Ο οδηγός Mokapen

Οδηγός έργων

Η περιοχή Έργα είναι το οργανωτικό επίπεδο πάνω από εργασίες: ομαδοποιεί σχετικές ενέργειες προς έναν κοινό στόχο, με ιδιοκτήτη, ημερομηνίες λήξης, συμμετέχοντες και συνολική πρόοδο. Ένα έργο απαντά στην ερώτηση «ποιος κάνει τι και πότε» σε μια δομημένη πρωτοβουλία — λανσάρισμα προϊόντος, ενσωμάτωση πελάτη, καμπάνια μάρκετινγκ.

Ποιά είναι η περιοχή Έργων

Τα έργα σάς επιτρέπουν:

• Δομή εργασία με πρωτοβουλία, το καθένα με τα δικά του καθήκοντα.
• Παρακολούθηση προόδου μέσω του μετρητή ολοκληρωμένων/συνολικών εργασιών (π.χ. 5/12) που είναι ορατό στον πίνακα και στο Kanban.
.
• Organize by Workarea — μακρο-κατηγορίες όπως Marketing, Sales, Operations — για μια επισκόπηση ανά επιχειρηματικό τομέα.
• Συντονισμός ομάδων με έναν ιδιοκτήτη, συμμετέχοντες (ενδιαφερόμενα μέρη) και δημόσια ή ιδιωτική προβολή.
.
• Σύνδεση με τις επαφές, τις εταιρείες και τα εισιτήρια CRM μέσω Συνδέσεις.
.
• Ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων σε αναφορές έργου.

Αποκτήστε πρόσβαση από τη σελίδα Έργα στο μενού Δραστηριότητες. Η διαχείριση των εργασιών του έργου γίνεται στην καρτέλα Tasks του πίνακα έργου ή από τον ειδικό οδηγό εργασιών.

Κορυφαία γραμμή της σελίδας Έργα

• Ομαδοποίηση κατά (Kanban): Περιοχή εργασίας (προεπιλογή), Ημερομηνία λήξης προθεσμίας, Κάτοχος, Ετικέτες, Χρώμα (Premium).
• Filters (Premium): προηγμένα φίλτρα modal.
• Ενέργειες: εισαγωγή/εξαγωγή, αρχείο έργου, κάδος απορριμμάτων, επεξεργασία στηλών (Λίστα).
• Προβολές: Kanban | Κάρτες | Λίστα (χωρίς αποκλειστικό ημερολόγιο — χρησιμοποιήστε ημερομηνίες λήξης στις κάρτες).
• Χρήστες / Ομάδες: φιλτράρισμα ανά ιδιοκτήτη ή ομάδα.
• + Project: δημιουργήστε ένα νέο έργο.

Το πάνελ έργου

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο έργου για να ανοίξετε το πλαϊνό πλαίσιο. Με το Premium, το εικονίδιο Πλήρης σελίδα ανοίγει την πλήρη οθόνη σελίδα με ένα σταθερό κουμπί Αποθήκευση.

Κεφαλίδα πίνακα

Γραμμή ενεργειών πίνακα

Ίδια λογική με τις εργασίες, με τρία επίπεδα προτεραιότητας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό):

• Priority (σημαία): Low / Medium / High.
• Privacy (κλείδωμα): Δημόσιο ή Ιδιωτικό (ορατό στον ιδιοκτήτη, στους συμμετέχοντες και στους αναφερόμενους χρήστες).
• Ετικέτες: ανατρέξτε στον οδηγό Labels.
.
• Χρώμα: φόντο τίτλου και κάρτας.
• Συνημμένα: δείτε τον Οδηγό συνημμένων.
.
• κολλητικές σημειώσεις, Αντιγραφή συνδέσμου, Πλήρης σελίδα (Premium).
• Επιλογές (τρεις τελείες): Κλωνοποίηση, Μετακίνηση, Μετατροπή σε εργασία, Αρχειοθέτηση, Επεξεργασία πίνακα, Διαγραφή.
.
• + Δημιουργία και σύνδεση: δημιουργία συνδεδεμένων οντοτήτων (εργασία, εισιτήριο, επαφή…) που έχουν ήδη συσχετιστεί με το έργο.

