Ο οδηγός Mokapen

Grain

Η ενσωμάτωση Grain φέρνει αυτόματα μεταγραφές συσκέψεων και σημειώσεις AI στο Mokapen. Όταν μια κλήση υποβάλλεται σε επεξεργασία στο Grain, το Mokapen μπορεί να δημιουργήσει ένα document, μια σημείωση ή να διατηρήσει μόνο τη σύσκεψη URL και —όταν είναι δυνατόν— να συνδέσει το αποτέλεσμα με την αντιστοίχιση ραντεβού ήδη στο ημερολόγιό σας.

Αυτό έχει σχεδιαστεί για ομάδες πωλήσεων και επιτυχίας πελατών που ήδη καταγράφουν κλήσεις στο Grain και θέλουν το αποτέλεσμα (σύνοψη, στοιχεία ενεργειών, πλήρης διάλογος) να είναι διαθέσιμο δίπλα στο ραντεβού CRM, χωρίς να εξάγουν αρχεία με το χέρι.

Γενική επισκόπηση ενσωματώσεων: Integrations.

Απαιτήσεις

• Ένα σχέδιο Mokapen που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Grain (Premium — εικονίδιο μεταλλίου στη σελίδα εάν δεν είναι διαθέσιμο στο σχέδιό σας).
• Ένας ενεργός λογαριασμός Grain με άδεια δημιουργίας κλειδιών API ή/και webhook.
• Προαιρετικό αλλά συνιστάται: Το Ημερολόγιο Google ή το Ημερολόγιο του Outlook συγχρονίζονται με το Mokapen, ώστε τα ραντεβού να μπορούν να αντιστοιχιστούν με αναγνωριστικό συμβάντος ημερολογίου ή διεύθυνση URL συνάντησης.

Σύνδεση

Grain συνδέεται με ένα κλειδί API (προσωπικό διακριτικό πρόσβασης). Όταν συνδέεστε, το Mokapen καταχωρεί αυτόματα το webhook στο Grain για το συμβάν recording_added — δεν χρειάζεται να επικολλήσετε μια διεύθυνση URL webhook στο Grain.

1. Μενού χρήστη → Integrations → Grain.
2. Κάντε κλικ στο Sync / Connect (απαιτείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium).
3. Δημιουργήστε ένα διακριτικό Grain API από τα έγγραφα προγραμματιστή Grain.
4. Επικολλήστε το διακριτικό στο Mokapen και επιβεβαιώστε Connect.
5. Mokapen δημιουργεί το webhook στο Grain. με την αποσύνδεση αφαιρεί και αυτό το άγκιστρο.

Webhook

Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση, το Mokapen καταχωρεί ένα webhook στο Grain για το recording_added. Η σελίδα Integrations → Grain εμφανίζει τη διεύθυνση URL του webhook για αναφορά. δεν απαιτείται περαιτέρω διαμόρφωση στο Grain. Όταν αποσυνδέεστε, το Mokapen διαγράφει το άγκιστρο του τηλεχειριστηρίου, ώστε τα υπολείμματα να μην συνεχίζουν να πυροδοτούνται.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Ακόμα σε ενσωματώσεις → Grain, επιλέξτε πώς θα αποθηκεύεται κάθε επεξεργασμένη συνάντηση στο Mokapen:

• Document — δημιουργεί ένα έγγραφο με το περιεχόμενο της σύσκεψης (το καλύτερο για κοινή χρήση μεγάλων μεταγραφών με την ομάδα).
• Σημείωση — δημιουργεί μια σημείωση που συνδέεται με το αντιστοιχισμένο ραντεβού ή είναι διαθέσιμη στη ροή των σημειώσεων σας.
• URL — αποθηκεύει κυρίως τον σύνδεσμο πίσω στην ηχογράφηση στο Grain, χωρίς εισαγωγή του πλήρους σώματος κειμένου.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε εάν θα συμπεριλάβετε τη σύνοψη και τη μεταγραφή (Σύνοψη AI κόκκων, στοιχεία ενεργειών και πλήρη μεταγραφή). Η απενεργοποίηση και των δύο με τη λειτουργία URL διατηρεί μόνο έναν ελαφρύ δείκτη στην εξωτερική εγγραφή.

