβλητή, π.χ. {$contact.name}"), προσθέστε σειρές με το ειδικό κουμπί, αναδιάταξη σύροντας.
⟦1437 ⟧

Οι σειρές με κενό τίτλο αγνοούνται.Μετά την εκτέλεση, ελέγξτε την εγγραφή ή το ιστορικό βημάτων για να επαληθεύσετε ότι τα στοιχεία εφαρμόστηκαν.

 

Επικοινωνία

Αποστολή email

Στέλνει ένα πραγματικό email από τη ροή. Η αποστολή γίνεται πάντα μέσω ενός λογαριασμού SMTP συνδεδεμένου στο Mokapen — όχι από μια "γενική" διεύθυνση χωρίς διαμόρφωση.

.

Στο μοντέλο

⟦1456 ⟧
• From — επιλέξτε από τη λίστα μια διεύθυνση SMTP που έχει ήδη διαμορφωθεί στον οργανισμό Ενσωματώσεις email (λογαριασμοί που συνδέονται από τον κάτοχο αυτοματισμού ή χρήστες με άδεια). Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε μια διεύθυνση ή μια μεταβλητή (π.χ. ροή email ιδιοκτήτη): Το Mokapen θα χρησιμοποιήσει την ενοποίηση SMTP που σχετίζεται με αυτήν τη διεύθυνση μετά την επίλυση μεταβλητών. Εάν κανένας λογαριασμός SMTP δεν ταιριάζει, το βήμα αποτυγχάνει — εμφανίζεται μια κίτρινη προειδοποίηση κάτω από το πεδίο From.
• Εάν είστε Συνεργάτης και όχι κάτοχος ροής, ο Κάτοχος πρέπει να έχει συνδεδεμένο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολής. διαφορετικά η αποστολή δεν θα ξεκινήσει.
• Προς (απαιτείται), CC, BCC — μία ή περισσότερες διευθύνσεις, εάν απαιτείται, email με κόμμα, emails με κόμματα κλπ.).
• Subject και Message — ελεύθερο κείμενο με μεταβλητές. το σώμα χρησιμοποιεί τον πλήρη επεξεργαστή (HTML επίσης).
⟦1485 ⟧

Ο παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα από τον επιλεγμένο αποστολέα SMTP. Ελέγξτε τη φήμη των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και του τομέα αν δεν φθάσει η αλληλογραφία. το ιστορικό εκτέλεσης δείχνει εάν το βήμα ολοκληρώθηκε ή απορρίφθηκε.

Αποστολή SMS

Στέλνει ένα σύντομο SMS μέσω της ενσωμάτωσης LinkMobility (πύλη SMS Mokapen).

Στο modal

• Λογαριασμός SMS — επιλέξτε έναν από τους λογαριασμούς SMS που είναι συνδεδεμένοι με τον αυτοματισμό Κάτοχος (ψευδώνυμο αποστολέα έχει διαμορφωθεί σε gr ⟦1508 ⟧ →9te). Εάν η λίστα είναι κενή, συνδέστε έναν αριθμό/ψευδώνυμο πρώτα από τη σελίδα ενσωματώσεων.
• Επίσης, εάν επεξεργαστείτε τη ροή ως Συνεργάτης, ο Κάτοχος πρέπει να έχει ενεργή την ενσωμάτωση SMS.
• Πρότυπο (προαιρετικό) — επιλέξτε ένα πρότυπο SMS οργανισμού για να συμπληρώσετε εκ των προτέρων το κείμενο. μπορείτε να το επεξεργαστείτε μετά. Τα σύμβολα κράτησης θέσης προτύπου δεν αντικαθίστανται αυτόματα με δεδομένα επαφής: χρησιμοποιήστε μεταβλητές αυτοματισμού στο μήνυμα.
• Τηλέφωνο — αριθμός παραλήπτη (συνιστάται διεθνής μορφή) ή μεταβλητή (π.χ. ενεργοποίηση τηλεφώνου επικοινωνίας).
• Message — κείμενο SMS με μεταβλητές. σεβαστείτε τα όρια μήκους παρόχου.

Επαληθεύστε τις πιστώσεις SMS και τον αριθμό αποστολέα στις Ενσωματώσεις. Η δοκιμή ροής στέλνει πραγματικά SMS.

WhatsApp — στη λειτουργική μονάδα Automations μόνο σήμερα Send EmailSend Email31S⟧⟧3153⟧ και ⟧ είναι διαθέσιμα. Το WhatsApp (WABA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε CRM συνομιλίες και μέσω σχετικών ενσωματώσεων, αλλά δεν εμφανίζεται ως ενέργεια στον κατάλογο αυτοματισμού. Για αυτόματα μηνύματα WhatsApp, εξετάστε τις εξωτερικές ενσωματώσεις ή τις μη αυτόματες ροές από τα εισερχόμενα.