Μενού επιλογών (τρεις κουκκίδες)

• Clone: αντιγραφή του έργου. στο modal επιλέξτε τι να αντιγράψετε (λίστα ελέγχου, συνημμένα, συνδέσεις, σχόλια, παιδικές εργασίες εάν υπάρχουν).
• Μετακίνηση: μεταφορά του έργου σε άλλη περιοχή εργασίας ή οργανισμό (εάν είναι multi-org).
• Μετατροπή σε εργασία: μετατρέπει το έργο σε μία εργασία. οι εργασίες έργου γίνονται στοιχεία λίστας ελέγχου στη νέα εργασία.
• Αρχειοθέτηση / Επαναφορά (Premium).
• Πίνακας επεξεργασίας (διαχειριστής): διάταξη πεδίου πίνακα έργου.
• Διαγραφή / Επαναφορά: απαλή διαγραφή στον κάδο απορριμμάτων.

καρτέλες πίνακα έργου

• Data: τίτλος, περιοχή εργασίας, ιδιοκτήτης, συμμετέχοντες, ημερομηνίες, περιγραφή, προσαρμοσμένα πεδία.
.
• Tasks: λίστα εργασιών έργου με μετρητή (κλειστό/σύνολο). δημιουργήστε και διαχειριστείτε εργασίες εδώ.Για λεπτομέρειες λειτουργίας, ανατρέξτε στον Οδηγό εργασιών.
• Συνδέσεις, Time: κοινοί οδηγοί σε Σχετικές ενότητες.
.
• Επιπλέον μενού: Marketing, Integrations, Updates.
⟦233 ⟧

 

Workarea

Workareas είναι μακρο-κατηγορίες για ομαδοποίηση έργων: επιχειρηματικές λειτουργίες (Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, HR), σειρές προϊόντων ή οποιαδήποτε ομαδοποίηση χρήσιμη για την ομάδα σας. Στο έργο Kanban, η προεπιλεγμένη προβολή οργανώνει τις στήλες κατά περιοχή εργασίας.

Γιατί χρησιμεύουν

• Διαχωρίστε οπτικά τα έργα από διαφορετικά πεδία χωρίς να τα αναμειγνύετε σε έναν μόνο πίνακα.
• Φιλτράρισμα και αναφορά ανά περιοχή (π.χ. πόσα ενεργά έργα στο Sales vs Marketing).
• Αναθέστε μια ομάδα αναφοράς σε μια περιοχή εργασίας (προαιρετικό στις ρυθμίσεις).

Δημιουργία χώρου εργασίας

1. Μεταβείτε στην κάρτα Project Settings → Workarea ή απευθείας στη σελίδα Workarea0⟧.⟧.
2. Κάντε κλικ στο Νέος χώρος εργασίας (όριο με βάση το σχέδιό σας: Small, Medium, Large).
3. Εισαγάγετε έναν τίτλο και, εάν ισχύει, συσχετίστε μια ομάδα.
4. Αποθήκευση: η περιοχή εργασίας εμφανίζεται στη λίστα και ως στήλη στο Kanban.

Ανάθεση έργου σε χώρο εργασίας

Μπορείτε επίσης να σύρετε ένα έργο μεταξύ στηλών Workarea στο Kanban για να αλλάξετε γρήγορα την ανάθεση.

Επεξεργασία και διαγραφή χώρου εργασίας

Στη σελίδα Workarea, κάντε κλικ στον τίτλο για να τον επεξεργαστείτε ή χρησιμοποιήστε τις ενέργειες της κάρτας (επεξεργασία/διαγραφή). Η διαγραφή μιας περιοχής εργασίας δεν διαγράφει έργα: παραμένουν χωρίς εκχωρημένο χώρο εργασίας (στήλη «Χωρίς περιοχή εργασίας» στο Kanban).

