Ο οδηγός Mokapen

Οδηγός ρόλων χρήστη

Κάθε χρήστης στο Mokapen ανήκει σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς με συγκεκριμένο ρόλο. Ο ρόλος καθορίζει τι μπορείτε να προβάλετε, να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε: δεν έχουν όλοι πρόσβαση στις ρυθμίσεις, δεν προσκαλούν όλοι συναδέλφους, δεν διαχειρίζονται όλοι τη χρέωση ή την ασφάλεια. Αυτός ο οδηγός συνοψίζει τους έξι βασικούς ρόλους και τα αυξανόμενα δικαιώματα από Επισκέπτης σε Διαχειριστή.

Επισκόπηση ρόλου

Το σύστημα έχει 6 κύριους ρόλους, με αυξανόμενα δικαιώματα:

1. Επισκέπτης — ελάχιστη πρόσβαση
2. Περιορισμένος χρήστης — βασική πρόσβαση
3. User — τυπική πρόσβαση
4. Member — πλήρης πρόσβαση
5. Ιδιοκτήτης — πρόσβαση διαχειριστή
6. Admin — υπερ-διαχειριστική πρόσβαση

1. Επισκέπτης

Τι μπορούν να κάνουν

• Προβολή οντοτήτων στις οποίες προσκλήθηκαν ρητά (π.χ. εργασίες, έργα)
• Δείτε περιορισμένες πληροφορίες για δραστηριότητες/έργα που έχουν ανατεθεί
• Λάβετε ειδοποιήσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί

Τι δεν μπορούν να κάνουν

• Δημιουργία νέων οντοτήτων (επαφές, εργασίες, προϊόντα κ.λπ.)
• Τροποποίηση δεδομένων οργανισμού
• Ρυθμίσεις πρόσβασης
• Προβολή της πλήρους λίστας χρηστών, επαφών ή άλλων οντοτήτων
• Πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες

Πρακτικά παραδείγματα

• Μπορεί να προβάλει μια εργασία που έχει ανατεθεί, αλλά δεν μπορεί να την επεξεργαστεί
• Μπορούν να δουν ένα έργο στο οποίο προστέθηκαν ως ενδιαφερόμενοι, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν άλλα μέλη
• Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο μενού «Ρυθμίσεις» στην πλαϊνή γραμμή

2. Περιορισμένος χρήστης

Τι μπορούν να κάνουν

• Προβολή και διαχείριση των οντοτήτων τους (επαφές, εργασίες, προϊόντα κ.λπ.)
• Δημιουργία νέων οντοτήτων (επαφές, εταιρείες, εργασίες, προϊόντα, παραγγελίες κ.λπ.)
• Προβολή της λίστας των χρηστών και των ομάδων (μόνο αυτών στις οποίες ανήκουν)
• Πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες των ενεργών εφαρμογών (Επαφές, Πωλήσεις, Δραστηριότητες, Εισιτήρια κ.λπ.)
• Δημιουργία συνδέσεων μεταξύ οντοτήτων

Τι δεν μπορούν να κάνουν

• Τροποποίηση ρυθμίσεων οργανισμού
• Διαχείριση χρηστών (πρόσκληση, αφαίρεση, αλλαγή ρόλων)
• Δημιουργία ή τροποποίηση ομάδων
• Πρόσβαση στις ρυθμίσεις εφαρμογής (προσαρμοσμένα πεδία, στήλες κ.λπ.)
• Τροποποίηση προτιμήσεων οργανισμού
• Διαχείριση ασφάλειας και ενσωματώσεων

Πρακτικά παραδείγματα

• Μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα επαφή και να ορίσουν τον εαυτό τους ως κάτοχο
• Μπορούν να δουν μόνο τις ομάδες στις οποίες ανήκουν στην ενότητα «Χρήστες και Ομάδες»
• Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση προσαρμοσμένων πεδίων στην ενότητα Ρυθμίσεις
• Μπορεί να δημιουργήσει μια παραγγελία, αλλά δεν μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις προϊόντος

3. Χρήστης

Τι μπορούν να κάνουν

• Ό,τι μπορεί να κάνει ένας περιορισμένος χρήστης
• Πρόσκληση νέων χρηστών στον οργανισμό
• Διαχείριση χρηστών (προβολή, επεξεργασία, αφαίρεση)
• Δημιουργία και διαχείριση ομάδων
• Τροποποίηση στοιχείων χρήστη

Τι δεν μπορούν να κάνουν

• Πρόσβαση σε γενικές ρυθμίσεις οργάνωσης
• Τροποποίηση ρυθμίσεων εφαρμογής (πεδία, στήλες κ.λπ.)
• Διαχείριση ασφάλειας και ενσωματώσεων
• Τροποποίηση προτιμήσεων οργανισμού
• Πρόσβαση σε ρυθμίσεις χρέωσης και προγράμματα premium