 

Έλεγχος ροής

⟦1546 ⟧
• Delay — διακόπτει τη ροή για λεπτά, ώρες ή ημέρες πριν από το επόμενο βήμα (υπενθυμίσεις, αναμονή μεταξύ δύο ενεργειών).
• Συνθήκη — δημιουργεί μια διχάλα: εάν πληρούται ο κανόνας σε πεδία ή μεταβλητές, το Mokapen ακολουθεί τον κλάδο "ναι", διαφορετικά τον κλάδο "όχι".
• ForEach Loop — επαναλαμβάνει τα βήματα στον εσωτερικό κλάδο για κάθε στοιχείο μιας λίστας (συνήθως εξάγει Λήψη επαφών, ⟦1560⟟⟧, διαβάστε 5 εξωτερικές σειρές ή 6 εξωτερικές σειρές ή 5 εργασίες φύλλο).
⟦1563 ⟧

 

Ανάγνωση από φόρμες και εξωτερικές πηγές

Αυτές οι ενέργειες διαβάζουν δεδομένα εκτός της εγγραφής μεμονωμένου κανόνα ή ενσωματώνουν λίστες από αρχεία και φόρμες. Απαιτούν ενεργές ενσωματώσεις όπου υποδεικνύεται (δείτε ενέργειες που συνδέονται με την ενσωμάτωση).

Φόρμα ανάγνωσης

Ενέργεια στον κατάλογο για να γνωρίζετε τη δομή πεδίου μιας φόρμας οργανισμού (τα ίδια πεδία ορίζονται στο εργαλείο δημιουργίας φορμών).Στην πράξη, όταν ένας επισκέπτης συμπληρώνει μια φόρμα, οι τιμές που έχουν υποβληθεί είναι ήδη διαθέσιμες ως μεταβλητές, εάν χρησιμοποιείτε τον κανόνα ετικέτας Λήψη φόρμας επικοινωνίας (κωδικός φόρμας + προεπισκόπηση πεδίου στον κανόνα ετικέτας). Χρησιμοποιήστε το Φόρμα ανάγνωσης σε μια πιο περίπλοκη ροή, εάν χρειάζεται να αντιστοιχίσετε ονόματα πεδίων τεχνικής φόρμας για επαφή, συμφωνία ή εργασία που δημιουργήθηκε σε μεταγενέστερα βήματα. Ο κωδικός φόρμας είναι ο slug ορατός στη διαμόρφωση σελίδας/φόρμας οργανισμού.

Διαβάστε το Φύλλο Google

Εισάγει σειρές από ένα Φύλλο Google προσβάσιμο μέσω URL.

• Συνδέστε πρώτα τον λογαριασμό Google στο Integrations εάν το φύλλο είναι ιδιωτικό ή απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
.
• Στο modal επικολλήστε το φύλλο URL σε μορφή εξαγώγιμης (π.χ. σύνδεσμος που τελειώνει σε export?format=csv για δημόσιο ή κοινόχρηστο CSV1606).⟧.
• Αποχωρήστε από το πεδίο URL και περιμένετε για το μήνυμα File loaded: Το Mokapen πραγματοποιεί λήψη του αρχείου, εντοπίζει στήλες (CSV, JSON ή Excel) και εμφανίζει προεπισκόπηση στην καρτέλα αποτελεσμάτων.
. Μεταβλητές
• Έξοδος — αποτελέσματα (πίνακας σειρών, μία ανά γραμμή φύλλου) και σύνολο⟧7⟦161). Κάθε στήλη γίνεται ένα πεδίο προσβάσιμο μέσα στο ForEach Loop (π.χ. αντιστοιχίστε τη στήλη "Email" στο Create Contact → email).
⟦1623 ⟧

Διαβάστε το Excel online

Ίδια διεπαφή με το Διαβάστε το Φύλλο Google, σχεδιασμένο για αρχεία Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, απευθείας σύνδεση σε .xlsx3⦟3.xls). ⟦1634 ⟧

• Σύνδεσμος Microsoft Office 365 σε ενσωματώσεις εάν το αρχείο απαιτεί σύνδεση της Microsoft.
• Επικολλήστε τη διεύθυνση URL του αρχείου ή του συνδέσμου κοινής χρήσης, περιμένετε για φόρτωση.
• Χρησιμοποιήστε αποτελέσματα + ForEach Loop για συγχρονισμό σειρών με επαφές, προϊόντα ή προσφορές στο CRM.
. ⟦1647 ⟧

Διαβάστε από τη διεύθυνση URL

Γενική ανάγνωση από τη διεύθυνση ιστού: CSV, JSON, Excel στο διαδίκτυο ή API που επιστρέφουν δεδομένα σε πίνακα.

⟦1654 ⟧
• Εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση URL (https://…). Η μορφή ανιχνεύεται αυτόματα.
• Εάν η διεύθυνση URL δεν είναι προσβάσιμη, προστατευμένη ή εμφανίσει σφάλμα, εμφανίζεται μια κόκκινη προειδοποίηση και το βήμα αποτυγχάνει κατά την εκτέλεση.
• Μετά τη φόρτωση, οι στήλες που εντοπίστηκαν είναι διαθέσιμες ως μεταβλητές βημάτων. συνδυαστεί με το ForEach Loop για μαζικές εισαγωγές ή ενημερώσεις από εξωτερικά συστήματα.

Για τις τρεις ενέργειες URL: αποθηκεύστε την ενέργεια μόνο μετά από επιτυχή φόρτωση σε λειτουργία επεξεργασίας, ώστε οι στήλες να παραμένουν αποθηκευμένες. Εάν αλλάξετε τη διεύθυνση URL, φορτώστε ξανά και επαληθεύστε την προεπισκόπηση πριν ενεργοποιήσετε τη ροή.