Σχετικές ενότητες (κοινές σε πολλές οντότητες)

• Συνδέσεις — συνδέστε το έργο με πελάτες, συνεργάτες, εισιτήρια.
.
• Time — καταγεγραμμένες και εκτιμώμενες ώρες στο έργο (Premium).
• Ετικέτες — κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση Kanban.
• Συνημμένα — έγγραφα έργου.
• Tasks — επιχειρησιακές ενέργειες εντός του έργου.
⟦343 ⟧

 

Δημιουργία έργου

1. Μεταβείτε στη σελίδα Projects.
2. Κάντε κλικ στο + Project.
3. Εισαγάγετε τον τίτλο (απαιτείται).
4. Στην καρτέλα Data: περιοχή εργασίας, ιδιοκτήτης, συμμετέχοντες, ημερομηνίες έναρξης/λήξης, περιγραφή.
5. Στην καρτέλα Tasks προσθέστε εργασίες έργου ή δημιουργήστε τις αργότερα από την καρτέλα ή με + Φιλτράρισμα εργασιών ανά έργο.
.
6. Αποθήκευση του πίνακα.

Κύρια πεδία

• Workarea: μακρο-κατηγορία του ανήκειν.
• Ιδιοκτήτης: σημείο επαφής έργου.
• Συμμετέχοντες (ενδιαφερόμενα μέρη): συνεργάτες με προβολή στο έργο.
• Ημερομηνίες: έναρξη και ημερομηνία λήξης του έργου.
• Περιγραφή: στόχοι και σημειώσεις. αναφέρει με @name.
• Visibility: Δημόσιο (προεπιλογή) ή Ιδιωτικό.
• Priority: Low, Medium, High.

Επεξεργασία έργου

Μία επεξεργασία

1. Ανοίξτε τον πίνακα έργου.
2. Επεξεργαστείτε πεδία στην καρτέλα Δεδομένα ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή ενεργειών.
3. Διαχείριση εργασιών στην καρτέλα Tasks (άνοιγμα, δημιουργία, κλείσιμο).
4. Αποθήκευση (ενσωματωμένη στο πλαϊνό πλαίσιο, κουμπί Αποθήκευση στο έργο σελίδας).

Κλείσιμο και επαναλειτουργία

Πλαίσιο ελέγχου δίπλα στον τίτλο: εάν όλες οι εργασίες είναι κλειστές, επισημαίνει το έργο ως ολοκληρωμένο. Με τις εργασίες ακόμα ανοιχτές, η Mokapen προσφέρει να τις κλείσει ή να προχωρήσει ούτως ή άλλως.Κάντε κλικ ξανά για να ανοίξει ξανά.

Bulk edit (List, Premium)

1. Μεταβείτε στην προβολή λίστας .
2. Επιλέξτε έργα με πλαίσια ελέγχου.
3. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία → ορίστε κοινά πεδία (περιοχή εργασίας, ιδιοκτήτης, ημερομηνίες…).
4. Επιβεβαίωση.
⟦453 ⟧

 

Διαγραφή έργου

Διαγραφή έργων που δημιουργήθηκαν κατά λάθος ή διπλότυπες δοκιμαστικές καταχωρήσεις. Προτιμήστε Archive εάν το έργο έχει εργασίες, καταγεγραμμένες ώρες ή συνδέσεις που θέλετε να διατηρήσετε στο ιστορικό.

Μία διαγραφή

Με Advanced Premium, το έργο πηγαίνει στον σκουπίδια (Σελίδα Έργων → Ενέργειες → Κάδος απορριμμάτων έργου⟦42). Από εκεί μπορείτε να κάνετε Restore ή Διαγραφή οριστικά. Εάν ανοίξετε ένα έργο που βρίσκεται ήδη στον κάδο απορριμμάτων, εμφανίζεται ένα banner Επαναφορά / Μόνιμη Διαγραφή.

Στο πρόγραμμα Δωρεάν (χωρίς Advanced Premium), η διαγραφή είναι γενικά μόνιμη αμέσως μετά την επιβεβαίωση, χωρίς σκουπίδια — ελέγξτε τα δικαιώματα του οργανισμού σας.⟦4433⟧.⟦

Πολλαπλή διαγραφή

1. Προβολή λίστας → επιλέξτε έργα με πλαίσια ελέγχου.
2. Κάντε κλικ στο Διαγραφή (κόκκινο κουμπί) → επιβεβαίωση.