Πρακτικά παραδείγματα

• Μπορεί να προσκαλέσει έναν νέο συνάδελφο και να του αναθέσει έναν ρόλο
• Μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα «Πωλήσεων» και να προσθέσει μέλη
• Μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ ενός υπάρχοντος χρήστη
• Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση προσαρμοσμένων πεδίων επαφής στις ρυθμίσεις
• Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ενότητα «Ασφάλεια» στην πλαϊνή γραμμή

4. Μέλος

Τι μπορούν να κάνουν

• Ό,τι μπορεί να κάνει ένας χρήστης
• Πρόσβαση στις ρυθμίσεις εφαρμογής (προσαρμοσμένα πεδία, στήλες, προβολές κ.λπ.)
• Τροποποίηση επαφών, πωλήσεων, δραστηριοτήτων, εισιτηρίων κ.λπ.ρυθμίσεις
• Διαχείριση εισαγωγής δεδομένων
• Τροποποίηση γενικών πληροφοριών οργάνωσης
• Πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες εφαρμογής

Τι δεν μπορούν να κάνουν

• Διαχείριση ασφάλειας οργανισμού (κωδικοί πρόσβασης, έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, κ.λπ.)
• Τροποποίηση προτιμήσεων εφαρμογών (ποιες εφαρμογές είναι ενεργές)
• Διαχείριση προγραμμάτων χρέωσης και premium
• Διαχείριση εξαγωγής δεδομένων
• Πρόσβαση σε προηγμένες ενσωματώσεις
• Διαγράψτε τον οργανισμό

Πρακτικά παραδείγματα

• Μπορεί να προσαρμόσει τα πεδία επαφών (προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων)
• Μπορεί να τροποποιήσει ορατές στήλες στη λίστα προϊόντων
• Δυνατότητα εισαγωγής αρχείου CSV επαφών
• Μπορεί να τροποποιήσει το όνομα και τα στοιχεία του οργανισμού
• Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του προγράμματος premium του οργανισμού
• Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων ασφαλείας

5. Ιδιοκτήτης

Τι μπορούν να κάνουν

• Ό,τι μπορεί να κάνει ένα μέλος
• Διαχείριση ασφάλειας οργανισμού
• Τροποποίηση προτιμήσεων εφαρμογής (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εφαρμογών)
• Διαχείριση προγραμμάτων χρέωσης και premium
• Πρόσβαση σε ενσωματώσεις
• Διαγράψτε τον οργανισμό
• Διαχείριση λευκής ετικέτας (εάν υπάρχει)

Τι δεν μπορούν να κάνουν

• Πρόσβαση σε λειτουργίες που προορίζονται για διαχειριστές (εάν υπάρχουν)

Πρακτικά παραδείγματα

• Μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την εφαρμογή «Πωλήσεις» στις προτιμήσεις
• Μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα από Δωρεάν σε Premium
• Μπορεί να διαμορφώσει την ενσωμάτωση Fatture στο Cloud
• Μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας (πολιτική κωδικού πρόσβασης, 2FA, κ.λπ.)
• Μπορεί να διαγράψει τον οργανισμό (με επιβεβαίωση)

6. Διαχειριστής

Τι μπορούν να κάνουν

• Ό,τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης
• Πλήρης πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες
• Διαχείριση λειτουργιών συνεργάτη (εάν υπάρχουν)
• Πρόσβαση στις λειτουργίες προγραμματιστή (εάν είναι διαθέσιμες και σε πρόγραμμα Large ή υψηλότερο)

Σημειώσεις

Στο σύστημα εκκίνησης, ο Διαχειριστής και ο Κάτοχος έχουν τα ίδια δικαιώματα.Η διαφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο επιχειρηματικής λογικής ή για μελλοντικές δυνατότητες.

Πρακτικά παραδείγματα

• Μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενότητα «Συνεργάτης» (εάν ο οργανισμός είναι συνεργάτης)
• Μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενότητα «Προγραμματιστής» για API και webhook (με Μεγάλο σχέδιο ή υψηλότερο)
• Έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες χωρίς περιορισμούς

Γρήγορη σύγκριση χαρακτηριστικών

Σημαντικές σημειώσεις

Συχνές ερωτήσεις

Q: Μπορεί ένας περιορισμένος χρήστης να επεξεργαστεί μια επαφή που δημιουργήθηκε από άλλο χρήστη;

A: Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου και συγκεκριμένα δικαιώματα. Γενικά μπορούν να επεξεργάζονται μόνο οντότητες που κατέχουν ή είναι ενδιαφερόμενοι.

Q: Μπορεί ένα μέλος να διαγράψει τον οργανισμό;

A: Όχι, μόνο ο κάτοχος και ο διαχειριστής μπορούν να διαγράψουν τον οργανισμό.

Q: Μπορεί ένας χρήστης να δει όλους τους χρήστες στον οργανισμό;

Α: Ναι, ένας χρήστης μπορεί να δει την πλήρη λίστα των χρηστών, ενώ ένας περιορισμένος χρήστης βλέπει μόνο τις ομάδες στις οποίες ανήκει.

Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή;

A: Στο βασικό σύστημα είναι ισοδύναμα. Ο διαχειριστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, όπως Partner και Developer, εάν έχει ρυθμιστεί.