Αντιστοιχία ραντεβού

Όταν φτάσει μια μεταγραφή, ο Mokapen προσπαθεί να την επισυνάψει σε ένα υπάρχον ραντεβού:

1. Αρχικά αναζητά ένα αναγνωριστικό συγχρονισμού ημερολογίου που είναι ήδη αποθηκευμένο για αυτήν τη σύσκεψη (ενσωματώσεις Ημερολογίου Google ή Outlook).
2. Αν αυτό αποτύχει, συγκρίνει τη διεύθυνση URL της συνάντησης από το Grain με το πεδίο URL στα ραντεβού.
3. Αν κανένα ραντεβού δεν ταιριάζει, το έγγραφο ή η σημείωση εξακολουθεί να δημιουργείται — απλώς δεν συνδέεται με ένα συμβάν ημερολογίου.

Συμβουλή: διατηρήστε τον ίδιο σύνδεσμο σύσκεψης στην κάρτα συνάντησης που καταγράφει το Grain (Ζουμ, Συνάντηση, Ομάδες…) και διατηρήστε τον συγχρονισμό ημερολογίου ενεργό για τον πιο αξιόπιστο αγώνα.

Κοινή χρήση με συμπαίκτες

Όπως άλλες ενσωματώσεις Mokapen, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση Grain με επιλεγμένους συμπαίκτες ή ομάδες από τα στοιχεία ελέγχου κοινής χρήσης συγχρονισμού στη σελίδα ρυθμίσεων. Οι κοινόχρηστοι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τις μεταγραφές που προσγειώνονται στον οργανισμό χωρίς κάθε άτομο να συνδέει το δικό του κλειδί.

Τι συμβαίνει μετά από μια συνάντηση

Το
1. Grain ολοκληρώνει την επεξεργασία της εγγραφής και ενεργοποιεί το webhook (ή το Grain παραδίδει το recording_added).
2. Mokapen λαμβάνει το ωφέλιμο φορτίο, προαιρετικά επαληθεύει την υπογραφή/μυστικό και βάζει στην ουρά μια εργασία παρασκηνίου.
3. Η εργασία ανακτά λεπτομέρειες σύνοψης/μεταγραφής μέσω API όταν χρειάζεται, εφαρμόζει τις επιλογές αποθήκευσης και δημιουργεί το έγγραφο/σημείωση/αρχείο διεύθυνσης URL.
4. Αν βρεθεί αντιστοιχία συνάντησης, το νέο στοιχείο συνδέεται με αυτό το ραντεβού, ώστε να εμφανίζεται στο πλαίσιο.
5. Οι διπλότυπες παραδόσεις για την ίδια εγγραφή αγνοούνται μέσω αφαίρεσης αντιγράφων συγχρονισμού, επομένως οι επαναλήψεις δεν δημιουργούν διπλά έγγραφα.

Κοινά ζητήματα

• Δεν εμφανίζεται τίποτα μετά από μια κλήση — ελέγξτε ότι το webhook έχει επικολληθεί σωστά στο Grain (εκτός από το Grain, όπου είναι αυτόματη), ότι η ενοποίηση είναι ακόμα συνδεδεμένη και ότι το πρόγραμμα Premium περιλαμβάνει αυτήν την εφαρμογή.
.
• Έγγραφο που δημιουργήθηκε αλλά όχι στο ραντεβού — η διεύθυνση URL της σύσκεψης ή το αναγνωριστικό συμβάντος ημερολογίου δεν ταιριάζει. Ανοίξτε τη συνάντηση, επιβεβαιώστε τη διεύθυνση URL και βεβαιωθείτε ότι ο συγχρονισμός ημερολογίου είναι ενεργός.
• Το webhook απορρίφθηκε / σφάλματα υπογραφής — το μυστικό στο Mokapen πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που έχει ρυθμιστεί στο Grain. αναγεννήστε και τις δύο πλευρές εάν δεν είστε σίγουροι.
• Έχει αποθηκευτεί μόνο ο σύνδεσμος — επιλέξτε Αποθήκευση ως και τα πλαίσια ελέγχου περίληψη/μεταγραφή. Η λειτουργία URL παραλείπει σκόπιμα ολόκληρο το σώμα.
• κλειδί API μη έγκυρο — αναδημιουργήστε το κλειδί στο Grain και επανασυνδεθείτε από το Integrations → Grain.

Αποσύνδεση

Χρησιμοποιήστε το Disconnect στη σελίδα Integrations → Grain (διατίθεται στον χρήστη που σύνδεσε την ενοποίηση). Το Mokapen αφαιρεί επίσης το webhook Grain που δημιούργησε.

Έγγραφα και σημειώσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί διαμένουν στο Mokapen. Η αποσύνδεση εμποδίζει μόνο την άφιξη νέων μεταγραφών.

Θήκες χρήσης

• Παρακολούθηση κλήσεων πωλήσεων — μετά από μια κλήση ανακάλυψης που καταγράφηκε στο Grain, η σύνοψη εμφανίζεται ως έγγραφο στο ραντεβού: ο AE μπορεί να μοιραστεί στοιχεία ενεργειών χωρίς να ξαναγράψει σημειώσεις.
.
• CS αρχείο QBR — οι τριμηνιαίες επαγγελματικές κριτικές μπορούν να αναζητηθούν στα έγγραφα Mokapen, που συνδέονται με το ραντεβού με τον πελάτη.
.
• Handoff μεταξύ ρόλων — Τα SDR καταγράφουν demo στο Grain. κλεισίματα ανοίγουν το αντίστοιχο ραντεβού και διαβάζουν τη μεταγραφή χωρίς εναλλαγή εργαλείων.
• Ελαφρύς δείκτης CRM — χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης URL όταν χρειάζεστε μόνο μια βαθιά σύνδεση πίσω στο Grain από την κάρτα συνάντησης.
.

Συχνές ερωτήσεις

Q: Η Mokapen καταγράφει την ίδια τη συνάντηση;

A: Όχι. Η εγγραφή και η μεταγραφή γίνονται στο Grain. Το Mokapen λαμβάνει το αποτέλεσμα μόνο μέσω webhook και το αποθηκεύει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.

Q: Απαιτείται πάντα κλειδί API;

A: Ναι για το Grain: επικολλήστε το μία φορά για σύνδεση. Στη συνέχεια, το webhook παραδίδει κάθε ολοκληρωμένη μεταγραφή.

Q: Τι γίνεται αν δεν υπάρχει αντίστοιχο ραντεβού;

A: Το έγγραφο ή η σημείωση εξακολουθεί να δημιουργείται. Μπορείτε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο αργότερα ή να διορθώσετε τη διεύθυνση URL της σύσκεψης / συγχρονισμό ημερολογίου για μελλοντικές κλήσεις.

Q: Μπορούν οι συμπαίκτες να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεσή μου;

A: Ναι, αν μοιραστείτε την ενσωμάτωση μαζί τους από τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης συγχρονισμού στη σελίδα Ενσωματώσεις.

Q: Η επανασύνδεση θα είναι διπλότυπες παλιές συσκέψεις;

A: Το Mokapen αφαιρεί τα αντίγραφα με ταυτότητα συγχρονισμού για εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί. Οι νέες συναντήσεις συνεχίζουν να δημιουργούν νέα έγγραφα/σημειώσεις.

Q: Πού μπορώ να βρω τις ρυθμίσεις αργότερα;

A: Μενού χρήστη → Integrations → Grain. Το URL του Webhook, τα μυστικά και οι επιλογές αποθήκευσης βρίσκονται σε αυτήν τη σελίδα μετά τη σύνδεση.